Era Media

2021-02-21 20:33:35 ​ Обновленный список разборов компаний (часть 4)

242. Schrodinger https://t.me/usamarke1/1437
243. Sempra https://t.me/usamarke1/958
244. ServiceNow https://t.me/usamarke1/1019
245. Shake Shack https://t.me/usamarke1/1134
246. Shopify https://t.me/usamarke1/618
247. Simon Property Group https://t.me/usamarke1/646
248. Skyworks Solutions https://t.me/usamarke1/1174
249. Slack https://t.me/usamarke1/1191
250. Smartsheet https://t.me/usamarke1/504
251. Snap on https://t.me/usamarke1/1310
252. Solaredge https://t.me/usamarke1/1414
253. Spirit Aerosystems https://t.me/usamarke1/1105
254. Spirit Airlines https://t.me/usamarke1/1120
255. Splunk https://t.me/usamarke1/1513
256. Spotify https://t.me/usamarke1/1221
257. SPS Commerce https://t.me/usamarke1/1682
258. Square https://t.me/usamarke1/600
259. Starbucks https://t.me/usamarke1/876
260. Stitch Fix https://t.me/usamarke1/550
261. Strategic Education https://t.me/usamarke1/1108
262. Stryker https://t.me/usamarke1/911
263. Tactile Systems Technology  https://t.me/usamarke1/1246
264. Take-Two https://t.me/usamarke1/1453
265. Tal Education https://t.me/usamarke1/1466
266. Teladoc Health https://t.me/usamarke1/1722
267. Tencent Music https://t.me/usamarke1/1062
268. Teradyne https://t.me/usamarke1/1107
269. Tesla https://t.me/usamarke1/1147
270. Texas Instruments https://t.me/usamarke1/828
271. Thermo Fisher https://t.me/usamarke1/829
272. Thor Industries https://t.me/usamarke1/549
273. Tiffany https://t.me/usamarke1/551
274. T-mobile https://t.me/usamarke1/1484
275. Trane Technologies https://t.me/usamarke1/1589
276. Trupanion https://t.me/usamarke1/1816
277. TSMC https://t.me/usamarke1/792
278. Twilio https://t.me/usamarke1/929
279. Twitter https://t.me/usamarke1/502
280. Tyson Foods https://t.me/usamarke1/1018
281. Uber https://t.me/usamarke1/1684
282. United Health https://t.me/usamarke1/788
283. Universal Display https://t.me/usamarke1/743
284. Vanda Pharmaceuticals https://t.me/usamarke1/1030
285. Verizon https://t.me/usamarke1/835
286. Vertex Pharmaceuticals https://t.me/usamarke1/1271
287. Viatris https://t.me/usamarke1/1527
288. Virgin Galactic https://t.me/usamarke1/1258
289. Visa https://t.me/usamarke1/1206
290. Walgreen Boots https://t.me/usamarke1/754
291. Walmart https://t.me/usamarke1/1639
292. Waste Management https://t.me/usamarke1/654
293. Wayfair https://t.me/usamarke1/987
294. Wells Fargo https://t.me/usamarke1/786
295. Western Digital https://t.me/usamarke1/947
296. WestRock https://t.me/usamarke1/1435
297. Williams-Sonoma https://t.me/usamarke1/1656
298. Xilinx https://t.me/usamarke1/1029
299. Yelp https://t.me/usamarke1/1077
300. Zoom https://t.me/usamarke1/1616
301. Zoominfo https://t.me/usamarke1/1602
302. Zscaler https://t.me/usamarke1/1305
303. Zuora https://t.me/usamarke1/729
304. Zynex https://t.me/usamarke1/1699 Открыть/Комментировать

2021-02-21 20:33:11 ​ Обновленный список разборов компаний (часть 3)

176. Lululemon Athletica https://t.me/usamarke1/570
177. Lumentum https://t.me/usamarke1/981
178. Macy’s https://t.me/usamarke1/1441
179. Markel https://t.me/usamarke1/1643
180. MarketAxess https://t.me/usamarke1/1408
181. Martin Marietta Materials https://t.me/usamarke1/1382
182. MasterCard https://t.me/usamarke1/1331
183. Match Group https://t.me/usamarke1/930
184. McDonalds https://t.me/usamarke1/868
185. Medtronic https://t.me/usamarke1/1333
186. MercadoLibre  https://t.me/usamarke1/953
187. Merck https://t.me/usamarke1/912
188. Methode Electronics https://t.me/usamarke1/710
189. Micron https://t.me/usamarke1/1023
190. Microsoft https://t.me/usamarke1/825
191. MMM https://t.me/usamarke1/870
192. Moelis https://t.me/usamarke1/1015
193. Momo https://t.me/usamarke1/1600
194. MongoDB https://t.me/usamarke1/955
195. Monster Beverage https://t.me/usamarke1/920
196. Morgan Stanley https://t.me/usamarke1/1502
197. MSC Industrial https://t.me/usamarke1/752
198. Nasdaq https://t.me/usamarke1/1059
199. Netflix https://t.me/usamarke1/1160
200. Neurocrine https://t.me/usamarke1/745
201. Newmont https://t.me/usamarke1/898
202. NextEra Energy https://t.me/usamarke1/849
203. Nike https://t.me/usamarke1/642
204. Nokia https://t.me/usamarke1/1404
205. Norfolk Southern https://t.me/c/1345338250/394
206. Nucor https://t.me/usamarke1/832
207. Nvidia  https://t.me/usamarke1/1022
208. NXP Semiconductors https://t.me/usamarke1/1785
209. Okta https://t.me/usamarke1/1752
210. Oracle https://t.me/usamarke1/1211
211. PagSeguro https://t.me/usamarke1/1505
212. Paychex https://t.me/usamarke1/1637
213. Paycom https://t.me/usamarke1/1478
214. Paylocity https://t.me/usamarke1/1674
215. PayPal https://t.me/usamarke1/1183
216. Peloton https://t.me/usamarke1/1114
217. PepsiCo  https://t.me/c/1345338250/429
218. PetIQ https://t.me/usamarke1/1157
219. Phillip Morris https://t.me/usamarke1/823
220. Pinterest https://t.me/usamarke1/1293
221. Procter & Gamble https://t.me/usamarke1/915
222. Progressive https://t.me/usamarke1/1549
223. Proto labs https://t.me/usamarke1/1719
224. PTC https://t.me/usamarke1/998
225. Qorvo https://t.me/usamarke1/1715
226. Qualcomm https://t.me/usamarke1/544
227. Qualys https://t.me/usamarke1/1231
228. Raytheon https://t.me/usamarke1/769
229. Realty Income https://t.me/usamarke1/1420
230. Regeneron https://t.me/usamarke1/921
231. Regenxbio https://t.me/usamarke1/1510
232. Repligen https://t.me/usamarke1/1443
233. Revolve https://t.me/usamarke1/1691
234. Rhythm Pharmaceuticals https://t.me/usamarke1/1661
235. RingCentral https://t.me/usamarke1/1670
236. Royal Caribbean Cruises https://t.me/usamarke1/1001
237. Royal Dutch Shell  https://t.me/usamarke1/1299
238. SAIC https://t.me/usamarke1/1167
239. Salesforce https://t.me/usamarke1/1277
240. Sarepta https://t.me/usamarke1/651
241. Sarepta Therapeutics https://t.me/usamarke1/1676 Открыть/Комментировать

2021-02-21 20:32:15 ​ Обновленный список разборов компаний (часть 2)

93. Citi Group https://t.me/usamarke1/781
94. Citrix https://t.me/usamarke1/1026
95. Clorox https://t.me/usamarke1/1430
96. Coca-Cola https://t.me/usamarke1/1471
97. Costco https://t.me/usamarke1/1171
98. Danaher https://t.me/usamarke1/1226
99. Darden Restaurants https://t.me/usamarke1/1159
100. DataDog https://t.me/usamarke1/961
101. Deere & Company https://t.me/usamarke1/1703
102. Dell https://t.me/usamarke1/1058
103. Delta Airlines https://t.me/usamarke1/784
104. Digital Realty Trust  https://t.me/usamarke1/1229
105. Disney https://t.me/usamarke1/919
106. DocuSign https://t.me/usamarke1/1186
107. Domino’s Pizza https://t.me/usamarke1/801
108. Dr Horton https://t.me/usamarke1/1759
109. Dropbox https://t.me/usamarke1/749
110. eBay https://t.me/usamarke1/871
111. Ecolab https://t.me/usamarke1/1149
112. Editas Medicine https://t.me/usamarke1/1540
113. Edward Lifesciences https://t.me/usamarke1/850
114. eHealth https://t.me/usamarke1/1795
115. Electronic Arts https://t.me/usamarke1/910
116. Eli Lilly https://t.me/usamarke1/902
117. Endo Pharma https://t.me/usamarke1/1025
118. Enphase Energy https://t.me/usamarke1/1251
119. Envestnet https://t.me/usamarke1/1032
120. EOG Resources https://t.me/usamarke1/739
121. Etsy https://t.me/usamarke1/738
122. Exelixis https://t.me/usamarke1/687
123. Exxon Mobil https://t.me/usamarke1/892
124. Facebook https://t.me/usamarke1/879
125. FactSet https://t.me/usamarke1/670
126. Farfetch https://t.me/usamarke1/1810
127. Fastly https://t.me/usamarke1/995
128. First Solar https://t.me/usamarke1/751
129. Ford https://t.me/usamarke1/1632
130. Fortinet https://t.me/usamarke1/811
131. Freshpet https://t.me/usamarke1/1523
132. Garmin https://t.me/usamarke1/913
133. General Electric https://t.me/usamarke1/599
134. General Mills https://t.me/usamarke1/718
135. General Motors https://t.me/usamarke1/901
136. Gilead https://t.me/usamarke1/900
137. Global Blood Therapeutics https://t.me/usamarke1/859
138. Global Payments https://t.me/usamarke1/918
139. Goldman Sachs https://t.me/usamarke1/791
140. GreenSky https://t.me/usamarke1/1779
141. Halliburton https://t.me/usamarke1/813
142. Herman Miller https://t.me/usamarke1/695
143. Hewlett Packard https://t.me/usamarke1/1100
144. Home Depot https://t.me/usamarke1/1280
145. Honeywell https://t.me/usamarke1/856
146. HP inc https://t.me/usamarke1/1476
147. IAC https://t.me/usamarke1/1165
148. IBM https://t.me/usamarke1/817
149. IIPR https://t.me/usamarke1/1613
150. Illumina https://t.me/usamarke1/1730
151. Incyte https://t.me/usamarke1/997
152. Infineon Technologies https://t.me/usamarke1/1197
153. Intel https://t.me/usamarke1/1391
154. Inter Public Group  https://t.me/usamarke1/1224
155. Interactive Brokers https://t.me/usamarke1/1529
156. Intuit  https://t.me/usamarke1/1442
157. Intuitive Surgical https://t.me/usamarke1/824
158. Invitae https://t.me/usamarke1/986
159. Ionis Pharmaceuticals https://t.me/usamarke1/1047
160. Iovance Biotherapeutics https://t.me/usamarke1/1814
161. IPG Photonics  https://t.me/usamarke1/1248
162. IQVIA https://t.me/usamarke1/827
163. Irobot https://t.me/usamarke1/967
164. JD https://t.me/usamarke1/1568
165. Johnson&Johnson https://t.me/usamarke1/1805
166. JPMorgan https://t.me/usamarke1/787
167. K12 https://t.me/usamarke1/1386
168. Kroger https://t.me/usamarke1/621
169. L3Harris https://t.me/usamarke1/1073
170. Lam Research https://t.me/usamarke1/1048
171. Leidos https://t.me/usamarke1/1195
172. Lennar https://t.me/usamarke1/1141
173. Livent https://t.me/usamarke1/1061
174. Lockheed Martin https://t.me/usamarke1/820
175. Lowe`s https://t.me/usamarke1/1518 Открыть/Комментировать

2021-02-21 20:31:35 ​ Обновленный список разборов компаний. Удаляем частично старые и неактуальные разборы, делаем новые, более подробные и качественные.

1. HeadHunter https://t.me/usamarke1/1394
2. Ozon https://t.me/usamarke1/1460
3. Qiwi https://t.me/usamarke1/1628
4. TCS Group https://t.me/usamarke1/1563
5. Veon https://t.me/usamarke1/1275
6. X5 Retail Group https://t.me/usamarke1/1532
7. АФК Система https://t.me/usamarke1/1138
8. Банк Санкт-Петербург https://t.me/usamarke1/1445
9. Белуга Групп https://t.me/usamarke1/1380
10. Газпром https://t.me/usamarke1/1069
11. Газпром нефть https://t.me/usamarke1/1313
12. ГК Самолет https://t.me/usamarke1/1343
13. Глобалтранс https://t.me/usamarke1/1319
14. Интер РАО ЕЭС https://t.me/usamarke1/1545
15. Лента https://t.me/usamarke1/1291
16. Ленэнерго https://t.me/usamarke1/1208
17. М. Видео https://t.me/usamarke1/1634
18. Мать и дитя https://t.me/usamarke1/1418
19. Мэйл https://t.me/usamarke1/1308
20. НЛМК https://t.me/usamarke1/1155
21. НМТП https://t.me/usamarke1/1178
22. НОВАТЭК https://t.me/usamarke1/1516
23. Окей https://t.me/usamarke1/1598
24. Петропавловск https://t.me/usamarke1/1735
25. Россети https://t.me/usamarke1/1234
26. Ростелеком https://t.me/usamarke1/1462
27. Русагро https://t.me/usamarke1/1214
28. Русская аквакультура https://t.me/usamarke1/1649
29. Сбербанк https://t.me/usamarke1/1771
30. Совкомфлот https://t.me/usamarke1/1708
31. ФосАгро https://t.me/usamarke1/1481
32. Юнипро https://t.me/usamarke1/1412
33. Яндекс https://t.me/usamarke1/1494


34. Abbot https://t.me/usamarke1/794
35. Acadia https://t.me/usamarke1/1375
36. Accenture https://t.me/usamarke1/667
37. Activision Blizzard https://t.me/usamarke1/927
38. Adobe https://t.me/usamarke1/1132
39. ADP https://t.me/usamarke1/877
40. Aerie Pharma https://t.me/usamarke1/1152
41. AeroVironment https://t.me/usamarke1/1575
42. Airbnb https://t.me/usamarke1/1592
43. Albemarle https://t.me/usamarke1/993
44. Alcoa https://t.me/usamarke1/790
45. Alexion Pharmaceuticals https://t.me/usamarke1/707
46. Alibaba https://t.me/usamarke1/1489
47. Allstate https://t.me/usamarke1/926
48. Alnylam https://t.me/usamarke1/1243
49. Alphabet https://t.me/usamarke1/1064
50. Altria https://t.me/usamarke1/904
51. AMD https://t.me/usamarke1/1743
52. American Express https://t.me/usamarke1/1240
53. AmerisourceBergen https://t.me/usamarke1/1013
54. Amgen https://t.me/usamarke1/964
55. Analog Devices https://t.me/usamarke1/1536
56. ANGI Homeservices https://t.me/usamarke1/1000
57. Anthem https://t.me/usamarke1/874
58. Apple https://t.me/usamarke1/1237
59. Applied Materials https://t.me/usamarke1/1112
60. Arcturus https://t.me/usamarke1/1712
61. Arista https://t.me/usamarke1/546
62. AT&T https://t.me/usamarke1/830
63. Autodesk https://t.me/usamarke1/1034
64. Avalara https://t.me/usamarke1/1791
65. Axon https://t.me/usamarke1/731
66. Axos Financial https://t.me/usamarke1/1473
67. Baidu https://t.me/usamarke1/1426
68. Bank of America https://t.me/usamarke1/1554
69. Becton Dickinson https://t.me/usamarke1/950
70. Berkshire Hathaway https://t.me/usamarke1/983
71. Beyond Meat https://t.me/usamarke1/963
72. Bill.com Holdings https://t.me/usamarke1/1727
73. Biogen https://t.me/usamarke1/1193
74. Biomarin Pharmaceuticals https://t.me/usamarke1/1130
75. Blackrock https://t.me/usamarke1/809
76. BMW https://t.me/usamarke1/1145
77. Boeing https://t.me/usamarke1/1126
78. Booking https://t.me/usamarke1/928
79. Boston Scientific https://t.me/c/1345338250/369
80. Bristol Myers https://t.me/usamarke1/943
81. British American Tobacco https://t.me/usamarke1/989
82. Broadcom https://t.me/usamarke1/510
83. Burlington Stores https://t.me/usamarke1/1096
84. Cadence Design Systems https://t.me/usamarke1/821
85. Carl Zeiss https://t.me/usamarke1/1399
86. Caterpillar https://t.me/usamarke1/1329
87. Charles Schwab https://t.me/usamarke1/758
88. Chart Industries https://t.me/usamarke1/1432
89. Check Point Software Technologies https://t.me/usamarke1/1800
90. Chevron https://t.me/usamarke1/908
91. China Mobile https://t.me/usamarke1/965
92. Cisco https://t.me/usamarke1/ Открыть/Комментировать

2021-02-21 15:03:01 ​ Wells Fargo +15,62%
Несмотря на то, что Баффет сократил долю компании в своём портфеле, бумаги всё равно выросли. Драйвером для котировок стало одобрение ФРС плана по пересмотру структуры управления и рисков банка. А это является шагом в сторону к снятию ограничений на рост активов банка (1,95 t $). Всё это позволит Wells Fargo возобновить байбек и увеличить прибыль.

Freeport-McMoRan +20,98%
Металлург подскочил вслед за котировками на медь, которые растут как на дрожжах благодаря электромобилям. Около 80% выручки Freeport-McMoRan как раз приходится на продажу меди, которая очень востребована в электрокарах.

Baidu +6,3% Хорошая отчетность.
Выручка +5% г/г. Также был объявлен новый CEO компании по производству электромобилей с ИИ. Хотя инвесторы по понятным причинам воодушевлены возможностями Baidu на быстрорастущем рынке электромобилей, они должны осознавать, что это долгосрочная ставка.Представители компании заявили во время телефонной конференции с аналитиками, что, вероятно, пройдет как минимум три года, прежде чем Baidu запустит свой первый электромобиль. А реальное влияние на выручку они будут оказывать в лучшем случае через 4-5 лет.

Cisco -2,5%. Cisco завершила приобретение IMImobile — поставщика облачного программного обеспечения и услуг для коммуникаций компаний с их клиентами. Сумма сделки составила 730m$. Это самая крупная сделка Cisco в Великобритании, она поможет Cisco улучшить взаимодействие с клиентами.

Apple -3,7%. Epic Games пожаловалась на яблочного гиганта в антимонопольные органы Евросоюза. Претензия состоит в том, что Apple запрещает запускать собственные сервисы подписок на игры. Поэтому компании не могут объединить несколько игр вместе, хотя сервис Apple Arcade позволяет сделать это. Все эти жалобы идут в довесок к претензиям по поводу комиссий в 30%. Также давление оказала продажа части акций Уорреном Баффетом.

Сделка по Tik Tok отложена:
Продажу части платформы Oracle (-2,9%) и Walmart (-5,3%) отложили на неопределённый срок. Продолжаются дискуссии по поводу защищённости данных между ByteDance и представителями национальной безопасности США.

Круизники:

Carnival Corp. (+18,68%), Royal Caribbean Group (+16%)
Такой рост круизные компании показывают на фоне ожидания возобновления перевозок. CEO Carnival сообщил о том, что они запускают в конце следующего месяца круизы дочерних Costa и AIDA в Южной Европе и Германии соответственно.
#ОбзорРынка Открыть/Комментировать

2021-02-21 13:35:07 ​ Еженедельный обзор рынка США

Розничные продажи в январе выросли на 5,3%, прервав трехмесячную серию падений. Восстановление частично вызвано чеками, которые получили американцы в результате 900b $ выплат, одобренных в конце декабря. Улучшение экономических перспектив привело к росту в финансовом и нефтегазовом секторах. Нефть возвращается на вершину, цена переваливала за 60$, основная причина - аномально холодная погода и перебои в поставках.

Russell 2000, который является одним из самых быстрорастущих индексов этой зимой, притормозил, что сказалось и на нашем портфеле роста. Тем не менее результат индекса с начала сентября +44%. Индекс див. аристократов (+9,6%), S&P500 (+11%), Dow (+16%), Nasdaq (+17%) за тот же период. Текущий тренд на акции малой и средней капитализации очевиден, большинство голубых фишек уже давно перегреты и имеют минимальный апсайд для роста. Например, взглянем на Amazon (-7,5% с сентября) и всего +2% с 10-го июля.

Инвесторы продолжают искать возможности и делают упор на малоизвестные компании и развивающиеся рынки: Bovespa(Бразилия) (+16%), Nifty100(Индия) (+31%), RTS (+17%) с начала сентября. Тренд будет продолжаться вплоть до серьезной коррекции, которую многие ждут (речь о 7-12%, не более). На этом фоне достаточно дешево стоят многие акции стоимости (Lockheed Martin, Waste Management, Allstate, Home Depot, Walmart, PepsiCo, Digital Realty). Покупка по текущим ценам – хороший вариант для консервативных инвесторов.

Индексы

S&P 500 -0,11%
NASDAQ -1%
DOW +2,47%
Russel 2000 -1,1%
S&P 100 -1,4%
XBI +3,6% Индекс, который обеспечивает доступ к одному из самых широких портфелей биотехнологических компаний.

Динамика секторов

Потребительский цикличный -0,37%
Недвижимость -0,83%
Коммунальные услуги -2,76%
IT -1,44%
Потребительский защитный -0,98%
Здравоохранение -1,71%
Телекоммуникационный -0,86%
Энергетика +4,5%
Финансовый +3,78%
Промышленный +1,42%
Материалы +1,92%

Лидеры роста

Freeport-McMoRan Inc. +20,98%
Carnival Corp. +18,68%
Royal Caribbean Group +16%
Wells Fargo & Company +15,62%
Norwegian Cruise +14%

Лидеры падения

Lennar -7,51%
NextEra Energy Inc. -6,97%
Synopsys -6,50%
McCormic -6,41%
Intuitive Surgical -6,09%

События

UBER -4%
Компания проиграла суд по трудовым правам своих водителей в Британии. Это ставит под угрозу бизнес модель компании в королевстве. После этого тысячи водителей могут потребовать от Uber компенсации примерно по 17 тыс. $ каждый. Великобритания – крупнейший рынок для Uber в Европе.

Verizon +4,6%
Акции резко подскочили в среду после того, как фонд Баффета Berkshire Hathaway раскрыл SEC сведения о покупках за 4 кв. 2020 года. Оракул из Омахи приобрёл 146,7 млн. акций компании.

TechnipFMC -19%
Нефтесервисная компания во вторник заявила о завершении спин-офф сделки по созданию двух независимых компаний TechnipFMC и Technip Energies. Такая динамика котировок объясняется тем, что Technip Energies имела в структуре выручки долю в 50%.

Продолжение в следующем посте Открыть/Комментировать

2021-02-20 12:28:06 Умеренно-агрессивная стратегия

S&P500 закрыл неделю в небольшой минус (-0.11%). Мой портфель показал результат хуже индекса.

Покупки

eHealth– 18 акций. Продолжил агрессивный набор позиции и довел долю компании в портфеле до 11%. В четверг (18.02) вышла долгожданная отчетность, которая, однако, не слишком сильно повлияла на котировки. Выручка 293m $ -2,8% г/г. Такой негативный результат уже был в цене, поэтому сначала котировки опустились до уровня 51$, а к концу пятницы поднялись до уровня 57,7$. Результат за неделю +4,9%. Здесь очень сложно давать прогнозы, в следующем квартале можем как снова увидеть отрицательный прирост по выручке, так и +30% г/г. Компания имеет большой потенциал и оценивается очень дешево, возможно еще немного увеличу позицию, но в целом буду стараться сохранять долю не более 10%.

Livent отчитался в переделах ожиданий, котировки просели на 8.5%. Выручка 82,2m $ +4.8% г/г и +13% кв/кв (что отражает рост спроса на литий). EPS -0.03$ - ниже прогноза. Было объявлено о многолетнем сотрудничестве с BMW на поставку гидроксида и карбоната лития. Был опубликован прогноз на 2021-й год. Выручка составит 335-365m $ (+19-26% г/г), что соответствовало ожиданиям рынка. Особых причин для коррекции на 8% кроме перегретости не было. Новость про сотрудничество с BMW начнет приносить выгоду компании с 2022-го года. Это ключевая договоренность для будущего компании, поскольку Livent имеет капитализацию всего в 3b $ и годовую выручку в 350m $.

Ставка на литий – долгосрочная идея. Спрос будет расти постепенно. К 2024-му году спрос вырастет более чем вдвое. Количество электромобилей к этому времени вырастет втрое, с 3,4 млн до 12,7 млн. Спрос на литий будет расти со среднегодовым темпом роста в 25% и вырастет с 47,3 тыс. тонн до 117,4 тыс. тонн (+148%). Рост будет продолжаться минимум все десятилетие. Поэтому планирую докупать Livent на коррекции, несмотря на то, что котировки выросли на 75% за год.

График отчетностей компаний из моего портфеля:

Zoominfo 22.02
Pagseguro 25.02
Biomarin 25.02
Zynex 25.02
PetIQ 25.02
JD.com 01.03

Некоторые даты являются ориентировочными.

Состав портфеля по секторам:
Здравоохранение 34.5%
Потребительский цикличный 20%
Технологический 17%
Финансовый 15.5%
Промышленный 5.5%
Интернет-контент 4%
Материалы 3.5%

Результат за неделю -0.70%
Результат за все время +17.85 %
#БитваУмеренный Открыть/Комментировать

2021-02-19 19:00:38 Как можно Диверсифицировать свой портфель?

Все знают о том, как важно диверсифицировать свой портфель. Но многие не задумываются, что вкладывать сбережения важно не только в разные акции и облигации, но и в разные финансовые инструменты.

Одним из перспективных финансовых инструментов является краудлендинг. Частные лица инвестируют в бизнес на специализированных интернет-площадках. Платформы получают все необходимые данные для качественного кредитного решения: БКИ, банковские транзакции, отчетность - и обрабатывают её с использованием современных технологий в сотни раз быстрее банков.

с 1 января 2020 года реестр ЦБ РФ официально контролирует деятельность краудлендинга. Например, JetLend, одна из крупнейших крауд-платформ, находится в реестре ЦБ.

Кредитуя компании напрямую через платформу JetLend, можно заработать 14-16 % годовых. Платформа проводит тщательный андеррайтинг каждого заемщика по более чем 100 риск-факторам. По итогам оценки всем компаниям присуждается рейтинг от ААА+ до C в зависимости от уровня надежности. Вы выбираете компании в соответствии со своим риск-профилем или настраиваете автоинвестирование.


Кредитуй бизнес вместе с JetLend. Открыть/Комментировать

2021-02-19 14:27:24 ​ Эмитент инвестирует большую часть выручки в свой рост или продвижение. Чтобы улучшать финансовые показатели на протяжении длительного периода времени – необходимы инвестиции. Это может быть не только увеличение расходов на рекламу, но и, например, совершение стратегических сделок. И что более важно – инвестиции в технологическое развитие.
JD - один из лучших представителей электронной коммерции, выручка растет выше среднего значения среди крупных компаний из сектора. Это становится возможным благодаря крупным инвестициям. Выручка растет на 24-27% в год, при этом прибыль минимальная. Компания не платит дивиденды и направляет 60% валовой выручки на развитие. Это помогает постепенно занимать все большую долю рынка.
 
Представителем акций роста долгие годы по праву является Adobe. Компания уже более 10 лет увеличивает выручку быстрее рынка. Даже при капитализации в 213b$ эмитент планирует увеличивать выручку на 13-15% в год, что выше рынка. Это становится возможным благодаря реинвестициям в размере 45% выручки.
 
Конкурентное преимущество и фишки
 
Сейчас на рынке множество компаний, которые растут вместе с сектором, но не имеют как такого конкурентного преимущества. Наверное, главная из них Zoom, который идеально вписался в конъюнктуру 2020-го года и увеличила количество пользователей и выручку после перехода на удаленку. Но платформа эмитента почти ничем не отличается от аналогов.
 
Интересным вариантом с перспективным рынком и крутым продуктом является такая компания как Freshpet. Эмитент производит аналоги кормов для животных, которые проходят больше проверок, чем еда для людей. Компания ставит собственные аппараты в сетевых магазинах: Walmart, Target, Whole Foods. Животные становятся большой частью жизни семей, а адресный рынок растет очень быстро. Конкурентное преимущество - уникальный корм для животных, который конкуренты пока что не могут повторить.
 
 
Итоги
 
Стоит учитывать, что у большинства приведенных в данном разборе все 5 пунктов совпадают. Например, Freshpet увеличивает выручку быстрее отрасли, со стабильностью роста тоже все в порядке, рынок отлично развивается и минимальные средства остаются в чистой прибыли (маржинальность 1,6%). Даже если текущая оценка является завышенной, то, с большой вероятностью, спустя 5 лет котировки будут намного выше текущих уровней.
 
В будущем продолжим обсуждать эту тему, поговорим о сравнении подобных компаний и поиске лучших идей. Открыть/Комментировать