Трейдер book аналитика

2021-03-04 12:25:45 ​​04.03.
Детский Мир.

Про отчёт.
Ключевые финансовые показатели 2020 года по МСФО:
- Объем консолидированной аудированной выручки Группы в 2020 году увеличился на 11,0% до 142,9 млрд руб. по сравнению с 128,7 млрд руб. в 2019 году.
- Выручка онлайн-сегмента выросла в 2,4 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 34,8 млрд рублей.
- Доля онлайн-продаж в общей выручке сети "Детский мир" в России увеличилась в 2,2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 25,2%.
- Доля онлайн-заказов, выданных в розничных магазинах сети "Детский мир", составила 82,2%.

- Объем выручки сети "Детский мир" в Казахстане увеличился на 1,6% до 3,8 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
- Общие сопоставимые продажи (like-for-like) сети магазинов "Детский мир" в России и Казахстане увеличились на 3,9%:
сопоставимое количество чеков снизилось на 1,5%;
сопоставимый размер среднего чека увеличился на 5,5%.
- Сопоставимые продажи (like-for-like) сети магазинов "Детский мир" в России увеличились на 4,0%:
сопоставимое количество чеков снизилось на 1,4%;
сопоставимый размер среднего чека увеличился на 5,4%.

- По итогам 2020 года был открыт 71 новый магазин сети "Детский мир", а также 12 магазинов сети "ПВЗ Детмир" и 10 магазинов сети "Зоозавр".
- Валовая прибыль увеличилась на 5,9% до 44,0 млрд руб. по сравнению с 2019 годом; валовая рентабельность снизилась на 1,5 п.п. год к году до 30,8%.
- Скорректированная EBITDA выросла на 15,2% до 17,0 млрд руб. по сравнению с 14,7 млрд руб. в 2019 году, рентабельность скорректированной EBITDA выросла на 0,5 п.п. год к году до 11,9%.
- EBITDA составила 16,2 млрд руб. (+17,3% г-к-г).
- Скорректированная прибыль за год составила 8,4 млрд руб. (+4,2% г-к-г).
- Прибыль за год без учета корректировок составила 7,8 млрд руб. (+6,3% г-к-г).

Про планы:
"Детский мир" планирует в 2021 году открыть не менее 70 новых магазинов сети "Детский мир", а также не менее 100 сверхмалых магазинов "ПВЗ Детмир" и 70 магазинов сети "Зоозавр".
Менеджмент компании также подтвердил прогноз по открытию не менее 230 магазинов традиционного формата сети "Детский мир" в России, Казахстане и Белоруссии до 2023 года. Группа также планирует открыть 800 магазинов формата "ПВЗ Детмир" и 500 торговых точек сети товаров для животных "Зоозавр" до 2024 года, говорится в сообщении "Детского мира".

Про цифровизацию:
В 2021 году ритейлер примет решение о полномасштабном запуске цифровых сервисов и других товарных категорий не из сегмента "детство".
"Детский мир" также планирует "цифровизовать" большую часть действующих магазинов: объединить все сервисные зоны в единый центр обслуживания покупателей, сделавших онлайн-заказ; внедрить отдельную зону складского хранения онлайн-заказов; адаптировать все технологические процессы сборки и хранения заказов, включая предоплаченные товары и товары маркетплейса.

Про дивиденды:
"Детский мир"может выплатить акционерам дивиденды в размере всей чистой прибыли за четвертый квартал 2020 года. Об этом сообщила генеральный директор ретейлера Мария Давыдова.
"Мы ожидаем, что по итогам четвертого квартала 2020 года чистая прибыль ПАО "Детский мир" по РСБУ составит около ₽4,5 млрд (+10% год к году). Мы будем рекомендовать Совету директоров и акционерам распределить всю чистую прибыль в качестве годовых дивидендов", — написала она.

Про итоги:
Отчёт хороший - финансовое положение "Детского мира" остается стабильно устойчивым благодаря способности компании генерировать существенный операционный денежный поток. По состоянию на конец года отмечено снижение чистого долга к скорректированной EBITDA, при этом компания продолжила в полном объёме реализовывать инвестиционную и дивидендную программы.
МНЕНИЕ:
Инвестиционно - покупка вдолгую.
Спекулятивно:
По технике акция в боковике, но смотрит вверх. Сопротивление 145, при закреплении цены выше, откроется цель переписать ист.хай - 151.48
#дм

@trader_book
Посмотрим @lukoev Открыть/Комментировать

2021-03-03 18:03:00 #промо

Сегодня крайне сложно найти хорошего автора, который системно и доходчиво ведет свой канал.

Автор этого канала имеет интересный, порой даже противоречивый взгляд на фондовый и криптовалютный рынки.

Если не верите, можете пролистать ленту вверх, посмотреть на размер взятой прибыли и качество открытых позиций. Все ваши вопросы отпадут моментально

Примеры сделок в ленте:

Intel - Профит взят трижды, все цели выполнены
Взято дно по ряду REIT-ов, с хорошими % прибыли
Quidel +33%, цена прошла ровно по разметке
SNAP - +26% за несколько дней
Twitter +45%, за 2 недели
Лонги вовремя по биткоину + иксы на альтах (спекулятивные + инвестиционные)
и много других бумаг с 10-25% за несколько дней. Открыть/Комментировать

2021-03-03 09:59:19 Полюс
@lukoev Открыть/Комментировать

2021-03-03 09:58:55 ​​03.03.
Полюс.

Про отчёт:
- В 4-м квартале 2020 г. скорректированная EBITDA ПАО "Полюс" выросла к аналогичному периоду 2019 года на 29% - до $1,138 млрд, практически совпав с консенсус-прогнозом "Интерфакса" ($1,128 млрд).
В сравнении с 3-м кварталом показатель повысился на 3%.
- Рентабельность по скорректированной EBITDA составила 75% против 69% годом ранее.
- Выручка за 4-й квартал увеличилась на 18% г/г и составила $1,5 млрд.
- Скорректированная чистая прибыль выросла на 33% - до $732 млн, оказавшись ниже прогноза ($761 млн).
- Соотношение чистый долг/EBITDA компании на конец четвертого квартала 2020 года осталось на уровне 0,7х.

Общие денежные затраты (ТСС) группы за прошедший квартал составили $354 на унцию против $369 на унцию кварталом ранее. Снижение ТСС было обусловлено сезонным уменьшением добычи золота на россыпных месторождениях с более высокими затратами, а также увеличением доли флотоконцентрата с меньшей себестоимостью производства в общей структуре реализации золота. Также на динамике ТСС позитивно сказалось ослабление рубля, поясняет "Полюс".

- По итогам 2020 года выручка "Полюса" выросла на 25% - до почти $5 млрд, благодаря повышению средней цены реализации аффинированного золота ($1786 против $1403 за унцию).
- Скорректированная EBITDA увеличилась на 38% - до $3,7 млрд.
- Скорректированная чистая прибыль выросла на 41% - до $2,3 млрд.

Показатель ТСС за 2020 год снизился на 1% относительно 2019 года и составил $362 за унцию. Такая динамика обусловлена повышением среднего содержания в переработке на Благодатном и Наталке, а также ослаблением рубля. Эти факторы были частично нивелированы увеличением расходов на НДПИ вследствие повышения цен на золото, а также снижением среднего содержания в руде, перерабатываемой на Олимпиаде (до 3,40 г/т в 2020 году с 3,92 г/т в 2019 году).

Про комментарии:
"В 2020 году "Полюс" продемонстрировал сильные результаты, несмотря на сложную ситуацию, связанную с пандемией. Компания показала рекордную выручку, EBITDA и свободный денежный поток, все показатели существенно выросли, на десятки процентов к уровню предыдущего года", - отметил глава компании Павел Грачев, слова которого приводятся в сообщении.

Про прогнозы:
"Полюс" прогнозирует общие денежные затраты на 2021 год в $425-450 за унцию по сравнению с $375-425 за унцию в 2020 году.
Капитальные затраты "Полюса" в 2020 году составили $653 млн, что на 4% выше, чем годом ранее. В четвертом квартале капитальные затраты достигли $272 млн, что более чем в два раза выше, чем в предыдущем квартале, и на 24% выше, чем за аналогичный период 2019 года, следует из сообщения. Компания прогнозирует капитальные затраты в 2021 году на уровне $1 - 1,1 млрд.

Про дивиденды:
Дивиденды "Полюса" за 2-е полугодие 2020 года, согласно предварительной оценке совета директоров, могут составить $693 млн - $5,09 на акцию (исходя из выплаты 30% EBITDA в соответствии с дивидендной политикой). Общая сумма дивидендных выплат за 2020 год, таким образом, составит $1,107 млрд.

Про итоги:
"Полюс" показал ожидаемо хорошие результаты по итогам года благодаря повышению средней цены реализации аффинированного золота.
Прогноз по капитальным затратам на 2021 год был повышен. Компания планирует выплатить дивиденды за второе полугодие 2020 года. Доходность по акции с учетом промежуточных выплат составит около 5%.
МНЕНИЕ:
Инвестиционно - покупка вдолгую.
Спекулятивно:
После обновления ист.хая (18773), акция находится в коррекции, возможная цель которой - 12500. Говорить о лонге можно после закрепления цены выше 14500, с целью на 15000, а затем на 16000
#полюс

@trader_book
Посмотрим @lukoev Открыть/Комментировать

2021-03-02 18:00:25 #промо

ДЕНЬГИ, ДЕНЬГИ, ДЕНЬГИ

Все хотят ими владеть, но далеко не все знают как этого добиться. В этом помогут ниже представленные каналы. Смотри, изучай, подписывайся.

Антискрепа — канал профессора Никиты Кричевского. Там всегда безошибочные прогнозы, точные рекомендации, экономические инсайды. Экономика - на 50% психология, и если не хотите затягивать пояса, купите подтяжки.

Бла-бла-номика — О ситуации в мировой и российской экономике, жестко и бескомпромиссно. Аналитика от интеллектуалов, на дух не переносящих пустословие и ура-патриотизм.

@buryatzoloto — авторский канал об инвестициях и трейдинге на Московской бирже. Публикация сделок и обоснование инвестиционных идей.

@ria_realty — канал, который ведут журналисты редакции недвижимости РИА Новости. Все главные новости о квадратных метрах - оперативно и от проверенных источников.

@rusipoteka_ru — Ипотека в России. Новости и аналитика. Ипотечные ставки. Рейтинги Банков. Комментарии. Законодательные инициативы.

Публикация организована агентством @GUDRIN_Agency. Знаем всё о продвижении в Телеграме. Подписывайся, пиши, выведем твой проект в топ. Открыть/Комментировать

2021-03-02 12:19:12 Новатэк
@lukoev Открыть/Комментировать

2021-03-02 12:18:54 ​​02.03.
Новатэк.

Про отчёт:
В 2020 г. выручка и нормализованная EBITDA с учетом доли в EBITDA совместных предприятий составили 711,8 млрд руб. и 392,0 млрд руб. соответственно, уменьшившись на 17,5% и 15,0% по сравнению с 2019 г.
Снижение выручки и нормализованного показателя EBITDA в основном связано с падением мировых цен на углеводороды. Выручка также снизилась в связи с уменьшением объемов реализации сжиженного природного газа на международных рынках в результате увеличения доли прямых продаж совместного предприятия ОАО "Ямал СПГ" по долгосрочным контрактам.

- Выручка по итогам IV квартала составила 222,1 млрд руб. — к уровню IV квартала 2019 г. (+38% кв/кв).
- Показатель EBITDA в IV квартале составил 126,2 млрд руб., увеличившись на 3% г/г (+34% кв/кв)
- Капитальные вложения в IV квартале составили 62,3 млрд руб., что на 19% выше уровня IV квартала 2019 г. (+56% кв/кв).

- Прибыль, относящаяся к акционерам, по итогам года составила 67,8 млрд руб. (22,58 руб. на акцию) по сравнению с 865,5 млрд руб. в 2019 г.
- Свободный денежный поток. за 2020 г. был отрицательным и составил -32,7 млрд руб. Свободный денежный поток в IV квартале также был отрицательным, составив -3,1 млрд руб.
- Чистый долг на конец 2020 г. составил 39,6 млрд руб., что в 2,6 раза выше уровня на конец 2019 г. Отношение чистый долг/EBITDA выросло до 0,1х против 0,03х.
- Чистая прибыль акционеров за 2020 г. составила 43,8 млрд руб., сократившись на 2% г/г (рост в 3,3 раза относительно III квартала 2020 г.).
Без учета эффектов от выбытия долей владения в дочерних обществах и совместных предприятиях и от курсовых разниц, нормализованная прибыль, относящаяся к акционерам, составила 169,0 млрд руб. (56,26 руб. на акцию), снизившись на 31,0% по сравнению с 2019 г.

Про итоги:
На финансовый результат Группы в 2020 г. существенное влияние оказала неблагоприятная макроэкономическая ситуация, которая привела к снижению цен реализации углеводородов и признанию значительных курсовых разниц. Кроме того, в обоих годах компания отразила эффекты от сделок по продаже долей участия в проекте "Арктик СПГ 2": признание в 2019 г. прибыли от продажи 40%-ной доли участия в проекте "Арктик СПГ 2" в размере 675,0 млрд руб. и признание убытков от последующей неденежной переоценки условного возмещения по этим сделкам в 2019 и 2020 гг. в размере 34,5 млрд и 47,8 млрд руб. соответственно. В 2019 г. Новатэк также признал прибыль от реорганизации совместного предприятия АО "Арктикгаз" в размере 7,8 млрд руб.

Денежные средства, использованные на оплату капитальных вложений, составили 204,6 млрд руб. по сравнению со 162,5 млрд руб. в 2019 г. Значительная часть инвестиций в основные средства была направлена на развитие СПГ-проектов (проекта "Арктик СПГ 2" до марта 2019 г., проекта по созданию центра по строительству крупнотоннажных морских сооружений в Мурманской области и проекта "Обский СПГ'). Кроме того, компания инвестировала в развитие и запуск месторождений Северо-Русского блока.

Про дивиденды:
С учётом обновленного уровня дивидендных выплат на уровне 50% нормализованной базы расчета, по оценкам аналитиков "Альфа-банка", финальный дивиденд на акцию составит порядка 15,70 руб., что предполагает дивиденд в размере 27,52 руб. на акцию по итогам года.
Это почти на 10% выше их оценки, однако всё ещё ниже дивидендов по итогам 2019 на уровне 32,33 руб. на акцию. Хотя компания не смогла сохранить положительный показатель СДП по итогам 2020 г., который оказался в негативной зоне на уровне 32,7 млрд руб., они считают, что компания сохраняет достаточную ликвидность и исключительно низкий уровень долга, чтобы выплатить акционерам дивиденды на уровне 2019.

МНЕНИЕ:
Инвестиционно - покупка вдолгую.
Спекулятивно:
После обновления ист.хая в начале года, акция ушла в коридор ~1430-1265. Говорить о лонге можно при закреплении цены выше 1400, с целью на 1500, а пока скорее боковик с проторговкой уровня 1350
#новатэк

@trader_book
Посмотрим @lukoev Открыть/Комментировать

2021-03-01 10:46:32 Вымпелком - Veon
@lukoev Открыть/Комментировать

2021-03-01 10:46:15 ​​01.03
Вымпелком - Veon

Про отчёт Вымпелком:
- Выручка в России снизилась на 2% г/г в 4 квартале 2020, что является значительным улучшением по сравнению с предыдущими кварталами (когда было зафиксировано сокращение общей выручки на 7% г/г в 3 квартале 2020 года и на 10% г/г во 2 квартале 2020 года).
- Сервисная выручка в мобильном сегменте снизилась на 4% г/г, что является улучшением относительно снижения на 10% г/г в 3 квартале 2020 года, в значительной мере в результате сокращения выручки от международного роуминга на 41% г/г.

- В фиксированном сегменте сервисная выручка продолжила устойчивый положительный рост, продемонстрировав в 4 квартале 2020 года увеличение на 7% г/г.
- Абонентская база клиентов ШПД в 4 квартале 2020 года увеличилась на 8%.
- Выручка от услуг в сфере рекламных технологий выросла на 14% г/г.
- Спрос на IT-решения для цифровой трансформации бизнеса увеличился в 9 раз г/г.
- В 4 квартале 2020 года компания зафиксировала рост абонентской базы на 0,3% в сравнении с 3 кварталом 2020 года.
- Число активных пользователей сервиса "Билайн ТВ" выросло в 4 квартале 2020 года на 33% г/г - до 2,7 млн в месяц.
- Число активных пользователей приложения "Мой Билайн" выросло на 27% г/г.
- Показатель EBITDA снизился на 12% г/г.

Про отчёт Veon:
- Выручка телекоммуникационного холдинга VEON в 4-м квартале 2020 года снизилась на 11,3% и составила $1,998 млрд по сравнению с $2,254 млрд в 4-м квартале 2019 года.
Результат оказался хуже ожиданий аналитиков. Согласно консенсус-прогнозу "Интерфакса", показатель мог упасть на 10,4% и составить $2,019 млрд.
- EBITDA составила $826 млн, что на 11,6% ниже аналогичного показателя прошлого года.
- Рентабельность по показателю - 41,4% против 41,5% годом ранее. Аналитики ожидали снижения показателя на 8,6%, до $855 млн.
- По итогам 2020 года выручка VEON сократилась на 10% - до $7,98 млрд против $8,863 млрд в 2019 году.
- Показатель EBITDA составил $3,45 млрд, снизившись год к году на 18,1%.

Про прогнозы:
VEON прогнозирует рост выручки и EBITDA на 2021 год в диапазоне от 1% до 7%, следует из финансового отчета компании. Речь идет о росте показателей в диапазоне от нижних до средних однозначных значений.

Про дивиденды:
Компания сообщила, что VEON не будет выплачивать дивиденды по итогам 2020 года.
Ранее VEON уже заявлял о том, что выплаты по дивидендам маловероятны из-за неопределенности, связанной с показателем FCF. В IV квартале VEON получил отрицательный FCF после вычета расходов на лицензии в размере $8 млн.
В интервью "Интерфаксу" глава VEON Каан Терзиоглу отмечал, что решений по выплатам на 2021 год пока нет, однако компания намерена сохранить приверженность действующей дивидендной политике.
В 2019 году VEON суммарно выплатил акционерам дивиденды в $0,28 на акцию: $0,13 - промежуточные по итогам I полугодия, $0,15 - финальные. Тогда общая выплата составила примерно 70% от свободного денежного потока после вычета расходов на получение лицензий на частоты.

Про итоги:
VEON представил ожидаемо слабые финансовые результаты. Динамика "Вымпелком" в России показала некоторые улучшения к/к, однако все еще остается в негативной зоне. VEON подтвердил, что не планирует выплачивать дивиденды за 2020 и не предоставил никакой информации о возобновлении дивидендных выплат в 2021 г.
Менеджменту необходимо будет доказать способность к развороту в сторону положительных темпов роста выручки в 2021 году и потенциал для этого есть. Теперь основная задача состоит в улучшении клиентского опыта. Осуществима она или нет – пока трудно сказать. Тестом станет первая половина текущего года.

МНЕНИЕ:
Инвестиционно - без позиции, пока компания не начнет демонстрировать заметные улучшения операционных показателей в России.
Спекулятивно:
Бумага уже 10 лет находится в понижательном тренде, но есть вероятность, что сейчас мы наблюдаем его слом. Сопротивлением выступает уровень $1.9. При закреплении цены выше, откроется цель на $2, дальняя на $3.
#veon

@trader_book
Посмотрим @lukoev Открыть/Комментировать

2021-02-28 09:49:16 Лента
@lukoev Открыть/Комментировать