Инвестиции в венчур и фондовый рынок | Raison

2022-08-19 18:00:07 Венчурные фонды располагают рекордным объемом $ для инвестиций

Объем dry powder на глобальном венчурном рынке достиг рекордных $562 млрд, сообщает Pitchbook. За 1п2022 венчурные фонды по всему миру привлекли $157 млрд — больше, чем в прошлом году.

Что это значит? Во-первых, спрос на венчурные инвестиции продолжает расти. Во-вторых, венчурные фонды накопили большой объем капитала, который в ближайшие годы будет распределен в стартапы. Открыть/Комментировать

2022-08-16 18:38:35 AI-стартапы привлекли $26,7 млрд с начала года

Это на 21% меньше, чем за тот же период прошлого года, по данным CB Insights. Однако больше, чем в 2018, 2019 и 2020 году.

Медианные оценки Early, Growth и Late Stage стартапов составили $32 млн, $300 млн и $1,3 млрд соответственно.

На +170% в среднем вырастала оценка AI-стартапа между раундами финансирования в этом году.

Зарегистрирован 161 экзит, 90% экзитов — это M&A. Среди заметных сделок — Deliverr, поглощенный Shopify за $2,1 млрд.

Insight Partners, Gaingels и Tiger Global Management стали основными инвесторами в AI-стартапы.

Статуса "единорога" достигли 26 AI-стартапов, почти все они из США.

Наибольшую оценку ($4,1 млрд) получила американская Abnormal Security, которая специализируется на AI в кибербезопасности.

#raisonam_аналитика Открыть/Комментировать

2022-08-15 13:07:51 Написал для Forbes Казахстан про то, стоит ли инвестировать в кризис.

Спойлер №1 — исторические данные подтверждают, что кризис — это время возможностей.

Спойлер №2 — «правильного» времени никогда не будет.

https://forbes.kz//finances/investment/stoit_li_investirovat_pri_vyisokoy_inflyatsii_i_ugroze_krizisa/ Открыть/Комментировать

2022-08-15 13:07:51 Читайте колонку нашего управляющего партнёра Андрея Березина Открыть/Комментировать

2022-08-12 18:30:29 Дайджест новостей: Mercury, Scale AI, Animoca Brands

Animoca Brands проведет первичную продажу 5 000 NFT в виде домов на колесах в метавселенной Highstreet World. Они разместятся на территории виртуального архипелага Animoca.

Scale AI второй год подряд заняла место в рейтинге «100 лучших частных облачных компаний в мире» по версии Forbes. Также компания расширяет штат и открывает новый офис в США.

С осени 2020 года 635 стартапов из 32 стран получили $1,7 млрд инвестиций благодаря необанку для стартапов Mercury. В планах компании — удвоить этот показатель.

#raisonam_дайджест Открыть/Комментировать

2022-08-11 12:41:39 Web3 стартапы привлекли $16 млрд с начала года

За 7+ месяцев этого года стартапы в сфере Web3 получили $16 млрд венчурного финансирования, по данным Crunchbase. Для сравнения, за весь рекордный прошлый год инвестиции составили $33 млрд, в 2020 году — $5 млрд, в 2019 году — $4 млрд.

Рынок Web3 (включая криптовалюты и блокчейн) по всему миру сегодня осваивают 15 тысяч стартапов. У 87 из них есть статус единорога. Есть и декакорны, то есть компании с оценкой выше $10 млрд: FTX Exchange ($32 млрд), Blockchain .com ($14 млрд), OpenSea ($13 млрд) и другие.

В июле оценку выше $1 млрд получили Web3 стартапы Copper, 5ire и Unstoppable Domains. Причем 5ire и Unstoppable Domains — в ходе раунда Series A. Британо-индийская 5ire была основана всего лишь в прошлом году, американская Unstoppable Domains — в 2018-м. Открыть/Комментировать

2022-08-10 17:24:14 Позитивные данные по инфляции в США

Индекс потребительских цен CPI снизился с 9,1% в июне до 8,5% г/г в июле (лучше прогнозов). Этому способствовало существенное уменьшение цен на энергоносители и продукты питания.

Базовый индекс потребительских цен (Core CPI — очищенный от двух волатильных составляющих: энергия и продукты питания) не показал снижения, что пока не подтверждает тренд на уменьшение инфляции в более широком спектре товаров.

Разумеется, рынок воспринял новую статистику позитивно, и S&P 500 одномоментно вырос на 1,47% — до 4200.

Снижающиеся показатели по инфляции могут способствовать смягчению риторики ФРС. Заседание регулятора запланировано на 21 сентября, поэтому будут еще важны августовские данные, которые могут подтвердить или, наоборот, опровергнуть инфляционные тенденции.

Рыночные ожидания по поднятию ставки на следующем заседании пока находятся между 50 б.п. (58,50% вероятности) и 75 б.п. (41,50% вероятности). Открыть/Комментировать

2022-08-08 19:27:35 На прошлой неделе собрались с партнерами пообщаться на тему развития сообщества инвесторов. Планируем сделать что-то интересное. Открыть/Комментировать

2022-06-23 19:01:59 Калифорнийский криптостартап FalconX удвоил оценку меньше чем за год

Новость не про портфель нашего фонда, но про отрасль, в которую мы инвестируем и где видим большой потенциал, — Web3.

FalconX, разработчик платформы по управлению цифровыми активами для крупных инвесторов, привлек $150 млн по оценке $8 млрд. На предыдущем раунде в августе прошлого года FalconX оценивали в $3,75 млрд. Это значит, что компания удвоила капитализацию меньше чем за год — несмотря на текущую волатильность на рынках.

Ведущим инвестором раунда стал государственный фонд Сингапура GIC, который управляет основной частью финансовых резервов страны. Также в компанию вложились другие крупные фонды — в том числе Tiger Global.

В своем сообщении по поводу раунда FalconX заявила, что "использование цифровых активов в будущем станет повсеместным; практически каждый актив будет токенизирован и станет частью глобальной экономики; это даст мощный толчок развитию отраслей, где раньше были недоступны круглосуточная ликвидность и кредитование".

Привлеченное финансирование FalconX планирует направить на расширение штата и поглощения. Компания намерена воспользоваться волатильностью на рынках, чтобы приобрести несколько компаний по лучшей цене.

#венчурные_инвестиции Открыть/Комментировать

2022-06-22 15:30:15 Klarna запустила цифровой кошелек для карт лояльности

В приложении Klarna появилась еще одна функция — цифровой кошелек для карт лояльности. Пользователи могут перенести в него свои пластиковые и цифровые бонусные карты, чтобы хранить их в одном месте. Нововведение появилась благодаря поглощению стартапа Stocard в прошлом году.

К кошельку уже подключены 8000 программ лояльности различных брендов (косметика, одежда, продукты, цифровая техника и пр). Новая функция — еще один шаг в создании супераппа Klarna, который сможет покрыть все потребности покупателя. Открыть/Комментировать