Трейдер book аналитика

2021-03-12 12:07:58 Сбербанк
@lukoev Открыть/Комментировать

2021-03-12 12:07:42 ​​12.03.
Сбербанк. Обзор.

Про отчёт:
- Сбербанк в IV квартале 2020 года сократил чистую прибыль по МСФО на 4,9% - до 201,7 млрд рублей по сравнению с 212,0 млрд рублей за аналогичный период 2019 года.
- За весь 2020 год чистая прибыль банка сократилась на 10% - до 760,3 млрд рублей против 845,0 млрд рублей в 2019 году.
Эти результаты превзошли консенсус-прогноз аналитиков, ожидавших снижение чистой прибыли Сбербанка в IV квартале на 15,1% - до 179,8 млрд рублей, в 2020 году - на 12,6%, до 738,4 млрд рублей.

- Рентабельность капитала в IV квартале 2020 года сократилась до 16,6% с 19,4% в IV квартале 2019 года.
- За 2020 год рентабельность капитала снизилась до 16,1% с 20,5%.
- Рентабельность активов в IV квартале 2020 года составила 2,2%, снизившись с 2,8% за аналогичный период 2019 года.
- В 2020 году этот показатель сократился до 2,3% с 3,1%.

- Чистые процентные доходы в 2020 году выросли на 13,6% - до 1 трлн 608,2 млрд рублей, в IV квартале - на 15%, до 426,5 млрд рублей.
- Банк в 2020 году нарастил чистые комиссионные доходы на 11% - до 552,6 млрд рублей.
- В IV квартале - на 6,9%, до 158,5 млрд рублей.
- Чистая процентная маржа в 2020 году выросла до 5,47% с 5,38% в 2019 году.
- Показатель в четвертом квартале 2020 года составил 5,34%, снизившись по сравнению с 5,52% за аналогичный период 2019 года.

- Совокупные расходы на кредитный риск составили 484,0 млрд рублей в 2020 году и 105,9 млрд рублей в IV квартале 2020 года, увеличившись в 3,1 раза и 2,5 раза соответственно.
- Чистые расходы по созданию резерва под ожидаемые кредитные убытки по кредитному портфелю по амортизированной стоимости в четвертом квартале составили 84,2 млрд рублей.
- Стоимость риска (кредиты по амортизированной и справедливой стоимости) в 2020 году составила 206 базисных пунктов (б.п.) против 74 б.п. в 2019 году.
- В IV квартале 2020 года стоимость риска достигла 171 б.п. против 80 б.п. за аналогичный период 2019 года.

Про клиентов:
- Количество активных клиентов-физических лиц выросло на 3 млн человек за год и приблизилось к 99 млн человек.
- Количество активных ежемесячных пользователей (MAU) мобильного приложения "СберБанк Онлайн" выросло за год на 10,6 млн человек до 65,3 млн человек, а количество ежедневных пользователей (DAU) увеличилось на 7,7 млн человек до 32,4 млн.
- Количество активных корпоративных клиентов выросло почти на 200 тыс. за год и превысило 2,7 млн. Количество ежемесячных пользователей (MAU) в цифровых каналах превысило 2,3 млн пользователей.
- На конец 2020 года уже более 16 млн клиентов используют единый логин Sber ID для доступа более чем к 95 сервисам экосистемы "Сбера" и партнеров.

Про дивиденды:
Руководство Сбербанка намерено предложить наблюдательному совету выплатить дивиденды за 2020 год на том же уровне, что и по итогам 2019 года, из расчета 18,7 руб. на акцию, сказал глава банка Герман Греф.
По итогам 2020 года планируется направить на выплату дивидендов около 55,7% чистой прибыли по МФСО против 50% по итогам 2019 года.
По итогам 2019 года Сбербанк выплатил дивиденды на рекордную сумму в 422,4 млрд руб.

Про итоги:
Отчёт Сбера в целом ожидаемый.
Сбер перешел к полноценному сегментному раскрытию бизнес-линий на уровне выручки и доналоговой прибыли. Наиболее динамичными сегментами по прибыли в 2020 г. стали платежный бизнес (205 млрд руб., +32% г/г) и брокерские услуги (44 млрд руб., +4% г/г). Банковский бизнес показал снижение, но остается ключевым (636 млрд руб., -28% г/г). Но самым интересным стал сегмент экосистема, который впервые стал прибыльным (8,6 млрд руб. в 2020г. против убытка 1,5 млрд руб. в 2019 г.)
МНЕНИЕ:
Инвестиционно - покупка вдолгую.
Спекулятивно:
По технике обе бумаги смотрят вверх.
С начала марта, обычка проторговав уровень 270 стала в тренд ап, цель переписать ист.хай 296.07, а дальше за 300.
У префки картинка похожая.
Цель - перехай 261.98 на 270.
#сбер

@trader_book
Посмотрим @lukoev Открыть/Комментировать

2021-03-11 09:43:21 РусГидро
@lukoev Открыть/Комментировать

2021-03-11 09:43:04 ​​11.03
Русгидро.

Про отчёт:
В 2020 г. общая выручка Группы выросла на 5,6% по сравнению с 2019 г. и составила 429,6 млрд руб., что обусловлено следующими ключевыми факторами:

- Увеличение выручки от продажи мощности на 12,2 млрд руб. за счет ввода в эксплуатацию Зарамагской ГЭС-1, Верхнебалкарской МГЭС, Усть-Джегутинской МГЭС, а также роста объемов продаж и фактической цены продажи мощности в ПАО "ДЭК";
- Увеличение выручки от продажи электроэнергии на 5,6 млрд руб. за счет роста выработки электроэнергии на фоне повышенной водности в большинстве водохранилищ ГЭС;
- Увеличение выручки от продажи электроэнергии в сегменте "Сбыт" на 4 млрд руб. преимущественно в ПАО "ДЭК" на фоне роста полезного отпуска;
- Увеличение выручки от продажи электроэнергии в сегменте ,,Энергокомпаниями ДФО" на 2,3 млрд руб. благодаря росту тарифов и объемов реализации электроэнергии, а также увеличения объема полученных субсидий.
- Увеличение выручки от продажи теплоэнергии и горячей воды на 0,6 млрд руб. вследствие роста тарифа и увеличения полезного отпуска теплоэнергии.

- Выручка РусГидро в IV квартале снизилась на 1% г/г до 118,4 млрд руб.
- Показатель EBITDA за 2020 г. вырос на 23,3% и составил рекордные 120,3 млрд руб.
- Показатель EBITDA по итогам IV квартала составил29,7 млрд руб., увеличившись на 10% г/г.
- В 2020 г. чистая прибыль Группы увеличилась в 70 раз и составила 46,6 млрд руб. Сильный рост показателя связан с эффектом низкой базы 2019 г., когда были отражены крупные списания под обесценение активов.
- Чистый убыток по итогам IV квартала составил 13,9 млрд руб., что на 60% ниже чем годом ранее. Квартальный убыток обусловлен обесценением активов на Дальнем Востоке
- Свободный денежный поток по итогам 2020 г. составил 40,4 млрд руб., увеличившись в 45 раз относительно 2019 г
- Свободный денежный поток в IV квартале составил 9,1 млрд руб., что на 32% выше уровня IV квартала 2019 г.

Про дивиденды:
"РусГидро" может выплатить 23,3 млрд руб. дивидендов по итогам прошлого года, что станет рекордным показателем для компании. Об этом говорится в презентации холдинга к отчету по МСФО. Уровень выплат в следующие два года может составить не менее 20 млрд руб.
В 2021 году "РусГидро" может пересмотреть дивидендную политику, но ожидает сохранения текущих правил: дивиденды составят половину от чистой прибыли по МСФО, при этом должны быть не меньше среднего уровня выплат за последние три года. За 2019 год компания выплатила акционерам 15,7 млрд руб.

Про итоги:
Отчёт хороший. Самый заметный момент, это рост прибыли до рекордных уровней. Относительно низкой базы 2019 г. показатель вырос в 72 раза, в сравнении с 2018 г. — на 46%. Растущая динамика обусловлена сильными операционными результатами в I полугодии 2020 г. на фоне притоков воды в основные водохранилища, а также снижением объемов списаний под обесценение активов, которые в 2020 г. заметно сократились. Кроме того, бывший глава РусГидро Николай Шульгинов сообщал, что с 2021 г. по 2023 г. крупных списаний может не быть.
Потенциальные дивиденды РусГидро за 2020 г. могут составить 0,055 руб. на акцию, что соответствует около 6,8% дивидендной доходности.

МНЕНИЕ:
Инвестиционно - покупка вдолгую.
Спекулятивно:
С начала года, акция находится в боковике. Поддержка - 0.78, при закреплении цены выше 0.82, откроется цель на 0.84.
Дальняя цель - 1р., и думаю, что терпеливые ее увидят уже в этом году.
#русгидро

@trader_book
Посмотрим @lukoev Открыть/Комментировать

2021-03-10 18:00:30 #промо

Друзья, представляем вам список каналов, достойных вашего внимания:

@newwavetrade — Канал для активных трейдеров на котором вы найдете торговые рекомендации на Forex/CME, авторскую аналитику, вебинары, участие в IPO, инвестиционные идеи на фондовом рынке от автора с 13-летним опытом торговли на финансовых рынках абсолютно БЕСПЛАТНО!

@Probonds — канал для инвесторов от лидера российского рынка высокодоходных облигаций ИК «Иволга Капитал».
Мы делаем рынок ВДО доступнее для частных инвесторов. Ведем публичный портфель высокодоходных облигаций. Средняя доходность за 2 с лишним года инвестирования – около 13% годовых (до вычета налогов).

@Cbonds - полное покрытие событий рынка облигаций. Ключевые индексы, новости и тренды облигационного рынка; премаркетинг; статистика; прогнозы ведущих макроаналитиков; онлайн-семинары с эмитентами.

@finexecutive - на наш взгляд один из лучших ресурсов для поиска работы в финансах.
Мы сами много раз пользовались их сайтом, но у них так же есть канал в телеграме.

@BirzhevikObligaciiOfficial - Активы с доходностью выше рынка - обман. Не ведитесь на такие уловки. Человек, обещающий золотые гоэры и богатство за 5 минут - мошенник, каких на фондовом рынке много. Включите в ваш портфель облигации для уменьшения рисков.

@mimilioner - советы, цитаты, биографии людей, изменивших этот мир

@smartfinance_ru - нет времени, чтобы отслеживать рынок? На канале "Разумные финансы" уже всё есть: ежедневные сводки о самых важных событиях на фондовом рынке, присоединяйтесь!)

Подборка организована агентством @advertising_monster Открыть/Комментировать

2021-03-10 12:10:33 МосБиржа
@lukoev Открыть/Комментировать

2021-03-10 12:10:17 ​​10.03.
МосБиржа

Про отчёт:
Московская биржа по итогам 2020 года получила 25,171 млрд рублей чистой прибыли по МСФО, что на 24,6% больше показателя за 2019 год.
Это чуть выше консенсус-прогноза аналитиков, опрошенных "Интерфаксом", которые прогнозировали рост чистой прибыли на 23%, до 24,89 млрд рублей.
Скорректированная чистая прибыль за год увеличилась на 13,8%, до 25,2 млрд рублей. Чистая прибыль за четвертый квартал 2020 года составила 6,848 млрд рублей, что на 19,1% выше, чем в октябре-декабре 2019 года.

Комиссионные доходы за 2020 год выросли на 30,9%, до рекордного уровня в 34,3 млрд рублей, за счет роста объема комиссий на всех рынках. Доля комиссионного дохода в структуре операционных доходов биржи достигла 76% в четвертом квартале 2020 года и 71% по итогам года.
"Во втором полугодии 2020 года рост комиссионного дохода биржи ускорился. Основными факторами роста стали дополнительный оборот, принесенный частными инвесторами, высокая активность на рынке первичных размещений облигаций и увеличение влияния корпоративных клиентов на ряд рынков", - пояснил журналистам финансовый директор "Мосбиржи" Максим Лапин.

В частности, комиссионные доходы на рынке акций выросли почти на 87%, до 4,227 млрд рублей, на рынке облигаций - на 15%, до 2,943 млрд рублей. Валютный рынок принес бирже 4,276 млрд рублей комиссионных доходов (рост на 20,5%), а денежный - 8,612 млрд рублей (рост на 23,4%). Комиссионные доходы на срочном рынке увеличились за год на 38%, до 3,94 млрд рублей, а за расчетно-депозитарные услуги - на почти 25%, до 6,525 млрд рублей. Комиссионный доход за информационные услуги вырос на 29%, до 1,1 млрд рублей.

Чистые процентные доходы снизились на 15,3%, до 14,158 млрд рублей, на фоне снижения процентных ставок. В результате операционные доходы выросли на 12,4%, до 48,591 млрд рублей.
Операционные расходы увеличились на 8,5%, до 16,75 млрд рублей, оказавшись на верхней границе прогнозного диапазона роста в 7,5-8,5% на 2020 год.
EBITDA выросла на 22,5%, до 35,189 млрд рублей. Скорректированный показатель - на 13,1%, до 35,19 млрд рублей.
Объем капитальных затрат в 2020 году составил 3,24 млрд рублей, что выше прогнозного диапазона в 2,6-2,8 млрд рублей на 2020 год.
Размер собственных средств биржи по итогам 2020 года составил 103,9 млрд рублей. По состоянию на конец года компания не имела долговых обязательств.

Про дивиденды:
Наблюдательный совет Московской биржи предварительно рекомендовал годовому ГОСА утвердить выплату дивидендов по итогам 2020 года в размере 9,45 р. на одну акцию, что является рекордным показателем за всю историю Биржи.
За 2019 год дивиденды составили 7,93 р. на акцию.
В сообщении указывается, что было рекомендовано направить на выплату дивидендов 21,5 млрд р, или 85% чистой прибыли Московской биржи по МСФО за 2020 год.

Про счёты:
Московская биржа зафиксировала в феврале рекордный приток частных инвесторов: за месяц брокерские счета на бирже открыли 883,4 тыс. чел, а их общее число достигло 10,3 млн, говорится в сообщении биржи.
Активность частных инвесторов в феврале также была максимальной: сделки на бирже совершали 1,6 млн чел. по сравнению с 448 тыс. человек в феврале 2020 года. А 8 февраля был зафиксирован рекорд по количеству активных клиентов - в этот день сделки заключали 540 тыс. чел.

Про итоги:
Отчёт достаточно сильный. Благодаря существенному увеличению числа инвесторов и высокой активности на рынке первичных размещений облигаций компания продемонстрировала существенное увеличение комиссионных доходов, причем двузначный рост наблюдался по всем основным направлениям деятельности. А опубликованные ранее хорошие операционные результаты за январь и февраль позволяют рассчитывать, что высокие темпы роста финпоказателей сохранились и в I квартале текущего года.
МНЕНИЕ:
Инвестиционно - покупка вдолгую.
Спекулятивно:
Бумага уже год стоит в тренде вверх, периодически откатываясь. Думаю, что стоит подбирать проливы, с целью на 200.
#мосбиржа

@trader_book
Посмотрим @lukoev Открыть/Комментировать

2021-03-09 18:05:01 ​​#промо

Представляю Вам канал про технический анализ фондового рынка:

Для вас пишет команда:

Действующих трейдеров
Технических аналитиков
С опытом на рынке более 8 лет

На канале публикуются:

Инвестиционные идеи
Разборы основных событий из мира финансов с использованием технического анализа
Описания индикаторов и другие обучающие материалы

Последние идеи на канале:

Tesla : +4,9%
Twitter : +7,3%
Alibaba : +10,3%
Сбербанк : +6,7%

Если вы устали от рутины стандартной, однотипной информации - самое время оценить эти модели:
@tainvest Открыть/Комментировать

2021-03-09 09:57:47 МТС
@lukoev Открыть/Комментировать

2021-03-09 09:57:28 ​​09.03.
МТС. Обзор.

Про отчёт:
- Выручка группы МТС за 2020 год выросла на 5,2% по сравнению с 2019 годом до 494,9 млрд рублей.
- За 4-й квартал 2020 года выручка группы выросла на 7,4% (год к году) и составила 133,7 млрд рублей.
- Чистая прибыль группы в 2020 финансовом году выросла на 13,2% по сравнению с показателем 2019 года до 61,4 млрд рублей.
- За четвертый квартал 2020 года чистая прибыль Группы МТС выросла на 136,2% в годовом исчислении до 13,1 млрд рублей.

- Скорректированная OIBDA группы за 2020 год выросла на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 215,2 млрд рублей.
- За четвертый квартал 2020 года скорректированная OIBDA группы выросла на 1,3% (год к году) до 52,5 млрд рублей.
- Денежные капитальные затраты группы в 2020 финансовом году составили 96,9 млрд рублей, из которых на Россию пришлось 95,0 млрд рублей.
- За двенадцать месяцев, закончившихся 31 декабря 2020 года, свободный денежный поток группы составил 61,6 млрд рублей, снизившись по итогам года на 12 млрд рублей.

МТС прогнозирует рост выручки группы в 2021 году на уровне не менее 4% в годовом исчислении.

Про байбек:
МТС в ближайшее время может объявить новую программу обратного выкупа акций, сообщил вице-президент компании по финансам Андрей Каменский.
"Основываясь на отличных результатах 2020 года, думаю, что скоро мы объявим новую программу buy back. Ее параметры еще не определены, но, скорее всего, она будет", - сказал Каменский во время телефонной конференции.
В начале декабря 2020 года МТС завершила программу обратного выкупа акций (buy back) объёмом 15 миллиардов рублей.

Про дивиденды:
МТС будет рекомендовать акционерам выплатить в 2021 году дивиденды больше, чем в 2020 году, из расчета на одну акцию, то есть выше 29,5 руб. Об этом журналистам заявил президент МТС Алексей Корня.
"Это будет предметом обсуждения с советом директоров, но мы будем рекомендовать выше, чем 29,5 руб.на акцию", - сказал он.
В сентябре 2020 года акционеры МТС утвердили дивиденды за первое полугодие 2020 года в размере 8,93 рубля на обыкновенную акцию (17,86 руб. на американскую депозитарную расписку, АДР). За этот период на дивиденды было направлено 17,84 млрд руб.

Про 5G:
МТС запускает пользовательскую пилотную сеть 5G в 14 популярных местах Москвы.
Абоненты МТС, которые являются владельцами смартфонов с поддержкой сетей пятого поколения (диапазон поддерживают самые популярные смартфоны в РФ, включая iPhone 12 и iPhone 12 Pro), смогут подключаться к безлимитному 5G-интернету со скоростями до 1,5 Гбит/cек.
Отбор участников пилотного проекта будет осуществляться автоматически на основе обезличенного анализа данных.
Пользователи смогут испытать сеть 5G при загрузке тяжелого контента, использовании AR/VR-сервисов и облачных игр и т.д.

Про итоги:
Отчёт неплохой Рост годовой выручки МТС обусловлен как динамикой потребления основных телекоммуникационных услуг, так и развитием новых сегментов бизнеса, причем медийное и финтех направления, а также облачные и цифровые решения для бизнес-рынка обеспечили почти треть годового роста показателя выручки. Заметными положительными факторами роста выручки стали доходы от мобильной связи, продажи товаров в розничной сети МТС и фиксированных услуг.

Сдерживающее влияние на OIBDA оказали снижение международного роуминга и формирование в IV квартале 2020 г. разовых резервов, связанных с операционной деятельностью оператора. При этом МТС будет рекомендовать увеличить размер дивидендов в 2021 г. Дивидендная политика МТС на 2019-2021 годы предполагает выплаты акционерам не менее 28 руб. на одну обыкновенную акцию.
МНЕНИЕ:
Инвестиционно - покупка вдолгую.
Спекулятивно:
По технике, акция уже больше года торгует коридор ~340-315. Говорить о лонге можно при закреплении цены выше 340, с целью на 360, а пока боковик.
#мтс

@trader_book
Посмотрим @lukoev Открыть/Комментировать