WallStreetPortfolio - Управление инвестиционным портфелем

2022-04-21 19:11:30 Рынок США: обзор и прогноз на 21 апреля. Для роста нужно больше хороших новостей

В США ставка 10-летних трежерис растет на фоне активных продаж, поскольку инвесторы ожидают решительного повышения базовой ставки ФРС и сокращения активов на балансе регулятора. Восстановление реальной ставки выступает сдерживающим фактором и риском для рынка акций, особенно с учетом опасений по переоценке стоимости компаний.

Приток средств в фонды акций составил около $193 млрд с начала года после рекордного показателя почти в $1 трлн за весь 2021 год. Однако реальная ставка эталонных облигаций чаще всего была положительной, начиная, как минимум, с 2004 года. При этом аналитики JPMorgan полагают, что рынок акций может выдержать повышение реальной ставки на 200 базовых пунктов (б.п.).

В среду рост ставок гособлигаций приостановился, поскольку инвесторы оценивали влияние инфляции на финансовые результаты компаний. Ставка по десятилетним трежерисам упала на 7 б.п., до 2,84%, ставка «двухлеток» снизилась на 2 б.п., до 2,57%.

Цена фьючерса на нефть марки Brent снизилась до $108 за баррель. Золото торгуется на уровне $1947 за тройскую унцию. Открыть/Комментировать

2022-04-21 09:00:11 В среду Уолл-стрит показывает смешанную динамику, поскольку инвесторы сохраняют осторожный аппетит к риску на фоне неуверенного старта сезона корпоративных отчетов и опасений по поводу влияния ястребиной политики ФРС.

В Европе Stoxx 600 вырос на +0,58% в начале торгов во Франкфурте — серия стабильных доходов, а также более слабый евро оказали первоначальную поддержку, в то время как индекс MSCI ex-Japan завершил сессию повышением на +0,25.

Нефть

Мировые цены на нефть выросли сегодня: фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в ​​июне подорожали на 95 центов, до $103,00 за баррель. Вчера вечером Американский институт нефти сообщил, что запасы нефти в США сократились на 4,5 млн баррелей за неделю, закончившуюся 15 апреля.

Провал Netflix

Netflix (NFLX) резко обвалился сегодня после того, как компания показала первое снижение количества подписчиков более чем за десять лет, что затмило более сильный квартальный отчет.

Компания заявила, что за этот период потеряла 200k подписчиков по всему миру при том, что ожидался рост на 2,5 миллиона, в том числе 700 тысяч из-за ухода их России.

Чтобы остановить поток уходящих клиентов, гендиректор Рид Хастингс сказал, что Netflix впервые рассмотрит возможность предложения более дешевой версии услуги, которая будет отображать рекламу.

Отчет IBM

Акции IBM (IBM) подорожали более чем на 7% после того, как технологический гигант, специализирующийся на облачных вычислениях, отчитался лучше ожиданий.

IBM заявила, что выручка за три месяца, закончившихся в марте, упала на 20% г/г, до $14,2 млрд, но превзошла консенсус-прогноз Уолл-стрит в $13,85 млрд благодаря двузначному росту сегментов программного обеспечения и консалтинга. В прошлом году IBM отказалась от своего устаревшего инфраструктурного бизнеса, чтобы сосредоточиться на росте облачных вычислений, поэтому сопоставимый прирост доходов составил около 8%, если исключить инфраструктурный бизнес. EPS в размере $1,40 также лучше ожиданий в 2 цента.

Руководство IBM ожидает, что рост выручки, вероятно, достигнет верхней границы ее прогноза роста с «высоким однозначным числом», даже несмотря на уход из России. FCF ожидается в диапазоне от 10 до 10,5 млрд долларов. Открыть/Комментировать

2022-04-20 16:11:05 Кому мультфильмы, а кому и хозяйство

Наша карта в форме известного героя, то чем владеет компания Walt Disney Открыть/Комментировать

2022-04-20 09:00:11 Уолл-стрит отыгрывает сегодня неудачное начало недели, несмотря на ястребинные заявления ФРС и обострение боевых действий в Украине.

Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что не исключает повышение ставки на 75 базисных пунктов на любом из предстоящих заседаний центрального банка. Также он добавил, что хотел бы видеть более решительные шаги от своих коллег, чтобы подавить инфляцию в США.

Европейский индекс Stoxx 600 снизился на -0,8% на бирже во Франкфурте после длительных выходных. Индексы в Азии преимущественно торговались в «красной» зоне из-за опасений вокруг ковида в Китае.

Частные инвесткомпании присматриваются к Twitter

Акции Twitter (TWTR) снижаются сегодня на фоне сообщений о потенциальном поглощении соцсети частными инвестиционными компаниями.

СМИ пишут, что одним из потенциальных кандидатов на покупку является Apollo Global Management.

В свою очередь Илон Маск усилил критику правления Twitter, отметив, что сократит выплаты им до «нуля». По его мнению, этот шаг сэкономит $3 млн в год. Правление Twitter получило $18 млн в виде акций и зарплаты в 2020 году.

Отчет Netflix

Сегодня после закрытия рынка свой квартальный отчет представит Netflix (NFLX). Инвесторы сфокусируются на краткосрочных перспективах увеличения платных подписчиков и расходов на контент.

Консенсус предполагает, что чистая прибыль компании составит $2,89 на акцию, а выручка — около $7,93 млрд. Помимо этого, прогнозируется, что Netflix прибавит 2,6 млн новых подписчиков, что является резким снижением по сравнению с 8,28 млн кварталом ранее.

Новые проекты, такие как «Очень странные дела», могут спровоцировать рост числа подписчиков, но прогнозы по-прежнему скромные — примерно 2,7 млн, и эта цифра может оказать давление на FCF компании, поскольку расходы на контент растут, чтобы конкурировать с Disney+ и HBO Max. Открыть/Комментировать

2022-04-19 18:20:23 Активность в Вконтакте заметно выросла, как и аудитория. Будет глупо если вы, как владелец бизнеса или авторского блога, не сделаете акцент на продвижении бизнес-страницы в этой социальной сети. А проверить правильность её заполнения и настроек может помочь команда D-Agency

Подписывайтесь на рассылку акций и спец.предложений агентства
В сообществе вы также найдёте форму для получения бесплатного аудита. Открыть/Комментировать

2022-04-18 17:00:07 В понедельник фьючерсы в США продолжают динамику прошлой недели, в то время как доллар растет по отношению к своим мировым аналогам. Сигналы ФРС о росте процентных ставок повысили вероятность краткосрочной рецессии до 35%, считают в Goldman Sachs.

Данные о росте розничных продаж за март на прошлой неделе показали, что стремительная инфляция, а также рекордно высокие цены на газ привели к сокращению дискреционной покупательной способности и могут усилить сигналы о замедлении экономики в предстоящие месяцы.

Снижение риска распространяется на все виды активов на мировых рынках: цены на биткойны падают до месячного минимума в $38 580, а совокупная капитализация криптовалют опустилась ниже $2 трлн. Индекс доллара растет на 0,355% по сравнению с корзиной из шести мировых валют до двухлетнего максимума в 100,673.

Нефть

Рост доллара привел к незначительному снижению мировых цен на нефть: фьючерсы на нефть марки WTI упали на 25 центов, до $106,70 за баррель после того, как данные из Китая показали, что объемы НПЗ в марте упали на 2% г/г из-за снижающегося спроса на фоне ковида.

Календарь на предстоящую неделю

На этой неделе около 70 компаний из S&P 500 опубликуют свои отчеты, а инвесторы сфокусируются на оценках краткосрочных перспектив после смешанных отчетов данных от крупнейших банков США, представленных на прошлой неделе.

Согласно опросу Refinitiv, совокупная прибыль S&P 500 вырастет на 6,3% г/г, до $408,3 млрд за первый квартал, и достигнет 6,4% во втором квартале.

Помимо отчетов, инвесторы также будут следить за ситуацией на рынке жилья, который страдает как от нехватки новых запасов, так и от первого скачка ипотечных ставок выше 5% рынка почти за десятилетие.

Министерство торговли опубликует данные о вводе жилья в эксплуатацию за март во вторник, а Национальная ассоциация риелторов отчитается о продажах существующих домов в среду. Открыть/Комментировать

2022-04-17 20:21:06 ​​Экономический календарь на неделю, 18 - 22 апреля:

Понедельник, 18 апреля:

Выходной —

05:00 — ВВП (г/г) (1 кв.), объём промышленного производства (г/г) (мар)

Вторник, 19 апреля:

15:30 — Число выданных разрешений на строительство (мар)

Среда, 20 апреля:

04:15 — Базовая кредитная ставка НБК

15:30 — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (мар)

17:00 — Продажи на вторичном рынке жилья (мар)

17:30 — Запасы сырой нефти

Четверг, 21 апреля:

12:00 — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (мар)

15:30 — Число первичных заявок на получение пособий по безработице, индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (апр)

19:30 — Выступление главы Банка Англии Бейли

20:00 — Выступление главы ФРС г-на Пауэлла

20:00 — Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью

Пятница, 22 апреля:

09:00 — Объём розничных продаж (м/м) (мар)

10:30 — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (апр)

11:30 — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI), индекс деловой активности в секторе услуг

15:30 — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (фев)

16:00 — Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью

17:30 — Выступление главы Банка Англии Бейли Открыть/Комментировать

2022-04-16 22:19:14 ​​ Основные индексы завершили текущую короткую неделю в «красной» зоне — S&P 500 снизился на -2,13%, Nasdaq потерял -2,63%, а Dow — -0,78%.

Давление на рынок оказывала инфляция. Мартовский индекс потребительских цен показал рост на 8,5% г/г — самый быстрый годовой прирост с декабря 1981 года и выше консенсуса Dow Jones в 8,4%. Цены поставщиков в марте также оказались выше ожиданий, — +11,2% г/г, что стало самым большим ростом за всю историю сбора данных с 2010 года.

Корпоративные данные

Инфляционные опасения и более высокая доходность облигаций привели к снижению IT-сектора, поскольку инвесторы снижают риски. Microsoft упала на -2,7%, Apple — на -3%, а Google — на -2,4%. Акции чипмейкеров также дешевели: Nvidia — на -4,3%, а Advanced Micro Devices — примерно на -4,8%.

Илон Маск предложил купить Twitter по цене $54,20 за акцию. Миллиардер сказал, что это его лучшее и последнее предложение за соцсеть, которую он хочет сделать частной.

Смешанные результаты банков

В четверг крупные банки, включая Goldman Sachs, JPMorgan Chase, Morgan Stanley и Wells Fargo, опубликовали свои доходы за первый квартал, которые инвесторы проанализировали, чтобы увидеть, как банки справляются с растущей инфляцией.

Goldman Sachs сообщил о EPS в размере $10,76 при выручке $12,93 млрд. Аналитики, опрошенные Refinitiv, ожидали $8,89 и $11,83 млрд соответственно.

Morgan Stanley опубликовал прибыль, превышающую ожидания. Финансовый конгломерат заработал $2,02 на акцию при выручке в $14,8 млрд. Консенсус Refinitiv предполагал EPS в $1,68, а выручку — в $14,2 млрд. Банк получил более высокие, чем ожидалось, доходы от торговли акциями и инструментами с фиксированной доходностью.

Отчеты на предстоящей неделе

Сезон отчетности достигнет своего апогея на следующей неделе, как отчитаются семь «голубых фишек» индекса Dow: IBM, Procter & Gamble, Travelers, Dow Inc, Johnson & Johnson, American Express и Verizon. Netflix опубликует отчет во вторник, а Tesla — в среду. Оба после закрытия рынка.

Также продолжат публиковать данные и представители банковского сектора: Bank of America и Bank of New York Mellon отчитаются в понедельник. Также ожидаются отчеты United Airlines, American Airlines, Alaska Air Group, CSX и Union Pacific. Открыть/Комментировать

2022-04-15 22:00:28 Morgan Stanley повысил рекомендацию по бумагам IBM

Аналитики американского инвестбанка Morgan Stanley повысили рекомендацию по акциям IBM до «покупать» с «держать», говорится в аналитической записке, распространенной среди клиентов в среду. Эксперты установили целевую цену по этой бумаге в $150 вместо прежних $147. Текущий курс – $126,7.

Электрический пикап Ford поступит в конце апреля

Американский автопроизводитель Ford Motor Co. (NYSE:F) запустит свой полностью электрический пикап F-150 Lightning 26 апреля. Резервирование новой модели было ограничено — примерно 200 000 экземпляров, хотя руководство еще не сообщило, сколько из них будет доставлено клиентам. Ford отмечает, что более 70% владельцев бронирований были совершены людьми, ранее не знакомыми с продукцией компании.

Автопроизводитель планирует выпускать до 150 000 электрических пикапов в год до середины 2023 года, что почти в четыре раза превышает запланированную мощность. Открыть/Комментировать

2022-04-15 00:48:39 Intel Corp. (NASDAQ: INTC) планирует сократить углеродный след своих глобальных операций до 2040 года, пишет The Wall Street Journal.

Компания пообещала добиться нулевых выбросов парниковых газов во всех своих глобальных операциях наряду с повышением энергоэффективности и снижением углеродного следа продуктов и платформ Intel.

Производитель нацелен до 2030 года использовать электричество, получаемое только за счет возобновляемых источников энергии, и намерен вложить около $300 млн в энергосбережение на своих предприятиях. Новые заводы Intel, в том числе в Европе и Азии, будут возведены в соответствии со стандартами, предусмотренными американской программой экологического строительства.

Совокупные выбросы парниковых газов Intel за последние десятилетия снизились почти на 75%.

Поставки компьютеров Apple задерживаются из-за карантина в Китае

Покупатели Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) сталкиваются с более продолжительным временем ожидания доставки флагманских ноутбуков MacBook Pro из-за ограничений в Китае, связанных с Covid-19.

Более 30 тайваньских компаний, в том числе производитель ноутбуков Apple Quanta Computer Inc., остановили производство в Китае из-за карантина. Quanta закрыла завод в Шанхае, чтобы соответствовать правительственным ограничениям.

Новый настольный компьютер Mac Studio в конфигурации высшего класса появится не раньше, чем во второй половине июня. Открыть/Комментировать