QBF_IPO

2021-06-10 11:26:49 Видя большое количество запросов по работе инвестиционной компании QBF, мы задали ряд наиболее волнующих Вас вопросов генеральному директору ООО ИК «КьюБиЭф» Станиславу Анатольевичу Матюхину.

Станислав Анатольевич дал ответ в формате официального письма, которое мы опубликуем на сайте ООО ИК «КьюБиЭф».

Ссылка на официальное письмо, размещенное на сайте: https://qbfin.ru/news/company/informatsionnoe-pismo-klientam-ooo-ik-kyubief Открыть/Комментировать

2021-06-04 11:48:53 IPO TaskUs, Inc. (TASK) пройдет 11 июня

Провайдер услуг аутсорсинга по развитию, продвижению и защите бренда для технологических компаний.

Цена акций: $22-24
Акций к размещению: 13,2 млн шт.
Объем IPO: $304 млн
Капитализация: $2,2 млрд

TaskUs работает с передовыми технологическими брендами на различных этапах их жизненного цикла.

Решения TaskUs включают: обслуживание клиентов в цифровых каналах связи, услуги технической поддержки, продукты для привлечения новых клиентов.

Также компания предлагет услуги по проверке и удалению рекламного контента, который может навредить бренду на различных рынках, решения по настройке алгоритмов ИИ и пр.

На текущий момент TaskUs имеет более 100 клиентов, в числе которых такие известные корпорации, как Netflix, Uber, Coinbase, Zoom Video и др.

За 2020 год выручка TaskUs увеличилась на 33% г/г до $478 млн, а чистая прибыль составила $35 млн.

По нашим расчетам, TaskUs имеет адекватную фундаментальную оценку по мультипликаторам относительно конкурентов, что увеличивает шансы компании на проведение удачного IPO.

#TASK Открыть/Комментировать

2021-06-04 11:48:50 Открыть/Комментировать

2021-06-03 11:38:02 Какие IPO принесли наибольшую доходность* в 2021 году

Несмотря на то, что большинство IPO в США проходят в технологическом секторе и отрасли здравоохранения, два самых доходных размещения были проведены компаниями из других сфер.

Наибольшую доходность за первые 5 месяцев 2021 года инвесторам принесло IPO ZIM Integrated Shipping Services (ZIM) – транспортной компании, которая осуществляет морские контейнерные грузоперевозки.

На 2 июня акции ZIM с момента IPO выросли на 194% до $44.15

На втором месте по доходности оказалось IPO частного застройщика домов в США Dream Finders Homes (DFH), акции которого с момента выхода на биржу выросли на 155% до $33.14.

На третьем месте расположилась компания Treace Medical Concepts (TMCI), которая производит ортопедические медицинские устройства. После IPO акции TMC выросли в цене на 110% до $35.65.

*IPO с объемом размещения более $50 млн

#ZIM #DFH #TMCI Открыть/Комментировать

2021-06-02 11:46:50 На следующей неделе уже 4 компании планируют провести IPO.

Среда, 9 июня

Marqeta (MQ) – платформа для создания индивидуальных платежных карт. Клиентами компании являются DoorDash, Square, Instacart и др. При этом более 70% выручки Marqeta получает за счет сотрудничества со Square.
Цена акций: $20-24
Объем IPO: $1 млрд

Четверг, 10 июня

LifeStance Health Group (LFST) – компания из сектора здравоохранения, которая предлагает услуги по терапии различных психических заболеваний и расстройств.
Цена акций: $15-17
Объем IPO: $640 млн

monday.соm Ltd. (MNDY) – облачная платформа, которая позволяет разрабатывать программное обеспечение, приложения, инструменты из модульных строительных блоков без написания кода.
Цена акций: $125-140
Объем IPO: $490 млн

Zeta Global Holdings (ZETA) – разработчик облачного программного обеспечения, которое используется компаниями для анализа информации о потребителях и автоматизации маркетинга.
Цена акций: $10-12
Объем IPO: $250 млн

#MQ #LFST #MNDY #ZETA Открыть/Комментировать

2021-06-01 15:09:38 Что ожидать от рынка IPO летом

За первые 4 месяца текущего года на рынке IPO США наблюдалась повышенная активность (см. график).

В мае число размещений несколько сократилось, что, скорее всего, обусловлено локальным ухудшением рыночной конъюнктуры на фондовом и криптовалютном рынках.

В то же время 31 компания, которая подала заявку на проведение IPO в мае с объемом размещения более $50 млн, еще не вышла на биржу.

Таким образом, данные компании могут провести IPO уже в июне-начале июля.

Если данные по рынку труда и инфляции в США за май окажутся вблизи прогнозов аналитиков, а ФРС США сохранит параметры программы QE на текущем уровне по итогам заседания 15-16 июня, то на рынке IPO, вероятно, будет наблюдаться благоприятная рыночная конъюнктура в ближайшие 1-2 месяца. Открыть/Комментировать

2021-05-31 12:17:41 Компания QBF одобрила участие* в IPO DLocal Limited (DLO)

Уругвайская компания, которая разработала платформу для совершения внутренних и международных платежных операций на развивающихся рынках.

Цена акций: $16-18
Количество акций: 29,4 млн шт.
Объем IPO: $500 млн
Капитализация: $5 млрд
Начало торгов: 03.06.21

Дополнительная информация о компании DLocal доступна в предыдущем посте.

*для квалифицированных инвесторов

#DLO Открыть/Комментировать

2021-05-31 12:02:16 IPO DLocal Limited (DLO) пройдет 3 июня

Уругвайская компания, которая разработала платформу для совершения внутренних и международных платежных операций на развивающихся рынках.

Цена акций: $16-18
Количество акций: 29,4 млн шт.
Объем IPO: $500 млн
Капитализация: $5 млрд

Облачная платформа DLocal позволяет выполнять как трансграничные, так и локальные транзакции в 29 странах с использованием более 600 местных способов оплаты.

В частности, услуги компании доступны в Мексике, Аргентине, Колумбии, Индии, Индонезии, Египте, Нигерии, Южной Африке и т.д.

Клиентами DLocal являются преимущественно крупные компании, которые ведут деятельность, связанную с торговлей, стримингом, заказом такси, финансами, рекламой, SaaS-услугами, путешествиями, онлайн-обучением и играми.

На текущий момент DLocal имеет свыше 330 клиентов, в числе которых такие ведущие мировые корпорации в своих областях, как Amazon, Microsoft, Didi, Spotify и др.

За 2020 год выручка DLocal увеличилась на 88% г/г до $104 млн, а чистая прибыль составила $28 млн.

В рамках данного IPO лица, аффилированные с Fidelity Management, могут выкупить до 20% размещаемых акций.

#DLO Открыть/Комментировать

2021-05-31 12:01:45 Открыть/Комментировать

2021-05-28 09:38:52 Уже сегодня в 10:00 (мск) в Казани событие, которого все ждали

Гибридный инвестиционный форум

Эксперты QBF, Московской Биржи, Санкт-Петербургской Биржи и ведущих экономических СМИ обсудят самые последние тренды из мира инвестиций, рынок ИЦБ, новости рынка IPO и привлечение капитала для малого и среднего бизнеса.

Подключайтесь к прямой трансляции по ссылке, поддержите наше мероприятие!
Вперёд. Вместе.



Открыть/Комментировать