Разбор портфеля подписчика Дабы сократить данный анализ до | Saints

Разбор портфеля подписчика

Дабы сократить данный анализ до минимума и не повторяться в тысячный раз, напишем сектора, бумаги и умеренный разбор.
Ниже представлен первый портфель:

Equity - 94.98%.

Communication Services 5.66%:
Skillz $SKLZ - 5.66%.

Consumer Discretionary 75.84%:
Alibaba group $BABA - 39.83%,
Tal Education $TAL - 3.59%,
Vipshop holdings $VIPS -32.41%.

Information Technology 13.48%:
Crowdstrike $CRWD -6.51%,
Zoom Video $ZM - 6.98%.

Cash - 5.02%.

Так как мы уже неоднократно комментировали абсолютное большинство из представленных бумаг, мы проанализируем только те, что нам интересны.
Во-первых, необходимо сократить неликвидные позиции: $TAL , $ZM .
$ZM очень сильно упала, это пузырь, который безостановочно покупает Кэтти Вуд в свой фонд и глупо верит в рост. Но с каждым отчётом мы всё больше убеждаемся в том, что она ошибается насчёт этой бумаги.
Ещё от отметок 400$ мы говорили людям забыть об этой компании, но лишь немногие прислушались.
Что касается $TAL, то на её деятельность Китай наложил санкции, после чего акции спикировали на 95% от максимума. Это мусор. Да, в моменте ситуация может измениться и акция отскочит, но это самое настоящее казино. Если вы пришли сюда играть в рулетку, то наш канал вам ничем не поможет.

Говоря об остальных китайских бумагах, $BABA, $VIPS, это перспективные компании и долю в них мы будем наращивать.
Что же касается $CRWD, $SKLZ, то данные позиции сокращаем и забываем о них. Максимально расчищаем свой портфель, дабы набрать более ликвидные позиции.


Второй портфель:
Equity - 53.38%,
Cash - 46.62%.

Communication Services 5.60%:
Skillz $SKLZ - 2.95%,
Walt Disney Co $DIS - 2.65%.

Consumer Discretionary 21.39%:
Airbnb $ABNB - 2.31%,
Contextlogic $WISH - 2.82%,
Dollar Tree $DLTR - 4.52%,
JD.com $JD - 3.11%,
Just Eat Takeaway $GRUB - 1.41%,
Melco Resorts $MLCO - 4.71%,
Tal Education $TAL - 2.50%.

Financials 2.94%:
Ehealth $EHTH - 2.94%.

Health Care 9.68%:
Black Diamond $BDTX - 3.83%,
Cara Therapeutics $CARA - 1.86%,
Clover Health $CLOV - 2.59%,
Teladoc health $TDOC - 1.41%.

Industrials 3.19%:
Boeing $BA - 3.19%.

Information Technology 10.60%:
Liveramp holdings $RAMP - 2.49%,
Palantir $PLTR - 5.19%,
Zoom Video $ZM - 2.91%.

Cash - 46.62%.

Обязательно оставляем компании: $JD, $PLTR (доля небольшая, что отразится на портфеле в целом).
Остальные бумаги закрываем, потому что большинство из них не профильные. Они не имеют прибыли, соответственно, становятся нам неинтересны.

В связи с этим, мы сокращаем большую часть позиций. После этого клиенту предстоит созвониться со своим менеджером для обсуждения дальнейших целей и планов, а также создания персонального портфеля, уже конкретно под цели клиента.

Итог: уменьшаем непрофильные активы, а для набора в большей мере рассматриваем Китай и некоторые покупки в Америке.

То, что сейчас представлено клиентом, это не портфель, а просто рандомный набор бумаг.
Поэтому все позиции мы сокращаем, кроме тех, что решили оставить.
Но пока и не увеличиваем.

После связи с менеджером мы напишем ещё один пост и опубликуем результаты на нашем канале.


Оставайтесь с командой @Saints_capital, в ближайшее время выйдет много интересной и полезной информации!

Связь: @For_clients.

Подписывайтесь на наши каналы, рекомендуйте их своим друзьям и знакомым!