Слияние с поглощением

2021-03-16 16:32:35 В поисках Абдуллаева

Издание Life попыталось выяснить, куда делся основной владелец компании «Интерторг» Мушвиг Абдуллаев. Напомним, что прошлую среду ФСБ арестовала его брата Аллахверди Абдулаева и ещё двух топ-менеджеров «Интерторга» — юриста и финансового директора. Мушвиг Абдуллаев еще в начале прошлого года выехал в Дубай, причем полиция ограничилась тем, что провела профилактическую беседу на тему того, как нехорошо задерживать зарплату сотрудникам. По версии Life, Мушвиг Абдуллаев мог осесть в Монако, где зарегистрирована компания SCP Inter Solutions, через которую семья Абдулавеых владела большей частью своих активов. Оставшийся на свободе Абдуллаев сейчас занят тем, что выкачивает деньги из остатков своей розничной империи при помощи нехитрой схемы "подай в суд на свою компанию от имени другой своей компании".

Таким образом ему удалось в том числе взыскать более 107 млн руб. с принадлежащих ему компаний "Паритет" и "Невское", деньги небольшие, но на первое время должно хватить. Также еще в октябре 2019 года, когда над холдингом Абдуллаевых только начали сгущаться тучи, бизнесмен передал своему несовершеннолетнему сыну компании "Центральное" и "Интервест" с активами почти в 230 млн руб. Руководителем последней стала его бывшая гражданская жена Инна Ким. В этот же день Абдуллаев передал своей дочери компанию "Софийское" с активом около 240 млн руб. Директором фирмы стала та же Надежда Ким. Сейчас семья Мушвига Абдуллаева благополучно живёт в Петербурге. Открыть/Комментировать

2021-03-16 15:14:08 Коронавирус как средство от банкротства

Агентство Reuters выяснило любопытные подробности относительно крупнейшей финансовой аферы последнего десятилетия - банкротства компании Wirecard. Оказывается, после того как аудитор EY признал существование дыры в бюджете компании на €1,9 млрд, замминистра финансов Германии Йорг Кукис написал своему шефу - министру Олафу Шольцу письмо, в котором предложил правительству спасти Wirecard используя государственные средства, выделенные на борьбу с пандемией коронавируса и находящиеся на счетах госбанка KfW. Также письмо содержит ряд подробностей о том, как немецкие чиновники сотрудничали с Wirecard чтобы обеспечить международную экспансию компании.

В немецком финансовом ведомстве ответили, что описанный кейс «находится в рамках обычной практики бизнес-дипломатии», что бы это ни значило. Напомним, что в прошлом году после полутора лет расследований газеты FT регуляторы и аудиторы внезапно «обнаружили», что Wirecard обманывала инвесторов: фальсифицировала отчётность, чтобы привлечь больше денег, получила кредиты на миллиарды евро и «не нашла» на своих счетах €1,9 млрд. Не совсем тот случай, когда бизнесу требуется господдержка, тем более в ущерб борьбе с пандемией. Немецкие чиновники пока продолжают настаивать, что Wirecard не получала никого «особого отношения» от правительства. Открыть/Комментировать

2021-03-16 14:02:26 Махмудов закинулся колесами

«Трансмашхолдинг» Искандара Махмудова, Андрея Бокарева, Дмитрия Комиссарова и Кирилла Липы стал владельцем 50% казахстанского ТОО «Проммашкомплект». Аналитики оценивают возможную сумму сделки в $50 млн. До нее ПМК владели казахстанская Railways Technologies & Services и новосибирское ООО «Трансметаллснаб», оба подконтрольны австрийской Bahntechnik Beteiligungs GmbH. Та, по данным австрийского реестра, принадлежит FIS Capital GmbH австрийского бизнесмена Уве Эшнера, инвестирующего в бизнес стран СНГ и Восточной Европы. В частности, в 2017 году FIS Capital купил контрольный пакет фармкомпании «Натива», в 2018 году выкупил долги «Киевского метрополитена».

Завод ПМК в Экибастузе был запущен в 2012 году, он выпускает стрелочные переходы, ремонтные комплекты, крестовины, а в конце 2018 года запустил производство железнодорожных цельнокатаных колес мощностью 200 тыс. единиц в год. На тот момент колеса были в остром дефиците, который нарастал весь 2019 год. Однако в планы предприятия вмешалась пандемия, из-за нее случился спад в вагоностроении и сокращение объемов вагоноремонта. Получив в партнеры холдинг Махмудова, ПМК может обеспечить себя новыми заказами. ТМХ — крупнейший производитель локомотивов и пассажирских вагонов в России. Открыть/Комментировать

2021-03-16 12:00:41 Если ищете, что почитать в сфере технологий, есть одна рекомендация.

Канал «Нецифровая экономика» @antidigital основали два бывших журналиста «Ведомостей». Затем к их команде присоединились авторы из так называемых новых медиа. В результате получился микс из узкоотраслевых новостей и актуальных событий мирового масштаба. Читается легко, и все самое главное - в одном месте. А ещё поговаривают, что у канала есть довольно заслуженные читатели среди чиновников. Открыть/Комментировать

2021-03-16 10:58:03 Сбербанк недооценил Ozon

Первый зампред Сбербанка Лев Хасис (который продемонстрировал чудеса конспирации и попросил называть его источником, близким к компании) рассказал Forbes о подробностях неудачных переговоров по покупке Ozon. В начале июня 2020 года стало известно, что Сбербанк договаривается с Ozon о покупке крупного пакета (до 30% после допэмиссии). Затем по невыясненным причинам сделка сорвалась, Ozon заплатил банку 1 млрд рублей отступных и начал готовиться к IPO, которое и состоялось с большим успехом. Хасис говорит, что главной причиной противоречий стало расхождение в оценке на $700 млн. «Сбер» был готов на сделку при цене в $1,4 млрд за всю компанию, Ozon — при цене в $2,1 млрд.

Помимо этого, Сбербанк настаивал на ребрендинге Ozon. Также под угрозой могли оказаться финтех-сервисы ретейлера, на которые Ozon делает большую ставку, поделился Хасис. То есть, по сути, как и при разводе с "Яндексом", Сбербанк пытался не сосуществовать с компанией-партнером, а "переварить" ее, избавиться от всего, что может помешать собственным сервисам банковского гиганта и максимально адаптировать поглощенный актив к своей корпоративной культуре. В принципе, аналогичным образом поступают и международные гиганты, вроде Google и Facebook, но сотрудникам российских компаний от этого не легче. Страх, что твою компанию купит Сбербанк - на данный момент одна из самых распространённых фобий среди айтишников. Открыть/Комментировать

2021-03-15 19:18:58 ​​Промсвязьбанк сына экс-главы СВР Фрадкова довел свою долю в ПИКе Гордеева до 6,77%. Зачем такое партнерство оборонному банку – большой вопрос. Зато к Гордееву никаких вопросов – крыша девелоперу PZDC как нужна. Он это прекрасно осознает и постоянно меняет кровлю. Когда-то Гордеева крышевал уволенный вице-премьер Дворкович, чьей фиктивно устроенной жене Зумруде Рустамовой застройщик платил совсем не фиктивную зарплату в ПИК. После Гордеев понадеялся на прикрытие от главы Подмосковья Воробьева, списав на «титульное партнерство» с ФК «Химки», чьим яростным болельщиком является губернатор, 170 млн рублей. Больше всего криминальному девелоперу помогло строительство конно-спортивного клуба под Питером для наследников элиты, после чего он удостоился аж публичной благодарности Путина.

Теперь Гордеев больше надеется на силовиков, чем на стареющего бункерного лидера. За зависшие долги банкам, недострой 37 домов в Кунцево, получение земли без конкурса и избиения недовольных жильцов когда-то придется отвечать, и тут нужен кто-то из реально разводящих такие проблемы. И отпрыск разведчика Михаила Фрадкова, глава банка ПСБ Пётр Фрадков – лучший выбор для агонизирующего жулика.

Опасений, что силовики, куснув за палец, отхватят всю руку вместе с активами, у Гордеева нет. Тем больнее будет ему оказаться у разбитого корыта, набутыленным и в наручниках, - когда бывшие партнёры наиграются и решат забрать себе самое вкусное. Открыть/Комментировать

2021-03-15 18:06:38 Бонды не для всех

Telegram Group разместила пятилетние конвертируемые долларовые облигации на $1 млрд под 7% годовых, размещение прошло по цене номинала. Как следует из данных Bloomberg, минимальный лот для участия составлял $500 тыс. Бонды размещены до 2026 года, первая выплата купона намечена на сентябрь 2021 года. Одно из условий выпуска облигаций — они предоставляют владельцам возможность конвертировать их в акции с дисконтом 10% к цене размещения компании в случае проведения IPO Telegram.

Размещению бумаг предшествовала мощная информационная кампания. Если верить сливам в СМИ, спрос на облигации Telegram был ажиотажным, книга заявок оказалась переподписана в два, а по другим источникам в три раза. Один из источников предполагал, что предложение облигаций будет увеличено до $1,5 млрд. Вероятно, энтузиазм инвесторов оказался несколько переоценен. Бумаги в России предлагали VTB Capital и Aton, Telegram неоднократно подчеркивал, что бонды продадут только узкому кругу инвесторов, которых выбирал чуть ли не лично Павел Дуров. Как бы там ни было, Telegram закрыл текущие потребности в наличных, может перестать брать деньги из личного кармана Дурова и спокойно готовиться к IPO. Открыть/Комментировать

2021-03-15 15:34:00 Swatch и Apple не поделили умные часы

Палата по патентным спорам отклонила претензии The Swatch Group, которая оспаривала регистрацию бренда "iWatch" в России компанией Apple. Как считает Роспатент, устройство iWatch «относится к семейству широко известной в России высокотехнологичной продукции («iPhone», «iPad», «iPod», «iMac»), уже вошедшей в повседневный быт большого количества российских потребителей, идентифицирующих эти продукты компании Apple по обязательно присутствующему в их названии префиксу «i». По данным социологического опроса, ассоциации товарного знака «iswatch» с конкретной компанией возникли всего лишь у 10% респондентов. При этом в результатах опроса вовсе отсутствует указание на то, что у какого-либо процента респондентов данный товарный знак ассоциируется с The Swatch Group AG.

Swatch Group принадлежат большинство брендов luxury часов в мире, но попытки группы выйти в растущий сегмент «умных» часов неизменно заканчиваются неудачно, компании пока не удалось отобрать у Apple даже одного процента рынка в данном сегменте. Продажи смарт-часов и фитнес-трекеров на российском рынке по итогам 2020 г. показали рост на 17% в штуках и на 38% в деньгах. Лидирующие позиции на нем удерживают Apple, Samsung, Huawei, а также мелкие китайские бренды, доля рынка Swatch настолько мала, что компания вообще не попадает в статистику. Открыть/Комментировать

2021-03-15 13:54:34 Пир во время пандемии

Crocus Group Араса и Эмина Агаларовых рассказала о планах инвестировать 1 млрд руб. в ресторанный бизнес в России. На эти средства компания намерена открыть за два года 11 новых заведений. В частности, речь идет о ресторане русской кухни Sixty Four на набережной реки Мойки площадью 256 кв. м на сто посадочных мест. По словам Эмина Агаларова, группа рассчитывает 2021–2022 открыть 11 точек общепита, в том числе усилить присутствие в Азербайджане, Московском регионе и продолжить развитие в Петербурге.

Идея Агаларовых выглядит на первый взгляд странно, традиционно посетителям ресторанов русской кухни с ценником выше среднего являются экспаты и иностранные туристы, которых мы едва-ли увидим вообще в ближайшие несколько лет. С другой стороны, обеспеченные россияне оказались вынуждены часть своих денег тратить в России, так что совсем без клиентов Crocus Group скорее всего не станется. Кроме того, сейчас удачный момент чтобы прибрать к рукам привлекательные объекты аренды, которые освобождаются из-за банкротства других заведений общепита. Открыть/Комментировать

2021-03-15 13:01:35 И снова Группа МДМ

Миллиардер Андрей Мельниченко ещё в начале 2000-х никак не мог выбрать между единой системой управления Группы МДМ и системой независимых холдингов. На днях сомнения вновь накрыли олигарха: он решил слить управление своих химических и угольных активов воедино. Первым этапом стали выделение и консолидация транспортных активов производителя угля СУЭК и производителя удобрений «Еврохим» на базе нового логистического холдинга «Национальная транспортная компания». Следующим шагом может стать объединение управленческих функций СУЭКа и «Еврохима» на базе единой сервисной платформы — в нее войдут блок капитальных проектов, стратегических финансов, стратегического развития, слияния и поглощения, закупок, промышленной безопасности, бизнес-систем, управления персоналом, юридической поддержки, информационных технологий и проч.

Также обсуждается создание единой управляющей компании, задачами которой будет создание и развитие направлений угля на базе СУЭК, генерации (СГК) и логистики (НТК). Компания, в случае принятия решения о ее создании, будет зарегистрирована в специальном административном районе на острове Русский в Приморье. Мельниченко уже начал переводить туда свои активы. Рыночные эксперты утверждают, что предпринимаемые Мельниченко меры могут быть вынужденными, сейчас все участники данной отрасли чувствует существенное давление. Международные банки и инвестфонды вводят запреты на финансирование угольных проектов, инвестирование средств в проекты, связанные с добычей и использованием твердых углеводородов. Как итог, для угольщиков растет стоимость привлечения средств. Вот и появляется вновь на рынке привидение Группы МДМ. Открыть/Комментировать