ИнвестОратор

2021-06-09 16:00:37 Всемирный банк прогнозирует рекордный за 80 лет рост мировой экономики

Темпы роста мировой экономики в 2020 г. могут достигнуть 5,6%, что станет рекордным за 80 лет результатом, передает РИА выдержки из доклада Всемирного банка (ВБ) «Перспективы развития мировой экономики».

Высокие темпы роста после рецессии обусловлены интенсивным подъемом экономической активности в крупных странах, говорится в документе. В 2022 г. ВБ ждет роста мировой экономики на 4,3%, что на 0,5 процентного пункта выше январского прогноза. В 2020 г., по оценкам банка, мировой ВВП упал на 3,5%.

Всемирный банк прогнозирует устойчивый рост ВВП России в 2021 и 2022 годах. Так, в текущем году показатель повысится на 3,2%. Позитивными факторами станут увеличение внутреннего спроса и рост цен на энергоносители, говорится в докладе.

Таким образом, эксперты Всемирного банка улучшили прогноз роста российской экономики в 2021 г., который ранее оценивали в 2,9%.

Однако авторы доклада отметили, что оказывать давление на экономическую ситуацию в России будут геополитическая напряженность, включая новые санкции США, а также повышение ставки ЦБ РФ с исторически низких значений. Открыть/Комментировать

2021-06-09 11:00:04 ТОРГУЕТЕ В КРАТКОСРОК И СРЕДНЕСРОК?
Тогда канал ERRICHEK для вас!

У нас вы найдёте:
Высокую доходность идей.
Позиции по российским и американским акциям со входом, стопом и выходом.
Открытые комментарии, где вам всегда рады помочь.
Технический и фундаментальный анализ акций и индексов
Важные новости и объяснение их влияния на рынок.

А также скоро мы проведём марафон торговли от 100.000 рублей до 200.000!

Канал: @ERRICHEKtrade - присоединяйтесь! Открыть/Комментировать

2021-06-08 15:25:14 Какие американские акции пострадают от введения глобального налога?

Самые прибыльные из самых крупных корпораций будут платить больше. Сейчас средняя налоговая ставка для зарубежных дочек американских компаний колеблется в диапазоне от 10,5% до 13%. То есть транснациональные компании с максимальной маржой будут вынуждены сократить прибыль на 2–5%.

Техногиганты
Для цифровых компаний сделка G7, с одной стороны, вводит оплату налогов за пределами США, с другой — отменяет местные «карательные» налоги, например введенные против Google и Facebook в ЕС.

Стоит отметить следующие компании с высокой (более 20%) и очень высокой (более 30%) маржой по чистой прибыли. Не все они являются налоговыми уклонистами, но повышенное внимание регуляторов на ближайшее время им обеспечено: Apple, Microsoft, NVIDIA, PayPal, Adobe, Amazon, Oracle, Intel, Cisco, Texas Instruments, Qualcomm, Applied Materials, Intuit, AMD.

Из них риск снижения имеют Intel и Oracle. Обе сейчас находятся под давлением со стороны конкурентов и постепенно теряют долю на рынке.

Далеко не только IT
Традиционно в перечень налоговых уклонистов входят целые сектора с большой долей рынка за пределами США: фармкомпании (Pfizer, Merck), инвестбанки (JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citigroup), нефтегаз (Exxon Mobil, Chevron), медиакомпании (Disney, Comcast, AT&T), транспорт (FedEx), потребительский рынок (Starbucks, McDonald’s, Coca-Cola, Nike).

Выводы
Новый глобальный закон получился сбалансированным: он учел интересы США и стран ЕС. Из-под основного удара выведены топ-5 крупнейших мультинациональных компаний (Apple, Google, Facebook, Amazon, Microsoft), но при этом ожидается поэтапный рост нагрузки в менее крупных компаниях и других отраслях.

Уязвимо смотрятся компании с высокой маржой по чистой прибыли, у которых она такова по временным причинам, в первую очередь это полупроводниковая отрасль: Nvidia, Qualcomm, Intel. Компании сектора традиционно оптимизируют налоги в дешевых юрисдикциях.

За пределами технологичных секторов внимание налоговых служб может быть приковано к финансовой сфере, особенно к инвестбанкам и платежным системам. JPMorgan Chase и Visa — два основных кандидата на коррекцию.

Кроме IT и финансов, потенциально под удар могут попасть фармацевтическая и биотехнологическая отрасли, крупнейшими представителями которой из наиболее маржинальных являются: Pfizer, Merck, Amgen и Eli Lylly.

#сектор Открыть/Комментировать

2021-06-07 19:00:03 На американском рынке торгуется более 5000 акций. За всеми уследить просто нереально, хотя чуть ли не каждый день в какой-то из них происходят интересные движения, на которых можно заработать.

Автор канала @BlueHorseSh0e, квалифицированный инвестор с многолетним опытом работы на рынке, ежедневно публикует интересные инвестидеи по американским акциям. И это не просто инвестидеи, а именно сделки, которые совершает он сам.

Автор собственными деньгами отвечает за предложенные идеи. Кстати, под каждым постом в комментариях можно задать вопрос непосредственно автору и узнать подробности всех сделок.

Подписывайтесь и наблюдайте за действиями профессионала на американском рынке акций @BlueHorseSh0e Открыть/Комментировать

2021-06-07 14:00:29 Голубые фишки, эшелоны, индексы ?

Голубые фишки — акции наиболее крупных, ликвидных и надёжных компаний со стабильными показателями доходности.

С голубыми фишками производится основной объём спекуляций на бирже. Сам термин пришёл из покера, где голубая фишка считалась самой дорогой. Как правило, голубые фишки — это лидеры индустрии, в которой они работают. Ещё голубые фишки называются акциями первого эшелона.

В США голубые фишки вынесены в индекс Dow Jones 30 (DJIA), 30 крупнейших компаний с фондовых рынков США.

Московская фондовая биржа тоже рассчитывает индекс голубых фишек . В него входят акции 15 российских компаний:
Сбербанк, ЛУКОЙЛ, Газпром, АЛРОСА, X5 Retail Group, Магнит, МТС, НОВАТЭК, Роснефть, Татнефть, ВТБ, Яндекс, Северсталь, Норникель, Сургутнефтегаз

Индексом, демонстрирующим общую динамику европейских голубых фишек, является Euro Stoxx 50, который рассчитывается на основании динамики цен на акции 50 крупнейших компаний еврозоны.

Китайским индексом голубых фишек считается SSE 50 Index. Входящие в него 50 компаний являются крупнейшими организациями Китая, акции которых считаются наиболее надёжными и ликвидными.

Голубые фишки отличаются своей надежностью, относительно невысоким риском и большим количеством информации. Но, в то же время, у них есть единственный, но серьёзный недостаток – медленный рост цены.

Ценные бумаги второго эшелона, в свою очередь, могут продемонстрировать годовой рост стоимости более чем в два раза. Главная причина в том, что среди эмитентов этих бумаг иногда встречаются организации, имеющие в себе огромный потенциал и еще не продемонстрировавшие его – так называемые недооцененные компании.

Долгосрочные инвесторы обычно приобретают акции второго эшелона для того, чтобы получить сбалансированный портфель. Надёжность таких акций ощутимо ниже, чем у голубых фишек, однако они способны принести больший доход, что делает их ценными для инвесторов.

Акции второго эшелона простыми словами – это акции крупных, но не самых капитализированных и известных компаний.

Акции третьего эшелона – это выделяемая инвесторами категория ценных бумаг, обладающих высоким уровнем риска, низкими ликвидностью и внутридневными объемами, состоящая в основном из компаний с низкой капитализацией, либо компаний только вышедших на фондовый рынок.

В США акции второго и третьего эшелонов входят в индексы Russell 3000, где Russell 1000 - 1000 крупнейших компаний, Russell 2000 - оставшиеся 2/3.

#ИнвестОбразование Открыть/Комментировать

2021-06-04 14:00:50 Какие российские компании могут показать рост финансовых результатов летом и почему.

Лето обещает стать успешным для российских компаний. Цены на большинство commodities к началу сезона выросли, спрос на рисковые активы увеличился, геополитическая повестка ушла на второй план, а пандемия ослабла.

Аэрофлот (#AFLT) — самая яркая компания, у которой лето является наиболее сильным сезоном с точки зрения финансовых показателей. В допандемийные времена авиаперевозчик из-за сезонного фактора чаще всего получал прибыль лишь во II–III кварталах, в то время как I и IV кварталы были убыточными.

Летние отпуска — мощный драйвер роста спроса на услуги авиакомпаний. II–III кварталы в 2021 г. обещают стать для Аэрофлота намного более успешным в сравнении с аналогичным периодом 2020 г., когда карантинные ограничения были жестче, так как часть международных направлений уже открыта.

Черная металлургия (ММК, НЛМК, Северсталь, Мечел, Распадская). Все отмеченные компании летом 2021 г. могут улучшить финансовые показатели к уровню 2020 г. Основная причина — заметный рост цен на уголь и стальную продукцию в годовом сопоставлении.

Цветные металлы и горная добыча (Норникель, РУСАЛ, АЛРОСА).
АЛРОСА. В 2020 г. рынок алмазов начал восстанавливаться лишь с августа. В 2021 г. состояние рынка намного улучшилось, продажи за апрель-май вышли сильными. Это позволяет рассчитывать на сильный рост прибыли в годовом сопоставлении.
Улучшения финансовых результатов РУСАЛа стоит ждать из-за роста цен на алюминий в 2021 г.
Норникель должен улучшить финансовые результаты по итогам I полугодия 2021 г. несмотря на влияние подтопления рудников в начале года. Рост EBITDA и чистой прибыли ожидается благодаря отсутствию разовых расходов по возмещению ущерба экологии, как это было в прошлом году.

Как рост прибыли влияет на котировки?
Увеличение прибыли, как правило, позитивно отражается на динамике акций. Но нужно учитывать, что при прогнозе роста прибыли компании, ее акции могут отреагировать на это заранее. То есть в акции может быть уже заложен позитивный драйвер.

В данной ситуации полезно заранее определить, от каких бумаг стоит ожидать улучшения финансовых результатов, а также исходя из динамики акций оценить, насколько в котировки уже заложен данный момент.

#сектор #ИнвестИдея Открыть/Комментировать

2021-06-03 15:05:00 Кто зарабатывает больше - банки или финтех стартапы? Сколько денег вращается на рынке азартных игр? Какие последствия есть у моды на электромобили?

Автор канала "Дайджест капиталиста" следует за фактами и делает интересные и необычные экономические обзоры.

Хотите знать и понимать что на самом деле происходит в мире - подписывайтесь! Открыть/Комментировать

2021-06-03 10:20:00 ​​ Какие классы активов показывают себя лучше всего?

Разные активы показывают разную доходность в зависимости от рыночного цикла и общего состояния экономики. Давайте посмотрим какие классы активов имеют опережающую доходность.

Снизу таблица всех классов активов начиная с 2011 года.

Самым выгодным вложением считается биткоин. Он с огромным отрывом обогнал всех своих соперников. Общая доходность за 10 лет составила 11 млн %! Фантастика.

Однако, стоит принять во внимание тот факт, что в некоторые годы биткоин падал на 58 и 73% от ист хая. Это крайне много, отсюда же сразу легко сделать вывод: этот инструмент точно не подходит тем, кто не готов терпеть огромные просадки.

Nasdaq 100 +565%
Второе место занял IT сектор США. В этот индекс входят крупнейшие международные компании: Facebook, Microsoft, Apple, Google, Amazon, Intel. Если вы верите в дальнейшую цифровизацию экономики , то проще всего купит сразу весь индекс, а не отбирать и следить за десятком IT компаний.
Nasdaq обычно всегда обгоняет SP500 по доходности, но во время коррекций он падает сильнее.

US Large Caps +304%
Третье место занимают всё те же крупнейшие компании США: #AAPL, #MSFT, #AMZN, #GOOG, #FB и др.

А вот самую худшую доходность за 10 лет показали Commodities (сырье) -32%. Открыть/Комментировать

2021-06-02 16:28:22 Отчетность Zoom. Что ждать от акций?

Популярность Zoom (#ZM) резко выросла в 2020 г., когда многим людям пришлось перейти на удаленную работу и совещания, а также проводить встречи с друзьями по видеосвязи. Капитализация компании — $96 млрд.

Финансовые показатели
За I квартал 2021 г. выручка компании выросла на 191% год к году и составила $956 млн. Прибыль на акцию достигла $1,32, превзойдя прогноз аналитиков. Свободный денежный поток составил $454 млн. Non-GAAP чистая прибыль выросла до $402,1 млн.

Zoom также сообщила о росте числа крупных клиентов. Число компаний, которые принесли более $100 тыс. дохода на протяжении 12 месяцев, выросло до 1999 — на 160% больше, чем в I квартале 2020 г.

Что дальше?
Темпы роста бизнеса Zoom замедляются по мере снятия антиковидных ограничений. Компания пытается адаптироваться к изменяющимся условиям.
В I квартале компания объявила об усовершенствовании работы площадок для видеоконференций и о создании венчурного фонда на $100 млн.
Zoom анонсировала новую платформу для проведения виртуальных мероприятий Zoom Events. Платформа будет ориентирована на корпоративных клиентов компании. Согласно имеющимся данным, Zoom Events будет запущена летом этого года.
Во II квартале Zoom ожидает от $1,14 прибыли на акцию при выручке до $990 млн. По итогам года Zoom видит выручку в размере до $3,99 млрд. Данные показатели несколько лучше ожиданий аналитиков.

Стоит ли рассмотреть акции для покупки?
Несмотря на хороший отчет, при текущих ценовых уровнях акции компании Zoom интересны только для поиска краткосрочных спекулятивных покупок. К вопросу о приобретении акции компании для длительного инвестирования можно вернуться при достижении ценой зоны $250–270.

Консенсус-прогноз аналитиков по акциям Zoom находится на уровне $419 за акцию, что на 28% выше цены последнего закрытия — $327,70.

#отчётность Открыть/Комментировать

2021-06-01 15:01:15 Инвестиции в детство. Игрушки и не только

В Международный день защиты детей рассмотрим «детские» акции. Как вкладывать деньги в компании, чьи товары радуют малышей и подростков, а прибыль может принести радость взрослым инвесторам.

Johnson & Johnson (#JNJ) — производитель товаров первой необходимости из сектора здравоохранения. Компания работает в трех направлениях: потребительские товары для здоровья, фармацевтика и медицинское оборудование.

Малыши с рождения встречаются с продукцией компании — например, косметическими средствами известных брендов Johnson’s и Aveeno Baby. Компания основана в 1886 г. Капитализация — $444 млрд.

Детский мир (#DSKY) — крупнейшая розничная сеть магазинов детских товаров в России, с которой знакомы, пожалуй, все родители. Компания сохраняет высокие темпы развития на протяжении последних лет и, начиная с 2016 г., выплачивает дивиденды. Доходность составляет 7–10% годовых. Компания основана в 1947 г. Капитализация — 112 млрд. руб.

Walt Disney (#DIS) — дети всех возрастов знают и любят кинопродукцию компании. Маленькие могут оценить анимационные фильмы компании «Душа», «Тайна Коко», а взрослые — блокбастеры из вселенной Marvel и «Звездные войны». Стриминговая платформа Disney+ по итогам 2020 г. стала второй после Netflix по величине базы подписчиков.

Компания также управляет сетью парков развлечений по всему миру. Walt Disneу основана в 1923 г. Капитализация — $325 млрд.

Hasbro (#HAS) — производитель классических настольных игр, фигурок, электронных и плюшевых игрушек, кукол, бластеров, коллекционных карточных и ролевых игр. В России популярны бренды MyLittle Pony, Nerf, Transformers, Monopoly, Power Rangers, Peppa Pig.

Компания заключила партнерское соглашение с Disney о производстве игрушек на основе брендов The Mandalorian, Frozen и Disney Princess. Помимо игрушек, компания развивает направление цифровых игр и развлечений. Компания основана в 1923 г. Капитализация — $13 млрд.

Take-Two (#TTWO) — разработчик и издатель компьютерных игр, хорошо известный родителям, чей ребенок ждет выход новой GTA. Самые продаваемые и узнаваемые игры компании: Grand Theft Auto, Max Payne, Red Dead Redemption, BioShock, Mafia, Sid Meier's Civilization, Borderlands, баскетбольный симулятор NBA 2K.

Индустрия игр продолжает расти. Согласно прогнозам, к 2023 г. годовые траты пользователей на игры превысят $195 млрд, аудитория составит 3 млрд игроков. Компания основана в 1993 г. Капитализация — $21 млрд

#сектор #ИнвестИдея Открыть/Комментировать