Котяра Инвестирует

2023-04-12 20:05:36 Рынок пришел в точку принятия решения

Вы думали, что делать когда начнется коррекция?

Дело в том, что 82% инвесторов теряют деньги на рынке в момент смены тренда. Причина в эмоциональных решений. Чтобы этого избежать нужно иметь план и понимание ситуации

На канале TraderTA работает группа из 4 аналитиков и трейдеров. Они отобрали самые перспективные бумаги для лонговых и шортовых позиций - тут

Использовав эту информацию вы защите свой портфель

https://t.me/+2MGTlm6GkW1iNzli

Канал хотят сделать закрытым. Поэтому рекомендую подписаться сразу Открыть/Комментировать

2023-04-12 15:42:12 Разбор банковского сектора

Прошлый пост рубрики вам понравился, поэтому продолжаем — на очереди банки.

В этот разбор попали компании, представленные на российском фондовом рынке, у которых опубликована отчетность за последний год. В анализ не попало более десятка банков, которые не опубликовали ни одного отчета с 2020–21 года.

Вывод

В целом, из всей когорты российских банков выделятся только эта пятерка. Во-первых, своевременной публикацией отчетов — некоторые банки не обновляли данные с 2019-20 года. Во-вторых, инвестиционной привлекательностью — даже убыточный ВТБ находит спрос среди оптимистов благодаря положительным прогнозам на 2023 год (но не у меня, у меня к нему личная неприязнь)

Я же сейчас пользуюсь высокой ликвидностью Сбера и лесенкой продаю ранее купленные акции и пока не планирую добавлять в портфель бумаги других банков. Высокая кредитная нагрузка и внешнее санкционное давление убавляет желание инвестировать в отечественные банки.

В целом из всего банковского сектора Сбербанк это прям ноубрейн идея, особенно ниже 150 руб / акцию, а также мне пока все еще нравится Тинькофф, но там еще пока шлейф от Олега и его задумок, скоро он пройдет и будем смотреть, что останется...

Ставьте если держите один из представленных банков

#инвестидеи Открыть/Комментировать

2023-04-11 17:17:02 Продолжаю оптимизировать портфель РФ

Сегодня сделал очередные продажи в портфеле, ничего не закрывал полностью, продал лишь 20-25% из нескольких компаний:

- Сбербанк (+75%)
- Мечел (+66%)
- Сургутнефтегаз (+25%)
- НЛМК (+30%)

Почему продаю? Не верю в дальнейший рост?

Лучшее, что вы можете сделать для себя и своего портфеля - придерживаться определенной стратегии. Моя стратегия на российском фондовом рынке не включает в себя долгосрочное многолетнее удержание позиций, поэтому я продаю позиции тогда, когда меня устраивает текущая доходность акции.

Завтра сделаем опрос и выберем 1-2 акции в портфель на добавление.

Ставьте если согласны с тем, что иногда надо фиксировать прибыль



#сделки Открыть/Комментировать

2023-04-11 10:06:05 Как стать квалифицированным инвестором

Объясним новичкам, почему большую часть акций в брокерском приложении нельзя просто так купить.

Статус квала и зачем это все надо?

Статус квалифицированного инвестора (квала) позволяет проводить сделки с любыми инструментами на бирже, в том числе иностранными бумагами и высокорисковыми активами.

Вот к чему получает доступ квалифицированный инвестор:
Торги на иностранных биржах через российский брокерский счет.
Покупки ЗПИФ кредитных и долгосрочных прямых, а также инвестиций.
Работа с ETF, акциям (паям) иностранных инвестиционных фондов.
Покупки высокорисковых облигаций.
И даже участие в IPO

Неквалифицированным инвесторам остается доступными только ликвидные и простые инструменты, представленные на отечественном рынке.

Как получить?

Для получения статуса квала необходимо выполнить одно из 4 условий ЦБ РФ.
Если кратко:

Объем активов
Нужно иметь в ценных бумагах, на вкладах и счетах не менее 6 млн ₽.
Недвижимость, авто, физические драгметаллы и наличка не учитываются.

Оборот активов
Важно набрать оборот в 6 млн ₽ за год при работе с ценными бумагами и делать не менее 10 сделок в квартал.
Объем активов не учитывается, можно продавать небольшой капитал по кругу.

Опыт и стажевые
Требуется опыт работы от 2 лет в банке, у брокера или УК со статусом квала и 3 года, если организация не квал.
Учитываются последние 5 лет опыта, а работа должна быть связана с торговлей финансами или управлением рисками.

Образование
Нужен диплом государственного образца или квалификация в сфере финансовых рынков, подтвержденная соответствующим свидетельством.
Также учитываются международные сертификаты.

Статус квала нужно обновлять при каждой смене брокера. Простыми словами, если у вас есть статус квала у «Тинькофф», при открытии брокерского счета в «Сбере» придется снова подтверждать статус с нуля. Хотя некоторые брокеры идут на уступки, например, при открытии счета в Финам я узнавал насчет квала, они сказали, что предоставление бумаги из Тинькофф о наличии квала для них будет достаточно. Возможно, сейчас что-то поменялось.

У вас есть статус квала?
— да
— нет

#обучение Открыть/Комментировать

2023-04-10 20:03:01 Что нужно знать начинающему инвестору о фьючерсах

Я не фанат краткосрочных сделок, но, думаю, должен рассказать о фьючерсных контрактах.

Кратко

Фьючерс — спекулятивный инструмент для покупки акций, валют, индексов, товаров
Торгуются с кредитным плечом — не обязательно иметь на руках всю цену для покупки фьючерса
Подходит для агрессивных инвесторов и краткосрочных вложений
Предполагает больше рисков, чем акции

Что это такое?

Фьючерс — контракт, в рамках которого стороны договариваются о купле-продаже актива в будущем, но по заранее известной цене и на конкретную дату. Простыми словами, фьючерс — договоренность о сделке на заранее оговоренных условиях.

Чтобы купить фьючерс, не нужно платить всю сумму контракта. Биржа снимет только гарантийное обеспечение — часть от полной цены (10–40 %), но в случае убытков придется заплатить полную стоимость потерь с учетом кредитного плеча. Если на счету не будет суммы для поддержки позиции, брокер закроет фьючерс по маржин-колу.

Главная особенность инструмента в том, что торговля фьючерсами — это не инвестиции в классическом понимании. У фьючерсов нет добавочного капитала, а все контракты имеют срок действия, по окончании которого каждая из сторон получит результат — прибыль или убыток. Отсюда вывод — рассчитывать на дивиденды или переждать слабый рынок для выгодной продажи после с фьючерсом не получится.

Мое мнение

Фьючерс, как и любой инструмент срочного рынка, предполагает высокий уровень риска. У них запутанное ценообразование, есть кредитное плечо и нет пассивного дохода в виде дивидендов или купонов. Для торговли требуется отличный уровень теханализа и сектора рынка, поэтому инструмент не подходит для начинающих инвесторов.
В одной из своих первых статей в этом канале об ошибках при инвестировании я отдельное внимание заострил на том, что не нужно брать кредит для торговли акциями, в том числе на фьючерсах. Деньги берете чужие, а отдавать придется свои. В этом и есть моя рекомендация.

А я зарабатываю на фьючах
Обхожу фьючи стороной

#новичкам Открыть/Комментировать

2023-04-10 18:03:00 Смотрите! Он показывает подписчикам, как он входит в сделки, портфель всегда в закрепе, отвечает на их вопросы, проводит розыгрыши денег и все это БЕСПЛАТНО!!!!!!!

Его портфель: ССЫЛКА
Актуальные идеи: ССЫЛКА
Статистика: ССЫЛКА

Честно говоря, это реальный нонсенс, чтобы реальный трейдер показывал реальные сделки на реальные деньги!

Если вы торгуете российскими акциями, то без этого канала никуда!

ПОДПИШИТЕСЬ:
https://t.me/+yNe4gDRooOQyMWUy

#Реклама Открыть/Комментировать

2023-04-10 14:31:52 Ozon — разбор отчета за 2022 (продолжение)

Вывод

Плюсы:
Маркетплейс уверенно набирает обороты: увеличивает долю селлеров и пытается развить экосистему из сервисов e-comm для диверсификации доходов
Компания уже разделила бумаги между «Мосбиржей» и NASDAQ, что сильно снижает риски вокруг российских активов

Минусы:

Чистый убыток прибавил еще 2 % и составил 58,2 млрд ₽
Денежный поток от операционной деятельности на 38 % — до −18,8 млрд ₽
Общие обязательства Ozon практически удвоились и составили 301.5 млрд ₽

В целом, я бы оценил российские бумаги Ozon как нейтральный актив, который можно рассмотреть авантюристам для портфеля на средней дистанции. Компания активно развивалась весь 2022 год, но сейчас динамика приостановилась и видимых драйверов роста пока что не наблюдается. Дополнительно стоит сказать, что за 20 лет своего существования компания так и не стала прибыльной. Собственно, Озон мне интересен по цене ниже 1350 руб, а по текущим - не очень. Мой интерес к Озону и его отсутствие в портфеле отдельно пока полностью компенсируется наличием в портфеле АФК Системы, которая владеет его значительной частью.

А что вы думаете на счет Ozon?

Самое время брать
Держу в портфеле
Бумага не нравится



#разбор Открыть/Комментировать

2023-04-10 10:03:02 Ozon — разбор отчета за 2022

Ozon — второй по величине универсальный маркетплейс в РФ, который в отличие от WB упорно развивает свою экосистему. Прошлый год вышел золотым для e-commerce, но вот с Ozon все не так однозначно — разберем, чего достигла компания.

Знаю, что вчера по результатам голосования победила АФК Система, но я решил ее разобрать немного позже, т.к. 11 апреля она будет выкладывать отчет за 4 квартал и 22 год, будет правильнее дождаться финальных данных и уж тогда сделать разбор полноценный, так что немного надо подождать. Кроме того, Озон входит в АФК Систему, поэтому его результаты нам также могут быть интересны.

Результаты Ozon по данным за весь 2022 из отчета от 6 апреля 2023:

Оборот от продаж (GMV) вырос на 86 %, до 832,2 млрд ₽, что выше прогнозов компании.
Общее количество заказов увеличилось вдвое, до 465 млн.
Количество покупателей выросло на 10 млн человек, до 35.2 млн активных клиентов.
Выручка увеличилась на 50 % год к году и составила 277 млрд ₽.
Отношение скорректированной EBITDA к GMV улучшилось на 10,3 п.п. год к году и составило 1,3 %.
Чистая прибыль за год составила −58,2 млрд ₽, компания все еще убыточна.

Давайте наберем 80 и выходит мнение по компании

Открыть/Комментировать

2023-04-09 20:02:54 Открыт канал, куда будут выкладывать самые актуальные идеи на рынке.

После 10 числа попасть в него можно будет только платно, но для вас выделено несколько бесплатных мест здесь и сейчас.

Ничего лишнего там не будет. Если вышел пост - значит или идеальная точка входа, или срочно нужно продавать.

Вступить - https://t.me/+M3FyOTz30Q05M2E6

И помните - время есть лишь до утра Открыть/Комментировать

2023-04-08 10:05:53 «Ростелеком» — разбор

В недавнем посте про капитализацию компаний проводил мини конкурс, и победитель Ольга попросила разобрать «Ростелеком», который как и «Сургутнефтегаз», можно назвать темной лошадкой на российском рынке.

Что имеем?

«Ростелеком» — крупнейший отечественный провайдер, присутствующий во всех сегментах рынка услуг связи. Компания не публиковала промежуточных отчетов в 2022 и до сих пор не выпустила полный отчет за год.

Прогнозы «Ростелеком» за 2022 год по данным «Сбер Инвестор»:

Выручка выросла на 6.6 % и достигла 618.4 млрд ₽
EBITDA увеличилась на 1 % и составила 221 млрд ₽
Показатель чистой прибыли снизился на 30.5 % и достиг 22.1 млрд ₽
Прогнозируемая див.доход. составит 8.9 % за 2022 год и 9.3 % — за 2023

Вывод

Плюсы:
На днях компания T2 Mobile, владеющая Tele2 и контролируемая «Ростелекомом», отчиталась о получении чистой прибыли в 25.2 млрд ₽ (+44.5 % г/г) за 2022 год. Учитывая, что мобильный бизнес дает «Ростелекому» около 30 % от общей выручки — это хороший знак.
Более 50 % акций принадлежит государству.

Минусы:
В середине 2022 года компания ощутила нехватку импортного оборудования, из-за чего замедлилось строительство дата-центров в регионах.
У компании традиционно для сектора высокая долговая нагрузка. «Ростелеком» стремится рефинансировать долги выпуском крупных партий облигаций раз в полгода, что при закрытой отчетности можно считать триггерным фактором.

Бумаги компании сейчас выглядят недооцененными, но многое изменит решение «Ростелекома» публиковать или не публиковать отчет за 2022 год в течение апреля-мая. По косвенным показателям и прогнозам у бизнеса достаточно средств, чтобы выплатить дивиденды в этому году — это также может стать хорошим драйвером для роста бумаг.

Сейчас акции компании не выглядят для меня интересными, однако «Ростелеком» можно рассмотреть для диверсификации портфеля на средней дистанции.

А что вы думаете на счет «Ростелекома»?

Буду покупать — самое время
Держу как акцию на вырост
Не нравится

#разбор Открыть/Комментировать