Слияние с поглощением

2021-03-05 15:24:00 Директор «Трансаэро» стал долговым миллиардером

Арбитражный суд Санкт-Петербурга удовлетворил заявление конкурсного управляющего ОАО «Авиационная компания «Трансаэро» об аресте денежных средств и имущества бывшего гендиректора компании Александра Бурдина. Агентство РАПСИ сообщило, что арестованы активы на сумму 245 млрд руб. Под арест попали жилой дом в Люберецком районе Московской области с земельным участком, счета в Райффайзенбанке и Газпромбанке. По словам управляющего авиакомпании, есть высокая вероятность того, что в дальнейшем Бурдин «продолжит действовать недобросовестно», поэтому «взыскание сумм возмещения вреда будет существенно затруднено или невозможно». По его данным, Бурдин уже продал две квартиры в Москве и автомобиль Jaguar.

Александр Бурдин являлся главой «Трансаэро» с конца 2015 года до сентября 2017 года и возглавлял авиакомпанию уже после отзыва у перевозчика летной лицензии. По версии следствия, экс-глава авиакомпании совершил растрату свыше 1,3 млрд руб. и полностью не выплачивал зарплаты сотрудникам «Трансаэро» свыше двух месяцев. Вследствие чего задолженность почти семи тысячам работникам авиакомпании составила не менее 400 миллионов рублей. Также в суде находится на рассмотрении заявление ВТБ о взыскании 249,2 миллиарда рублей с основателя «Трансаэро» Александра Плешакова, экс-председателя совета директоров Ольги Плешаковой и матери основателя. Открыть/Комментировать

2021-03-05 12:09:47 Fix Price зафиксировал обещания

Сеть магазинов фиксированных цен Fix Price в преддверии IPO, которое планируется провести на следующей неделе, пообещала инвесторам начать массированную экспансию на рынки Белоруссии, Казахстана и Узбекистана. Ритейлер может открыть в этих республиках более 3,8 тыс. магазинов — это почти в 12 раз больше действующих там точек сети. В прошлый понедельник компания объявила ценовой диапазон в рамках IPO на уровне $8,75–9,75 за глобальную депозитарную расписку. Таким образом, капитализация сети может составить $7,4–8,3 млрд, компания сможет привлечь $1,5–1,7 млрд. Сеть официально назовет точную цену размещения своих акций 5 марта. Часть средств от IPO ритейлер готов направить на развитие, в том числе на экспансию в соседние страны.

Эксперты оценивают, что на экспансию на постсоветском пространстве Fix Price может потратить более $1 млрд, то есть больше половины тех денег, которые принесет IPO. Однако бывшие республики СССР - достаточно хорошее место для экспансии. При большой емкости локальных рынков там практически отсутствует конкуренция в сегменте цивилизованной торговли. Например, общий объем розничного рынка Белоруссии оценивается в $20,7 млрд, среднегодовые темпы прироста составили 11,5% за последние пять лет, а современных магазинов по всей республике насчитывается 41,92 тыс., говорится в меморандуме Fix Price. Похожая ситуация наблюдается в Казахстане и Узбекистане. Открыть/Комментировать

2021-03-05 10:41:22 1% инноваций

Несмотря на огромные усилия, которые руководство Сбербанка прикладывает к тому, чтобы превратить его в цифровую платформу, пока новые инициативы приносят только убытки. Как следует из отчетности банка по МСФО за 2020 год, выручка в этом сегменте составила 71,4 млрд руб., против 26,4 млрд руб. годом ранее, однако такой результат был достигнут исключительно благодаря прибыли от продажи 45% в «Яндекс.Маркете», которую банк оценил в 19,8 млрд руб. Без учета данной сделки убыток от нефинансового бизнеса по итогам 2020 года составил бы 11,2 млрд руб.

Согласно стратегии банка до 2030 года, он закладывает рост доли доходов от нефинансовых сервисов до 20–30%. Однако в настоящее время в составе чистого операционного дохода она составляет лишь 1,1%, увеличившись за год на 0,3 процентных пункта. По ожиданиям банка, в 2023 году доля должна превысить 5%. При этом EBITDA у большинства новых сегментов бизнеса пока отрицательная: в том числе негативную динамику показали сегменты такси, доставки еды и другие. В принципе неудивительно, что бизнесы, недавно вышедшие из стадии стартапа, генерируют убыток. Проблема в том, что "вынимать" деньги Герману Грефу приходится из основного бизнеса, который существует на деньги вкладчиков. Эксперимент по превращению крупнейшего банка в стране в русский Amazon или русский Google, конечно, интересно наблюдать, но спокойнее прим этом знать, что твои деньги лежат где-то в другом месте. Открыть/Комментировать

2021-03-04 18:11:47 Авдолян подсел в электромобиль экс-замминистра

Альберт Авдолян приобрел 6,38% акций special purpose acquisition company CIIG за $30,6 млн. CIIG Merger планирует объединение со стартапом по производству электромобилей Arrival, что позволит тому выйти на Nasdaq. Компанию Arrival в 2015 году основал экс-глава телекоммуникационного оператора Yota и бывший замминистра связи Денис Свердлов, который после слияния останется ее крупнейшим акционером через фонд Kinetik (у него будет 76,4%). Авдолян и его бизнес-партнер Сергей Адоньев были основными акционерами Yota, они продали компанию «МегаФону» в 2013 году за $1,18 млрд.

Для размещения на бирже объединенную компанию Arrival Group оценили в $5,4 млрд. Помимо Свердлова, среди ее акционеров южнокорейские производители автомобилей Kia и Hyundai (вместе вложили в стартап €100 млн), американский инвестфонд Blackrock (еще €100 млн) и фонд Winter Capital Partners (€50 млн), крупнейшим инвестором которого является «Интеррос» Владимира Потанина. Arrival разработала технологию для производства электромобилей второго поколения, которая, в отличие от первого поколения (автомобили на горючем топливе, модифицированные с помощью замены бензинового или дизельного двигателя электрическим), позволяет производить автомобили дешевле. Открыть/Комментировать

2021-03-04 16:02:48 Катарская схема

Пресненский райсуд Москвы подвел итоги расследования преступной деятельности бывшего начальника отдела продаж Qatar Airways Ростислава Петрова. В целом в деятельности Петрова нет ничего особенно удивительного, должность главного продажника в крупных компаниях довольно часто связана с мелкими распилами, но топ Qatar Airways создал совершенно уникальную схему. Так компания «Роснефть» часто пользовалась услугами АК, она в какой-то момент потребовала особые условия сотрудничества, причем была готова заключать договор только напрямую с Qatar Airways, без участия посредников. Петров вместе с руководившим в то время российским офисом авиакомпании Назиром Абдувахидовым сумели выполнить это условие.

Минуя центральный офис в Дохе, они заключили с госкорпорацией договор от имени Qatar Airways, а чтобы убедить партнера в своих полномочиях, создали в интернете сайт QatarRN.ru. По данным следствия, он был оформлен «с использованием фирменного стиля авиакомпании», однако при этом зарегистрирован на некую пенсионерку, не имевшую к Qatar Airways никакого отношения. На этой электронной площадке партнеры открыли личные кабинеты для представителей «Роснефти», уполномоченных бронировать и оплачивать авиабилеты для своих сотрудников. «Партнерский» сайт был устроен таким образом, что на последнем этапе бронирования система отправляла вносящего платеж к расчетному счету связанного с Петровым турагентства, открытому в ПАО «Ак Барс Банк». Вскрылась эта история только поле того, как группа топов "Роснефти" решила отменить поездку и случайно дозвонилась в головной офис, где сообщили, что ни о каких особых условиях обслуживания и персональных аккаунтах ничего не знают. Что интересно, по факту мошенники не украли у своей компании ни копейки, так как заказывали билетов для топов "Роснефти" по обычным ценам, а тем, как выяснилось, намного важнее была не стоимость билетов, а персональный подход и привилегии. Открыть/Комментировать

2021-03-04 13:15:55 Последний сеанс TVzavra

Владелец онлайн-кинотеатра Tvzavr Руслан Кафтанатий рассказал, что намерен передать обслуживание всех рекламных контрактов компании Adcamp, которая принадлежит Александру Васильеву, сыну главы рекламного селлера Vi Сергея Васильева, который долгое время контролировал чуть ли не больше половины всех рекламных бюджетов в стране, в том числе благодаря дружбе с покойным экс-министром печати Михаилом Лесиным. Финансовые условия сотрудничества стороны не раскрывают. Васильев-младший говорит, что Adcamp по итогам 2021 г. за счет контракта с Tvzavr рассчитывает увеличить свою выручку на 25%.

Смена рекламного партнёра по замыслу Руслана Кафтанатия может ускорить продажу кинотеатра. Он искал покупателя на видеосервис весь 2020 год и планировал продать компанию за 1 млрд руб., что примерно равно одной годовой выручке Tvzavr – в 2019 году. В наибольшей степени продвинулись переговоры с компанией «Триколор», но сделкой они не завершились. Кафтанатий подтвердил «Ведомостям», что продолжает вести переговоры с потенциальными покупателями всего актива либо доли в нем. С кем именно, он не сказал, отметив лишь, что речь идет о непрофильных инвесторах и это не Adcamp или какие-то другие структуры, связанные с семейством Васильевых. Усилиями российских депутатов, у онлайн-кинотеатров остается не очень много вариантов при поиске инвесторов, продавать долю иностранцам им хотят запретить, а все крупнейшие российские медиахолдинги с госучастием уже обзавелись стриминговыми площадками. Открыть/Комментировать

2021-03-04 12:36:24 Токсичные госденьги

Глава Skolkovo Ventures Владимир Сакович дал интервью РБК, в котором то ли сболтнул лишнее, то ли решил, что терять уже все равно нечего, так как Skolkovo в обозримом будущем ликвидируют. Сакович высказал давно обсуждаемый в отрасли тезис, что госденьги не только обладают абсолютной токсичностью для конкретного стартапа, так как закрывают ему путь на иностранные рынки и скорее всего отпугнут от компании крупные международные фонды, но и способны вредить целым отраслям. По словам Саковича, частные инвесторы "перестают вообще вкладываться в те секторы, куда зашло государство, кто-то сразу списывает уже проведенные инвестиции".

Примерно это произошло с цифровым здравоохранением. В этот сегмент вышло несколько госкомпаний, получив доступ к ключевым клиентам. 90% здравоохранения в России — это государство, оно же определяет правила игры по подрядам. Года три назад «Ростех» и «Ростелеком» создали СП для работы на этом рынке, исполнения ключевых контрактов. Несколько крупных частных инвесторов, когда увидели такой процесс, дернули «стоп-кран», перестали вообще смотреть на стартапы в цифровизации медицины, многие уже не вернут своих денег, рассуждает эксперт. Примерно также действует "Сбер", который «способен с нуля выйти в любой сектор цифровой экономики. И если какой-то стартап из этого сектора не попал в контур «Сбера», не договорился об M&A (а часто больше не с кем и поговорить), то его жизнь на рынке кратно усложнится», - сказал глава Skolkovo Ventures. В общем жалко одно, что никаких идей по исправлению ситуации у Саковича предсказуемо не оказалось. Открыть/Комментировать

2021-03-04 11:04:40 ВЭБ.РФ закончил распродажу долгов «Ютэйр»

ВЭБ.РФ опубликовал итоги проведенного аукциона по продаже прав требований к авиакомпании «Ютэйр». Задолженность в 1,5 млрд руб. представляла часть двух выданных в 2015 году консорциумом кредиторов синдицированных займов. Так как этим долгом заинтересовался лишь один участник, то аукцион был признан несостоявшимся. Однако договор цессии будет заключен с ИК «Регион» Сергея Сударикова, как единственным участником аукциона, по начальной цене — 671,4 млн руб., то есть с дисконтом в 55%.

В 2015 году «Ютэйр» привлекла два синдицированных кредита на 42,6 млрд руб, остаток долга компании со сроком погашения в ноябре 2022 года составляет 13,3 млрд руб., со сроком погашения в 2027 году,— 22,8 млрд руб. В настоящее время основным кредитором авиакомпании является банк «Россия», который приобрел задолженность у большинства участников пула за 25% от ее стоимости. Приобретение ИК «Регион» долга «Ютэйр» перед ВЭБом за 45% от номинала — заключительный этап формирования консорциума инвесторов, заинтересованных в создании авиаперевозчика на базе авиакомпании, обладающей компетенциями в ближне- и среднемагистральных авиаперевозках. Открыть/Комментировать

2021-03-03 17:21:06 Похмелье от «Русского кваса»

Вслед за ВТБ, добившимся возбуждения уголовного дела по факту преднамеренного банкротства АО «Дека» (бренды «Никола» и «Русский квас»), свои претензии к ситуации с банкротством этого завода начали предъявлять и его поставщики. Они подали иск против петербургского «Сити Инвест Банка» и его акционеров, заявив, что банк фактически контролировал завод и должен отвечать по его долгам. Размер заявляемых к «Сити Инвест Банку» претензий близок к двум миллиардам рублей, что сопоставимо с размером его капитала. Иски подали два крупных поставщика производителя напитков: АО «Таткрахмалпатока» (поставщик сырья для кваса) и ООО «Легранд» (транспортный оператор).

Осенью 2019 года «Сити Инвест Банк» сам требовал включить долг перед ним в 2,5 млрд руб. в реестр кредиторов АО «Дека», но суд ему отказал. Бизнесмен Николай Левицкий, который является конечным бенефициаром АО «Дека» в 2012 году через две компании — «Дженерал Инвест» и «Секьюрити Мейджор» — выкупил за $15 млн 25% акций АО «Дека» у виргинских офшоров Midline Premier и Unitrade Advance, аффилированных с «Сити Инвест Банком». В 2013 году «Геликон», дочерняя компания Midline Premier, выделила структурам Левицкого кредит в $12 млн для погашения долга, возникшего при покупке актива, взамен получив в залог 50% акций «Деки». Открыть/Комментировать

2021-03-03 14:37:19 ​​Как Константин Эрнст приютил у себя в ресторане «Пушкин» телепередачу «Приют комедиантов».

Останкинская межрайонная прокуратура привлекла к административной ответственности ООО «Эксклюзив ТВ» (снимает телепередачу «Приют комедиантов») за то, что компания разместилась в телецентре «Останкино» без договора аренды.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что здание (строение 3), расположенное по адресу: г.Москва, ул. Академика Королева, д. 23, является федеральной собственностью и закреплено на праве хозяйственного ведения за ФГУП «ТТЦ «Останкино», а ООО «Эксклюзив ТВ» в отсутствие надлежаще оформленного договора аренды занимает помещения № 2, 3, 4, 4а.

Мы даже не удивимся, если ООО «Эксклюзив ТВ» для съемки своей телепередачи на бесплатной основе задействовало оборудование и персонал ФГУП «ТТЦ «Останкино».

АО «ТВ Центр» в период с 2015г. по 2017г. заключило с ООО «Эксклюзив ТВ» 9 госконтрактов на подготовку телепередачи «Приют комедиантов» на сумму 57 млн. рублей.

Про факту передача снимается до сих пор и ряд госконтрактов просто не отражается в информационных системах, выручка компании держится на уровне 17 млн. рублей за последние годы, а в 2019г. достигла 21 млн. рублей.

При этом ООО «Эксклюзив ТВ» долгое время было убыточно (это несмотря на тотальную экономию по аренде) и только в 2018г. и 2019г. показало прибыль в объеме около 400 тыс. рублей (приблизительно представляем, как телевизионщики отражают все в бухгалтерской отчетности).

ООО «Эксклюзив ТВ» принадлежит бессменному ведущему телепередачи Елене Уфимцевой и ее супругу.

После того как прокуратура обратила внимание, что ООО «Эксклюзив ТВ» незаконно пользуется государственным объектом недвижимости, комедианты переехали, точнее их приютил Константин Эрнст на адресе частично принадлежащего ему ресторана «Пушкин».

Мы уверены, что ФГУП «ТТЦ «Останкино» не будет взыскивать с ООО «Эксклюзив ТВ» неосновательное обогащение за то, что компания незаконно занимало помещения ФГУПа.

Действительно можно сказать, что «Приют комедиантов» это говорящее название.
@ruarbitr Открыть/Комментировать