WallStreetPortfolio - Управление инвестиционным портфелем

2022-04-14 21:46:37 MARKET POWER - это уникальный авторский telegram-канал об инвестициях.

Что ждёт рынки? Какие акции стоит покупать?

Нескучный анализ фондового рынка, непредвзятый обзор новостей из мира инвестиций. Здесь много полезной информации. Подпишись!
https://t.me/+cFLSgzBacElmMDcy Открыть/Комментировать

2022-04-14 21:46:16 #ALRS
Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) внесло в санкционные списки АЛРОСА, а также АО «Объединенная судостроительная корпорация» (ОСК), ее «дочек» и восемь членов совета директоров.

Из списка OFAC следует, что под санкции попали конструкторские бюро «Алмаз», «Рубин», Балтийский завод, АО Невское ПКБ, АО «Адмиралтейские верфи», алмазодобывающая компания АЛРОСА и другие - всего 29 организаций.

Кроме того, под санкции попали восемь физлиц. Среди них - председатель совета директоров АО ОСК Георгий Полтавченко и ее гендиректор Алексей Рахманов.

Все физические и юридические лица включены в список SDN (Specially Designated Nationals And Blocked Persons List), то есть попали под блокирующие санкции Минфина США. Это означает, что вся собственность попавших под санкции лиц в США блокируется, а лицам в США запрещаются все операции с ними. Открыть/Комментировать

2022-04-13 23:33:06 Акционер Twitter подал в суд на Илона Маска

Один из акционеров Twitter (NYSE: TWTR) подал в суд на Илона Маска за то, что тот не уведомил своевременно о покупке значительного пакета акций социальной сети. 4 апреля основатель компаний SpaceX и Tesla сообщил, что приобрел 9,2% акций Twitter, после чего бумаги компании подскочили в цене более чем на 20%.

По утверждению истца, Маск нарушил законодательство, потому что он приобрел свои акции 14 марта, а сообщил об этом только 4 апреля. Согласно закону, инвесторы в течение 10 дней должны уведомить Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) о том, что их доля в компании превысила 5%.

За время, прошедшее с преодоления 5% порога к публичному сообщению, Маск успел скупить дополнительные акции по заниженной цене. По оценкам экспертов, эта задержка могла незаконно принести в Маску $156 млн.

Таким образом, истец заявляет, что инвесторы, продавшие свои акции Twitter между 24 марта и 4 апреля, понесли убытки, потому что упустили повышение цен бумаг из-за того, что Илон Маск вовремя не сообщил о своей покупке.

Акции TWTR на NYSE 12 апреля упали на 5,38% до $44,48 за бумагу. Открыть/Комментировать

2022-04-11 22:50:41 Индексы на Уолл-стрит продолжают тенденцию прошлой недели, открывшись в «красной зоне», в то время как доходность казначейских облигаций и доллар продолжали тестировать многолетние максимумы. Инвесторы переключают внимание с продолжающихся боевых действий на Украине на стартующий сезон отчетности.

Старт сезона отчетности

Сезон корпоративной отчетности за первый квартал стартует уже на этой неделе и открывают его крупнейшие банки США. Ожидается, что компании из списка S&P 500 покажут рост прибыли на +6,1% г/г, до общей суммы, взвешенной по акциям, в размере $432,2 млрд, что ниже показателя в 32,1%, зафиксированного годом ранее.

JPMorgan Chase & Co. (JPM), Goldman Sachs Group (GS), Wells Fargo (WFC), Citigroup (C), Morgan Stanley (MS), UnitedHealth Group (UNH) откроют сезон уже в среду.

AT&T снижается после дебюта Warner Bros. Discovery

Акции AT&T (T) резко упали в понедельник после завершения слияния с Discovery (DISCA) в рамках сделки на $43 млрд. Сегодня Warner Bros Discovery Inc. начала торги на Nasdaq под тикером WBD. Акционерам «тишки» будет принадлежать 71% объединенной группы, а оставшиеся 29% перейдут к акционерам Discovery.

Новая компания будет владеть такими активами, как Discovery Channel, Warner Bros. Entertainment, CNN, HBO и Cartoon Network, а также стриминговыми сервисами HBO Max и Discovery+. Открыть/Комментировать

2022-04-10 21:39:51 ​​Экономический календарь на неделю, 11 - 15 апреля:

Понедельник, 11 апреля:

09:00 — ВВП (м/м; г/г), объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (фев), изменение месячного ВВП 3м/3м

Вторник, 12 апреля:

09:00 — Средний уровень заработной платы с учетом премий (фев), изменение числа заявок на пособие по безработице (мар)

12:00 — Индекс экономических настроений ZEW (апр)

15:30 — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (мар)

Среда, 13 апреля:

09:00 — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (мар)

15:30 — Индекс цен производителей (PPI) (м/м) (мар)

17:00 — Публикация отчета Банка Канады по денежно-кредитной политике, решение по процентной ставке

17:30 — Запасы сырой нефти

18:00 — Пресс-конференция BoC

Четверг, 14 апреля:

14:45 — Ставка по депозитным средствам (апр), ставка маржевого кредитования ЕЦБ, решение по процентной ставке (апр)

15:30 — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (мар), число первичных заявок на получение пособий по безработице, объём розничных продаж (м/м) (мар)

15:30 — Пресс-конференция ЕЦБ

Пятница, 15 апреля:

Выходной — Открыть/Комментировать

2022-04-09 23:45:33 ​​ Индексы в США зафиксировали убыточную неделю на фоне ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ФРС. S&P 500 и Nasdaq прервали трехнедельное ралли.

S&P 500 по итогам недели потерял -1,27%, Nasdaq — -3,86%, а Dow Jones — -0,28%. Рынки отреагировали на изменение тона ФРС, сигнализируя о том, что она будет действовать еще более агрессивно для борьбы с инфляцией.

Акции IT-компаний стали главными аутсайдерами, поскольку инвесторы снижают риски в ожидании более высоких процентных ставок, ограничивающих будущий рост прибыли группы. Производители чипов, такие как Nvidia и Micron, которые ощутили последствия сбоев в цепочке поставок и надвигающейся рецессии, упали на -4,5% и -1,4% соответственно, в то время как Tesla, Alphabet и Apple подешевели на -3%, -1,9% и -1,2% ниже.

Акции Robinhood сразу на -7% после того , как Goldman Sachs понизил рейтинг онлайн-брокера до «Продавать» с нейтрального. UPS упал почти на 1% на фоне понижения рейтинга от Bank of America, сославшись на опасения по поводу ослабления спроса и снижения цен в отрасли.

Секторы здравоохранения и потребительских товаров выросли на этой неделе, так как инвесторы, обеспокоенные замедлением экономики, переключились на акции со стабильной прибылью. Merck и UnitedHealth Group снова выросли в пятницу. Обе акции закрыли неделю ростом на 5% и 6,5% соответственно.

Между тем, акции компаний финансового сектора, таких как JPMorgan Chase и American Express, восстановились, компенсировав часть потерь предыдущей недели.

Заявления ФРС

В среду ФРС опубликовала протокол своего мартовского заседания, на котором выяснилось, что регулятор планирует сократить свои вложения в облигации на сумму около $95 млрд. Также рассматривается возможность повышения процентной ставки на 50 базисных пунктов на будущих заседаниях.

Комментарии Брейнарда в начале недели показали, что центральный банк может начать сокращать свой баланс «быстрыми темпами» уже в мае.

Нефть

Цены на нефть немного выросли в пятницу — WTI прибавила 2,32% и закрылась на уровне $98,26, а Brent — +2,19%, до $102,78. Энергетические компании, включая Occidental Petroleum и Halliburton, закрылись в плюсе в пятницу.

Инвесторы ожидают старта сезона отчетности на следующей неделе, который начнется с отчетов пяти крупных банков. JPMorgan отчитается до открытия рынка в среду. Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley и Wells Fargo сделает это в четверг. Открыть/Комментировать

2022-04-07 23:03:30 Уолл-стрит снижается в четверг пока инвесторы анализируют протоколы последнего заседания ФРС и готовятся к началу сезон доходов за первый квартал, который стартует уже на следующей неделе.

Управляющие ФРС, по сути, согласились сократить баланс центрального банка, ежемесячно продавая на рынке активы на $95 млрд, одновременно переходя к «оперативному» повышению процентных ставок, чтобы остановить самые высокие темпы инфляции за сорок лет.

Отчет Levi Strauss

Levi Strauss (LEVI) выросли сегодня после того, как культовый производитель одежды сообщил о более высокой, чем ожидалось, прибыли в первом квартале, отчасти благодаря более высоким ценам и низким затратам на маркетинг.

Levi's заявила, что EPS выросла на 35,3% y/y до 46 центов на акцию, а выручка - на 22% y/y, до $1,6 млрд, поскольку поток клиентов ускорился после ограничений из-за пандемии.

Дефолт России

США отказали России в доступе к $600 млрд валютных резервов, хранящихся в финансовых учреждениях США, в то время как Минфин ограничил использование международных платежных систем в рамках санкций.

Россия предложила платить в рублях — шаг, который был быстро отвергнут платежными системами — что привело к так называемому техническому дефолту, который дает 30-дневный льготный период для удовлетворения требований кредиторов. Открыть/Комментировать

2022-04-06 23:33:24 Рынок США: обзор за 6 апреля «Ястребиное» настроение ФРС настораживает инвесторов

Основное внимание инвесторов было приковано к выступлению члена совета управляющих ФРС Лаэля Брейнарда во вторник в Миннеаполисе, который заявил о необходимости борьбы с инфляцией путем повышения процентной ставки и сокращения баланса более быстрыми темпами.

Таким образом, не исключено, что эти действия будут предприняты уже на майском заседании FOMC. Снижение ликвидности в финансовой системе может увеличить волатильность в котировках паевых бумаг. Дополнительное давление на рынок акций оказывало заявление главы ФРБ Канзаса Эстер Джорджа о возможном повышении ключевой ставки на 50 б.п. уже в мае.

«Ястребинные» заявления чиновников ФРС, вероятно, привели к ослаблению котировок технологических компаний и повышению ставок государственных облигаций. Показатель для 10-летних трежерисов остановился на отметке 2,55%, что на 14 б.п. выше уровня 4 апреля. Ставка «двухлеток» выросла на 9 б.п., до 2,51%, показатель для 30-летних бумаг увеличился до 2,58%.

Фьючерс на нефть марки Brent котируется за $106,64 за баррель. Золото торгуется за $1 922,9 за тройскую унцию. Открыть/Комментировать

2022-03-02 02:36:09 Во вторник индексы на Уолл-стрит снижаются, а нефть поднялась выше $100 за баррель на фоне продолжающейся шестой день спецоперации в Украине. Параллельно с этим западные страны продолжают шаги, направленные на изоляцию Москвы от мировой финансовой системы.

Target повышает минимальную зарплату до $24

Гигант розничной торговли Target (TGT) повышает минимальную зарплату для работников на некоторых должностях до $24/час.

Ритейлер из Миннеаполиса сделал объявление в понедельник, заявив, что повышение коснется почасовых работников в дисконтных магазинах, на объектах цепочки поставок и в штаб-квартире.

Target в 2020 году установила минимальную заработную плату в размере $15. Это решение останется в силе, но некоторые работники будут иметь право на более высокую оплату в зависимости от характера их работы и преобладающей конкурентоспособной заработной платы на местном рынке.

Согласно плану, почасовые сотрудники Target, работающие в среднем не менее 25 часов в неделю, будут иметь право на участие в медицинском плане компании. Ранее этот порог составлял 30 часов в неделю.

Target, в которой работает более 350 000 человек и насчитывающий более 1 900 магазинов в США, заявила, что данное решение - часть плана по трате дополнительных $300 млн на персонал. Эти инвестиции также включают расширение доступа к медицинским льготам для почасовых работников, начиная с апреля.

Ритейлер также сокращает период ожидания для соответствующих членов команды с почасовой оплатой для регистрации в плане медобслуживания. В зависимости от занимаемой должности сотрудники смогут получать комплексные медицинские льготы на 3-9 месяцев раньше. Сотрудники также получат более быстрый доступ к планам 401(k).

Изменения происходят в тот момент, когда весь ритейлер-сегмент и рестораны переходят на минимальную ставку в $15. Открыть/Комментировать

2022-03-01 13:09:06 Индексы показали смешанную динамику в понедельник на фоне вторжения России в Украину и новых санкций в против Кремля. Dow Jones Industrial упал на 166,15 пункта (-0,49%), до 33 892,60 пункта. S&P 500 опустился на -0,24%, до 4 373,94, а Nasdaq прибавил +0,41%, до 13 751,40.

По итогам февраля все три основных индекса потеряли более 3%.

Финансовый рынок

Акции оборонных компаний, такие как Lockheed Martin и Northrop Grumman, выросли на +6,7% и +7,9% соответственно. Представители сегмента кибербезопасности также подорожали: Crowdstrike подскочил на +7,4%, что помогло Nasdaq. Банковский сектор оказался под давлением: JPMorgan упал на 4,2%, а Citigroup – на 4,4%.

Доходность гособлигаций США резко снизилась по всей кривой: «десятилетки» показывают доходность 1,83%, снизившись на 15 базисных пунктов за сессию.

Валютные рынки стали главной областью волатильности в понедельник. Центральный банк России более чем удвоил свою ключевую процентную ставку с 9,5% до 20% в ответ на изменение курса валюты, в результате которого рубль упал почти на 22% по отношению к доллару США. Рубль также достиг рекордно низкого уровня по отношению к доллару в начале понедельника.

На выходных США присоединились к своим союзникам в Европе и Канаде и закрыла отдельным российским банкам доступ к системе SWIFT, которая объединяет более 11 000 банков и финучреждений в более чем 200 странах и территориях. Кроме того, Запад также принял меры против центрального банка России, фактически заморозив золотовалютные резервы страны.

Между тем, российские военные машины вошли во второй по величине город Украины Харьков с сообщениями о боевых действиях и предупреждениях жителей оставаться в убежищах. Президент России Владимир Путин в воскресенье привел силы ядерного сдерживания своей страны в состояние повышенной боевой готовности на фоне растущей глобальной реакции на вторжение.

Сырье

Что касается сырьевых товаров, фьючерсы на нефть марки WTI в понедельник выросли примерно на 5%, до $95,91 за баррель. Апрельские фьючерсы на Brent выросли более чем на 3%, до $101,10 за баррель. Фьючерсы на природный газ немного снизились.

Акции нефтяников показали смешанную динамику, несмотря на рост цен на сырье. Акции BP и Shell в Лондоне резко упали после того, как компании объявили о разрыве отношений с российскими энергетическими компаниями. Бумаги Occidental Petroleum выросли почти на 13%.

Представители солнечной энергетики подросли: Enphase Energy более чем на 8%, поскольку конфликт заставил некоторых политиков больше беспокоиться о зависимости от ископаемого топлива.

Россия закрыла свою фондовую биржу в понедельник, но ETF VanEck Russia упал на 30% на торгах в США. Открыть/Комментировать