QBF_IPO

2021-05-27 18:45:54 Сегодня, 27 мая, прошло IPO компании FIGS, Inc. (FIGS).

Цена размещения составила $22.

В первые минуты торгов акции FIGS выросли на 33,6% до $29.40

QBF - единственный брокер в РФ, который предоставил доступ к данному IPO.

#FIGS Открыть/Комментировать

2021-05-27 14:15:16 Итоги размещения FIGS

Компания FIGS, Inc. (FIGS) в рамках IPO разместила акции по $22, что на $3 превосходит верхнюю границу изначального ценового диапазона $16-19.

Число акций к размещению было увеличено на 3,9 млн до 26,4 млн шт.

Таким образом, объем IPO составит $581 млн, а капитализация компании - $3,5 млрд.

Начало торгов акциями FIGS ожидается сегодня, 27 мая, ориентировочно после 18:30 (МСК).

#FIGS Открыть/Комментировать

2021-05-27 11:45:55 Также вчера прошло IPO Flywire Corporation (FLYW).

Цена размещения составила $24.

По итогам первого торгового дня акции Flywire выросли на 46,3% до $35.10.

#FLYW Открыть/Комментировать

2021-05-27 11:43:04 Вчера, 26 мая, прошло IPO Paymentus Holdings (PAY).

Цена размещения составила $21.

В первый день торгов акции Paymentus выросли на 36,2% до $28.61.

#PAY Открыть/Комментировать

2021-05-26 20:53:54 Аллокация клиентов QBF

Paymentus Holdings (PAY) - 7,4%

Flywire Corporation (FLYW) - 9,1%

ZipRecruiter (ZIP) - 27,3%

#PAY #FLYW #ZIP Открыть/Комментировать

2021-05-26 10:45:54 Итоги размещения

Paymentus Holdings (PAY) в рамках IPO разместила 10 млн акций по $21, что соответствует верхней границе изначального ценового диапазона.

Объем IPO составит $210 млн, а капитализация компании – $2,4 млрд.

Flywire Corporation (FLYW) разместила акции по $24 – верхней границе первоначального ценового диапазона.

Количество акций к размещению было увеличено на 1,7 млн до 10,4 млн шт.

Таким образом, объем IPO составит $251 млн, а капитализация Flywire – $2,4 млрд.

Начало торгов акциями Paymentus и Flywire ожидается сегодня, 26 мая, ориентировочно после 18:30 (МСК).

#PAY #FLYW Открыть/Комментировать

2021-05-25 10:19:11 IPO FIGS, Inc. (FIGS) состоится 27 мая

Американская компания, которая производит одежду и аксессуары для медицинского персонала.

Цена акций: $16-19
Объем IPO: $394 млн
Капитализация: $2,8 млрд

Продукция FIGS включает медицинскую и повседневную одежду, а также аксессуары и обувь. В частности, на платформе FIGS можно приобрести кроссовки, созданные совместно с брендом New Balance.

Одежда FIGS создается с помощью запатентованной технологии производства ткани FIONx, которая обеспечивает высокую эластичность, отвод влаги, защиту от запаха и складок на одежде.

Продукция FIGS пользуется повышенным спросом в период пандемии COVID-19. Однако одежда компании была популярна и до распространения коронавирса, о чем свидетельствуют темпы роста выручки.

За 2019 год выручка FIGS выросла на 102% г/г до $111 млн, а в 2020 году — на 138% г/г до $263 млн.

IPO FIGS уже одобрено для участия*.

Еще больше подробностей в нашем аналитическом обзоре (см. вложение).

*для квалифицированных инвесторов.

#FIGS Открыть/Комментировать

2021-05-24 17:44:05 Компания QBF одобрила участие* в прямом листинге ZipRecruiter (ZIP).

Разработчик платформы для поиска работы. С момента основания компании в 2010 году более 2,8 млн предприятий и 110 млн соискателей воспользовались ZipRecruiter для найма и поиска работы.

Ожидается, что рынок онлайн-рекрутинга в США будет расти ежегодно в среднем на 14,1% с 2016 по 2025 гг. по сравнению с расширением на 0,2% для остальной части рынка рекрутинга за аналогичный период.

За I квартал 2021 года выручка ZipRecruiter выросла на 10,7% г/г до $125,4 млн, в то время как чистая прибыль составила $13,4 млн.

ZipRecruiter проведет прямой листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже в среду, 26 мая. Капитализация компании может составить $3,3 млрд.

*для квалифицированных инвесторов.

#ZIP Открыть/Комментировать

2021-05-24 17:02:01 IPO FIGS, Inc. (FIGS) пройдет 27 мая

Американская компания, владеющая одноименным брендом медицинской одежды.

Цена акций: $16-19
Количество акций: 22,5 млн шт.
Объем IPO: $394 млн
Капитализация: $2,8 млрд

Продукция FIGS позволяет экипировать медицинских сотрудников как в рабочую смену, так и вне ее.

Медицинская одежда FIGS имеет множество карманов для профессиональных и личных вещей, таких как: стетоскопы, ножницы, смартфоны и идентификационные значки.

98% продукции компании реализуется напрямую потребителю через цифровую платформу, которая включает веб-сайт и мобильное приложение.

Основными клиентами FIGS являются средний медицинский персонал, студенты, доктора и др.

За 2020 год выручка FIGS увеличилась на 138% г/г до $263 млн, а количество активных клиентов – на 118% г/г до 1,3 млн.

В рамках данного IPO фонды, аффилированные с Viking Global Investors и Franklin Templeton, могут выкупить акции FIGS суммарно на $100 млн.

IPO FIGS уже одобрено для участия*.

*для квалифицированных инвесторов.

#FIGS Открыть/Комментировать