QBF_IPO

2021-05-13 16:10:28 Обращаем Ваше внимание

Подписанные поручения клиентов на участие* в IPO принимаются до 23:59 (МСК) за день до начала торгов.

Пример:
Дата начала торгов акциями компании А: 14.05.21.
Дедлайн приема подписанных поручений на участие в IPO компании А: 13.05.21 до 23:59 (МСК).

*для квалифицированных инвесторов. Открыть/Комментировать

2021-05-13 12:22:12 Важное сообщение

Компания QBF отменила участие в IPO Vaccitech (VACC). Сделка не внесена в портфели клиентов.

Для заключения опционного договора (производного финансового инструмента) обязательным условием является присвоение агентством страны размещения соответствующего общепринятым требованиям CFI-кода базисному активу.

Данный код должен позволять однозначно определить вид, тип и категорию ценной бумаги.

Поскольку в течение срока действия опциона (оферты) такой код не был присвоен американским депозитарным акциям Vaccitech PLC, размещенным в рамках IPO, заключение сделок по приобретению продукта не состоялось.

#VACC Открыть/Комментировать

2021-05-13 11:21:48 Oatly Group AB (OTLY), ведущий мировой производитель овсяного молока, проведет IPO 20 мая

Цена акций (ADS): $15-17
Акций к размещению: 84,4 млн шт.
Объем IPO: $1,4 млрд
Капитализация: $9,5 млрд

Oatly Group – шведская компания, основанная в 1994 году, которая производит различную молочную продукцию на растительной основе из зерен овса.

Продуктовая линейка компании состоит из следующих товаров на основе овса: молоко, йогурты, мороженое, кулинарные сливки, крем-фреш, взбитые сливки, ванильный крем, несколько видов кофейных напитков и пр.

Продукция Oatly Group реализуется в Европе, Северной и Южной Америке, Азии и других регионах.

В частности, партнером Oatly Group является сеть кофеен Starbucks.

За 2020 год выручка компании выросла на 106% г/г до $421 млн, в то время как чистый убыток составил $60 млн.

В рамках данного IPO инвестиционная компания Baillie Gifford может выкупить часть размещаемых акций Oatly Group на сумму до $500 млн.

#OTLY Открыть/Комментировать

2021-05-12 21:40:52 Аллокация клиентов QBF

SimilarWeb (SMWB) — 38,1%

Global-E Online (GLBE) — 37,5%

#SMWB #GLBE Открыть/Комментировать

2021-05-12 20:48:50 Также сегодня прошло IPO компании SimilarWeb (SMWB)

Цена размещения акций составила $22

За первый час торгов акции SimilarWeb снизились на 9,5% до $19.92

#SMWB Открыть/Комментировать

2021-05-12 19:25:26 Сегодня, 12 мая, прошло IPO компании Global-E Online (GLBE)

Цена размещения акций составила $25

В первые минуты торгов акции Global-E Online выросли на 1,3% до $25.32

#GLBE Открыть/Комментировать

2021-05-12 14:40:28 Procore Technologies (PCOR), разработчик программного обеспечения для строительной отрасли, проведет IPO 20 мая.

Цена акций: $60-65
Количество акций: 9,5 млн шт.
Объем IPO: $592 млн
Капитализация: $8 млрд

Procore Technologies – американская компания, основанная в 2002 году, которая стремится преобразовать одну из старейших, крупнейших и наименее оцифрованных отраслей мира.

Облачная платформа Procore модернизирует и переводит процесс организации строительства в цифровое пространство, обеспечивая доступ к критически важной информации в режиме реального времени.

ПО компании позволяет упростить сложные рабочие процессы; обеспечить беспрепятственное взаимодействие между ключевыми заинтересованными сторонами; сократить время на доработку проектов; повысить соответствие нормативным требованиям и пр.

За I квартал 2021 года выручка Procore увеличилась на 23% г/г до $114 млн, в то время как чистый убыток сократился на 28% г/г до $14 млн.

По итогам 2020 года число клиентов компании выросло на 20% г/г до 10,2 тыс.

Аналитический обзор Procore Technologies будет подготовлен в ближайшее время.

#PCOR Открыть/Комментировать

2021-05-12 14:40:18 Открыть/Комментировать

2021-05-12 11:31:11 IPO hear.соm N.V. (HCG) пройдет 14 мая

Онлайн-провайдер высококачественных медицинских услуг по лечению болезней органов слуха и слухопротезированию.

Цена акций: $17-20
Количество акций: 16,2 млн шт.
Объем IPO: $300 млн
Капитализация: $2,1 млрд

Дедлайн подачи заявок*: сегодня, 12 мая, до 18:00 (МСК).

Первоначально компания связывается с клиентами в Интернете или по телефону для проведения бесплатной консультации и предоставления информации о возможных решениях проблемы потери слуха.

Затем клиент может воспользоваться услугами проверки слуха и подбора слухового аппарата в одной из 5 тыс. клиник-партнеров hear.соm или удаленно по видеосвязи с помощью решения Clinic-in-a-Box.

В рамках Clinic-in-a-Box клиент перед началом осмотра по видеосвязи получает планшет, предварительно выбранные слуховые аппараты на основе консультаций со специалистами, а также оборудование для проверки слуха.

Ещё больше подробностей в нашем аналитическом обзоре ( см. вложение).

*для квалифицированных инвесторов.

#HCG Открыть/Комментировать

2021-05-12 09:56:58 Similarweb Ltd. (SMWB) в рамках IPO разместила 8 млн акций по $22, что на $1 превосходит верхнюю границу изначального ценового диапазона $19-21.

Объем IPO составит $176 млн, а капитализация компании – $1,6 млрд.

Начало торгов акциями Similarweb ожидается сегодня, 12 мая, ориентировочно после 18:30 (МСК).

#SMWB Открыть/Комментировать