QBF_IPO

2021-05-19 22:10:53 Сегодня, 19 мая, прошел прямой листинг Squarespace (SQSP).

Цена открытия торгов составила $48.

Аллокация клиентов QBF — 96,3%.

#SQSP Открыть/Комментировать

2021-05-19 10:32:14 IPO, доступные для досрочного закрытия*

С 17 мая:

Alkami Technology (ALKT) — 8% (изменение с момента IPO)

С 18 мая:

agilon health (AGL) — 36%

Applovin Corporation (APP) — 20%

С 21 мая:

UiPath (PATH) — 31%

*для квалифицированных инвесторов.

#ALKT #AGL #APP #PATH Открыть/Комментировать

2021-05-18 12:16:03 IPO Oatly Group AB (OTLY) состоится 20 мая

Ведущий мировой производитель овсяного молока.

Цена акций (ADS): $15-17
Акций к размещению: 84,4 млн шт.
Объем IPO: $1,4 млрд
Капитализация: $9,5 млрд

Дедлайн подачи заявок*: сегодня, 18 мая, до 18:00 (МСК).

Oatly Group – шведская компания, основанная в 1994 году, которая производит различную молочную продукцию на растительной основе из зерен овса.

Продуктовая линейка компании состоит из следующих товаров на основе овса: молоко, йогурты, мороженое, кулинарные сливки, крем-фреш, ванильный крем, несколько видов кофейных напитков и пр.

Продукция Oatly Group реализуется в Европе, Северной и Южной Америке, Азии и других регионах.

За 2020 год выручка компании выросла на 106% г/г до $421 млн, в то время как чистый убыток составил $60 млн.

В рамках данного IPO инвестиционная компания Baillie Gifford может выкупить часть размещаемых акций Oatly Group на сумму до $500 млн.

Еще больше подробностей в нашем аналитическом обзоре (см. вложение).

#OTLY Открыть/Комментировать

2021-05-17 13:55:13 Компания QBF одобрила участие* в следующих размещениях.

Среда, 19 мая
Squarespace (SQSP): компания проводит прямой листинг (DPO).

Участие в прямом листинге Squarespace доступно без lock-up периода с возможностью выхода через 10 дней после начала торгов с комиссией 0,5% (за выход)

Дедлайн подачи заявок*: сегодня, 17 мая, до 18:00 (МСК).

Четверг, 20 мая
Procore Technologies (PCOR)
Цена акций: $60-65
Объем IPO: $592 млн

Oatly Group AB (OTLY)
Цена акций: $15-17
Объем IPO: $1,4 млрд

Дедлайн подачи заявок* на участие в IPO Procore и Oatly Group: 18 мая до 18:00 (МСК).

*для квалифицированных инвесторов.

#SQSP #PCOR #OTLY Открыть/Комментировать

2021-05-17 09:55:12 Календарь IPO

Четверг, 20 мая

Procore Technologies (PCOR) – разработчик облачной платформы для управления проектами в сфере строительства и девелопмента.
Цена акций: $60-65
Объем IPO: $592 млн

Oatly Group AB (OTLY) – ведущий мировой производитель овсяного молока.
Цена акций: $15-17
Объем IPO: $1,4 млрд

Аналитический обзор компании Procore Technologies уже доступен для ознакомления по ссылке.

Также в среду, 19 мая, компания Squarespace (SQSP), разработчик универсальной платформы для создания и продвижения веб-сайтов, намеревается провести прямой листинг.

Основные отличия прямого листинга от IPO и дополнительная информация о Squarespace доступны по ссылке.

#PCOR #OTLY #SQSP Открыть/Комментировать

2021-05-17 09:55:10 Открыть/Комментировать

2021-05-14 15:19:24 Прямой листинг Squarespace (SQSP) пройдет 19 мая

Разработчик универсальной платформы, на которой предлагаются услуги по созданию и продвижению веб-сайтов, регистрации доменных имен, редактированию фото и видео, выполнению денежных транзакций и другие решения для ведения бизнеса в Интернете.

Squarespace приняла решение выйти на Нью-Йоркскую фондовую биржу через прямой листинг.

Основные отличия прямого листинга от IPO:

• Размещение проводится без андеррайтеров, но с привлечением финансовых консультантов.

• Размещаются уже существующие акции, которые принадлежат действующим акционерам.

• Акции компании приобретаются инвесторами сразу на бирже.

• Может отсутствовать lock-up период, в течение которого крупным акционерам и топ-менеджменту компании запрещено продавать свои акции.

Squarespace обслуживает клиентов из различных отраслей и любого размера: от частных лиц и компаний малого бизнеса до ведущих мировых брендов.

На 31 марта 2021 года количество уникальных подписок на платформе Squarespace увеличилось на 19% г/г до 3,8 млн.

Выручка компании по итогам 2020 года расширилась на 28% г/г до $621 млн, в то время как чистая прибыль составила $31 млн.

В марте текущего года в рамках последнего инвестиционного раунда оценка Squarespace превысила $9,5 млрд

#SQSP Открыть/Комментировать

2021-05-14 15:19:21 Открыть/Комментировать

2021-05-14 09:32:15 Важное сообщение

Компания hear.соm N.V (HCG) объявила о переносе IPO на неопределенный срок из-за неблагоприятных рыночных условий.

#HCG Открыть/Комментировать

2021-05-13 16:50:16 IPO Procore Technologies (PCOR) пройдет 20 мая

Разработчик облачного ПО для управления проектами в сфере строительства и девелопмента.

Цена акций: $60-65
Количество акций: 9,5 млн
Объем IPO: $592 млн
Капитализация: $8 млрд

Облачная система Procore объединяет всю информацию о проекте строительства: финансы, логистика, схемы и технологические карты.

По итогам 2020 года на платформу компании было выгружено более 300 млн документов, фото и схем.

Самым популярным продуктом на платформе является пакет «Продакт-менеджмент» — аналог CRM-системы, выполняющий функции профильного планнера.

Данный пакет позволяет менеджерам отслеживать этапы стройки и выполнение планов сотрудниками.

За 2020 год выручка Procore увеличилась на 38% г/г до $400 млн, в то время как чистый убыток составил $96 млн.

Ещё больше подробностей в нашем аналитическом обзоре ( см. вложение).

#PCOR Открыть/Комментировать