QBF_IPO

2021-05-24 17:01:59 Открыть/Комментировать

2021-05-24 09:43:11 Календарь IPO

Среда, 26 мая

Paymentus Holdings (PAY) – облачная платформа для выставления и оплаты счетов.
Цена акций: $19-21
Объем IPO: $200 млн
Капитализация: $2,3 млрд

Flywire Corporation (FLYW) – разработчик платформы для выполнения локальных и международных платежей и переводов.
Цена акций: $22-24
Объем IPO: $200 млн
Капитализация: $2,3 млрд

Четверг, 27 мая

FIGS Inc. (FIGS) – американский производитель одежды для медицинских работников.
Цена акций: $16-19
Объем IPO: $394 млн
Капитализация: $2,8 млрд

IPO Paymentus, Flywire и FIGS уже одобрены для участия*.

Также 26 мая состоится прямой листинг ZipRecruiter (ZIP), разработчик платформы для поиска работы. С момента основания компании в 2010 году более 2,8 млн предприятий и 110 млн соискателей воспользовались ZipRecruiter для найма и поиска работы.

*для квалифицированных инвесторов.

#PAY #FLYW #FIGS #ZIP Открыть/Комментировать

2021-05-21 18:36:02 Компания QBF одобрила участие* в IPO FIGS Inc.

Американский производитель одежды для медицинских работников.

Цена акций: $16-19
Количество акций: 22,5 млн шт.
Объем IPO: $394 млн
Капитализация: $2,8 млрд
Начало торгов: 27.05.21

*для квалифицированных инвесторов

#FIGS Открыть/Комментировать

2021-05-21 14:06:42 IPO Paymentus (PAY) состоится 26 мая

Облачная платформа для оплаты счетов с гибкой сетью мгновенных платежей.

Цена акций: $19-21
Количество акций: 10 млн
Объем IPO: $200 млн
Капитализация: $2,3 млрд

Paymentus предоставляет возможность бизнес-клиентам выставлять счета, конфигурируя набор требований для оплаты. У плательщиков, в свою очередь, имеется обширный выбор способов оплаты.

Клиенты компании оказывают преимущественно следующие виды услуг: коммунальные, финансовые, государственные, а также услуги в сферах страхования, телекоммуникаций и здравоохранения.

Paymentus сотрудничает с PayPal, предоставляет возможность оплачивать счета кредитными и дебетовыми картами, а также с помощью цифровых кошельков.

За 2020 год выручка компании увеличилась на 28% г/г до $301,8 млн, а чистая прибыль составила $13,7 млн.

IPO Paymentus уже одобрено для участия*.

Еще больше подробностей в нашем аналитическом обзоре (см. вложение).

*для квалифицированных инвесторов.

#PAY Открыть/Комментировать

2021-05-21 10:05:46 IPO Flywire (FLYW) пройдет 26 мая

Разработчик платформы для выполнения локальных и международных платежей и переводов.

Цена акций: $22-24
Количество акций: 8,7 млн
Объем IPO: $200 млн
Капитализация: $2,3 млрд

Flywire упрощает процесс совершения платежных операций, позволяя клиентам устранить необходимость в работе с разрозненными поставщиками платежных услуг.

Компания обслуживает преимущественно организации из сферы образования, здравоохранения, туризма, а также различных корпоративных клиентов.

Клиенты Flywire получают доступ к уникальному набору способов оплаты через банки, цифровые кошельки и другие платежные системы.

За 2020 год выручка компании увеличилась на 39% г/г до $132 млн, в то время как чистый убыток составил $11,1 млн.

IPO Flywire уже одобрено для участия*.

Еще больше подробностей в нашем аналитическом обзоре (см. вложение).

*для квалифицированных инвесторов.

#FLYW Открыть/Комментировать

2021-05-20 21:15:51 Аллокация клиентов QBF

Procore Technologies (PCOR) - 27,1%

Oatly Group (OTLY) - 23,5%

#PCOR #OTLY Открыть/Комментировать

2021-05-20 18:51:00 Также сегодня прошло IPO компании Oatly Group (OTLY).

Цена размещения составила $17.

В первые минуты торгов акции Oatly выросли на 27,8% до $21.72

QBF — единственный брокер в РФ, который предоставил доступ к данному IPO.

#OTLY Открыть/Комментировать

2021-05-20 18:49:23 Сегодня, 20 мая, прошло IPO компании Procore Technologies (PCOR).

Цена размещения составила $67.

В первые минуты торгов акции Procore выросли на 24,8% до $83.59

#PCOR Открыть/Комментировать

2021-05-20 13:46:38 Компания QBF одобрила участие* в следующих IPO.

Среда, 26 мая

Paymentus Holdings (PAY) — облачная биллинговая платформа для оплаты счетов. Клиенты Paymentus оказывают: коммунальные, финансовые, государственные услуги, а также услуги в сферах страхования, телекоммуникаций и здравоохранения.

Цена акций: $19-21
Объем IPO: $200 млн

Flywire Corporation (FLYW) — разработчик платформы для выполнения электронных платежей, который обслуживает преимущественно организации из сферы образования, здравоохранения, туризма и корпоративных клиентов.

Цена акций: $22-24
Объем IPO: $200 млн

Аналитические обзоры данных компаний будут опубликованы в ближайшее время.

*для квалифицированных инвесторов.

#PAY #FLYW Открыть/Комментировать

2021-05-20 09:34:43 Итоги размещения

Procore Technologies (PCOR) в рамках IPO разместила 9,5 млн акций по $67, что на $2 превосходит верхнюю границу изначального ценового диапазона $60-65.

Объем IPO составит $634,5 млн, а капитализация компании – $8,6 млрд.

Oatly Group (OTLY) разместила 84,4 млн американских депозитарных акций (ADS) по $17 – верхней границе первоначального ценового диапазона $15-17.

Объем IPO Oatly составит $1,4 млрд при капитализации в $10,1 млрд.

Начало торгов акциями Procore Technologies и Oatly Group ожидается сегодня, 20 мая, ориентировочно после 18:30 (МСК).

#PCOR #OTLY Открыть/Комментировать