Easy Investing

2021-12-09 16:26:20 ​​ Aptiv PLC (APTV).


Aptiv PLC (ранее называвшаяся Delphi Automotive) - международная компания (зарегистрированная в Ирландии), крупнейший производитель автокомплектующих в мире. Компания производит автомобильные компоненты, предлагает электрические и электронные решения, а также технологии активной безопасности для мировых рынков автомобилей.

В компании работает более 150 000 человек, ее присутствие наблюдается в 44 странах. Думаю, что автовладельцы точно хоть раз слышали о бренде автозапчастей - Delphi.


Краткая история:

Delphi была частью General Motors (GM) в 1999 году была отделена от GM, как независимая компания (Spin Off). В 2017 Delphi Automotive переименовала себя в Aptiv и отделила свой бизнес (связанный с силовыми агрегатами и вторичным рынком) в отдельную компанию - Delphi Technologies PLC, которую в 2020 году выкупила BorgWarner Inc. (BWA - мы еще будем о ней говорить).


Фундаментальные и финансовые показатели.

Год IPO - 2011.
Сектор - потребительский цикличный.
Отрасль - автозапчасти.
Индекс - S&P500

Капитализация - $47,06 млрд
Стоимость акции - $170,38
P/E - 58.87
P/S - 3.00
Profit Margin - 5.10%
Кэш на счету - $2.79 млрд
Долгjосрочный долг - $4.01 млрд
Подробнее

Рост котировок за 5 лет +184.44%
Рост котировок за 10 лет +868.62%
EPS growth next 5 year 46.26%


Основные клиенты 2020:

В 2020 году самыми крупными клиентами были VW, GM и Stellantis, которые сгенерировали 27% выручки.

VW - 10%
General Motors - 9%
Stellantis - 8%
Другие - 73%


Выручка и прибыль 2016-2020гг:

Выручка выросла с $12,2 млрд до $13,06 млрд.
Чистая прибыль выросла с $1,25 млрд до $1,76 млрд.

Выручка по сегментам 2020:

Электроника - $9,52 млрд (73%)
Безопасность и удобство - $3,57 млрд (27%)


Мои мысли.


Компания неплохо выросла за последние 10 лет (+868%), хотя выручка и прибыль не растут столь стремительными темпами. Имеет неплохие прогнозы на следующие 5 лет. Долги не особо большие, хороший запас кэша на счету компании. Компания предоставляет рабочие место более, чем 150 000 людям в 44 странах мира. Она имеет самую большую капитализацию в отрасли автозапчастей - $47 млрд и состоит в индексе S&P500.

Прогнозно-справедливая цена акции - $183.83 (+7,89%)


Наши услуги:

1. Составление долгосрочного портфеля – от 10 900 рублей.
2. PROметод – 2 990 рублей.
3. PROпортфель - 4990 рублей.


Как вам компания? Взяли бы на долгосрок? Давайте обсудим данную компанию. Пишите в чат! #Автозапчасти #Autoparts #ConsumerCyclical #Потребительскийцикличный #Разбор Открыть/Комментировать

2021-12-08 16:00:41 ​​ Еженедельный обзор моего портфеля 8 декабря 2021 года.


На данный момент в моем портфеле США 13 бумаг из 8 секторов. Мой портфель состоит на 100% из акций (если не брать в учет кэш). Конец ноября был для многих не очень приятным, прошла небольшая коррекция из-за нового штамм Covid - Омикрон.

Я веду данный портфель долгосрочно и отношусь к коррекциям безразлично, они меня не пугают, а дают шанс зайти в некоторые бумаги по более привлекательной цене, правда данную коррекцию я никак не использовал.

Лучшие бумаги в моем портфеле:

Guess (GES) +91.86%
Bank Of America (BAC) +64.50%
CBRE (CBRE) +57.68%
Ameresco (AMRC) +35.09%

Худшие бумаги по доходности:

Coursera (COUR) -16.23%
Activision Blizzard (ATVI) -12.65%
Neurocrine Biosciences (NBIX) -8.83%
Dolby Labrotories (DLB) -4.05%


Самые последние сделки, которые я совершал, были связаны с TROW, ARMC, FB, ATVI, две из них принесли неплохую прибыль, а две из них еще полностью себя не раскрыли.

Самая неприятная бумага в моем портфеле - Coursera, покупал ее на эмоциях (я кстати много учился на данной платформе, подробнее о моих дипломах тут). Сразу после проведения IPO по $45 она рухнула почти до $35, по этой цене я ее и подобрал, но как вы можете видеть ее текущая цена $28.13.

Сегодня я пополнил свой портфель на $100, таким образом у меня в портфеле стало $398.48 кэша. Также пришли небольшие дивиденды (от INTC и BC) в размере $1.81.

Общая доходность +15.27%
Общая доходность XIRR +25.08%


Портфель №1. Публичный портфель Easy Investing.
Портфель №2 основанный на PROметод. Символический портфель.


Наши услуги:

1. Составление долгосрочного портфеля – от 10 900 рублей.
2. PROметод – 2 990 рублей.
3. PROпортфель - 4990 рублей.


Какие у вас самые лучшие бумаги в портфеле и какие самые худшие? Пишите в комментарии #МойПортфель Открыть/Комментировать

2021-12-07 16:15:23 ​​ Autoliv, Inc. (ALV).


Шведская компания, является мировым лидером в области автомобильной безопасности, Autoliv сотрудничает со всеми крупным производителями автомобилей по всему миру. Autoliv оперирует в 27 странах. Каждый год их продукты спасают более 30 000 жизней и предотвращают до 150 000 травм.

Autoliv разрабатывает, производит и продает подушки безопасности, ремни безопасности, электронику пассивной безопасности, системы защиты пешеходов и рули. По статистике, более трех подушек безопасности или ремней безопасности от Autoliv были поставлены на каждый автомобиль, произведенный во всем мире за последние десять лет.

Autoliv - мировой лидер с долей рынка 42%.


Фундаментальные и финансовые показатели.

Год IPO - 1997.
Сектор - потребительский цикличный.
Отрасль - автозапчасти.

Капитализация - $8,56 млрд
Стоимость акции - $99,23
P/E - 16.61
P/S - 1.03
Profit Margin - 5.90%
Дивиденды - 2.50%
Подробнее

Рост котировок за 5 лет +25.07%
Рост котировок за 10 лет +157.54%
EPS growth next 5 year 47.90%


Основные клиенты 2020:

В 2020 году пять основных клиентов принесли около 53% годовой выручки, а на десять основных клиентов принесли около 81% годовой выручки.

Renault/Nissan/Mitsubishi - 13%
VW - 11%
Stellantis - 11%
Honda - 10%
Hyundai/Kia - 8%
Toyota - 8%
Ford - 7%
General Motors - 6%
BMW - 4%
Daimler - 4%


Выручка и прибыль 2016-2020гг:

Выручка упала с $7,92 млрд до $7,44 млрд.
Чистая прибыль упала с $0,56 млрд до $0,19 млрд.

Выручка по сегментам 2020:

Подушки безопасности - $4,82 млрд (65%)
Ремни безопасности - $2,62 млрд (35%)


Мои мысли.

Данную компанию нельзя назвать компанией роста, это скорей тихая гавань с качественным товаром, который людям очень необходим, ребята делают хорошее дело. У данной компании целых 42% рынка, считаю, что она могла бы поднять цены на свою продукцию.

Компания могла бы стать дивидендным аристократом уже в следующем году, если бы в 2008-2010 и 2020 годах не приостанавливала выплаты дивидендов и ежегодно повышала бы дивы хотя бы на +0.1% (ну, возможно у них свои планы на этот счет), просто компания начала платить дивиденды практически сразу после IPO в 1997 году.

Выручка стоит на месте и даже немного падает в рамках 5 лет, прибыль упала почти в 5 раз с 2016 года. По прогнозам аналитиков, компания планирует наращивать прибыль в ближайшие 5 лет очень серьёзными темпами 47.90% в год. Посмотрим, получится ли у них...


Наши услуги:

1. Составление долгосрочного портфеля – от 10 900 рублей.
2. PROметод – 2 990 рублей.
3. PROпортфель - 4990 рублей.


Как вам компания? Взяли бы на долгосрок? Давайте обсудим данную компанию. Пишите в чат! #Автозапчасти #Autoparts #ConsumerCyclical #Потребительскийцикличный #Разбор Открыть/Комментировать

2021-12-06 14:09:06 Отчетности текущей недели.

Интересные новости прошедшей недели:


1. Алишер Усманов продал VK (бывшая Mail.Ru Group) «Согазу» и «Газпром-медиа». Подробнее

2. Глава американской компании Better.com уволил 900 сотрудников одним видеозвонком. Подробнее

3. Партнер Уоррена Баффета, 97-летний инвестор Чарли Мангер (NYSE: BRK-A; BRK-B) назвал ситуацию на фондовом рынке безумнее, чем во времена доткомов. Подробнее

4. Компания DiDi Global (NYSE: DIDI) планирует провести делистинг в Нью-Йорке и разместить акции на Гонконгской бирже. Подробнее

5. Saxo Bank представил «шокирующие прогнозы» на 2022 год. Подробнее

6. Американский финтех Square (NYSE: SQ) объявил о ребрендинге. Теперь компания будет называться Block. Подробнее

7. Акции Snowflake (NYSE: SNOW) взлетели на 15% после отчета об удвоении выручки. Подробнее

8. Инсайдеры продали акции в 2021 году на рекордную сумму. Подробнее

9. Кэти Вуд купила свыше 1 млн акций Twitter (NYSE: TWTR). Подробнее


#Новостинедели Открыть/Комментировать

2021-12-03 15:26:25 ​​ Lear Corporation - LEA.

Американская компания, производящая автомобильные кресла и автомобильные электрические системы. Мировой лидер автомобильных технологий в области сидений и электронных систем.


Самые крупные клиенты 2020:

General Motors (NYSE: GM) - 18.7%
Ford (NYSE: F) - 13.5%
Daimler (ETR: DA) - 11.9%
Volkswagen (ETR: VOW3) - 11.7%

Кроме основных клиентов, компания работает и с другими именитыми автопроизводителями, сиденья компании можно найти в более, чем 80 различных моделях автомобилей от автопроизводителей со всего мира. Кстати, на всякий случай скажу, что Daimler - владеет Mercedes.


Фундаментальные и финансовые показатели.

Год IPO - 2009.
Сектор - потребительский цикличный.
Отрасль - автозапчасти.

Капитализация - $10,27 млрд
Стоимость акции - $167,79
P/E - 18.40
Profit Margin - 2.80%
Подробнее

Рост котировок за 5 лет +26.66%
Рост котировок за 10 лет +323.64%
EPS growth next 5 year +57.77%


Выручка и прибыль 2016-2020гг:

Выручка упала с $18,55 млрд до $17.04 млрд.
Чистая прибыль упала с $975 млн до $159 млн.

Выручка по сегментам 2020:

Авто-кресла - $12,71 млрд (74,59%)
Эл. системы - $4,33 млрд (25.41%)


Мои мысли.

Выручка за 5 лет не выросла и даже немного упала (с $18 млрд до $17 млрд), но если смотреть динамику выручки за 10 лет, то она выросла с $12 млрд до $17 млрд. Чистая прибыль тоже показывает убывающую тенденцию в рамках 5 лет (я не очень люблю такие компании), но прогнозируемый рост на ближайшие 5 лет - очень даже привлекательный, компания собирается наращивать чистую прибыль более, чем на 50% ежегодно.

У компании очень хорошая выручка по отношению к капитализации P/S = 0.55, за последние 12 месяцев (ttm) компания на продавала на $19.63 млрд, при капитализации в $10.76 млрд, не часто такое можно увидеть. Но пока что у компании не очень хорошая чистая маржинальность, с $19.64 млрд компания получила в виде чистой прибыли только $0.55 млрд - это всего 2.80%.

Из отчетности следует, что компания планируют понизить свои затраты к 2025 году более, чем на 69%, что прекрасно скажется на росте чистой прибыли.


Наши услуги:

1. Составление долгосрочного портфеля – от 10 900 рублей.
2. PROметод – 2 990 рублей.
3. PROпортфель - 4990 рублей.


Как вам компания? Верите в прогнозы аналитиков и собственников? Взяли бы на долгосрок? Давайте обсудим данную компанию. Пишите в чат! #Автозапчасти #Autoparts #ConsumerCyclical #Потребительскийцикличный #Разбор Открыть/Комментировать

2021-12-02 14:54:00 ​​ Отрасль - производители автозапчастей.


Сейчас идет разбор перспективных отраслей из сектора - «Потребительский цикличный». В потребительском цикличном секторе находится 23 отрасли. Какие отрасли входят в данный сектор можете посмотреть тут. Также можете посмотреть уже написанные посты по данной тематике.

0. Самые перспективные сектора и отрасли в ближайшие 5 лет.
1. Отрасль - производители автомобилей.


Интересные компании из отрасли производители автозапчастей.

1. Lear Corporation (LEA).
2. Autoliv, Inc. (ALV).
3. Aptiv PLC (APTV).
4. Magna International Inc. (MGA).
5. LKQ Corporation (LKQ).
6. Gentherm Incorporated (THRM).
7. BorgWarner Inc. (BWA).

Посмотреть подборку компаний в finviz самостоятельно.


Все компании подбрились на основе скринера finviz. В подборку вошли компании, которые на данном этапе имеют:

1. Положительную чистую прибыль (P/E - profitable; Net Profit Margin - Positive)
2. Прогнозируемый рост EPS на ближайшие 5 лет, минимум 20% в год. (EPS growth next 5 years Over 20%).
3. Целевая цена акции минимум +5% от текущей (Target Price - 5% Above Price)
4. Хороший денежный поток по отношению к капитализации (Price/Free Cash Flow - Under 60)
5. Хорошую рентабельность капитала (ROE - Over 5%)
6. Невысокую долговую нагрузку по отношению к собственному капиталу (Debt/Equity - Under 1)
7. Хороший потенциал роста в перспективе (PEG - 2)


Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Каждую сделку совершайте через призму своей аналитики и своего риск-профиля.


В ближайшее время рассмотрим каждую из вышеперечисленных компаний подробнее. Вы уде знакомы с какой-нибудь компанией из отрасли производители автозапчастей? Имеет ли эта отрасль перспективы? #Подборкаакций Открыть/Комментировать

2021-11-29 18:00:03 Для правильных и прибыльных инвестиций нужно брать информацию у экспертов! Предлагаем вашему вниманию каналы-эксперты в инвест теме:

BID ASK - Школа трейдинга в новом интерактивном формате прямо в Telegram.
Заходи, читай, отвечай на вопросы - учись и выигрывай призы.

@bibliofin - Подборка книг о финансах, инвестициях, трейдинге и про бизнес.
Для кого-то эти книги просто знакомство с миром денег, а кого-то могут привести к успеху, свободе и финансовой независимости.

@FinancialAggregator - три слова. Лучший, моментальный, качественный агрегатор новостей по фондовому, валютному и криптовалютному рынку на русском!

@my_investment_iis — реальные инвестиции через платформу Тинькофф.Инвестиции. Автор канала делится своим портфелем на ИИС еженедельно в режиме полной прозрачности.

Не знаешь что купить?
@onlyinvestideas - только инвест идеи в удобной форме с аналитикой и целевыми ценами (1-2 мин чтения)

InVesti — твой источник самой быстрой информации! Первым получай горячие новости, отчеты компаний, сделки инсайдеров, прогнозы аналитиков и возможность на этом заработать. Открыть/Комментировать

2021-11-29 16:21:48 Отчетности текущей недели.

Интересные новости прошедшей недели:


1. Россия. Как подарить акции на Новый год: все, что нужно знать. Подробнее

2. Фондовый рынок упал после сообщений о новом опасном штамме COVID из Южной Африки. Подробнее

3. Байден назначил Пауэлла главой ФРС еще на 4 года. Подробнее

4. Pfizer (NYSE: PFE) и Moderna (NASD: MRNA) получили одобрения FDA их бустерных вакцин от COVID-19. Подробнее

5. Акции Moderna (NASD: MRNA) взлетели на 27% на новости о южноафриканском штамме COVID. Подробнее

6. Ford (NYSE: F) заключает партнерство с производителем чипов GlobalFoundries (NASD: GFC). Подробнее

7. Xiaomi (HKG: 1810) построит завод по производству электромобилей в Пекине. Подробнее

8. Bloomberg узнал о требовании Китая провести делистинг DiDi (NYSE: DIDI) в США. Подробнее

9. Что делать, если рынок падает: 5 шагов, которые спасут ваши деньги. Подробнее


#Новостинедели Открыть/Комментировать

2021-11-26 14:34:41 ​​ Сектор - потребительский цикличный.
Отрасль - производители автомобилей.


Собрал вам в одну статью все посты связанные с отраслью автопроизводителей, которые мы прошли за последние пару недель.

На следующей неделе начнем разбор компаний из отрасли Автозапчастей, там есть несколько интересных историй.


0. Самые перспективные отрасли в ближайшие 5 лет.

1. Honda (HMC).
2. General Motors (GM).
3. Toyota (TM).
4. Ford Motor (F).
5. Ferrari N.V. (RACE).
6. Niu Tech. (NIU).
7. Tesla, Inc. (NASD: TSLA).
8. ETF на отрасль автопроизводителей.
9. Неприбыльные автопроизводители.


Посмотреть подборку прибыльных компаний из отрасли производители автомобилей в Finviz скринере самостоятельно.


А вы знаете что среди всех секторов фондового рынка США - Потребительский цикличный самый перспективный в ближайшие 5 лет (на основе прогнозируемого ежегодного роста EPS)? #ПроизводителиАвтомобилей #AutoManufacturers #2021 #ПотребительскийЦикличный Открыть/Комментировать

2021-11-25 17:38:18 ​​ Какие компании из отрасли "производители автомобилей" имеют хорошие перспективы? Сегодня мы говорим про неприбыльные компании или пока не прибыльные.


Наш разбор отдельных, прибыльных компаний из отрасли Auto Manufacturers (производители автомобилей) подошел к концу. Посмотреть уже вышедшие разборы можете ниже.

Исходный пост: Самые перспективные отрасли.

1. Honda (HMC).
2. General Motors (GM).
3. Toyota (TM).
4. Ford Motor (F).
5. Ferrari N.V. (RACE).
6. Niu Tech. (NIU).
7. Tesla, Inc. (NASD: TSLA).
8. ETF на отрасль автопроизводителей.

Посмотреть подборку компаний из отрасли производители автомобилей в Finviz скринере самостоятельно.


О неприбыльных компаниях из отрасли: Производители автомобилей.

Сегодня хотел вам рассказать о НЕ прибыльных компаниях из отрасли автомобилестроителей, которые имеют хороший потенциал, но открыв скринер и взглянув на компании, я понял, что я не вижу ни одной интересной истории.

Все супер-крутые компании НЕ имеющие прибыли, типа: XPEV; NKLA; RIVN; LCID; FSR, PTRA, GOEV (кстати CEO купил 35,273,268 акций GOEV ), HYZN (тоже CEO купил 166,000 акций HYZN), большинство из них, выглядят очень не привлекательно (по крайней мере на мой взгляд). У них на данный момент еще довольно туманные перспективы, а их текущая капитализация уже раздута до безобразия. Еще и бесконечный поток новых IPO (и SPAC) в данной отрасли...

Некоторые из них еще не выпустили ни одной машины на дороги, а их компания уже стоит по $4-5 млрд. Мультипликатор P/S (это отношение капитализации к выручке компании) у некоторых превышает 100 000 , при среднем по отрасли 5,06 (в учет взяты все компании имеющие чистую прибыль), это еще TESLA и RACE испортили средний показатель, так бы он был ниже 1. Как инвестировать в компанию в P/S выше 100 000? Никак.

Могу, сказать, какие компании точно никогда не подойдут адекватному инвестору: MULN; AYRO - выглядят, как будто вот-вот получат делистинг , скорей всего так и будет.


В общем, в этой отрасли самыми перспективными компаниями на данный момент считаются (по прогнозируемому ежегодному росту EPS на ближайшие 5 лет):

Прибыльные сейчас:

1. Ford Motor Company (F). Ежегодный прогнозируемый прирост EPS +77.67%.
2. Tesla, Inc. (TSLA) +73.06%
3. Toyota Motor Corp. (TM) +22.20%

Не прибыльные сейчас:

4. Nikola Corporation (NKLA) +20.59%
5. Stellantis N.V. (STLA) +20.11%


На следующей неделе пройдемся по интересным компания из другой отрасли сектора "Потребительский цикличный".


Наши услуги:

1. Составление долгосрочного портфеля – от 10 900 рублей.
2. PROметод – 2 990 рублей.
3. PROпортфель - 4990 рублей.


А как вы смотрите на компании без прибыли? Может даже что-то держите из вышеприведенного списка компаний? #Разбор Открыть/Комментировать