QBF_IPO

2021-05-05 21:05:37 Аллокация клиентов QBF

The Honest Company (HNST) - 17,8%

#HNST Открыть/Комментировать

2021-05-05 18:51:55 Сегодня, 5 мая, прошло IPO The Honest Company (HNST).

Цена размещения акций составила $16.

В первые минуты торгов акции The Honest Company выросли на 34,6% до $21.54

QBF - единственный брокер в РФ, который предоставил доступ к данному IPO.

#HNST Открыть/Комментировать

2021-05-05 11:13:15 Важное сообщение

Участие в IPO Onion Global Limited (OG) было отменено.

Одобрено участие* в IPO компании Talaris Therapeutics (TALS).

Talaris Therapeutics разрабатывает инновационные методы трансплантации аллогенных гемопоэтических стволовых клеток.

Данные разработки потенциально могут изменить стандарты лечения при трансплантации органов, терапии тяжелых аутоиммунных заболеваний, метаболических нарушений, заболеваний крови и пр.

Цена акций: $16-18
Количество акций: 8,8 млн шт.
Объем IPO: $150 млн
Капитализация: $701 млн
Начало торгов: 07.05.21

*для квалифицированных инвесторов.

#TALS #OG Открыть/Комментировать

2021-05-05 09:18:51 The Honest Company (HNST) в рамках IPO разместила акции по $16 – на $1 ниже верхней границы ценового диапазона $14-17.

Количество акций к размещению осталось на прежнем уровне – 25,8 млн шт.

Таким образом, объем IPO составит $413 млн, а капитализация компании – $1,4 млрд.

Начало торгов акций The Honest Company ожидается сегодня, 5 мая, ориентировочно после 18:30 (МСК).

#HNST Открыть/Комментировать

2021-05-03 14:28:39 Размещение Valneva (VALN) пройдет 6 мая

Французская биотехнологическая компания, разработчик низкомолекулярных лекарственных терапий.

Цена ADS: ≈$33.7
Количество ADS: 3,5 млн шт.
Объем размещения: $119 млн
Капитализация: $1,6 млрд

Valneva разработала вакцину IXIARO от японского энцефалита, а также DUKORAL — против холерного вибриона. Препарат IXIARO уже одобрен для применения и реализуется компанией в США, Канаде и Европе, в то время как DUKORAL — в ЕС, Австралии, Канаде и других странах.

Кроме того, Valneva проводит клинические испытания препаратов против коронавирусной инфекции COVID-19, болезни Лайма и вируса Чикунгунья.

На текущий момент акции Valneva торгуются на бирже Euronext Paris по цене вблизи 14 евро за шт. При этом компания планирует разместить американские депозитарные акции (ADS) на фондовой бирже Nasdaq, которые удостоверяют право на владение двумя обыкновенными акциями.

Еще больше подробностей в нашем аналитическом обзоре (см. вложение).

#VALN Открыть/Комментировать

2021-05-02 13:04:38 Компания QBF одобрила участие* в следующих IPO:

The Honest Company (HNST)

Дата размещения: 05.05.21
Цена размещения: $14-17
Количество акций: 25,8 млн шт.
Объем IPO: $400 млн
Капитализация: $1,4 млрд

Valneva (VALN)

Дата размещения: 06.05.21
Цена размещения: $28.24
Количество акций: 3,5 млн шт.
Объем IPO: $99 млн
Капитализация: $1,4 млрд

Onion Global Limited (OG)

Дата размещения: 07.05.21
Цена размещения: $7.25-9.25
Количество акций: 12,5 млн шт.
Объем IPO: $103 млн
Капитализация: $762 млн

Информация о компании The Honest Company уже доступна для ознакомления.

*для квалифицированных инвесторов

#HNST #VALN #OG Открыть/Комментировать

2021-04-30 21:48:44 IPO The Honest Company (HNST) пройдет 5 мая

Ценовой диапазон: $14-17
Количество акций: 25,8 млн шт.
Объем IPO: $400 млн
Капитализация: $1,4 млрд

Основателем компании является актриса и предприниматель Джессика Альба.

Компания производит и продает товары первой необходимости, средства личной гигиены, косметические средства и товары для дома под собственным брендом Honest.

Деятельность The Honest Company направлена на глобальное развитие тренда на осознанное, эффективное, этичное и экологически чистое потребление. Основными принципами и ценностями компании являются: прозрачность, доверие, толерантность, экологичность.

В 2020 году выручка The Honest Company увеличилась на 27,5% годовых до $300,5 млн. При этом компании удалось сократить чистый убыток в 2 раза с $31,1 млн в 2019 году до $14,5 млн в 2020 году.

Ведущими андеррайтерами IPO The Honest Company являются Morgan Stanley, J.P. Morgan, Jefferies и BofA Securities.

Еще больше подробностей в нашем аналитическом обзоре (см. вложение).

#HNST Открыть/Комментировать

2021-04-30 21:46:30 Аллокация клиентов QBF

Vaccitech (VACC) - 38,5%

#VACC Открыть/Комментировать

2021-04-30 19:06:22 Сегодня, 30 апреля, прошло IPO компании Vaccitech (VACC)

Цена размещения составила $17

В первые минуты торгов акции Vaccitech снизились на 23% до $13.10

#VACC Открыть/Комментировать

2021-04-30 10:24:13 Компания Vaccitech (VACC) разместила свои акции по цене $17, что соответствует среднему значению ранее заявленного диапазона $16-18.

Таким образом, объем IPO составит $110 млн.

Начало торгов ожидается сегодня после 18:30 (МСК)

#VACC Открыть/Комментировать