Прфтнет

2023-11-30 14:46:44 Если не они, то не они кто еще индекс тянуть будет?!

Гипотезой делюсь, не знаю сработает ли, но звучит интересно. Именно нефтянка может вытащить наш рынок, как раз ОПЕК предварительно обсуждает сокращение на 1млн баррелей в сутки (это по сути подтяжка квот Нигерии и Ангола ближе к реальной добыче!).

Но нефть прибавляет (на слухах), техника у почти всех нефтяников хорошая, поддержки устояли. Предыдущий обзор тут.

Отчеты были жирные, ниже привел некоторые свежие цифры:

Башнефть за 9 мес. 2023 по МСФО
— Прибыль на акцию 889,21 рубля, т.е. 222р в копилку на дивы. Прибыль за квартал лучше полугодовой, крутой отчет.

Транснефть за 3 кв. 2023 по МСФО.
— Выручка +17%
— EBITDA +6%
— Чистая прибыль +34%

Роснефть за 9 мес. 2023 по МСФО
— Выручка -8,9%
— EBITDA +19%
— Чистая прибыль +76%

А чуть позже небольшой (но очень уютный) зимний див. сезон, сначала Лукойл, далее Газпромнефть, Татнефть и Роснефть, между ними еще Белуга, Фосагро, Совкомфлот, Магнит и всякие разные, поменьше..

Таким образом выходит, что 3-ий квартал стал одним из лучших для наших нефтяников. Добавим сюда в нужную сторону работающий ОПЕК и получим на выходе комбо для роста.

На скрине еще и MOEXOG, это нефтяная отрасль, сильная нереально. Внешне на Лукойл похожа (ибо топ вес в индексе). Есть шанс сходить выше, все еще есть..

Наблюдаем, возможно рынок еще будет спасен... Чуть позже очень важный пост выложу, далеко не расходитесь Открыть/Комментировать

2023-11-30 10:48:55 Ну сколько можно?

Смотрю на индекс и грустно становится, хочется ткнуть его палкой со словами "давай уже, либо расти, либо падай нормально"

Оптимист сейчас видит множественные тесты поддержки и набирает лонг, ведь Сбер припал хорошенько (а впереди День Инвестора), у Лукойла дивы и тоже техника ок, пробоя зеленого блока не было и вроде бы все не так плохо.

Пессимист сейчас видит утаптывание поддержки, уход под 3180 и общую слабость рынка, ожидания ставки 16% (еще и надолго), общую грусть игроков трейдеров, в общем потихоньку разгружает все, а вдруг это большая двойная вершина и на 2700 поедем? Очень даже, правда тухло смотрится индекс...

Реалист просто ждет реакции рынка на решение ОПЕК (сегодня, перенос был с 26-го, сокращение на 1млн ожидания), нефть позитивно выглядит. Судьба рынка решается в зеленом блоке, реалист ждет развязку, ибо 50/50

P.S. Сбер уже очень низко пал (в хорошем смысле), если и вытягивать за уши, то сейчас, а то поздно будет. Наблюдаю, я в клубе реалистов Открыть/Комментировать

2023-11-30 08:00:20 Что да как?

ОПЕК+ может объявить о новом сокращении добычи нефти на 1 миллион баррелей в сутки
Совкомбанк перед IPO оценили примерно в 200 млрд рублей, что равняется 90-100% от его капитала
Сечин подверг критике налоговую политику Минфина, посетовал на жесткую ДКП и пассивность ЦБ в обеспечении платежей.
В 2023 г. Европейские акции значительно отставали от акций США. Аналитики считают, что эта тенденция продолжится и в 2024г.
Акции Сегежи за два дня прибавили 20% на фоне поддержки АФК «Система».
Мировой спрос на нефть продолжает бить рекорды.
Норникель и IT-разработчик Астра подписали меморандум о сотрудничестве.
Merck переводит всю свою ИТ-инфраструктуру на AWS (Amazon Web Services).
8 декабря - СД КАМАЗа обсудит бизнес-план на 2024г и стратегию развития до 2030 г.
Нефть сегодня - в ожидании заседания ОПЕК+
Администрация Байдена просит Конгресс рассмотреть самые серьезные реформы санкционных полномочий Минфина США со времен террористических атак 2001 года, чтобы помочь в борьбе с использованием цифровых активов в незаконном финансировании.
Компания Apple планирует прекратить сотрудничество по кредитным картам c банком Goldman Sachs.
Цены на вторичное жилье в России в 2024 г. могут снизиться на 10-12%, считает гендиректор Циана.
Росстат зафиксировал рекордный уровень прибыли бизнеса за квартал.
Основатель элитного ритейлера Farfetch, Хосе Невес рассматривает делистинг своей убыточной компании с Нью-Йоркской фондовой бирже.
1 декабря - Путин встретится с Сечиным.
Вчера BlackRock снова встречался с отделом торговли и рынков SEC по поводу спотового BTC-ETF.
Бежевая Книга США: рост цен в значительной степени замедлился во всех районах, хотя цены остались повышенными.
Умер бывший госсекретарь США Генри Киссинджер, на 101-с году жизни.
К началу 2024 года цены на услуги «Ростелекома» конкурентам могут вырасти до 10%
По состоянию на ноябрь 2023 года, потенциально банкротство грозит 9,79 млн, или почти 20% всех заемщиков банков и МФО, по данным объединённого кредитного бюро. Много.
Разбор ситуации с Софтлайн
Вечером 29 ноября закрылась книга заявок на SPO компании «Инарктика».

Закрылись вчера более-менее, Сберу пора показать силу, а еще Транснефть жирный МСФО выкатила, сколько можно в боковике стоять?


Полезный завтрак Открыть/Комментировать

2023-11-29 15:09:14 Пара слов о Софтлайн.

Не вижу смысла тупо копипастить новость, попробую рассказать о сути с добавлением авторского соуса

"Софтлайн запустил вторичное предложение своих акций на Мосбирже в рамках эмиссии, которая была объявлена ранее 31 октября" — собственно новость.

Важно. SPO это НЕ допка, а то многие путают. Допка уже была

Что было раньше?

— Когда-то были деп. расписки Noventiq, и многие сейчас в акциях Софтлайн через обмен, 1 к 3 курс, но холдить надо до 9 сент 2025, т.е. придумано все чтобы не сливали в рынок. (акции выдают не сразу, а раз в год). При этом торговать обменянными акциями можно, важно только иметь их на счету на момент «отсечек»
— А потом летом 2023 (до IPO Софтлайна) была зарегистрирована доп эмиссия на 44 млн акций путем закрытой подписки. Потом эта допка была приостановлена и выпущена в конце октября в пользу дочернего общества, входящего в Группу Софтлайн. По планам финансирование нужно для M&A сделок.
— Ноябрь. Теперь SPO, до 25млн акций, диапазон 140-149,84р, это плюс-минус около текущих цен.
— А еще накинут опцион сроком погашения 6мес., позволит получить 10 акций по цене SPO за каждый 40, купленные во время размещения. Вот эмитент подробнее расписал.
— Акции для опционов тоже из прошлой допки возьмут. 25млн размещают в рамках SPO, а опционы из остальных (44млн всего - 25млн на SPO + еще на опционы и еще останется).
— Сбор заявок с 29 ноября по 6 декабря 2023 года.

Что всех смущает?

Сначала допка, потом SPO, т.е. вечно какие-то недружественные для простых физиков движения, за это конечно хейтеров собралась армия..

— Но! Был обмен ГДР на акции 1к3 (что весьма неплохо), допка да, минус, но SPO вытащили из нее, т.е. размытия нет сейчас.

— Почему и зачем допки и так далее? Важно понимать, что модель бизнеса у Софтлайн это покупка более мелких компаний, т.е. M&A сделки. Модель хорошая, но денег требует безмерно, это не доить свою базу и плавно развиваться, иная история.

— На биржу выходили методом прямого листинга, то есть прямых денег от своего размещения на бирже Софтлайн не получил. Видимо теперь пришло время.

— Что об этом думают брокеры? БКС сегодня выкатил отчет, по их оценкам справедливая стоимость акций на горизонте года уже с учетом допки составит от 157 до 206 рублей. Ранее Ренессанс предполагал 220 рублей. Как будет на самом деле - время покажет

История со стороны несколько запутанная, поэтому пост и вышел. Надеюсь понятно объяснил суть

Держите, либо планируете? —
Не держу и не буду —
Не знаю, думаю о НГ, а не об акциях — Открыть/Комментировать

2023-11-29 12:44:38 Рынок, который мы заслужили

Красным выделил интересные акции, о них ниже...

Сегежа в топе объемов, лучшая (нет) акция Мосбиржи. Мда

— Подробно ситуацию с ней разбирал тут (тынц), буквально вчера выкатили новость, что АФК Система (контролирующая около 70% Сегежи) выдала займ на 7,7 млрд руб. сроком на 3 года.

Пока обошлось без допки, старшие впряглись, отсюда и шорт-сквиз

— Покупок акций в лонг не вижу, падать есть куда, навес проблем никуда не делся. В теории облигации (22% дохи сейчас) прибавят в цене и тут возможна спек. идея, но риск высок.

— Вообще с облигами осторожнее, на ставке риск большой, тот же ИС петролеум, АгроЭлита и Мясничий сдулись, риск тех. дефолта, руководство свалило, были новости. Наблюдаю

Полиметалл. Постепенно справедливость восстанавливается, вчера была дикая бэквордация (фьюч торговался на 10% дешевле акций, была сделка без риска), акции куда-то в космос толкали, хотя фундаментально пора падать. Разбирал подробно тут. Покупать дороже Казахстана смысла НЕТ.

Вконтактик. Вот он молодец, ощутимо сильнее рынка, в закрытом канале забирали цели, умудрился расти против всех. Часть держу, сопротивление прежнее - 645. Долгосрочно интересен ниже 600, прямо вот сейчас новых покупок нет.

Яндекс. Держится сильнее индекса, как и ВК, как и Тинькофф. Среднесрочно нравятся все трое, но против рынка вечно ехать не смогут, поэтому слежу за индексом.

Магнит. Подробно будущие дивиденды, базу выплат и весь фундаментал расписал в обучающем канале (тынц). Вкратце - по текущим покупок нет, но старое подержать допустимо.

Что в итоге? Индекс тухнет (причины снижения тут), наклонное сопротивление давит, Сбер вчера пытался защититься. Ситуация хоть и сложная, но пока НЕ шортовая, ведь мы не выпали из зеленого блока, 3180 еще держат всеми силами.

Наблюдаю Открыть/Комментировать

2023-11-29 10:55:37 Ни малейшего стеснения в демонстрации балансов, портфелей, сделок и даже стратегии.

Евгений Милушков на своем канале не показывает только одно - логин и пароль! Такие честные инвесторы - настоящая редкость!

С 2014 года начался путь в торговле и инвестициях, который привел к огромному успеху: доходность за все время составила 7700%.

Последние сделки:
+60% по ЧЗПСН
+250% по Россети Кубань
+50% по ТГК-2 за 2 дня
+60% по Ленэнерго
+463% по ВХЗ
+100% по Россети СК
+341% по Мечел

Добро пожаловать на канал!

Если хотите:
• Понимать, когда покупать, а когда продавать актив;
• Научиться преумножать свой капитал и не сливать деньги во время падения рынка;
• Быть в курсе последних новостей, на которых можно заработать.

Присоединяйтесь:
https://t.me/milzhenyacash Открыть/Комментировать

2023-11-29 08:09:21 Что да как?

Чарли Мангер умер в возрасте 99 лет, правая рука Уоррена Баффета.
Арбитраж раскрыл, почему не принял заявление о банкротстве СПБ Биржи. Вкратце - не они, как-то само так вышло
ФРС близка к завершению цикла повышения ставки.
Газпромбанк впервые выпустил зеленые облигации.
FESCO планирует в 2024г увеличить контейнерооборот через китайский порт Нинбо на 15% до 75 тысяч TEU.
Россия уведомила Японию о прекращении действия соглашения о сотрудничестве в области сокращения ядерного оружия — МИД.
Принятый во втором чтении Госдумой законопроект закрепляет принцип Take or pay или «бери или плати» для долговременных поставок газа потребителям внутри РФ.
Путин призвал бизнесменов вкладывать в Россию.
Positive Technologies в 2023 году растет в 2,5 раза быстрее рынка — день инвестора
Алроса возобновила работу рудника "Удачный".
Citi: Страны ОПЕК+ по итогам перенесенного заседания, которое пройдет в четверг, продлят существующие ограничения на нефтедобычу с минимальными изменениями до конца первого квартала 2024 г.
Индия увеличивает импорт коксующегося угля из России из-за проблем с поставками и высокими ценами на уголь из Австралии, своего основного поставщика.
Индекс доллара США - сильнейшее месячное падение за 1 год.
Amazon: расширенная праздничная распродажа в Черную пятницу и Киберпонедельник была крупнейшей за всю историю.
Виталик Бутерин: ИИ может восстать против человечества.
Waller (ФРС): если инфляция будет последовательно снижаться, нет оснований настаивать на том, чтобы ставки оставались высокими.
SEC опять отложила рассмотрение заявки на спотовый BTC-ETF от Franklin Templeton.
Amazon и Nvidia заявили, что расширяют свое стратегическое сотрудничество по созданию сервисов и инфраструктуры генеративного ИИ следующего поколения.
Маск: поставки Cybertruck начнутся в четверг.
Европа в первый год действия квоты на импорт российских слябов не выбрала ее полностью. Страны ЕС закупили 2,8 млн тонн сляба из России. Речь об НЛМК прежде всего.
СПБ биржа заблокировала все иностранные акции и большую часть кэша инвесторов. 31% кэша планируют вернуть, но в рублях. А 69% кэша заблокировали. Какие молодцы…

Среда, до выходных потерпеть чуть-чуть осталось
Открыть/Комментировать

2023-11-28 19:28:50 Вот и вечер, а значит уже скоро (относительно, торги длинные) можно будет подводить итоги дня.

Подробно разбирал ситуацию утром (тынц), суть не изменилась, не я один основные уровни вижу

Что нравится? Пошли объемы, Сбер пытаются над 280 поднять, зашли покупки в Сургут преф, о нем устал уже говорить, тема месяца. Минимум 60 жду, оптимально 63-65, одна из лучших идей месяца.

Ах да, индекс опять выкинули из зелёного блока, быки пришли на помощь в самый последний момент, как в классическом американском кино

Надеюсь выкупят в лучшем виде и уже скоро все забудут о сегодняшней красноте. Отскок или разворот - скоро узнаем Открыть/Комментировать

2023-11-28 10:52:23 Что по рынку? Тезисов пост, все как вы любите

Индекс в очередной раз топчет зеленый блок, надеюсь поддержка устоит, 5 раз ее уже тестировали. Наклонную пробить не смогли, 3240 кремень, не пускают вверх.
При пробое отправимся в желтый блок (3130), там может точка добора интересных активов образоваться, спекулятивно, ясное дело. Долгосрочно на такой ставке лучше не лезть...
Причины снижения? Вероятно ожидания подъема ставки до 16%, а еще вчерашний указ о раскрытии информации 46 компаниям (тынц) и очевидно слова об аккуратности в смягчении ДКП (тынц).

Декабрь на самом деле на события весьма щедр. Собрал некоторые из них:

— 6.12, День инвестора Сбера. Очень хороший и надеюсь зеленый день. Постараюсь в онлайн-режиме делиться контентом с встречи.
— 13.12. Заседание ФРС, по идее нам до него дела нет, но косвенно все-таки есть, мировые тренды ужесточения ДКП отбрасывают свою тень.
— 15.12 див. гэп Лукойла, 447р будет, что вроде как копейки, но волатильности рынку в этот день они добавить точно смогут, даже не сомневайтесь
— 15.12, в этот же день заседание ЦБ РФ по ключевой ставке. Ожидания рынка сошлись на 16%, большинство уважаемых (и не очень) аналитиков сходятся на этой цифре. Президент вчера о ДКП говорил, это очевидно добавляет негатива рынку, т.к. сдвигает ожидания начала смягчения еще дальше.
— И прямо перед НГ еще вагон других дивов: Газпромнефть, НорНикель, Фосагро, Белуга и сразу после НГ будет Совкомфлот, Татнефть, Роснефть и Магнитыч. Жирно, да?

Чем выше ставка, тем меньше желающих акции тарить и тем интереснее облиги. Дивов безмерно, но по текущим ценам див. доха не очень...

Что в итоге? Слежу за зеленым блоком, до конца дня надеюсь спасут его, при плохом раскладе ждем у 3115-3130.

Очередная сложная неделя? А кому сейчас легко? Открыть/Комментировать

2023-11-28 08:11:20 Что да как?

ЦБ расследует фейковое банкротство СПБ биржи на предмет нарушения требований законодательства о противодействии использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком.
ЮГК получило положительные заключения государственной экспертизы по проекту ГОК «Высокое».
ФАС установила, что “Яндекс такси” занимает доминирующее положение на территории РФ.
Крупнейший зарубежный проект с участием Роснефти - газовое месторождение Zohr на шельфе Египта - может снизить добычу в этом году до трехлетнего минимума.
Брокеры Финам и БКС предупредили о задержке запуска ИИС-3.
ЦБ РФ с января 2024г возобновляет проведение операций на внутреннем валютном рынке, связанных с пополнением и использованием средств ФНБ.
В Госдуму внесли законопроект, уточняющий требования к квалифицированным инвесторам.
Путин подписал закон о повышении НДПИ на конденсат Газпрома и на газ
Путин о перспективах смягчения ДКП Банка России в будущем: "Нужно быть очень аккуратными с этой мягкостью".
ВТБ ожидает снижения доходов банка и банковского сектора в целом в 2024 г. — Костин.
Переезд эмитентов в Россию из недружественных юрисдикций может привести к навесу предложения акций на Мосбирже общей стоимостью 2,6 трлн руб — РБК.
Медь дорожает вторую неделю подряд, поскольку Китай увеличивает помощь строительной отрасли — Bloomberg.
Пекинская биржа призывает крупных акционеров компаний с долей владения 5% и более воздержаться от продаж, чтобы "не погасить долгожданное ралли" — Reuters.
Goldman ожидает, что в 2024г глобальный дефицит алюминия на рынке составит 1,23 миллиона тонн, что почти вдвое больше дефицита в 2023 году — Bloomberg.
В России возобновится производство аналогов Hyundai Solaris, Hyundai Creta и Kia Rio, но под китайской маркой GAC.
Маркетплейс Ozon хочет задействовать клиентскую базу на полную мощность и раздумывает о создании собственных брокерских продуктов. Мощь
В октябре сразу два системно значимых банка — «ФК Открытие» и Россельхозбанк — попали в список убыточных
Добыча газа в РФ в октябре выросла примерно на 11,8% год к году, до 60,13 млрд куб. м

Ещё новость про снижение потребления кофе населением была, я обязан поддержать отрасль!
Открыть/Комментировать