Easy Investing

2021-12-24 16:52:38 ​​ Итоговый пост интересных компаний из отрасли Auto Parts (автозапчасти) подошел к концу.


Исходные посты:
1. Самые перспективные сектора и отрасли.
2. Отрасль производители автозапчастей.


Посмотреть уже вышедшие разборы можете ниже.

1. Lear Corporation (LEA).
Мировой лидер автомобильных технологий в области сидений и электронных систем.

2. Autoliv, Inc. (ALV).
Является мировым лидером в области автомобильной безопасности с долей рынка в 42%. Каждый год их продукты спасают более 30 000 жизней и предотвращают до 150 000 травм.

3. Aptiv PLC (APTV).
Крупнейший производитель автокомплектующих в мире. Бывшая Delphi Automotive PLC.

4. Magna International Inc. (MGA).
Продукты компании включают производство кузовных деталей, шасси, сидений, трансмиссий, электроники, мехатроники, зеркал и многого другого.

5. LKQ Corporation (LKQ).
Авто-разборка владеющая более, чем 70 автосвалками в 31 стране. Выручка и прибыль растут как на дрожжах.

6. Gentherm Incorporated (THRM).
Разработчик технологий управления температурным режимом автомобильной промышленности.

7. BorgWarner Inc. (BWA).
Турбины, запчасти, системы и другие компоненты различных двигателей.


Компании я подбирал не рандомным образом, а при помощи метода Finviz screener, с учетом положительной чистой прибыли, целевой цены акции (как минимум +5%), хорошего денежного потока (FCF), хорошей рентабельности бизнеса, низкой долговой нагрузки и, конечно, с учетом высокого потенциала увеличения чистой прибыли на акцию (EPS growth) в рамках 5 лет. Посмотреть подборку компаний в finviz самостоятельно.


Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.


Надеюсь, вы нашли что-то полезное для себя. Спасибо всем кто читает и принимает активное участие в чате. #Автозапчасти #Autoparts #ConsumerCyclical #Потребительскийцикличный #Разбор Открыть/Комментировать

2021-12-23 15:39:16 ​​ BorgWarner Inc. (BWA).


BorgWarner Inc. предоставляет решения для автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, гибридных автомобилей и электромобилей по всему миру. Она уже более 100 лет занимается разработкой и производством автомобильных систем и компонентов. Сегодня компания имеет около 2800 патентов на свои разработки.

В состав корпорации BorgWarner Turbo Systems входят известные торговые марки KKK(3K) и SCHWITZER, которые на сегодняшний день являются мировыми лидерами по производству турбин мощностью, которые широко применяются на дизельных и бензиновых двигателях легковых и грузовых автомобилей.

Ее настоящие и планируемые продукты смотрите ниже на картинке.


Фундаментальные и финансовые показатели.

Год IPO - 1993.
Сектор - потребительский цикличный.
Отрасль - автозапчасти.
Индекс - S&P500

Капитализация - $10,46 млрд
Стоимость акции - $43,04
P/E - 13.36
P/S - 0.69
Profit Margin - 5.10%
Дивиденды - 1.58%
Подробнее

Рост котировок за 1 лет +8.63%
Рост котировок за 5 лет +8.33%
Рост котировок за 10 лет +35.05%
EPS growth next 5 year 27.80%

Долги 2021 - $4.28 млрд (+53.86%г/г)
Кэш 2021 - $1.51 млрд (-28.81%г/г)


Выручка и прибыль 2016-2020гг:

Выручка выросла с $9,07 млрд до $10,16 млрд.
Чистая прибыль упала с $0,59 млрд до $0,50 млрд.

Выручка по сегментам 2020:

Системы подачи воздуха - $5,59 млрд
Электродвигатели и трансмиссия $3,94 млрд
Впрыск топлива - $0,43 млрд
Б/У запчасти - $0,19 млрд

Выручка по странам 2020 в %:

Европа - 35%
США - 31%
Китай - 22%
Другие страны - 12%

Сегодня выручку по клиентам не буду расписывать, приложу хорошую картинку на которой сами все увидите.


Мои мысли.

Первое, что бросилось в глаза - не растущая цена акций. За 5 лет и за 1 год доходность акций практически идентичная - 8%. Динамика цены акции BWA выглядит не очень привлекательно, я вообще люблю компании у которых тренд четко растущий, а колеблющийся. За это сразу жирный минус.

BorgWarner Inc. в 2020 году выкупила - Delphi Technologies PLC. Цитата из годового отчета 2020 года "1 октября 2020 года Компания завершила приобретение 100% находящихся в обращении обыкновенных акций Delphi Technologies PLC". Стоимость приобретения составила - $2,4 млрд (из которых $1.5 млрд было оплачено акциями BWA, а $900 млн наличными).

Исходя из отчета компании, я понял, что у компании есть много интересных планов с выпусками новой продукции (в том числе рассчитанные на электрокары), которые приходятся на 22-24 года. Также по прогнозам аналитиков, компания ежегодно будет наращивать чистую прибыль на 27.80%


Прогнозная цена акции - $53.67 (+24,7%)


Наши услуги:

1. Составление долгосрочного портфеля – от 10 900 рублей.
2. PROметод – 2 990 рублей.
3. PROпортфель - 4990 рублей.


Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Как вам компания? Взяли бы на долгосрок? Давайте обсудим данную компанию. Пишите в чат! #Автозапчасти #Autoparts #ConsumerCyclical #Потребительскийцикличный #Разбор Открыть/Комментировать

2021-12-22 19:00:02 ВАЖНО!

Завтра в 19:00 по Киеву/ 20:00 по МСК команда разработчиков Trading Volume Terminal
проведет крутейший мастер-класс
про маркет-мейкеров.
- Разберут как их определять с помощью профессионального софта
- Покажут стратегии работы с ними
- Покажут примеры работы инструментами, которые отлично работают на текущей волатильности.(Там будет про ОИ, дельту , СОТ , кластера, HFT, опционы)
- Только реальный рынок (СМЕ, NYSE, ICE, MOEX и тд (и для любителей FOREX))
- После регистрации сразу подарок - Книга про маркет-мейкеров.

НАПОМНИТЬ О ВЕБИНАРЕ ЗДЕСЬ

Все участники получат еще один мастеркласс - стратегию в подарок.
Без воды, только полезная информация.
Записи не будет.

И подписывайся на канал по анализу объемов на рынке

Хорошего дня
С уважением Тарас Святун,
Основатель Trading Volume Terminal - платформа для комплексного анализа реально рынка.

#Реклама #ТекстПрислан Открыть/Комментировать

2021-12-22 17:54:29 ​​ Gentherm Incorporated (THRM).

Исходный пост: Отрасль производители автозапчастей.


Gentherm Incorporated - глобальный разработчик и продавец инновационных технологий управления температурным режимом для широкого спектра применений в области отопления, охлаждения и регулирования температуры в большинстве своем продукты нацелены автомобильный рынок, в меньшинстве в сфере здравоохранения.

Компания создала первую систему сидений с термоэлектрическим подогревом и охлаждением для автомобильной промышленности.

Компания зарегистрирована в США, но ее присутствие можно наблюдать в 13 странах.


Фундаментальные и финансовые показатели.

Год IPO - 1993.
Сектор - потребительский цикличный.
Отрасль - автозапчасти.

Капитализация - $2,60 млрд
Стоимость акции - $78,98
P/E - 24.60
P/S - 2.40
Profit Margin - 9.90%
Подробнее

Рост котировок за 5 лет +125.34%
Рост котировок за 10 лет +426.88%
EPS growth next 5 year 25.00%

Долги 2020 год - $190 млн (+143%г/г)
Кэш 2020 год - $268 млн (+405%г/г)


Выручка и прибыль 2010-2020гг:

Выручка выросла с $112 млн до $913 млн.
Чистая прибыль упала с $9 млн до $60 млн.

Надо заметить, что у THRM проглядывается четкая корреляция динамики цены на акцию с динамикой чистой прибыли 2014-2021 год.

Выручка по сегментам 2020:

Климат-контроль - $342,5 млн
Обогреватели сидений - $249,6 млн
Обогреватели руля - $76,27 млн
Автомобильные кабеля - $73,99 млн
Др. электроника - $53,23 млн
Производительность аккум. - $50,90 млн
Др. авто продукты - $23,37 млн
Медицинские продукты - $43,1 млн

Выручка по регионам 2020:

США - $377,57
Китай - $101,03
Южная Корея - $88,74
Германия - $58,53
Япония - $57,78
Чехия - $37,54
Другие - $191,87

Основные клиенты 2020:

General Motors - 14%
Hyundai - 12%
Ford - 9%
Volkswagen - 9%
Stellantis - 9%
Honda - 6%
Daimler - 6%
BMW - 6%
Mazda - 3%
Toyota - 3%
Renault/Nissan - 2%
Jaguar/Land Rover - 3%
Другое (вкл. медицину) - 18%


Мои мысли.

На мой взгляд это очень даже неплохая компания, рост ее котировок за 10 лет составил +426.88%. Выручка и прибыль тоже являются растущими на отрезке времени в 10 лет (правда динамика выручки и прибыли не такая плавно-растущая, как у LKQ, но тем не менее она растет). Бизнес компании хорошо диверсифицирован, как по продуктам, так и по странам. Компания имеет хорошую чистую рентабельность 9.9% (9.9% от каждого проданного товара идет в чистую прибыль)

Что касается долгов компании, то она запросто может покрыть их все своей нераспределенной прибылью (кэшем). Ее продукцией пользуются все основные производители автомобилей, возможно и вашем автомобиле климат-контроль от Gentherm

Gentherm владеет 518 патентами. По словам CEO они планируют потихоньку внедрять свои лучшие и самые маржинальные патенты в деятельность компании.


Прогнозная цена акции - $89,20 (+12,53%)


Наши услуги:

1. Составление долгосрочного портфеля – от 10 900 рублей.
2. PROметод – 2 990 рублей.
3. PROпортфель - 4990 рублей.


Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Как вам компания? Взяли бы на долгосрок? Давайте обсудим данную компанию. Пишите в чат! #Автозапчасти #Autoparts #ConsumerCyclical #Потребительскийцикличный #Разбор Открыть/Комментировать

2021-12-20 13:00:31 Отчетности текущей недели.

Интересные новости прошедшей недели:


1. Компания Oracle (NYSE: ORCL) может приобрести Cerner (NASD: CERN) за $30 млрд. Подробнее

2. Intel (NASD: INTC) потратит $7,1 млрд. на строительство завода по производству чипов в Малайзии. Подробнее

3. ФРС прекратит покупки облигаций в марте, прогнозирует три повышения ставки в 2022 году. Подробнее

4. Акции Lucid (NASD: LCID) будут добавлены к Nasdaq-100. Подробнее

5. ЦБ РФ повысил ключевую ставку сразу до 8,5%. Подробнее

6. Как изменятся кредиты и вклады после повышения ставки ЦБ. Подробнее

7. Курс турецкой лиры впервые рухнул до 17 лир за доллар, биржа Стамбула даже приостанавливала торги на фоне обвала курса. Подробнее

8. Известная разгонами акций соцсеть Reddit подала документы на IPO, предварительная оценка 15 млрд. Подробнее

9. Доля акций Apple (NASD: AAPL) в портфеле Уоррена Баффета превысила 50%. Подробнее


#Новостинедели Открыть/Комментировать

2021-12-17 18:52:14 ​​ LKQ Corporation (LKQ).


Первоначально созданная в 1998 году, как компания по ремонту автомобилей в США. С тех пор она значительно расширила сферу своей деятельности, включив в нее распространение новых и б/у запчастей, специального автомобильного оборудования в Европе, Тайване и в США.

Компания по-прежнему поддерживает свой бизнес по утилизации автомобилей и владеет более чем 70 автосвалками. LKQ ежегодно закупает более 300 000 аварийных автомобилей, которые используются для извлечения запчастей на перепродажу.

В настоящее время LKQ насчитывает более 51 000 сотрудников по всему миру и более 1700 представительств в 31 стране.

Интересной фишкой компании является то, что они предлагают клиентам самообслуживание. Любой клиент за отдельную плату, может прийти и снять самостоятельно любу запчасть, которая ему нужна, таким образом процесс покупки происходит в разы быстрее.


Фундаментальные и финансовые показатели.

Год IPO - 2003.
Сектор - потребительский цикличный.
Отрасль - автозапчасти.
Индекс - S&P500

Капитализация - $16,32 млрд
Стоимость акции - $56,69
P/E - 16.47
P/S - 1.27
Profit Margin - 8.10%
Дивиденды - 1.76%
Подробнее

Рост котировок за 5 лет +82.51%
Рост котировок за 10 лет +281.94%
EPS growth next 5 year 33.50%

Долги - $2.34 млрд (-21.97%г/г)
Кэш - $0.40 млрд (-4.43%г/г)


Выручка и прибыль 2016-2020гг:

Выручка выросла с $8,58 млрд до $11,62 млрд.
Чистая прибыль упала с $0,46 млрд до $0,63 млрд.

Надо заметить, что у LKQ выручка и прибыль растет практически идеально, как у Microsoft, внизу обязательно прикреплю скриншот динамики выручки и прибыли ща 16 лет.

Выручка по сегментам 2020:

Запчасти и услуги $10,96 млрд
Другое - $0,66 млрд

Выручка по странам 2020:

США - $3,98 млрд
Европа - $5,47 млрд
Другие страны - $2,17 млрд


Мои мысли.

Обыкновенная авторазборка, ничего особенного, НО посмотрите, как растет ее выручка и прибыль! Честно говоря, я слышал уже об этой компании, но не обращал особенно на нее внимания. Компания мне очень понравилась, а вам?. Может быть она не выстрелит, как Tesla, но тем не менее ее стагнация маловероятна.

В этом году начали платить дивиденды и зашли сразу очень уверенно с 1.76%/год. Не переоценена, долги не большие, прогнозируемые перспективы - отличные, прибыль и выручка растут хорошими темпами. Компания состоит в S&P500 и является самой крупной разборкой на рынке США.

Прогнозная цена акции - $65.89 (+16,23%)


Наши услуги:

1. Составление долгосрочного портфеля – от 10 900 рублей.
2. PROметод – 2 990 рублей.
3. PROпортфель - 4990 рублей.


Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

Как вам компания? Взяли бы на долгосрок? Давайте обсудим данную компанию. Пишите в чат! #Автозапчасти #Autoparts #ConsumerCyclical #Потребительскийцикличный #Разбор Открыть/Комментировать

2021-12-16 19:00:32 Друзья! Слышали об Инвесторе Альфа?

Его зовут Михаил. Он ведет свой блог alfainvestor.ru больше 4 лет и открыто инвестирует, показывая сделки в публичном портфеле:

средняя годовая доходность портфеля – 24,8% годовых;
текущая дивидендная доходность – 5% США / 11% РФ!

Такой профит обеспечивает «взрывной коктейль»:

консервативная часть: Value (Грэм, Баффетт, Мангер)
спекулятивная часть: ракеты-десятикратники (Линч, Фишер)
растущая часть: ETF (Богл, Марковиц)

Михаил создал свой канал @investor_alfa и публикует на нем:

размышлизмы о фондовом рынке;
комментарии к важным событиям;
аналитику и обзоры компаний;
разбор своих сделок.

Без зауми. С юмором и критическим прищуром

У него нет торговых сигналов и готовых рецептов. Но автор учит думать и отбирать подходящие именно вам акции!

Богатейте вместе с Инвестором Альфа!

#Реклама Открыть/Комментировать

2021-12-15 12:00:42 ​​ Magna International Inc. (MGA).

Исходный пост: Отрасль производители автозапчастей.


Kанадская компания, один из крупнейших мировых производителей автокомплектующих и одна из крупнейших компаний Канады с капитализацией в $23 млрд.

У Magna 158000 сотрудников, 342 производственных предприятия, 91 продукт, а также центры разработки, инжиниринга и продаж в 27 странах мира. Продукты компании включают производство кузовных деталей, шасси, сидений, трансмиссии, вспомогательные системы для водителя, электроника, мехатронику, зеркала, освещение и кровельные системы. Magna также имеет электронные и программные возможности во многих из этих областей.


Фундаментальные и финансовые показатели.

Год IPO - 1984.
Сектор - потребительский цикличный.
Отрасль - автозапчасти.

Капитализация - $23,02 млрд
Стоимость акции - $77.01
P/E - 13.03
P/S - 0.61
Profit Margin - 4.70%
Дивиденды - 2.22%
Подробнее

Рост котировок за 5 лет +71.99%
Рост котировок за 10 лет +334.67%
EPS growth next 5 year +39.80%


Основные клиенты 2020:

В 2020 году 6 основных клиентов Magna Internation принесли ей 78,73% выручки, остальные 21,27% выручки пришлось на другие компании. Основные рынки сбыта - Северная Америка и Европа.

General Motors - $4,92 млрд
BMW - $4,71 млрд
Daimler AG - $4,59 млрд
Ford Motor - $4,00 млрд
Fiat Chrysler - $3,95 млрд
Volkswagen - $3,51 млрд
Other - $6,94 млрд


Выручка и прибыль 2016-2020гг:

Выручка упала с $36,44 млрд до $32.647 млрд.
Чистая прибыль упала с $2,03 млрд до $0,75 млрд.

Выручка по сегментам 2020:

Внешний вид и кузова - $13,55 млрд (40,9%)
Электроника и фары - $9,72 млрд (29,4%)
Сборка автомобилей - $5,41 млрд (16,3%)
Сидения - $4,45 млрд (13,4%)



Мои мысли.

Занимает второе место по капитализации в мире в отрасли автозапчастей (с 150 000+ сотрудниками), имеет хорошо диверсифицированный бизнес с серьезными постоянными клиентами. Платит и ежегодно ПОВЫШАЕТ дивиденды на протяжении последних 12 лет.

Выручка и прибыль в рамках 5 лет падают (виной всему тяжелый 2020), но прогнозируется хороший рост чистой прибыли на акцию (EPS) в течение следующих 5 лет (+39.80% ежегодно).

У компании очень хорошая выручка по отношению к капитализации, компания напродавала на $32 млрд при капитализации $23 млрд (P/S - 0.61), но у нее очень низкая маржинальность (Profit Margin - 4.70%), как в прочем и у всех ее конкурентов из этой отрасли. Такая маржинальность говорит нам, что компания получает от каждой своей продажи всего 4.7% в виде чистой прибыли.

С другой стороны, это не помешало вырасти котировкам акций за 10 лет на 334.67%, платя и повышая все это время дивиденды. На мой взгляд не такая уж и плохая компания.

Прогнозная цена акции - $108.33 (+40,51%)


Наши услуги:

1. Составление долгосрочного портфеля – от 10 900 рублей.
2. PROметод – 2 990 рублей.
3. PROпортфель - 4990 рублей.


Как вам компания? Взяли бы на долгосрок? Давайте обсудим данную компанию. Пишите в чат! #Автозапчасти #Autoparts #ConsumerCyclical #Потребительскийцикличный #Разбор Открыть/Комментировать

2021-12-15 01:30:50 Завтра будет разбор компании Magna International Inc.

Кто хочет посмотреть прямо сейчас, добро пожаловать в мой инстаграм - https://www.instagram.com/j.shuvalov/, в сторис эта компания уже разобрана.

Всех обнял. Открыть/Комментировать

2021-12-13 12:32:15 Отчетности текущей недели.

Интересные новости прошедшей недели:


1. Топ-менеджеры крупнейших компаний продали акции более чем на $63 млрд. Подробнее

2. Инфляция в США достигла максимума за почти 40 лет (годовая инфляция в США по итогам ноября ускорилась до 6,8%). Подробнее

3. Капитализация Apple (NASD: AAPL) установила рекорд и приблизилась к $3 трлн ($2,97 трлн) Подробнее

4. На рынке растет беспокойство в преддверии следующего заседания ФРС 15-16 декабря. Подробнее

5. Кэти Вуд запустила ETF (CTRU) на компании с высоким рейтингом ESG. Подробнее

6. Microsoft (NASD: MSFT), Bumble (NASD: BMBL) и Disney (NYSE: DIS) работают над выходом в метавселенную. Подробнее

7. TSMC (NYSE: TSM) ведет переговоры с правительством Германии о новом заводе. Подробнее

8. Конгресс США обвинил производителей лекарств в завышении цен. Подробнее

9. General Motors (NYSE: GM) планирует инвестировать $3 млрд в производство электрокаров. Подробнее


#Новостинедели Открыть/Комментировать