Easy Investing

2021-11-24 15:36:07 ​​ Как купить сразу 34 компании за 65 баксов?


После разбора интересных и прибыльных компаний из сектора авто, считаю логичным, рассказать вам о том, что существует ETF на производителей автомобилей.

А наш разбор отдельных компаний из отрасли Auto Manufacturers (производители автомобилей) подошел к концу. Посмотреть уже вышедшие разборы можете ниже.

Исходный пост: Самые перспективные отрасли.

1. Honda (HMC).
2. General Motors (GM).
3. Toyota (TM).
4. Ford Motor (F).
5. Ferrari N.V. (RACE).
6. Niu Tech. (NIU).
7. Tesla, Inc. (NASD: TSLA).

Посмотреть подборку компаний из отрасли производители автомобилей в Finviz скринере самостоятельно.

Завтра планирую рассказать вам о НЕ прибыльных компаниях из данной отрасли, там есть интересные варианты с хорошим потенциалом.



Итак, предлагаю взглянуть на ETF , который отслеживает автомобильный индекс:

CARZ First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund

CARZ отслеживает взвешенный по рыночной капитализации индекс мировых автопроизводителей.

Активы под управлением – $81.94 млн.
Коэффициент расходов: 0.7%/год.
Цена одной акции фонда – $65.60.
Доходность за 1 год +29.44%
Доходность за 5 лет +95.47%
Подробнее


CARZ имеет большие доли в компаниях с известными брендами, которые производят автомобили и которые часто встречаются на дорогах. В общей сложности в фон входит 34 компании. В фонд не входят компании-поставщики запчастей и аксессуаров.

Огромная часть портфеля фонда распределяется между японскими, немецкими и американскими автопроизводителями - фонд в целом мало ориентирован на развивающиеся рынки.

Индекс фонда отбирает и взвешивает акции по рыночной капитализации, при этом индивидуальный вес не превышает 8%. Индекс обновляется ежегодно и ежеквартально обновляется.



Наши услуги:

1. Составление долгосрочного портфеля – от 10 900 рублей.
2. PROметод – 2 990 рублей.
3. PROпортфель - 4990 рублей.


Как считаете, что лучше: ETF фонд на автопром или какая-то отдельная компания? Если отдельная компания, то пишите в чат - обсудим. #ETF Открыть/Комментировать

2021-11-22 16:48:51 Отчетности текущей недели.

Интересные новости прошедшей недели:



1. Ювелирная сеть Sokolov планирует провести IPO в США и Москве в 2023 году. Подробнее

2. ВТБ продал акции «Магнита» более чем на 10% дешевле рыночной цены. Подробнее

3. Капитализация NVIDIA превысила $800 млрд на фоне рекордного отчета. Подробнее

4. Акции СПБ Биржи начали первый день торгов после IPO ростом на 13,5%. Подробнее

5. Акции Rivian (NASD: RIVN) упали на 25% впервые после IPO. Подробнее

6. Миллиардер Ричард Брэнсон продал 6% Virgin Galactic (NYSE: SPCE) за $300 млн. Подробнее

7. Илон Маск продал акции Tesla (NASD: TSLA) на $8,8 млрд за последние 7 дней. Подробнее

8. Фонд Лоэба Third Point вложился в Activision Blizzard (NASD: ATVI) и компанию по майнингу крипты. Подробнее

9. Генеральный директор UBER купил 200 000 акций (NYSE: UBER), подняв цена на 6%. Подробнее


#Новостинедели Открыть/Комментировать

2021-11-20 16:23:08 ​​ Как научится составлять грамотные долгосрочные портфели САМОСТОЯТЕЛЬНО? Ваше решение - PROпортфель.


Я мечтаю, чтобы начинающие инвесторы не наступали на грабли и не теряли деньги, мечтаю о том, чтобы люди учились у грамотных учителей, которые не пытаются обмануть или нажиться на непонимании рынка. Данный продукт закроет ваши вопросы на тему инвестиционных портфелей. Я бы отдал многое за такую информацию, если бы мне она попалась года 3-4 назад.

Работа без воды, только важная информация, множество картинок, диаграмм, графиков.


В работу вошло 16 важных тем:

1. Что такое инвестиционный портфель?
2. Почему вам нужен портфель?
3. Что такое диверсификация?
4. Разбор основных классов инвестиционных активов.
5. Подклассы активов через призму ETF фондов.
6. Какие инвестиционные стратегии бывают? С примерами.
7. Как выбрать стратегию по риск-профилю?
8. Долгосрочная доходность разных риск-профильных стратегий.
9. Инвестиционная доходность за 100 лет.
10. Примеры реальных портфелей.
11. Распределение акций по секторам.
12. Расчет процентных соотношений активов в портфеле.
13. Примеры пассивного инвестирования.
14. Когда и как делать ребалансировку портфеля?
15. Сборник полезных ссылок, без которых нельзя инвестировать.
16. Заключение. Предупреждение о рисках.


+ более 30 подтем, в которых разбираются все инвестиционные инструменты (с объяснением, как в них инвестировать), приведены примеры инвестиционных стратегий (с разъяснением, как выбрать свою риск-профильную стратегию), 18 примеров готовых портфелей на разный риск-профиль, 25 полезных онлайн сервисов для анализа акций и сбора данных, которыми я регулярно пользуюсь сам.

В данный продукт вошли мои знания, основанные на безумно огромном количестве информации, которая прошла через мою голову за последние 5 лет. Чтобы знать все то, что знаю я, мне пришлось получить высшее экономическое образование, пройти 8 инвестиционных курсов, прочитать более 50 книг, большинство из которых были посвящены инвестициям и финансам, написать более 600 ! уникальных постов на тему инвестиций и составить десятки реальных портфелей, а про чтение статей из интернета, прослушивания подкастов и просмотра Youtub'а я даже говорить не хочу.


Ознакомившись с файлом PROПортфель, вы:

Научитесь самостоятельно составлять ГРАМОТНЫЕ долгосрочные инвестиционные портфели, которые будут приносить прибыль.
Научитесь делать ребалансировку портфеля.
Поймете, сколько и каких секторов должно быть в вашем портфеле.
Научитесь определять свой риск профиль всего за пару минут.
Узнаете о долгосрочной доходности пассивных стратегий.
Сможете помогать друзьям, родственникам, коллегам в составлении портфеля.
Научитесь различать стратегии по риск-профилю.
Повысите свой уровень знаний в портфельной теории.



Цена данного продукта - 4990₽. Скидка -30% действует до 21 ноября 23:59 (воскресенье). Цена со скидкой - 3499₽.

P.S. Всем, кто покупал метод, действует скидка до конца ноября -50% (цена 2490₽). В декабре стоимость PROпортфеля будет такой же, как для всех. Открыть/Комментировать

2021-11-19 17:06:33 ​​ Илон Маск.


Я считаю Илона Маска легендой, на самом деле он очень толковый парень и не похож на других бизнесменов. Он в текущий момент творит историю на наших глазах, которую наши дети и внуки будут изучать в школах (как мы изучали Эдисона, Эйнштейна и др). Если рассмотреть все его бизнесы поближе, то станет понятно, что все они выглядят, как бред сумасшедшего, особенно на начальном этапе. Колония на марсе? Спутниковый интернет по всей земле? Но тем не менее это и есть двигатель прогресса, такие люди меняют мир к лучшему, даже если на начальном этапе в них никто не верит. Я считаю, что он заслуженно имеет статус самого богатого человека планеты. Согласны или нет?


Это очень необычная компания и она войдет в историю.

Tesla очень необычная компания и начиная с 2019 года ее курсовая стоимость росла намного быстрее ее выручки и прибыли, по этой причине Tesla была постоянно раздута и переоценена. Многие аналитики, в том числе и я относились скептически к безумному росту этой компании. Ее можно назвать исключением из рыночных правил, так как после безумного двух летнего роста она так и не лопнула, и по всей видимости не лопнет.

На сегодняшний день, она все также выглядит очень дорогой (P/E - 353.35; Forward P/E - 134.80). Каждый раз смотря на компанию, кажется, что ей расти больше некуда, и каждый раз она берет новые хаи. Все ее мультипликаторы горят красным уже не первый год и на данный момент она выглядит, как супер дорогая компания роста, тем не менее посредством увеличения своей выручки и прибыли, сможет превратить свои мультипликаторы в "зеленые", но только при условии, что капитализация замедлит свой рост.


Почему компании роста имеют красные мультипликаторы (P/E и P/S)?

Может я скажу очевидную вещь, но надеюсь, кому-нибудь будет полезно. Это происходит из-за того, что некая компания имеет долгосрочную перспективу, как только рынок (в лице институционалов и частников) это замечает он начинает выкупать компанию.

Инвесторы покупают не текущую выручку и прибыль, а будущую! Когда спрос превышает предложение котировки растут. От роста котировок акций напрямую зависит капитализация. Когда капитализация начинает расти быстрее, чем прибыль и выручка компании, тогда P/E и P/S начинают раздуваться. В общем, это нормально для компаний роста, так уж устроен рынок и фундаментальные мультипликаторы.

Спустя некоторое время, когда безумные инвесторы перестают скупать компанию (к примеру, стало слишком дорого) тогда наступает момент в который темпы выручки и и прибыли могут стать выше, чем темпы роста котировок, в данном случае P/E и P/S начнут снижаться.

Посмотреть график компании.



Наши услуги:

1. Составление долгосрочного портфеля – от 10 900 рублей.
2. PROметод – 2 990 рублей.
3. PROпортфель - 4990 рублей.


Взяли бы Tesla, Inc (TSLA) в свой портфель на долгосрок? #Разбор #Подборкаакций Открыть/Комментировать

2021-11-19 16:34:22 ​​ Краткий разбор Tesla, Inc. (NASD: TSLA).


Сейчас идет разбор перспективных компаний из сектора «Потребительский цикличный». Отрасль Auto Manufacturers (производители автомобилей). Посмотреть уже вышедшие разборы можете ниже.

Исходный пост: Самые перспективные отрасли.

1. Honda (HMC).
2. General Motors (GM).
3. Toyota (TM).
4. Ford Motor (F).
5. Ferrari N.V. (RACE).
6. Niu Tech. (NIU).

Посмотреть подборку компаний из отрасли производители автомобилей в Finviz скринере самостоятельно.


7. Tesla, Inc. (NASD: TSLA).

Американская компания по производству электромобилей и экологически чистой энергии. Ее можно назвать самой хайповой бумагой 2020 и 2021 года (с ноября 2019 года, котировки Tesla выросли на 1534%). Во главе компании стоит еще более хайповый 50-летний американский изобретатель и предприниматель - Илон Маск.

В 2019 году Tesla стала крупнейшим производителем электромобилей в мире, и крупнейшей по капитализации компанией в отрасли производителей автомобилей. В конце октября 2021 года капитализация Tesla впервые превысила 1 трлн долларов, ранее этой отметки достигали только 4 американские компании (Apple, Microsoft, Amazon и Alphabet).


Интересные факты о главе компании Tesla:

Илон Маск на сегодняшний день является богатейшим человеком нашей планеты с капиталом $299 млрд. Сначала года его капитал вырос на $129 млрд, благодаря росту котировок Tesla.

Начиная с 8 ноября 2021 года он продал на открытом рынке 8,16 млн своих акций на сумму $8,8 млрд. Также он заявил, что хочет продать в общей сложности 10% своих акций Tesla, общей стоимостью $21 млрд.

Его мнение очень влияет на рынки. Неоднократно его слова в Twitter обваливали курс Teslа, Bitcoin, а также заставляли расти некоторые криптовалюты.

В 2018 году акции Tesla рухнули на 10% после кадров с курящим марихуану Маском. Подробнее

В 2020 году, Илон Маск назвал акции Tesla слишком дорогими, после чего курс Tesla обвалился на ~10%. Подробнее

В 2021 году, Илон Маск заявил, что его автомобильная компания больше не будет принимать биткоин в качестве средства оплаты продукции, после чего цена Bitcoin упала больше, чем на 10%. Подробнее


Финансовая часть компании на 30 июня 2021 года:

Tesla вышла в нормальные плюс только в 2020 году, до этого компания ежегодно отчитывалась о годовых убытках. Сейчас ее чистая прибыль растет, как в мультиках "идеально", каждый последующий отчет лучше предыдущего.

Долг компании - $6.43 млрд (снизился на 39.3% год/год)
Кэш на балансе - $16.09 млрд (вырос на 10.76% год/год)
Капитализация - $1056.18 млрд (клуб триллионеров)
Баланс компании - $27.88 млрд (вырос на 65.1% год/год)

Net Margin на среднем уровне 7.4%. Это значит, что с каждого проданного автомобиля, компания забирает себе почти 8% в виде чистой прибыли.


Выручка по сегментам по итогам 2020 года:

Продажа автомобилей - $26,1 млрд
Автомобильный лизинг - $1,05 млрд
Производство и хранение энергии - $1,99 млрд
Услуги и прочее - $2,31 млрд

Общая выручка по итогам 2020 года составила $31,57 млрд. Чистая прибыль за 2020 год составила $690 млн. Компания только в 2020 году вышла в прибыль, до этого ежегодно фиксировала убытки. Выручка и прибыль являются растущими.

Прогнозируемые среднегодовой рост EPS (Earnings per share - чистая прибыль на акцию) на ближайшие 5 лет составляет +73.06%. Котировки выросли на за 5 лет на +2687.64%!!


Продолжение ниже Открыть/Комментировать

2021-11-17 20:08:20 ​​ Краткий разбор Niu Technologies (NASD: NIU).


Сейчас идет разбор перспективных компаний из сектора «Потребительский цикличный». Отрасль Auto Manufacturers (производители автомобилей). Посмотреть уже вышедшие разборы можете ниже.

Исходный пост: Самые перспективные отрасли.

1. Honda (HMC).
2. General Motors (GM).
3. Toyota (TM).
4. Ford Motor (F).
5. Ferrari N.V. (RACE).

Посмотреть подборку компаний из отрасли производители автомобилей в Finviz скринере самостоятельно.

Имейте в виду, что это всего лишь прогнозы и мнение аналитиков, поэтому не делайте ставку на ту или иную отрасль всем своим капиталом. Посты ознакомительные и не являются индивидуальной рекомендацией.


6. Niu Technologies (NASD: NIU) - Китайская компания основанная в 2014 году. NIU занимается разработкой, производством и продажей высокопроизводительных "умных" электросамокатов и электроскутеров. Предоставляет линейку скутеров с разными спецификациями. Дополнительно NIU предоставляет возможность синхронизировать смарт-электроскутеры с облачной системой компании через приложение. Это позволяет получать информацию о них в режиме реального времени.

На данный момент компания работает в более чем 45 странах, имеет более 2300 магазинов только в Китае, продано более 2 000 000 электроскутеров. На данные момент ключевым рынком развития является Европа.

В настоящее время Niu Technologies выпускает несколько различных моделей электрических скутеров стоимостью примерно $2-$4 тыс. У топовой версии N-GT на одной зарядке пробег 160 км в экономичном режиме и 100 км при скорости 70 км/ч — это очень хороший результат.


Финансовая часть компании на 30 июня 2021 года:

Долг компании - $0.17 млрд
Кэш на балансе - $1.22 млрд
Капитализация - $1.97 млрд
Баланс компании - $1.10 млрд

Net Margin на высоком уровне -7.98%, это значит, что с каждого проданного автомобиля, компания забирает себе почти 8% в виде чистой прибыли.


Выручка по сегментам по итогам 2020 года:

Продажа электросамокатов - $328 млн (87.7%)
Продажа аксессуаров и запчастей - $39 млн (10.6%)
Доходы от услуг - $6 млн (1.7%)

Общая выручка по итогам 2020 года составила $374,61 млн. Чистая прибыль за 2020 год составила $25,84 млн. Компания только в 2019 году вышла в прибыль, до этого ежегодно фиксировала убытки.

Выручка и прибыль является растущей. Компания молодая и развивающаяся.

Котировки за последний год упали на -26.26%, а с момента IPO в 2018 году выросли на 189.77%. Прогнозируемые среднегодовой рост EPS (Earnings per share - чистая прибыль на акцию) на ближайшие 5 лет составляет +6.25%, на следующий год +58.12%.


У меня смешанные чувства по этой компании.

Это молодая компания, относящаяся к сегменту малых капитализаций (до $2 млрд). Мне кажется, что она имеет повышенные риски: во-первых это китайская компания (вы уже наслышаны о политике Китайский властей), во-вторых это еще совсем молодая компания без большой истории и еще не понятно, как она себя поведет в перспективе, в третьих сейчас очень сильно развивается рынок всевозможных электрический транспортных средств и не факт, что данный кусок пирога (электроскутеров) не заберет какая-нибудь Tesla или NIO (не путать с NIU).

Также в последний год динамика акций NIU оставляет желать лучшего, хотя можно сделать скидку на то, что весь Китайский рынок за последний год находится в просадке (приведу графики ниже).

С другой стороны, сейчас как раз то время, когда особенно актуальны электрические транспортные средства и в ближайшее время эта тенденция будет не только сохранятся, а даже усиливаться. Учитывая, что у NIU уже есть четкий бизнес в этой сфере, ее продажи растут и ее бизнес находится в более, чем 45 странах мира, то она может выстрелить в рамках 5 лет и занять плотную долю рынка электроскутеров. А что думаете вы?

Посмотреть график компании.


Наши услуги:

1. Составление долгосрочного портфеля – от 10 900 рублей.
2. PROметод – 2 990 рублей.
3. PROпортфель - 4990 рублей.


Взяли бы Niu Technologies (NIU) в свой портфель на долгосрок? #Разбор #Подборкаакций Открыть/Комментировать

2021-11-16 16:24:31 ​​ Краткий разбор Ferrari N.V. (NYSE: RACE).


Сейчас идет разбор перспективных компаний из сектора «Потребительский цикличный». Отрасль Auto Manufacturers (производители автомобилей). Часть 4. Посмотреть уже вышедшие разборы можете ниже.

Исходный пост: Самые перспективные отрасли.

1. Honda (HMC).
2. General Motors (GM).
3. Toyota (TM).
4. Ford Motor (F).

Посмотреть подборку компаний из отрасли производители автомобилей в Finviz скринере самостоятельно.

Имейте в виду, что это всего лишь прогнозы и мнение аналитиков, поэтому не делайте ставку на ту или иную отрасль всем своим капиталом. Посты ознакомительные и не являются индивидуальной рекомендацией.


5. Ferrari N.V. (NYSE: RACE) - итальянская компания, которая проектирует, производит и продает спортивные автомобили класса люкс. Основана в 1947 году Энцо Феррари. На протяжении всей своей истории, компания участвует в различных гонках, особенно в Формуле-1, где она имеет наибольший успех.

Кроме того, она предоставляет лизинговые услуги розничным клиентам и дилерам, управляет гоночными трассами, владеет двумя музеями в Италии, а также имеет свою линию одежды и аксессуаров.

По итогам 2020 года Ferrari 9119 автомобилей (не Toyota, конечно, со своими 7-ю миллионами поставок ), но не надо забывать, что это люксовые автомобили и средняя цена одного автомобиля по итогам 2020 года составила $310 889.



Что касается финансовой части компании, то на 30 сентября 2021 года:

Долг компании - $3.05 млрд
Кэш на балансе - $1.51 млрд

Капитализация - $47.84 млрд
Баланс компании - $2.43 млрд

Net Margin на высоком уровне - 20.95%, это значит, что с каждого проданного автомобиля, компания забирает себе почти 21% в виде чистой прибыли.

Выручка по сегментам в € по итогам 2020 года:

Авто и запчасти - 2.83€ млрд (81.9%)
Реклама и бренд - 0.39€ млрд (11.3%)
Двигатели - 0.15€ млрд (4.4%)
Другое - 0.08€ млрд (2.4%)

Общая выручка по итогам 2020 года составила 3,46€ млрд ($3.95 млрд). Чистая прибыль за 2020 год - $694 млн.

Чистую прибыль можно назвать растущей, с 2014 года по 2020 год сумма чистой прибыли выросла на 100% (с $347 млн до $694 млн), а выручка за тот же период почти не выросла 2014 год ($3,67 млрд), 2020 год ($3.95 млрд), рост выручки составил всего 7,63%.

Котировки за последний год выросли на 29.26%, за последние 5 лет на 353.00%! Прогнозируемые среднегодовой рост EPS (Earnings per share - чистая прибыль на акцию) на ближайшие 5 лет составляет +14.81%.


У меня складывается впечатление, что компания немного раздута:

Слишком дорогая по отношению к чистой прибыли (P/E = 65.47, Forward P/E = 46.89), слишком дорогая по отношению к балансовой стоимости (P/B - 26.79), слишком дорогая по отношению к выручке (P/S = 11.95). Несмотря на высокую маржинальность бизнеса, растущую чистую прибыль и умеренно растущие поставки автомобилей, рынок уже все вложил в стоимость акций все учел. Текущая цена слишком высока imho. А что думаете вы?

Посмотреть график компании.


Наши услуги:

1. Составление долгосрочного портфеля – от 10 900 рублей.
2. PROметод – 2 990 рублей.
3. PROпортфель - 4990 рублей.


Взяли бы Ferrari (RACE) в свой портфель на долгосрок? #Разбор #Подборкаакций Открыть/Комментировать

2021-11-15 15:29:33 Отчетности текущей недели.

Интересные новости прошедшей недели:


1. Johnson&Johnson (NYSE: JNJ) разделится на две публичные компании (произведет Spin Off). Подробнее

2. Акции AT&T (NYSE: T) на рекордном минимуме и могут упасть еще ниже из-за снижения дивидендов. Подробнее

3. Илон Маск продал акции Tesla (NASD: TSLA) на $5 млрд., это его первая продажа за пять лет. Подробнее

4. IPO производителя электромобилей Rivian (NASD: RIVN) стало одним из крупнейших IPO в истории, акции выросли на 29%. Подробнее

5. Уровень инфляции в США в октябре подскочил до рекордного (6,2%) за последние 30 лет. Подробнее

6. IPO СПБ Биржи может выкупить один игрок. Что будет с заявками инвесторов? Подробнее

7. Сервис заказа такси Gett выйдет на биржу NASDAQ с оценкой в $1 млрд. Подробнее

8. Джереми Грэнтэм обвинил ФРС в создании пузыря. Подробнее

9. Акции General Electric (NYSE: GE) взлетели на 17% на сообщении о разделении компании. Подробнее



#Новостинедели Открыть/Комментировать

2021-11-12 18:55:25 ​​ Краткий разбор Ford Motor Company (NYSE: F).


Сейчас идет разбор перспективных компаний из сектора «Потребительский цикличный». Отрасль Auto Manufacturers (производители автомобилей). Часть 4. Посмотреть уже вышедшие разборы можете ниже.

Исходный пост: Самые перспективные отрасли.

1. Honda (HMC).
2. General Motors (GM).
3. Toyota (TM).

Посмотреть подборку компаний из отрасли производители автомобилей в Finviz скринере самостоятельно.

Имейте в виду, что это всего лишь прогнозы и мнение аналитиков, поэтому не делайте ставку на ту или иную отрасль всем своим капиталом. Посты ознакомительные и не являются индивидуальной рекомендацией.


4. Ford Motor Company (NYSE: F) - американская автомобилестроительная компания, производитель автомобилей под маркой Ford. Четвёртый в мире производитель автомобилей по объёму выпуска за весь период существования. В настоящее время — третий по капитализации ($78.65 млрд) на рынке США после GM и Tesla.

Ford владеет производителем автомобилей Lincoln Motor Company. В 2020 году они продали около 4 187 000 автомобилей оптом по всему миру. По отношению к 2019 (5,38 млн авто) и 2018 году (5,98 млн авто) продажи в 2020 году немного упали. Доля рынка автомобилей принадлежащая компании Ford равна 5.8% в 2020 году.

Что касается финансовой части компании, то на 30 сентября 2021 года:

Долг компании - $97.24 млрд
Кэш на балансе - $46.42 млрд
Баланс компании - $36.70 млрд
Капитализация - $78.65 млрд

Кстати, в 2021 году компания выплатила более $13 млрд долга, тем самым понизив свою долгосрочную долговую нагрузку на 8.5%. Также у компании на балансе очень много кэша, $11.54 на акцию при цене акции $19.38.

Выручка в рамках 5 лет выручка стагнирует. По итогам 2016 года выручка компании составила $151,8 млрд, а по итогам 2020 года выручка была всего $127,14 млрд. Что касается прибыли, то по итогам 2016 года она составила $4,58 млрд, а в 2020 году она вообще была минусе -$1,27 млрд. Скриншоты приложу ниже. В 2021 году прибыль бьет все рекорды, только за первые 3 квартала чистая прибыль составила $5,65 млрд.

Фундаментал компании выглядит средне. Текущий мультипликатор P/E равен 27.73 (не могу сказать, что это хороший показатель, но инвесторы уже сейчас покупают акции Ford с расчетом на увеличение будущей прибыли, раздувая капитализацию и текущий коэффициент P/E). Рентабельность также оставляет желать лучшего: Profit Margin всего 2.10%. Из хорошего можно выделить P/S - 0.58 и прогнозные коэффициенты: Forward P/E - 10.10; PEG - 0.36; EPS next 5Y - 77.67%.

Надо напомнить, что на дне мартовского падения 2020 года, цена акции составляла всего $4.33, цена сегодня $19.38, рост составил 347.46% (почти Tesla ).

Совсем недавно Ford начала продавать электродвигатели, чтобы автовладельцы могли превратить свою машину в электромобиль. Подробнее.

Посмотреть график компании.


Кстати компания Ford имеет очень богатую историю, которая не оставит равнодушным никого. Подробнее об этой истории можете прочитать в книге Генри Фонрда: Моя жизнь, мои достижения. Это просто блистательный рассказ «отца» автомобильной промышленности США о своей жизни, в ней также запечатлен практический опыт основания небывалого по масштабам производства. Всем советую прочесть ее.


Наши услуги:

1. Составление долгосрочного портфеля – от 10 900 рублей.
2. PROметод – 2 990 рублей.
3. PROпортфель - 4990 рублей.


Взяли бы Ford в свой портфель на долгосрок? #Разбор #Подборкаакций Открыть/Комментировать

2021-11-11 15:27:06 ​​ Разбор перспективных компаний из сектора «Потребительский цикличный».


Отрасль Auto Manufacturers (производители автомобилей). Часть 3.

Имейте в виду, что это всего лишь прогнозы и мнение аналитиков, поэтому не делайте ставку на ту или иную отрасль всем своим капиталом. Посты ознакомительные и не являются индивидуальной рекомендацией.

В данной отрасли сейчас находится 30 компаний из разных стран (Япония, США, Китай, Италия, Индия, Канада и так далее). Из 30 компаний, положительную прибыль в текущий момент имеют всего 9! Если мы учтем положительный прогноз по прибыли на будущий год и наличие собственного положительного капитала, то останется всего 7 компаний расположенных в порядке от наименьшего P/E до наибольшего P/E:

1. Honda (HMC).

2. General Motors (GM).

3. Toyota (TM).

4. Ford (F).

5. Ferrari (RACE).

6. Niu Technologies (NIU).

7. Tesla (TSLA).

Посмотреть подборку компаний в Finviz скринере самостоятельно.


3. Toyota Motor Corporation (TM) - крупнейшая японская автомобилестроительная корпорация, также предоставляющая финансовые услуги и имеющая несколько дополнительных направлений в бизнесе. Свою деятельность компания начинала с выпуска автоматических ткацких станков.

Toyota владеет другими автомобильными компаниями: Lexus, Hino, Daihatsu, а также частично Subaru. Toyota является самым крупным автопроизводителем в мире по производству и продажам. А по капитализации занимает уверенное второе место с $292 млрд. В 2020-2021 году она продала 7,64 млн автомобилей из которых 23% были электрифицированные. Самыми популярными моделями является Toyota Corolla и Toyota RAV4.

Toyota разрабатывает модуль системы топливных элементов, который расширит область применения и доступность технологии с нулевым уровнем выбросов в условиях перехода отрасли к электромобилям.

Что касается финансовой части компании, то выручка потихонечку растет, чистую прибыль тоже можно назвать растущей, хоть в 2019 и 2020 году она слегка упала. По итогам 2021 экономического года Toyota получила выручку в размере $255,81 млрд, а чистая прибыль составила $21,1 млрд. Считаю, финансовую часть компании - хорошей.

График цены акции является растущим, за последние 5 лет цена акции выросла на +58.43%, не ракета, но и не стагнирует. Также в последней отчетности есть информация о том, что Toyota планирует провести сплит 5 к 1, то есть поделить акции на 5, соответственно количество акций увеличится на 5, а цена уменьшится на 5 (обещали провести сплит еще в октябре 2021, но пока не вижу нигде информации о проведенном сплите).

Посмотреть график компании.


Я разбираю компании крайне поверхностно, не вникая в детали и не разбирая каждую отчетность отдельно. Поэтому не используйте серию этих постов, как рекомендацию, используйте данные посты в ознакомительных целях для дальнейшего самостоятельного анализа.

Продолжение завтра


Взяли бы Toyota в свой портфель на долгосрок? #Разбор #Подборкаакций Открыть/Комментировать