ТвійМолочнийЗануда

2021-06-15 14:42:07 #мир Заметки по ситуации на глобальном молочном рынке в первом квартале 2021 от #Eucolait: https://twitter.com/Eucolait/status/1404756837711425536?s=20

Рост мирового импортного спроса на 6%
Китайский спрос как основной драйвер
Повышенный спрос со стороны Юго-Восточной Азии и Южной Кореи
Экспорт из ЕС на уровне прошлого года, несмотря на замедление темпов торговли между ЕС и Великобританией Открыть/Комментировать

2021-06-15 12:56:07 #GDT Сегодняшние ожидания по ценам основаны на снижении стоимости жира - сливочное масло, ОМЖ и СЦМ на локальной новозеландской бирже NZX дешевели последние две недели, а их средний уровень значительно ниже чем котировки на последней сессии GDT (в таблице напротив «трёхмесячный форвард»).

Новозеландское масло уже дешевле Западной Европы, но этот факт не мешает ждать дальнейшего движения вниз. При этом цены СОМ и СЦМ в Океании пока остаются выше ЕС.

Что может оказать поддержу - Фонтерра выставила практически те же объёмы, что и на прошлых торгах (даже незначительное снижение по маслу), хотя логичным был бы рост предложения. Голосуем. Открыть/Комментировать

2021-06-15 10:29:39 Открыть/Комментировать

2021-06-15 10:21:32 #Китай Потребление молока в Китае выросло почти на 10%

Исследование, проведенное Китайской ассоциацией молочной промышленности и голландской молочной компанией Royal FrieslandCampina, показывает, что потребление молочных продуктов в Китае растет, cреднесуточный объем потребления молочных продуктов увеличился с 237 млн литров в 2019 году до 260 млн в 2020. С начала пандемии молочные продукты стали частью диетических привычек в Китае, потребители также считают, что молочные продукты помогают повысить иммунитет.

Из 4200 респондентов в 20 городах 30,7% увеличили потребление молочных продуктов с начала пандемии, а 11,1% увеличили потребление молочных продуктов, добавив в свой рацион молочные "перекусы" и йогурт. Хотя потребление молочных продуктов в Китае становится более разнообразным, все еще существует разрыв между потреблением молочных продуктов Поднебесной и в европейских странах, США, Японии и Южной Кореи. Кроме того, исследование показало, что есть возможности для роста в категории компактных товаров ("перекус"), поскольку у респондентов есть потребность в молочных продуктах, которые можно купить на ходу.

В прошлом году в Китае произведено 34 млн т молока, которые покрывают лишь около 70% общей потребности в эквиваленте жидкого молока. Быстрое увеличение объёмов производства ограничено проблемами, связанными с расширением ферм, высокими ценами на корма, а также нехваткой земли и воды. В прошлом году было объявлено о более 2000 новых проектах молочных ферм, поскольку цены на сырое молоко и государственные субсидии достигли рекордно высокого уровня.

Анализ, проведенный консалтинговой компанией Beijing Orient Dairy, показал, что 60% новых проектов ориентированы на фермы с поголовьем более чем 10 тыс. коров, что в ближайшие годы генерирует прирост в 2,5 млн коров - это примерно половина нынешнего дойного стада Китая.

По оценкам Beijing Orient Dairy, существующее поголовье коров Китая даст 500 тыс. новых телок в следующие два года и ещё 400 тыс. телок будут импортированы, если импорт сохранится в нынешних темпах. Однако решение Новой Зеландии в апреле прекратить экспорт живого скота для следующих двух лет означает, что Китай должен искать племенных коров в других странах. Открыть/Комментировать

2021-06-14 11:38:33 Автор канала спустился с турецких гор, поэтому возвращаемся к активной молочной жизни.

Планы на неделю:
- Сегодня позже поделюсь выжимкой из анализа роста спроса в Китае.
- Завтра превью и итоги очередной сессии GDT.
- До конца недели постараюсь дать несколько графиков по Украине.
- Ближе к выходным сделаем краткий апдейт по ситуации на ключевых рынках СНГ и мира.

Теперь несколько слов о #Турция: в Турции сейчас хорошо, мало туристов и дешевые цены, айран льётся рекой, гёзлеме лопаются от количества творога и сыра. Но это всё лирика для приезжих…

На самом деле из-за пандемии и ограничений турпотоков, бизнес в Турции очень страдает. Особенно малый. По среднему и крупному девальвация лиры выступает подспорьем - переизбыток предложения на внутреннем рынке получает конкурентные возможности на внешних. Это хорошо просматривается по росту экспорта сухого белка.

В апреле отгрузки турецкого СОМ были на рекордных месячных отметках для последних 5 лет - почти 7 тыс.тонн (основные рынки: Китая, Алжир, Египет и Бангладеш). Экспорт сыворотки вообще удвоился за последние полгода, основным драйвером, как и везде, является китайский спрос. Турки отгружают на внешние рынки по 8-9 тыс.тонн сыворотки ежемесячно.

Трейдеры также отмечают высокое предложение турецкого товара (белка) на мировых рынках. По уровню цен и ассортименту (СОМ и сыворотка) Турция является прямым конкурентом РБ и Украины в данный момент. Открыть/Комментировать

2021-06-03 18:45:35 ​​#РБ Предлагаю краткий обзор ценообразования белорусской молочной отрасли. Писал пару абзацев об этом в последнем выпуске #РынокМолока плюс хочу дать дополнительную актуальную информацию (цифры и графики взяты из еженедельного отчёта Операционный обзор цен на сырьё в РФ и РБ).

Основная прибыль белорусских переработчиков и экспортёров, а значит и молочной отрасли в целом, генерируется за счёт низкой закупочной цены молока.

Базовые закупочные цены сырого молока (с учётом региональных надбавок) находятся на стабильных отметках в первом полугодии, пересчёт на российские рубли в мае соответствовал 23,5-24,0 руб./кг без НДС (база 3,7% и 3,2%). Это в среднем на 5 руб./кг ниже среднего уровня качественного российского молока (на 5,5 руб./кг ниже в среднем с начала года).

Такая цена позволяет с выгодой производить не только высокомаржинальную продукцию в потребительской упаковке, но и биржевые молочных товары - сливочное масло (в блоках), сухое молоко и сыворотку. В первом полугодии маржа производства пары сыр (массовый сегмент)/ сыворотка была стабильно на уровне 20%, пары СОМ/масло – 10-20%. Данные уровни рентабельности значительно превышают прибыль российских операторов в этот же период.

За счёт чего получается держать низкие закупочные цены на молоко? Исключительно за счёт господдержки. Без неё рентабельность в производстве сырого молока в большинстве случаев отсутствует (подсчёт операционной маржи, основанный на рыночных ценах фуража, показывает среднее значение -5% для 2021 года).

Официальные данные финансовых результатов деятельности сельхозорганизаций подтверждают ситуацию - без государственной поддержки доля убыточных организаций в первом квартале 2021 года составляет 57% от общего количества (все виды с/х деятельности).

Вывод простой - молочная отрасль РБ в целом приносит государству прибыль за счёт экспортной выручки, но затраты на её содержание посредством субсидирования, также остаются высокими. Кстати, такая модель, кроме экономико-политических "нюансов", соответствует политике молочной отрасли Европейского Союза. Открыть/Комментировать

2021-06-02 12:00:15 #мир Ёмкий снэп трендов по основным экспортным регионам и ключевым товарам от #freshagenda. Открыть/Комментировать

2021-06-01 20:45:23 ​​#GDT285 -0.9%

-0.5%|СОМ|3.415
-0.5%|СЦМ|4.062
-0.8%|ОМЖ|5.654
-5.4%|Масло|4.690

Итак, результат полностью ложится в ту логику, о которой писал днём, поэтому не вижу смысла ничего расписывать. Масло также уверенно вниз, о чём говорим последние несколько месяцев.

На последнем #ЧЧЧ Михаил Соболев (Фонтерра СНГ) делился мнением, что цена масла в Океании в этом сезоне вряд ли упадёт ниже 4000 USD/t. Хороший вопрос для голосования) Открыть/Комментировать