Игра на понижение (OptionsWorld)

2021-04-01 16:58:56 Что-то мне подсказывает, что рынки акций локально уже достигли максимумов и дальше нас ждет очередная коррекция на 5-7% в ожидании налогов от Байдена и росте доллара......#акции #риски Открыть/Комментировать

2021-03-31 19:36:15 ​​Зеленая энергетика (будет многобукв)

В прошлом году государственный пенсионный фонд Норвегии продал весь свой пакет нефтяных активов, который еще в 2019 году оценивался в 6 млрд долларов. Однако, ни для кого это не стало сюрпризом. Еще три года назад Норвежский фонд хотел отказаться от своих нефтяных активов и диверсифицировать свой портфель. Фонд положил глаз на сектор альтернативных источников энергии и в будущем увеличивать их долю в инвестиционном портфеле суверенного фонда. А такие крупные игроки как Total, Shell и BP вкладывают в эту отрасль огромные деньги для диверсификации своей деятельности и выхода на новые сегменты рынка.

Зеленая энергетика или как ее еще называют альтернативная работает на основе возобновляемых источниках энергии. К видам возобновляемой энергетики (ВИЭ) можно отнести следующие: Солнечная, Ветроэнергетика, Гидроэнергетика (энергия водного потока), Биоэнергетика (переработка биологических отходов), Геотермальная энергетика (энергия недр земли).
Положительными чертами зеленой энергетики являются:
1. Такие источники энергии не выделяют углекислый газ, который способствует глобальному потеплению. Отсутствие вредоносных выбросов могло бы уменьшить смертность и заболеваемость среди населения земли.
2. Переход к ВИЭ значительно сокращает зависимость некоторых государств от черного золота, а значит и от стран экспортеров нефти.
3. Эффективность. По исследованию IRENA более трети всей мировой энергии приходятся на ВИЭ. Динамика развития технологий в сфере ВИЭ очень высока и каждый год альтернативная энергетика становится все более эффективной при достаточно низкой себестоимости.
4. Можно также добавить о социальной полезности ВИЭ. В 2017-2019 годах сектор ВИЭ обеспечил больше рабочих мест в США чем, например, уголь.

У ВИЭ есть несколько минусов. Однако, это не то чтобы минусы скорее сложности, которые стоят на пути полномасштабного развития этой отрасли:
Во-первых, географические и метеорологические особенности не позволяют некоторым странам позволить себе такие источники энергии. Например, солнечные батареи не будут сильно эффективны где-нибудь на севере)
Во-вторых, ВИЭ еще не совершенны и сильно подвержены рискам различного характера. Например, из-за сильных холодов в штате Техас многие люди остались без света из-за того, что ветряки просто замерзли.
В-третьих, ВИЭ не столь безопасны для природы как выглядит на первый взгляд. Поиск мест разработки такой энергии включает в себя не только поиск максимально эффективных мест, но и таких которые не мешали бы привычному обитанию животного мира. Только представьте насколько могут быть опасны ветряные мельницы для птиц.

Несколько крупных компаний в этом секторе: First Solar, NextEra Energy, SUNRUN, Ormat Tech.#отрасли #зеленаяэнергетика Открыть/Комментировать

2021-03-31 19:25:46 Вот вот и S&P500 преодолеет заветные 4000. Но расти дальше, на мой взгляд, будет уже очень сложно..... #sp500 Открыть/Комментировать

2021-03-30 20:17:21 ​​Нефть

Если по акциям пока сохраняю относительно нейтральный взгляд. То по нефти уже скорее умеренно негативен .

Причины:
1. Поставки нефти из Ирана в Китай
2. Рост буровых в США
3. Слабый спрос из-за медленной вакцинации в Европе
4. Высокая вероятность скорого повышения квот (ОПЕК+)
5. Сильный доллар на фоне ускорения роста экономики США
6. Хедж фонды постепенно пересматривают свои позиции вниз (график ниже)

Пока отметка 70 по сорту Brent для меня видится не берущейся в перспективе ближайших месяцев #нефть Открыть/Комментировать

2021-03-29 12:40:07 В Индонезии можно сказать уже сгорел нпз на 125 тыс.баррелей в сутки. Конечно, свободных мощностей в мире хватает, но в моменте это снижает предложение переработанного сырья, а значит позитивно и для цен на черное золото. Более сильного роста сейчас не происходит лишь по причине возобновления движения в Суэцком канале #нефть Открыть/Комментировать

2021-03-29 01:06:55 ​​Торговый план

Как сказал кто-то из великих: всякое хорошо удавшееся дело является плодом великого замысла. Поэтому перед началом недели всегда планирую на будущее.....

Тактически: все еще локально смотрю вверх по акциям РФ (правда уже совсем на чуть-чуть), да и США, скорее всего, в моменте обновит 4000 по SP500 на неделе.

Причины: некоторое снижение инфляционных рисков (на фоне проблем с вакцинацией в Европе + коррекцией нефти с 70 долларов за баррель). Из акций по-прежнему предпочитаю дивидендные истории.

Стратегически: увеличиваю долю кэша, долларов, бондов и золота. Т.к. думаю, что США по-прежнему будет смотреться сильнее Европы в плане экономики, а соответственно привлекать деньги + текущие ставки делают привлекательными и вложения в американские бонды. Т.к. доходности по ним уже в среднем выше див. доходностей по акциям. По золоту умеренно позитивен, т.к. жду всплеска инфляции в краткосрочном периоде и замедления в долгосроке (данный момент снизит реальные ставки, на что очень чутко реагирует желтый металл).

События: Данные с американского рынка труда в предстоящую пятницу определенно являются ключевыми для фондовых рынков. Т.к. ФРС для дальнейших действий отталкивается сейчас в первую очередь именно от рынка труда

Риски: -многие видные деятеля в том числе госпожа Йеллен всерьез заговорили о повышении налогов
-противостояние США/Китай похоже снова начинает набирать обороты
-существует пусть маленькая, но все же вероятность новых мутаций коронавируса #торговыйплан
#золото #нефть #ртс Открыть/Комментировать

2021-03-26 20:46:45 Неделя заканчивается на позитивной ноте в этот раз реализовалась и идея по нефти и по окончанию коррекции на рынках.

Самое время переходить в режим отдыха и восстановления сил. К прочтению на досуге рекомендую книгу "Трейдинг в зоне" - будет полезно и инвесторам и спекулянтам (в общем всем). Открыть/Комментировать

2021-03-26 10:42:10 Геополитическая премия рубля сейчас находится на уровнях 2018 года, когда были серьёзные санкции против Русала. Сам если честно жду такой сценарий маловероятным. Поэтому постепенно продаю пару доллар/рубль, хеджируя позицию продажей нефти.
Почитал данную модель на основе цен на нефть. #нефть #рубль Открыть/Комментировать

2021-03-25 22:11:25 Новые волны заражений + медленная вакцинация в Европе и снижение цен на нефть негативно сказывались на финансовых рынках в последнее время, но не все так однозначно как кажется ....

Оба вышеперечисленных казалось бы негативных момента ослабляют самый главный риск - риск инфляции, что позволит продолжать вливать огромное количества бабла в мировую экономику еще долго. А это значит, что текущая коррекция с нами, вероятно, ненадолго .#риски #инфляция Открыть/Комментировать

2021-03-24 22:06:39 ​​Вчерашняя идея с нефтью благополучно реализовалась, а сегодня хотел немного поговорить о так называемых чёрных лебедях.

Черные лебеди и как их избежать

Агрессивное стимулирование со стороны ведущих мировых Центробанков и Правительств продолжает оказывать поддержку фондовым активам по всему миру. Но есть целый ряд рисков, каждый из которых при определенном сценарии может стать новым «черным лебедем». Это: торговые войны, побочные действия и низкая эффективность вакцин, стремительный рост инфляции, ранее завершение сделки ОПЕК+ и др.

Как избежать:

- Обращать внимание на короткие выпуски облигаций (даже если будут введены санкции на гос. долг, они с очень высокой вероятностью будут погашены). При этом облигации с переменным купоном в случае выхода из риска могут смотреться лучше чем с постоянным купоном. Также необходимо смотреть на краткосрочный долг компаний, которые покупаются в портфель.

- Держать свободный кэш (да сейчас многие пытаются активно покупать акции), но есть довольно высокая вероятность, что мы еще увидим по ряду активов цены несколько более привлекательные

- Сохранять высокую диверсификацию в бумагах, которые все-таки решили приобрести в портфель. Т.е. акций в портфеле должно быть не менее 5 и взаимосвязь между ними должна быть минимальная. Оптимально чтобы долговая нагрузка у тех акций, которые приобрели была минимальная или вовсе отсутствовала. И онлайн сегмент при негативных сценариях все-таки может смотреться сильнее рынка.

- Желательно держать в портфеле также активы в других валютах (доллар, евро) и золоте чтобы снизить влияние потенциального обесценения национальной валюты

- И в определенных условиях будет полезно уметь хеджировать позиции фьючерсами и опционами. Подробнее на данную тему писал здесь #риски #хеджирование Открыть/Комментировать