Easy Investing

2022-06-14 15:17:55 Отчетности текущей недели.

Интересные новости прошедшей недели:


1. Американский брокер Interactive Brokers (NASD: IBKR) запретил клиентам из России и Беларуси покупать акции компаний из ЕС. Подробнее

2. Amazon (NASD: AMZN) провела дробление акций 20 к 1, теперь одну акцию можно купить за $103. Подробнее

3. Капитализация рынка криптовалют упала ниже $1 трлн впервые с начала 2021 года. Подробнее

4. ЦБ снизил ключевую ставку с 11% до 9,5% — до уровня февраля 2022 года. Подробнее

5. Минфин полностью отменил требование к экспортёрам продавать 50% валютной выручки. Подробнее

6. Tesla (NASD: TSLA) планирует провести сплит акций в пропорции 3:1. Подробнее

7. Биржевые цены на газ в Европе превысили $1000 за тысячу кубометров. Подробнее

8. Глава SEC сообщил о планах изменить работу фондового рынка. Подробнее

9. Рынок ожидает крупнейшее повышение ставки ФРС с 1994, заседания пройдут 14-16 июня. Подробнее



#Новостинедели Открыть/Комментировать

2022-06-10 10:00:05 ​​ Время покупать или время продавать?


Как поживают ваши инвестиции? Еще верите в рынок? С начала года индексы упали довольно сильно: Nasdaq100 -23.55%; S&P500 -14.19%.

Многие уходят с рынка ожидая, неминуемого краха, а вы что думаете? Лично я не боюсь никакого краха, я инвестирую деньги долгосрочно и наплевательски отношусь в падениям, я им даже рад, и не смотря на то что на данный момент по моему публичному портфелю, вся доходность сошла на нет, я рад тому, что сейчас есть возможность покупать.

Доходность моего портфеля около -2%, но я еще не загружал новые сделки, которые совершал в последнее время, а там есть и минус и плюс, так что даже не знаю какая реальная доходность портфеля, может даже положительная (без учета инфляции ). На долгосроке, все равно обгоню.

Мой горизонт планирования 10+ лет, какая мне разница, что происходит сейчас? Еще будет не одно падение, но через 10-15 лет, рынок с вероятностью 99% будет выше текущих уровней.

В прошлом месяце я составлял ребятам небольшой долгосрочный портфель (с регулярными пополнениями), в который добавлял стабильные акции компаний США, ETF фонды на разные страны (Южная Корея, Германия, Китай и Индия), также добавил пару ETF фондов на биржевые товары типа: золота и серебра. На мое удивление такого типа портфель за месяц принес +5%, хотя индекс S&P500 за тот же период принес +0.04%

Конечно, судить еще рано и не понятно, что будет через год, но тем не менее мне это принесло большую радость. Если вы думаете о том, закупаться сейчас или подождать, не понимаете, как составить портфель, чтобы он был максимально грамотным и на долгосроке приносил хорошую доходность, то отдайте это дело в руки профессионала.

Я очень кропотливо и грамотно подойду к каждому отдельному кейсу. Выясню ваш риск-профиль, задам все требуемые вопросы, сформирую структуру вашего будущего портфеля, подберу наилучшие бумаги, которые подойдут именно вам и под ваш инвестиционный горизонт. Я люблю "прожаривать" бизнесы, рассчитывать доли, заниматься всей этой "скучной и непонятной" работой, это то, чем я занимаюсь практически каждый день. Поэтому если вдруг вы долго думали над этим делом, то смело пишите мне. Я буду рад каждому.

На следующей неделе постараюсь написать пост о публичном портфеле, я делал кое какие покупки, но руки не доходили писать об этом. Те кто, подписаны на мой инстаграм, те знают, что я покупал.


Пишите в комментарии, как дела у ваших портфелей? Есть ли просадки? Как вы к ним относитесь? Боитесь ли? Докупаетесь ли? Открыть/Комментировать

2022-06-09 15:28:30 Открыть/Комментировать

2022-06-08 15:59:11 Открыть/Комментировать

2022-06-08 15:57:35 ​​ На прошлой неделе подошел к концу разбор компаний из отрасли золотодобытчиков.

Понравилось ли вам что-то? Пишите в комментарии.

Исходный пост - обзор компаний из отрасли золотодобытчиков.


Wheaton Precious Metals Corp. (NYSE: WPM) - эту компанию я не разбирал, потому что не увидел особого интереса к ней с вашей стороны. Да, и с моей особого интереса не было.


Newmont Corporation (NYSE: NEM) — американская горнодобывающая компания, специализирующаяся на золотодобыче. В 2020 году на неё пришлось 6% мировой добычи золота. Номер 1 в мире. В 2021 году они добыли 5,9 млн унций чистейшего золота (167 тонн).


Barrick Gold Corporation (NYSE: GOLD) — канадская горнодобывающая компания, один из мировых лидеров по добыче золота и меди. Самая крупная в Канаде. Ближайший конкурент Newmont'а. Имеет блатной тикер - GOLD. Номер 2 в мире. 2021 году они добыли 4,4 млн унций чистейшего золота (125 тонн).


AngloGold Ashanti Limited (NYSE: AU) — международная золотодобывающая компания с разнообразным высококачественным портфелем проектов в девяти странах на четырех континентах. Зарегистрирована в Южной Африке. Занимает третье место в мире по добыче золота. Тоже имеет блатной тикер - AU. 2021 году они добыли 2,47 млн унций чистейшего золота (70 тонн).


Sibanye Stillwater Limited (NYSE: SBSW) — транснациональная компания по добыче драгоценных металлов, представляющая разнообразный портфель металлов платиновой группы в ЮАР и США. Имеет проекты на пяти континентах. Добывает и перерабатывает — золото, медь, цинк, литий, никель и другие металлы платиновой группы. 2021 году они добыли 1,1 млн унций чистейшего золота (31,2 тонны). Я кстати, взял немного акций этой компании.


Franco-Nevada Corporation (NYSE: FNV) — компания, владеет правами на разработку и на выкуп части объёма добываемого золота и другого сырья, а также занимается инвестициями в добычу прочих природных ресурсов (серебро, металлы платиновой группы, нефть, газ и другие природные ресурсы). Имеет хорошую диверсификацию по продуктам, но немного раздута на данный момент.


Внизу прикрепил картинку, на которой есть обзор на страны и компании, которые добывают золото. Интересно поразмышлять. Открыть/Комментировать

2022-06-06 14:20:30 Отчетности текущей недели.

Интересные новости прошедшей недели:


1. Рост рабочих мест в США в мае превзошел прогнозы, однако рынок отреагировал снижением. Подробнее

2. Поставки электромобилей Li Auto (NASD: LI) в мае обогнали Nio и XPeng. Подробнее

3. Главный операционный директор Facebook (NASD: FB) Шерил Сандберг покидает компанию. Подробнее

4. Переименование Facebook в Meta завершится изменением символом тикера FB на META 9 июня. Подробнее

5. Объем привлеченных в ходе IPO средств в 2022 году сократился на 90%. Подробнее

6. Акции Tesla упали после сообщения о плане увольнения 10% сотрудников. Подробнее

7. «Хорошее время для возвращения». Инвесторы нарастили вложения в Китай. Подробнее

8. Страны ОПЕК+ решили ускорить наращивание добычи нефти. Подробнее


С начала года индексы S&P500 и Nasdaq100 потеряли -14.34% и -23.96% соответственно. Закупаетесь?


#Новостинедели Открыть/Комментировать

2022-06-03 10:00:09 ​​ Franco-Nevada Corporation (NYSE: FNV)

Исходный пост: Отрасль - Золото.


О компании.

Канадская компания, специализирующейся на лицензионных отчислениях и потоковой передаче золота, с самым большим и наиболее диверсифицированным портфелем активов. Из доход формируется в результате различных форм соглашений типа: лицензионных отчислений от плавильного завода, процентов от чистой прибыли и других видов договоренностей.

Компания, владеет правами на разработку и на выкуп части объёма добываемого золота и другого сырья, а также занимается инвестициями в добычу прочих природных ресурсов (серебро, металлы платиновой группы, нефть, газ и другие природные ресурсы).

Если я правильно понимаю, то компания скупает месторождения ценных металлов, но сама ничего не добывает, а просто продает права на добычу с последующими договорённостями типа отчислений от прибыли или роялти. Интересная бизнес модель, до этого кейса не сталкивался с подобным.


Фундаментальные и финансовые показатели.

Год IPO - 2007
Сектор - Материалы
Отрасль - Золото

Капитализация - $34,25 млрд
Выручка (2021) - $1,80 млрд
Чистая прибыль (2021) - $0,95 млрд
Profit Margin - 56,00%
Стоимость акции - $146,39

P/E - 28,66
Forward P/E - 36,39
P/S - 20,17
Подробнее

Рост котировок за 1 год -2,04%
Рост котировок за 5 лет +96,12%

Кэш - $0.72 млрд (+34.21%%г/г)
Долги - $0.00 млрд
Баланс (капитал) - $0.19 млрд (+35,11%г/г)


Выручка и прибыль 2017-2021гг:

Выручка выросла с $0,68 млрд до $1,3 млрд.
Чистая прибыль выросла с $0,19 млрд до $0,73 млрд.

Выручка по сегментам по итогам 2021 года:

Золото - $0,76 млрд
Серебро - $0,17 млрд
Нефть - $0,11 млрд
Железная руда - $0,09 млрд
Газ - $0,08 млрд
Платиновая группа - $0,07 млрд
Сжиженный природный газ - $0,02 млрд
Другие активы - $0,005 млрд


Мои мысли и хайлайтсы.

Сразу бросается в глаза раздутый мультипликатор P/S - 20,17, это значит, что капитализация по отношению к выручке раздута, сами смотрите: капитализация $34,3 млрд, а выручка всего $1,7 млрд.

Зато, Profit Magin просто космический - 56%, это значит, что от выручки, компания оставляет себе в виде чистой прибыли 56%. Выручка - $1.7 млрд, чистая прибыль $0,95 млрд, очень даже красиво.

У компании хорошая рентабельность активов, инвестиций и капитала (ROA; ROE; ROI). А также у компании нет долгов! Такое не часто встретишь.

Немного раздутый мультипликатор P/E - 29, а Forward P/E еще выше - 36. В этом плане компания является переоцененной, особенно учитывая P/S. Кстати, прогнозы не очень хорошие на ближайшие 5 лет (примерно -1% в год по наращиванию чистой прибыли).

Компания с начала года в росте +7%, хотя S&P500 с начала года -14,5%, вот вам и защитная компания...

Выручка и прибыль в рамках 10 лет растут хорошо (особенно выручка). Диверсификация пол продуктам очень даже неплохая.


Наши услуги:

1. Составление долгосрочного портфеля – 15 900 рублей.
2. PROметод – 2 990 рублей.
3. PROпортфель - 4990 рублей.


Как вам компания? Взяли бы на долгосрок? Давайте обсудим данную компанию. Пишите в чат! #Золото #Разбор #Материалы Открыть/Комментировать

2022-05-31 16:13:56 Отчетности текущей недели.

Интересные новости прошедшей недели:


1. ЕС пытается отказаться от российской нефти, цены подскакивают, акции падают. Подробнее

2. Любимый показатель инфляции ФРС вырос на 4,9% в апреле, что свидетельствует о замедлении роста цен. Подробнее

3. Мрачные прогнозы Snap (NYSE: SNAP) привели к рекордному падению акций на 43% и отразились на Meta, Google и Twitter. Подробнее

4. Uber (NYSE: UBER) заключает партнерство с крупнейшей службой такси в Италии (+12 000 итальянских таксистов). Подробнее

5. США и Китай на пороге эскалации из-за Тайваня и усиления партнерства США в Азии. Подробнее

6. Топ-менеджеры США начали массово скупать упавшие акции своих компаний. Подробнее

7. Цена нефти Brent превысила $124 за баррель. Подробнее

8. Котировки Alibaba (NYSE: BABA) взлетели на 12% на фоне сильной отчетности. Подробнее

9. ЦБР снизил ставку с 14% до 11%. Подробнее


#Новостинедели Открыть/Комментировать

2022-05-27 17:31:58 ​​ Sibanye Stillwater Limited (NYSE: SBSW).

Исходный пост: Отрасль - Золото.


О компании.

Транснациональная компания по добыче драгоценных металлов, представляющая разнообразный портфель металлов платиновой группы в ЮАР и США. Имеет проекты на пяти континентах. Портфолио

Добывает и перерабатывает — золото, медь, цинк, литий, никель и другие металлы платиновой группы.

2021 году они добыли 1,1 млн унций чистейшего золота (31,2 тонны).


Фундаментальные и финансовые показатели.

Год IPO - 2013
Сектор - Материалы
Отрасль - Золото

Капитализация - $9,05 млрд
Выручка (2021) - $11,66 млрд
Чистая прибыль (2021) - $2,24 млрд
Profit Margin - 19,20%
Стоимость акции - $12,92

P/E - 4,57
Forward P/E - 8,56
P/S - 0,83
Подробнее

Рост котировок за 1 год -29,09%
Рост котировок за 5 лет +182,71%

Кэш - $2.05 млрд (+381.85%%г/г)
Долги - $1.38 млрд (-11,48%г/г)
Баланс (капитал) - $5.51 млрд (+156,54%г/г)


Выручка и прибыль 2017-2021гг:

Выручка выросла с $3,46 млрд до $11,66 млрд.
Чистая прибыль выросла с -$0,33 млрд до $2,24 млрд.

Выручка по сегментам по итогам 2021 года:

Родий - $3,84 млрд
Палладий - $3,36 млрд
Золото - $1,89 млрд
Платина - $1,36 млрд
Рутений - $0,85 млрд
Иридий - $0,17 млрд
Хром - $0,14 млрд
Другое - $0,16 млрд


Мои мысли и хайлайтсы.

Компания выглядит довольно привлекательно, начиная с копеечных мультипликаторов (P/E - 4,53; P/S - 0,83; PEG - 1,13; P/FCF - 7,35) и заканчивая хорошим приростом выручки в последние несколько лет.

Компания платит лютейшие дивиденды, в районе 10%. Payout ratio всего 32%, но выплаты начались только в прошлом году и особой истории по ним нету. Такие высокие дивиденды компания платит за счет того, что она зарегистрирован в ЮАР, а это страна третьего мира, со своими рисками. Так что на дивиденды особо не видитесь.

У компании отличная рентабельность (ROA; ROE; ROI), а также прекрасный показатель Profit margin - 19,20% (почти 20% компания оставляет себе в виде чистой прибыли от выручки).

У компании $2.05 млрд кэша и за последний год уровень кэша вырос на 385% (г/г). Долгосрочный долг на данный момент составляет $1.38 млрд, что ниже запасов кэша. Акционерный капитал за год вырос на 154%. В этом плане у компании все прекрасно.

Выручка и прибыль растут. Компания относительно крупная, кормит почти 85 000 рабочих. Прекраснейшая диверсификация по добываемым металлам, причем выручка по золоту находится на 3-ем место после родия и палладия.


Наши услуги:

1. Составление долгосрочного портфеля – 15 900 рублей.
2. PROметод – 2 990 рублей.
3. PROпортфель - 4990 рублей.


Как вам компания? Взяли бы на долгосрок? Давайте обсудим данную компанию. Пишите в чат! #Золото #Разбор #Материалы Открыть/Комментировать

2022-05-25 17:02:05 ​​ AngloGold Ashanti Limited. (NYSE: AU)

Исходный пост: Отрасль - Золото.


О компании.

AngloGold Ashanti — независимая международная золотодобывающая компания с разнообразным высококачественным портфелем проектов в девяти странах на четырех континентах. Зарегистрирована в Южной Африке.

Занимает третье место в мире по добыче золота после Barrick Gold и Newmont Mining. Добыча и разведка ведётся в 9 странах. Как побочные продукты компания производит серебро в Аргентине и серную кислоту в Бразилии.

Тоже имеет блатной тикер - AU (Aurum, символ золота в таблице Менделеева).

2021 году они добыли 2,47 млн унций чистейшего золота (70 тонн).


Фундаментальные и финансовые показатели.

Год IPO - 1998
Сектор - Материалы
Отрасль - Золото

Капитализация - $7,40 млрд
Выручка (2021) - $4,03 млрд
Чистая прибыль (2021) - $0,62 млрд
Profit Margin - 15,40%
Стоимость акции - $17,98

P/E - 12,14
Forward P/E - 9,32
P/S - 1,84
Подробнее

Рост котировок за 1 год -28,51%
Рост котировок за 5 лет +54,47%

Кэш - $1.05 млрд (+154.13%%г/г)
Долги - $1.79 (-33,48%г/г)
Баланс (капитал) - $3.69 млрд (+53,15%г/г)


Выручка и прибыль 2017-2021гг:

Выручка выросла с $4,51 млрд до $4,03 млрд.
Чистая прибыль выросла с -$0,19 млрд до $0,62 млрд.

Выручка по сегментам по итогам 2021 года:

Золото - $3,9 млрд
Другое - $0,13 млрд


Мои мысли и хайлайтсы.

В первую очередь обратил внимание на выручку в рамках 12 лет, она не очень привлекательная, растущей ее назвать нельзя. С 2010 по 2014 год выручка бурно росла, а с 2014 и до сегодняшнего дня она люто стагнирует. Чистая прибыль идет волнами, то есть, то нет. Такое мне не очень нравится.

Мультипликаторы низкие, ниже чем у конкурентов (P/E всего 12; PEG - 0.55). Хороший показатель по Profit margin - 15,4%. Неплохие прогнозы на ближайшие 5 лет (рост EPS 22% в год).

У компании $1.05 млрд кэша и за последний год уровень кэша вырос на 154% (г/г). Также заплатила 33% своего долга, который на данный момент составляет $1.79 млрд. В этом плане финансовая часть довольно хорошая.

Диверсификация по продуктам - слабая, по факту производят только золото, а остальные продукты типа серной кислоты и серебра либо еще не начали добывать на полную катушку, либо это и есть диверсификация 130 млн (3,25% от общей выручки за 2021 год).


Наши услуги:

1. Составление долгосрочного портфеля – 15 900 рублей.
2. PROметод – 2 990 рублей.
3. PROпортфель - 4990 рублей.


Как вам компания? Взяли бы на долгосрок? Давайте обсудим данную компанию. Пишите в чат! #Золото #Разбор #Материалы Открыть/Комментировать