Бонды не для всех Telegram Group разместила пятилетние конвер | Слияние с поглощением

Бонды не для всех

Telegram Group разместила пятилетние конвертируемые долларовые облигации на $1 млрд под 7% годовых, размещение прошло по цене номинала. Как следует из данных Bloomberg, минимальный лот для участия составлял $500 тыс. Бонды размещены до 2026 года, первая выплата купона намечена на сентябрь 2021 года. Одно из условий выпуска облигаций — они предоставляют владельцам возможность конвертировать их в акции с дисконтом 10% к цене размещения компании в случае проведения IPO Telegram.

Размещению бумаг предшествовала мощная информационная кампания. Если верить сливам в СМИ, спрос на облигации Telegram был ажиотажным, книга заявок оказалась переподписана в два, а по другим источникам в три раза. Один из источников предполагал, что предложение облигаций будет увеличено до $1,5 млрд. Вероятно, энтузиазм инвесторов оказался несколько переоценен. Бумаги в России предлагали VTB Capital и Aton, Telegram неоднократно подчеркивал, что бонды продадут только узкому кругу инвесторов, которых выбирал чуть ли не лично Павел Дуров. Как бы там ни было, Telegram закрыл текущие потребности в наличных, может перестать брать деньги из личного кармана Дурова и спокойно готовиться к IPO.