2021-09-08 12:11:01
Разбор портфеля подписчика Дабы сократить данный анализ до минимума и не повторяться в тысячный раз,
напишем сектора, бумаги и умеренный разбор.Ниже представлен первый портфель:
Equity - 94.98%.Communication Services 5.66%:
Skillz $SKLZ - 5.66%.
Consumer Discretionary 75.84%:
Alibaba group $BABA - 39.83%,
Tal Education $TAL - 3.59%,
Vipshop holdings $VIPS -32.41%.
Information Technology 13.48%:Crowdstrike $CRWD -6.51%,
Zoom Video $ZM - 6.98%.
Cash - 5.02%. Так как мы уже
неоднократно комментировали абсолютное большинство из представленных бумаг, мы проанализируем только те, что нам интересны.
Во-первых,
необходимо сократить неликвидные позиции: $TAL , $ZM .
$ZM очень сильно упала, это пузырь, который безостановочно покупает Кэтти Вуд в свой фонд и глупо верит в рост. Но
с каждым отчётом мы всё больше убеждаемся в том, что она ошибается насчёт этой бумаги.
Ещё от отметок 400$ мы говорили людям
забыть об этой компании, но лишь немногие прислушались. Что касается $TAL, то на её деятельность Китай наложил санкции, после чего
акции спикировали на 95% от максимума. Это мусор. Да, в моменте ситуация может измениться и акция отскочит, но
это самое настоящее казино. Если вы пришли сюда играть в рулетку, то наш канал вам ничем не поможет.
Говоря об остальных китайских бумагах, $BABA, $VIPS,
это перспективные компании и долю в них мы будем наращивать. Что же касается $CRWD, $SKLZ, то
данные позиции сокращаем и забываем о них. Максимально расчищаем свой портфель, дабы набрать более ликвидные позиции.
Второй портфель:
Equity - 53.38%,
Cash - 46.62%.Communication Services 5.60%:Skillz $SKLZ - 2.95%,
Walt Disney Co $DIS - 2.65%.
Consumer Discretionary 21.39%:Airbnb $ABNB - 2.31%,
Contextlogic $WISH - 2.82%,
Dollar Tree $DLTR - 4.52%,
JD.com $JD - 3.11%,
Just Eat Takeaway $GRUB - 1.41%,
Melco Resorts $MLCO - 4.71%,
Tal Education $TAL - 2.50%.
Financials 2.94%:Ehealth $EHTH - 2.94%.
Health Care 9.68%:Black Diamond $BDTX - 3.83%,
Cara Therapeutics $CARA - 1.86%,
Clover Health $CLOV - 2.59%,
Teladoc health $TDOC - 1.41%.
Industrials 3.19%:Boeing $BA - 3.19%.
Information Technology 10.60%:
Liveramp holdings $RAMP - 2.49%,
Palantir $PLTR - 5.19%,
Zoom Video $ZM - 2.91%.
Cash - 46.62%. Обязательно оставляем компании: $JD, $PLTR (доля небольшая, что отразится на портфеле в целом).
Остальные бумаги закрываем, потому что большинство из них не профильные. Они не имеют прибыли, соответственно, становятся нам неинтересны.
В связи с этим, мы
сокращаем большую часть позиций. После этого клиенту предстоит созвониться со своим менеджером для обсуждения дальнейших целей и планов, а также создания
персонального портфеля, уже конкретно под цели клиента. Итог: уменьшаем непрофильные активы, а для набора в большей мере рассматриваем Китай и некоторые покупки в Америке. То, что сейчас представлено клиентом, это не портфель, а
просто рандомный набор бумаг. Поэтому все позиции мы сокращаем, кроме тех, что решили оставить.
Но пока и
не увеличиваем.
После связи с менеджером мы напишем ещё один пост и опубликуем результаты на нашем канале.
Оставайтесь с командой @Saints_capital, в ближайшее время выйдет много интересной и полезной информации! Связь: @For_clients.
Подписывайтесь на наши каналы, рекомендуйте их своим друзьям и знакомым!
6.6K views09:11
S
