Инвест Маршрут

2021-03-09 16:17:00 ​​#Покупка - Boston Properties

Почти две недели назад я поведал, что избавился от одного из активов в американском портфеле, но так и не рассказывал, куда переместил освободившиеся ресурсы. Исправляюсь. Месяц назад Boston Properties уже светились на моём канале в рамках рубрики #АкцияРоста. С того момента акции выросли на 10% и успешно достигли потенциальной стоимости, указанной в том посте. Однако, что уж говорить, не исключаю, что тогда я подстраховался и указал потенциальную стоимость ниже той, которой акции могут достигнуть на самом деле. Дело в том, что до коронакризиса стоимость акций составляла более $140, и надеюсь, что именно к этой стоимости акции будут стремиться впредь. Напомню, что это американский инвестиционный фонд недвижимости, в собственности которого присутствует 170 офисных объектов, 5 торговых центров, 1 отель, что делает Boston Properties одним из крупнейших владельцев недвижимости в регионах присутствия, в частности в Бостоне, Вашингтоне, LA, NY и SF. Операционные показатели за месяц не ухудшились, так что по-прежнему ожидаю роста. Плюс компания выплачивает дивиденды с момента своего размещения на бирже, то есть с 1997 года, так что также ожидаю получения профита благодаря регулярным выплатам.

Тикер: #BXP
Кол-во: 1 акция
Цена акции: $100,52
Всего: $100,52

Не является инвестиционной рекомендацией
#ИнвестИдеяUS41 Открыть/Комментировать

2021-03-09 11:17:00 #Дивидендник

Тикер: #POLY
Название: Полиметалл
Период: 4Q 2020 год
Дивиденд на акцию: 66,3 руб.
Текущая дивдоходность: 4,5%
Последний день для покупки: 05.05.2021
Дата закрытия реестра: 07.05.2021
Дивгэп в среднем закрывается за: 7 дней
Дивиденды платятся: 10 лет подряд
Возможен ли рост на долгосроке: скорее да
Возможен ли рост на краткосроке: скорее нет

Долгосрок - вплоть до нескольких лет
Краткосрок - до года
Не является инвестиционной рекомендацией
Канал про американские дивиденды
Как читать Дивидендник

@neinvest Открыть/Комментировать

2021-03-08 12:17:00 ​​#АкцияРоста - Strategic Education - #STRA

Во-первых, хочу поздравить замечательную половину канала с вашим днём! Как-то так исторически сложилось мнение, что инвестиции и вообще финансовая сторона жизни - удел мужчин. Но круто, что вы интересуетесь этой темой, тем самым ломаете сложившиеся стереотипы. Продолжайте ломать стереотипы, будьте теми, кто вы есть, вдохновляйте мужчин, а они пусть будут вашей поддержкой. С праздником!

А теперь переходим к сегодняшнему герою. Стоит сказать, актив мне удалось найти, когда анализировал для вас дивиденды американских компаний для моего второго канала. Так что советую подписаться и туда, может и вам удастся подобрать перспективный дивидендный актив для своего портфеля. Итак, что представляет собой Strategic Education? У них довольно говорящее название, так как компания предоставляет образовательные услуги по всему миру, в том числе в онлайн-режиме, что сейчас особенно актуально. Оффлайн-образование также не забыто, у компании есть несколько кампусов на территории США. Деятельность очень перспективная, благодаря самоизоляции люди стали обучаться и повышать квалификацию куда активнее. Аналитики предсказывают разный рост в будущие годы, но все сходятся в одном - данный рынок будет активно расти в ближайшие годы. Впрочем, рост образовательных услуг влечёт за собой и риски для нашего героя. Данный сектор крайне конкурентный, на международном рынке уже давно лидируют Coursera, Udemy и так далее, на локальных рынках тоже появляются крупные игроки. Плюс университеты сами начали предоставлять услуги для онлайн-обучения, тем самым уменьшая потенциальную клиентскую базу Strategic Education.

Что касается операционной деятельности, то надо бы отметить относительно слабый рост выручки и прибыли за последний год, но зато сами по себе показатели неплохие. У компании немного долгов, что сокращает риски банкротства и прочих финансовых проблем. Из-за пандемии значительно снизились доходы и платёжеспособность студентов, поэтому это довольно важный момент. Кроме того, как я отметил чуть выше, компания платит дивиденды, что также немаловажно. Компания продолжает расширение, приобретая новые активы в том числе на территории Австралии и Новой Зеландии, что также должно увеличить выручку и положительно сказаться на маржинальности бизнеса. Также компанией проводится активная работа по увеличения собственной доли на B2B-рынке образования. Стоимость акций снижается на протяжении последних месяцев, чему способствуют не самые удачные отчёты, которые оказываются ниже прогнозов, но считаю, что у компании есть потенциал для исправления ситуации и роста в дальнейшем.

Потенциальная цена: $115
Потенциальный профит: 42%

Ключевые показатели:
P/E: 20.85
P/E сектора рынка: 31.35
P/B: 1.10
Дивдоходность: 2.55%
Debt/Equity: 0.08
ROE: +5.40%
Beta: 0.51

Не является инвестиционной рекомендацией
Поддержать канал и поблагодарить автора
Как читать АкциюРоста
Как читать ключевые показатели
Полный список идей

@neinvest Открыть/Комментировать

2021-03-07 16:17:00 #НедельныеИтоги - 1-7 Марта 2021

Россия отчиталась о прибыли корпораций в 2020 году, которая сократилась на 23,5% относительно 2019 года. Если говорить про отраслевую разбивку, то здесь стоит отметить падение в обрабатывающей промышленности (-16,5%) добыче полезных ископаемых (-31,4%) электроэнергетике (-40,1%) и транспорте (-67,5%). Положительная же динамика сложилась в сельском, лесном хозяйстве (+86%) строительстве (+53,1%) в торговле розничной, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами (+34,4%); в области информации и связи (+30,3%). При этом начиная с октября российские компании показывали рост относительно аналогичного периода 2019 года на 12,5%, 28% и 86% соответственно, что, однако, не смогло перекрыть падение из-за коронавирусных ограничений.

Что касается основных статистических данных, о которых стало известно на прошлой неделе в Еврозоне и США, то здесь в первую очередь стоит отметить негативную тенденцию в еврозоне. Вдобавок к падению объёма розничных продаж в январе на 6,4% г/г, что значительно хуже ожиданий, еврозона показала рост индекс цен производителей на 1,4% и сохранение максимальной доли безработицы (8,1%), что демонстрирует неготовность Европы к выходу и коронавирусного кризиса. В противовес этому США показывают позитивный тренд, где рост январского внешнеторгового дефицита на 1,2 млрд долларов оказался ниже ожиданий, а безработица сократилась до 6,2%. При этом объем экспорта достиг максимального значения с момента глобального распространения вируса, а в ближайшие дни будет обсуждение в Сенате дополнительной программы по поддержке на 1,9 трлн долларов.

Также на прошедшей неделе прошло очередное заседание ОПЕК и ОПЕК+, итогом которого стало продление текущих квот на апрель, при этом Саудовская Аравия также сохранила свои добровольные ограничения на добычу нефти. В качестве исключений были только Россия и Казахстан, которым удалось добиться увеличения на 130 и 20 тыс баррелей в сутки. При этом часть аналитиков ожидало суммарное увеличение квот на 0,5 баррелей и дополнительно отказ от продления добровольных ограничений от Саудовской Аравии на 1 млн баррелей. Такая заморозка квот может значительно снизить запасы добытой нефти и подтолкнуть рынок к дальнейшему росту цен. Следующая встреча назначена на 1 апреля.

@neinvest Открыть/Комментировать

2021-03-06 14:17:00 ​​#СубботникИдей

Компания: Алроса-Нюрба
Тикер: #ALNU
Дата идеи: 16.03.2020
Текущая доходность: 32,8%
Целеваястоимость: 66000 руб.
Потенциал роста от текущей стоимости: 6%

Компания: Premier Inc
Тикер: #PINC
Дата идеи: 06.04.2020
Текущая доходность: 6,6%
Целеваястоимость: $81
Потенциал роста от текущей стоимости: 140%

Компания: ФСК ЕЭС
Тикер: #FEES
Дата идеи: 13.04.2020
Текущая доходность: 23,2%
Целеваястоимость: 0,44 руб.
Потенциал роста от текущей стоимости: 110%

Компания: ПИК
Тикер: #PIKK
Дата идеи: 04.05.2020
Текущая доходность: 101,3%
Целеваястоимость: 894 руб.
Потенциал роста от текущей стоимости: 17%

Компания: САФМАР
Тикер: #SFIN
Дата идеи: 25.05.2020
Текущая доходность: 20,7%
Целеваястоимость: 630 руб.
Потенциал роста от текущей стоимости: 26%

Компания: ViacomCBS
Тикер: #VIAC
Дата идеи: 15.06.2020
Текущая доходность: 241,3%
Целеваястоимость: $110
Потенциал роста от текущей стоимости: 48%

Компания: Navient Corp
Тикер: #NAVI
Дата идеи: 13.07.2020
Текущая доходность: 84,2%
Целеваястоимость: $14
Потенциал роста от текущей стоимости: 9%

Компания: Momo
Тикер: #MOMO
Дата идеи: 20.07.2020
Текущая доходность: -13,4%
Целеваястоимость: $25
Потенциал роста от текущей стоимости: 51%

Компания: МРСК Волги
Тикер: #MRKV
Дата идеи: 27.07.2020
Текущая доходность: -4,1%
Целеваястоимость: 0,12 руб.
Потенциал роста от текущей стоимости: 71%

Компания: Alliance Data Systems Corp
Тикер: #ADS
Дата идеи: 31.08.2020
Текущая доходность: 125,2%
Целеваястоимость: $211
Потенциал роста от текущей стоимости: 103%

Компания: ЛенЭнерго
Тикер: #LSNG
Дата идеи: 14.09.2020
Текущая доходность: -0,3%
Целеваястоимость: 8,6 руб.
Потенциал роста от текущей стоимости: 47%

Компания: Tegna Inc
Тикер: #TGNA
Дата идеи: 30.11.2020
Текущая доходность: 30,1%
Целеваястоимость: $24
Потенциал роста от текущей стоимости: 27%

Компания: Мегион
Тикер: #MFGS
Дата идеи: 14.12.2020
Текущая доходность: 5,6%
Целеваястоимость: 600 руб.
Потенциал роста от текущей стоимости: 76%

Компания: NRG Energy Inc
Тикер: #NRG
Дата идеи: 11.01.2021
Текущая доходность: 3,9%
Целеваястоимость: $45
Потенциал роста от текущей стоимости: 13%

Компания: QIWI
Тикер: #QIWI
Дата идеи: 18.01.2021
Текущая доходность: 4,2%
Целеваястоимость: 1150 руб.
Потенциал роста от текущей стоимости: 44%

Компания: Momo
Тикер: #MOMO
Дата идеи: 25.01.2021
Текущая доходность: 4,9%
Целеваястоимость: $25
Потенциал роста от текущей стоимости: 51%

Компания: Huntington Ingalls Industries
Тикер: #HII
Дата идеи: 08.02.2021
Текущая доходность: 12,4%
Целеваястоимость: $260
Потенциал роста от текущей стоимости: 40%

Компания: SYNNEX Corporation
Тикер: #SNX
Дата идеи: 15.02.2021
Текущая доходность: 2,5%
Целеваястоимость: $110
Потенциал роста от текущей стоимости: 19%

Компания: Western Union
Тикер: #WU
Дата идеи: 22.02.2021
Текущая доходность: 1,3%
Целеваястоимость: $27
Потенциал роста от текущей стоимости: 12%

Компания: Northrop Grumman Corporation
Тикер: #NOC
Дата идеи: 01.03.2021
Текущая доходность: 2,1%
Целеваястоимость: $375
Потенциал роста от текущей стоимости: 25%

Все идеи долгосрочные.
Не является инвестиционной рекомендацией
Как читать Субботник Идей
Полный список идей

@neinvest Открыть/Комментировать

2021-03-05 15:10:06 Криптовалюты это пузырь или инструмент будущего?

Как вы можете понять по отчёту выше, вот уже пять месяцев кряду криптовалюты составляют существенную долю профита моего портфеля, и это несмотря на малую долю в нём - около 7%. Более того, именно криптовалюты являются для меня самыми доходным активом, обгоняя ETF и прочие отдельные акции. При этом на протяжении 2018 году ситуация была иной, и криптоактивы в моём портфеле были в приличном минусе. Что тогда, что сейчас, на криптовалюты обращают внимание, но так и неясно, пузырь ли это? Или валюта будущего? Или будущая замена золота? Очень интересно узнать ваше мнение. А в чате @neinvest_club напишите свой опыт и своё мнение. Удалось ли заработать на этом активе? Или избегаете крипту? Там же и я отпишу, что считаю сам и почему

#ПятничныеПосиделки Открыть/Комментировать

2021-03-04 16:17:00 ​​#ИтогиМесяца - Февраль 2021 - P/L +8,6%

Общие вложения: 756 000 руб.

Итого за месяц: +65 469 руб. или +8,6% дохода.
Итого за 2021 год: +92 603 руб. или +3,6% дохода.

Очень приятно подводить итоги прошедшего месяца. Побит рекорд июля прошлого года по доходу в процентах (тогда было +8,3%), и также побит рекорд ноября прошлого года по абсолютному доходу (тогда было +55 326 руб.). Вот уже 11 месяцев подряд портфель в плюсе. Кроме того, если взглянуть на последний лист отчёта, то видно, что лишь два актива находятся в минусе! Что я думаю о дальнейших перспективах, напишу в последнем абзаце, пока давайте обсудим, из чего вообще сложилась такая доходность.

Как и месяцем ранее, самым доходным активом стали криптоактивы. Но теперь совсем уже неприличный рост, профит по ним составил +53,5 тыс. рублей. То есть очевидно, что почти весь доход месяца сложился именно из этого вида актива, хоть он и занимает лишь 7% портфеля. Причём в этот раз можно отметить не только Bitcoin #BTC, который принёс +27 тыс. рублей, но и Binance Coin #BNB, чья доля в портфеле в 7 раз меньше, чем у биткоина, а доход за месяц составил +28,9 тыс. рублей благодаря росту в 4 раза. Вторым по доходности стали американские акции, которые принесли в портфель +11,2 тыс. рублей. Основной прирост показали акции Navient #NAVI и Energy Transfer #ET, которые выросли на +22% и +20% соответственно. Чуть отстали от американцев российские акции, которые принесли в портфель +10,0 тыс. рублей. Основной прирост дали акции АСКО Страхование #ACKO, которые выросли на +24%. Российские облигации, несмотря на выплату купонов в этом месяце, принесли в портфель около +0,7 тыс. рублей. А вот фонды ETF показали свой самый убыточный месяц за всё время нахождения в портфеле, убыток по ним составил -10 тыс. рублей, половина этого падения обусловлено снижением стоимости золота, убыток по золотому фонду #FXGD составил около -5,9 тыс. рублей, больше половины убытка по ETF.

Если вы хотите детальнее изучить портфель, то он в полной мере описан в отчёте по данной ссылке. Выше я уже написал, что портфель находится в плюсе без малого почти год, и, откровенно говоря, я вижу в этом предвестника скорых коррекций. Впрочем, тут я не одинок. Согласно недавно проведённому голосованию, большинство из вас тоже ожидает просадки в этом году. Впрочем, 11 месяцев безубыточности подряд тоже не берутся просто так, считаю, что это является прямым результатом хорошей балансировки портфеля. Как формировать и балансировать портфель, делюсь в Школе Грамотного Инвестора по следующей ссылке http://neinvest.ru. Что касается моего портфеля, то не расслабляюсь и продолжаю следовать своей стратегии, чтобы в случае коррекций сгладить убытки. Так что работаем!

Итоги прошлого месяца
Итоги 2020 года
Итоги 2019 года

@neinvest Открыть/Комментировать

2021-03-03 10:17:00 Немного Тайваня в вашем смартфоне и ноутбуке

Многие ли знают, что такое полупроводники? Может, что-то связанное с проводами? Почти. Этими материалами оснащается вся высокотехнологичная продукция: смартфоны, автомобильные «мозги», компьютеры и другая электроника. Более того, именно один из полупроводников дал название той самой Кремниевой Долине, так как именно применение кремния дало космический толчок в развитии компьютерных технологий. Самая известная компания, которая занимается производством полупроводников – Intel #INTC. Но это не значит, что Intel лидирует в этой нише.

А главный игрок на рынке полупроводников – TSMC #TSM. Это крупнейший контрактный поставщик такой продукции в мире. Компания основана в 1987 году в Тайване усилиями правительства и частных инвесторов. Капитализация TSMC $606,9 млрд, что в два с лишним раза больше капитализации Intel.

Компания поставляет продукцию таким гигантам, как AMD, Huawei, Nvidia, Broadcom, Apple. Даже прямой конкурент, Intel, является заказчиком TSMC. Акции компании торгуются не только на родине, но и на NYSE и доступны российским инвесторам, брокеры которых имеют выход на биржу СПб. Бумага торгуется в районе $127 за штуку. С начала марта 2020 года цена выросла почти в три раза. Сейчас котировка близка к историческому максимуму, которого она достигла в середине прошлого месяца.

Судя по мультипликаторам, компания перекуплена, но в своём секторе держится достаточно уверенно. Рентабельность в технологическом секторе среди компаний с высокой капитализацией находится выше среднего, а долговая нагрузка имеет одни из самых минимальных значений. TSMC стабильно выплачивает небольшие дивиденды, которые с 2019 года стали ежеквартальными.

Руководство компании прогнозирует значительный рост выручки в этом году. Скорее всего, так и будет, – спрос на гаджеты растёт, а вместе с ним растёт потребность на полупроводниковую продукцию. Развитие интернет-технологий также является для TSMC отличным драйвером роста. Аналитик Bank of America предположил рост акций на 10% в течение этого года. Фактором риска выступает торговая война с США и желание Штатов начать переход на собственные полупроводники, чтобы не зависеть от Азии.

Укажите в комментариях, обзор каких компаний ещё хотели бы увидеть?

#ОбзорПоАкции Открыть/Комментировать

2021-03-02 12:17:00 А дивиденды выйдут?.

Неделей ранее я писал, что ни одна российская компания за ту неделю не объявила о выплате дивидендов. За последнюю неделю ситуация не улучшилась, по-прежнему лишь две компании объявили даты и суммы выплат: это Черкизово и Северсталь.

Так что ещё раз посоветую присмотреться к американским дивидендам. Как я писал, там принято платить дивиденды каждый квартал, десятилетиями увеличивая размер выплат. Плюс я работаю над улучшением контента, в частности, начиная с этой недели, планирую чаще указывать компании с хорошими перспективами роста. Не упусти их, подписывайся на мой второй канал с американскими дивидендами @neinvest_us Открыть/Комментировать