Invest Broadcaster📢

2021-01-26 22:25:06 ​​ Подборка необычных ETF: связь 5G, видеоигры и марихуана. Часть 1

В основном пользуются популярностью биржевые фонды на основе главных мировых индексов или драгметаллов. Но существуют ETF, которые специализируются на неожиданных направлениях инвестиций.

Видеоигры:
Wedbush ETFMG Video Game Tech ETF (#GAMR)
Global X Video Games & Esports ETF (#HERO)

Если вы любите видеоигры, то эти фонды вам понравятся. Они покупают акции разработчиков софта, игровых издательств и стриминговых сервисов. В портфелях обоих фондов находятся Activision Blizzard и Electronic Arts. В активах GAMR — Paradox Interactive и Ubisoft, а у HERO — NVIDIA и Nintendo.

Тренд на увеличение рынка видеоигр очевиден: потенциальный рост в среднем составит 9% в год в ближайшее время. Аналитики прогнозируют рост доходов игрового рынка до суммы более $200 млрд к 2023 году, что открывает хорошие перспективы для игровых компаний.

Во время пандемии коронавируса многие обратились к видеоиграм не только для того, чтобы себя занять, но и для поддержания связи с семьей и друзьями.

Фонды GAMR и HERO показали хороший рост за последний год. С мартовских минимумов 2020 года цены выросли с $36 до 87$ и с $14 до $34 соответственно.

Беспроводная связь 5G:
Defiance 5G Next Gen Connectivity ETF (#FIVG)

Этот биржевой фонд появился в марте 2019 года и стал первым, посвященным развертыванию сетей пятого поколения беспроводной связи 5G. Фонд отслеживает BlueStar 5G Communications Index. Компании этого индекса занимаются маршрутизаторами, спутниковыми коммуникациями, антеннами мобильной связи, кабелями, радиотехнологиями, оборудованием для облачных вычислений. Также в него входят мобильные операторы.

Фонд состоит из акций Apple, AT&T, Amazon, Cisco, Dell Technologies, NVIDIA, Vodafone, Qualcomm, Nokia, Verizon Communications, Analog Devices Inc и других компаний.

По прогнозам Markets and Markets, объем рынка 5G вырастет до $2,4 млрд к 2025 году. Среднегодовой темп роста может составить 31%.

— Акции FIVG торгуется у отметки $35,5. Открыть/Комментировать

2021-01-20 22:00:45 Отчётность IV за квартал 2020 г. Netflix и Morgan Stanley

Netflix — американская развлекательная компания, поставщик фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа.

Основные финансовые показатели:

• Выручка – $6,64 млрд (+21,4% г/г)
• Чистая прибыль – $542 млн (-7,7% г/г)
• Прибыль на акцию – $1,19 (-8,5% г/г)
• Операционная рентабельность 14,4%

На первый квартал текущего года Netflix прогнозирует рост выручки на 23,6% в годовом сопоставлении (до $7,1 млрд). В отношении чистой прибыли компания ожидает роста до $1,36 млрд.

Netflix впервые преодолела отметку в 200 миллионов подписчиков к концу 2020 года. Компания заявила, что ее денежный поток позволит отказаться от заемных средств для дальнейшего роста.

Результат Netflix заметно ослабил беспокойство инвесторов относительно долга в $15,8 млрд, скопившегося у компании. Руководство Netflix уверено, что в 2021 году денежный поток компании вплотную приблизится к точке безубыточности, что позволит ей обойтись без дальнейших займов.

Netflix заявила, что рассматривает возможность возврата части денежных средств акционерам путем обратного выкупа акций.

— Акции Netflix на постмаркете на NASDAQ взлетели на 12,6% — до $565,05 за одну ценную бумагу.

Morgan Stanley — американский банк со штаб-квартирой в Нью-Йорке.

Основные финансовые показатели о квартальной прибыли:

• Чистая прибыль – $3,27 млрд ($2,09 млрд годом ранее)
• Прибыль на акцию – $1,81 ($1,30 годом ранее)
• Квартальная выручка – $13,64 млрд ($10,86 млрд годом ранее)
• Выручка от продаж и торговых операций – $4,22 млрд ($3,19 млрд годом ранее)

На результат текущего года повлияло приобретение финансовой корпорации «E*TRADE», завершившееся 2 октября 2020 года, а также высокие доходы от организации сделок M&A и андеррайтинга.

Банк также подтвердил планы обратного выкупа акций на сумму $10 млрд в этом году после того, как ФРС в декабре разрешила крупнейшим банкам возобновить выкуп.

— Акции Morgan Stanley (NYSE: MS) торгуются у отметки $76,22 (+1,64 %). Открыть/Комментировать

2021-01-20 21:00:25 Рассматриваем акции по борьбе с коронавирусом и их потенциал после пандемии

Тема коронавируса по прежнему актуальна. Сегодня поговорим об этом и рассмотрим компании, которые принимают участие в мировой борьбе с пандемией.

Количество заболевших ковидом в мире преодолело отметку в 95 млн человек, а количество жертв превысило 2 млн. В связи с этим сохраняется высокий спрос на медицинские товары, связанные с тестированием на COVID-19, разработкой и доставкой вакцин.

Рассмотрим 3 компании, которые имеют потенциал роста и после завершения пандемии. Все они торгуются на Санкт-Петербургской бирже.

Thermo Fisher Scientific — американская компания, которая поставляет научное оборудование и расходные материалы для биологических, медицинских лабораторий.

Отчётность за III квартал 2020 г.

• Выручка – $8,5 млрд (+36% г/г)
• Скорректированная чистая прибыль – $2,25 млрд. (+89% г/г)
• Прибыль на акцию $5,63 – лучше прогноза $4,33
• Продажи выросли до $2 млрд.

В прошлую пятницу компания сообщила о покупке бизнеса по производству вирусных векторов у Novasep. Данное подразделение занимается контрактным производством вакцин и лекарственных препаратов.

Отчет за IV квартал 2020 г. ожидается 1 февраля. Консенсус-прогноз аналитиков по прибыли на акцию (EPS) сводится к $6,36, что на 79,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

— За последний год акции Thermo Fisher Scientific (NYSE:TMO) выросли на 49,4% и торгуются у отметки $507.

Teladoc — американская компания, которая специализируется на телемедицине и виртуальном здравоохранении.

Деятельность Teladoc в долгосрочной перспективе выглядит позитивно, однако у компании есть сильные конкуренты.

Недавно Teladoc поглотила Livongo Health, тем самым усилив свои позиции на рынке телемедицины.

Ожидается, что в новом финансовом отчете компания продемонстрирует рост выручки на 140,8% г/г, до $376,8 млн.

— За последний год акции Teladoc (NYSE:TDOC) выросли на 132,4% и торгуются у отметки $232.

Catalent — компания, которая предлагает технологии доставки лекарственных средств и решения для разработки лекарств, биопрепаратов, потребительских и ветеринарных товаров.

Catalent сотрудничает с Moderna, Johnson & Johnson и AstraZeneca по разработке вакцин против Covid-19. Moderna и AstraZeneca уже начали массовое производство и распространение вакцин.

Отчётность за III квартал 2020 г.

• Выручка – $845,7 млн (+27,2%)
• Прибыль на акцию – $0,42 (0,05 годом ранее).

— За последний год акции Catalent (NYSE:CTLT) выросли на 87,9% и торгуются у отметки $119.

Итоги

Пандемия дала дополнительный толчок развитию и финансовым результатам этих компаний. В долгосрочной перспективе фактор коронавируса продолжит поддерживать эти три акции, но став сугубо медицинским вопросом, понизит свою значимость.

Пока этого не произошло, акции имеют инвестиционную привлекательность. Открыть/Комментировать

2021-01-20 15:10:07 ​​ Что сейчас происходит с компанией Globaltrans ? Может ли она рассматриваться для инвестиций?

Бизнес Globaltrans в основном заключается в перевозке металлических грузов, угля и нефти.

Компания в конце октября 2020 года провела листинг на Московской бирже, акции снижались в цене до конца года. В этом году они растут на 13,6%.

С чем связан рост акций?

Важным моментом послужили намерения компании выплатить дивиденды в размере 5 млрд рублей. Это 28 руб. на одну акцию, тем самым дивдоходность составляет более 5% по текущим ценам.

Чтобы выплачивать такие дивиденды, компании нужно поддерживать показатель чистого долга/EBITDA на уровне менее 1x. В этом случае на дивиденды будет уходить не менее 50% от FCF.

Также триггером роста послужили новости компании о восстановлении грузовых железнодорожных перевозок во II полугодии прошлого года, продлении и подписании новых контрактов.

18 декабря 2020 г. бумаги Globaltrans вошли в состав индекса МосБиржи. Это позитивный момент для повышения ликвидности и инвестиционной привлекательности.

Что ожидать от компании в будущем?

Направления бизнеса Globaltrans оказались под сильным давлением из-за пандемии в I полугодии 2020 г.

Грузооборот железнодорожных перевозок вырос на 2,4% с января по ноябрь 2020 г. Можно предположить, что финансовые результаты II полугодия 2020 г. могут быть намного лучше по сравнению с I полугодием, т.к оценка производилась без учета привлеченного парка.

Итоги

Пандемия всё ещё может негативно отразиться на грузообороте в будущем. Под давлением также могут оказаться тарифы. Но судя по последним новостям компании, ситуация улучшается, поэтому бумаги демонстрируют рост и могут продолжить его в среднесрочной перспективе.

Долгосрочный взгляд также остается позитивным, особенно при сохранении высоких дивидендов. Распределение дивидендов остается приоритетной задачей для компании.

— Акции Globaltrans (MCX:GLTR) торгуются у отметки 517 руб. Сейчас цена бумаг выше цены листинга на Мосбирже (+7%). Открыть/Комментировать

2021-01-20 13:00:24 Инвестиции в искусственный интеллект

ИИ стремительно развивается и проникает в самые различные сферы человеческой деятельности. Сегодня мы продолжаем говорить об этой индустрии и рассмотрим компании с растущими финансовыми показателями.

Все акции доступны для покупки на Санкт-Петербургской бирже.

Twilio

Twilio обеспечивает бизнес-коммуникации за счет объединения телефонов, VoIP и обмена сообщениями в мобильных приложениях, настольных ПК. Она создает облачные интерфейсы программирования приложений (API), позволяющие разработчикам встраивать функции голоса, видео и обмена сообщениями в свои продукты.

Клиентский портфель состоит из 150 тыс. компаний. В него входят: Morgan Stanley, Netflix, Uber. Например, Lyft управляет своим международным центром поддержки на Twilio, а Twitter использует его для мгновенной голосовой связи.

Компания пока не прибыльна, как многие бизнесы в первые годы работы, но ее рыночная капитализация уже составляет $52 млрд. С ней работают крупные мировые бренды, и выручка продолжает стремительно расти.

Согласно консенсус-прогнозу, ожидается рост EPS (прибыль на акцию) на 230%, рост EBITDA на 131%, а рост выручки на 35% к декабрю 2021 года.

С учетом ожидания высоких финансовых показателей и общего роста рынка ИИ, акции можно рассмотреть для покупки на горизонт инвестирования — 5 лет.

Alteryx

Alteryx разработала платформу для профилирования, подготовки, смешивания и анализа данных. Она предназначена для улучшения доступности данных любому сотруднику: аналитику, ученому, разработчику.

В клиентском портфеле числятся известные имена: Walmart, Coca-Cola, Amway. Кейсы использования продуктов Alteryx: лаборатория Castor анализирует медицинские исследования COVID-19, MUFG bank — для борьбы с международными финансовыми преступлениями, Amway ежегодно экономит $80 тыс. за счет автоматизации.

Рыночная капитализация: $8,7 млрд. Выручка растет от года к году. Согласно прогнозам, продажи будут расти на 18,6% в год, что выше широкого рынка — 10,5%.

Согласно консенсус-прогнозу, прибыль на акцию в следующем году снизится на 5%, но к декабрю 2022 г. вырастет на 28%.

Медианный таргет аналитиков на 12 месяцев: $149, что на 24% выше текущей цены. Компания интересна для долгосрочного инвестирования.

International Business Machines

IBM — один из крупнейших поставщиков и производителей аппаратного и программного обеспечения, а также консалтинговых услуги и IT-сервисов. Компания основана в 1911 г.

Рыночная капитализация: $110 млрд. У бизнеса стабильный свободный денежный поток на протяжении 10 лет, что указывает на возможность выплаты стабильных дивидендов, покупки компаний для развития новых направлений. Дивидендная доходность увеличивается в течение 5 лет.

Согласно консенсус-прогнозу, от бизнеса ожидают роста прибыли на акцию на 29% к декабрю 2021 г., EBITDA — на 21,7%. У IBM в последние годы была тенденция на снижение общей выручки и прибыли, но на горизонте двух лет финансовые показатели будут расти, что с высокой вероятностью приведет к повышению стоимости акций.

Компания интересна для дивидендного портфеля. Открыть/Комментировать

2021-01-20 10:00:23 ​​ Искусственный интеллект — это индустрия будущего

Ежедневно почти каждый из нас использует голосовые помощники, приложения с распознаванием лиц, чат-боты и т.д. Всё это происходит уже сейчас, но мы находимся на ранней стадии подобных технологий. В этом посте мы поговорим об искусственном интеллекте (ИИ), и, конечно же, затронем тему инвестиций.

Примеры использования ИИ

На основе ИИ работает система для распознавания определенных объектов (лиц, номеров машин) на фотографии. Уже 64 страны добавили программное обеспечение для распознавания лиц, а 52 используют интеллектуальную полицию.

Google использует ИИ для фильтрации спама в Gmail. Amazon — чтобы рекомендовать продукты клиентам. Netflix — для создания нового контента и рекомендаций по собранным предпочтениям.

Ссылаясь на данные компании Tractica, мировой рынок технологий искусственного интеллекта к 2025 году достигнет:

• В 2018 году – $9,51 млрд
• В 2020 – $22,59 млрд
• В 2022 – $51,21 млрд
• В 2025 – $118,6 млрд

Причем с большой долей вероятности можно утверждать, что данный тренд будет доминировать в ближайшие несколько лет.

Что станет триггером роста индустрии?

Такой сильный рост возможен за счет внедрения передовых технологий в разных отраслях:

Автомобилестроение (беспилотники, дополненная реальность)
Здравоохранение (оцифровка генетического материала для все более быстрых испытаний новых лекарств)
Розничная торговля (показ рекламы на основе собранных предпочтений пользователя)
Финансы и производство, услуги (умные голосовые помощники).

Кто на этом заработает?

Существуют компании, которые зарабатывают на искусственном интеллекте, продавая оборудование и программное обеспечение, которое необходимо для внедрения этой технологии.

В следующем посте мы рассмотрим три компании с высоким потенциалом роста, которые используют методы машинного обучения и нейронные сети. Открыть/Комментировать

2021-01-19 17:00:24 Инвестиции в технологии беспроводных сетей 5G

С развертыванием новых технологий связи, сеть 4G, которая представлена ещё в 2010 году, будет заменена на новую. Это будет способствовать развитию интернета в ещё больших масштабах.

Ожидается поток физических объектов, оснащенных датчиками, программным обеспечением и другими технологиями, которые смогут подключаться к сетям при меньшем потреблении энергии. Внедрение 5G также потребует большей пропускной способности.

Компании годами готовились к масштабному развертыванию 5G. В прошлом году это действительно началось, но теперь у технологии есть импульс, в который мы можем инвестировать.

Рассмотрим 5 эмитентов, которые ориентированы на 5G

Оператор: T-Mobile
Инвестиции в сферу 5G позволяют им занять выгодное положение в будущем. Объявлено о новых многомиллиардных соглашениях с Ericsson и Nokia, направленных на ещё большее развитие.

— Акции на 6% ниже 52-недельного максимума. Торгуются у отметки $127.

Сотовые вышки: Crown Castle
Потратили много лет и миллиарды долларов на создание сетевой инфраструктуры 5G в густонаселенных районах. Глобальные инвестиции в технологии 4G еще не окупились.

— Акции на 12,64% ниже 52-недельного максимума. Торгуются у отметки $157.

Оборудование: Inseego
Компания работает над созданием инфраструктуры 5G, включая мобильные точки доступа 5G. Очистили баланс.

— Акции на 21,38% ниже 52-недельного максимума. Торгуются у отметки $14.

Полупроводники: Marvell Technology
Делает чипы для сетей, коммуникаций и хранения данных. Взрывной рост в области компонентов технологии 5G.

— Акции на 2,25% ниже 52-недельного максимума. Торгуются у отметки $50.

Кибербезопасность: CrowdStrike
Поставщик облачной кибербезопасности, защищающий сети, подключенные к устройствам 5G. Компаниям нужны масштабируемые решения, которые CrowdStrike может предоставить.

— Акции на 7,98% ниже 52-недельного максимума. Торгуются у отметки $220. Открыть/Комментировать

2021-01-19 15:50:02 ​​ Стимулирующие меры Байдена. Выделяем главные моменты

Джо Байден предложил выделить почти $2 трлн на программу для ускорения распространения вакцины от коронавируса.

В документе констатируется, что указанный пакет мер поможет "спасти экономику США и начать побеждать вирус".

Что можно выделить, исходя из программы?

Повышение налогов — маловероятное событие в ближайшем будущем. Вместо этого в Morgan Stanley полагают, что новое правительство будет концентрироваться на прекращении пандемии, т.е. ускорение вакцинирования населения и экономическое восстановление.

Восстановление экономики по-прежнему имеет под собой прочную основу. Эксперты Morgan Stanley ожидают рост инфляции и ослабление доллара. Это должно ускорить ротацию от технологических акций с большой капитализацией к акциям, для которых условия бизнеса благоприятны (циклические акции), а также к акциям малой и средней капитализации.

Что это означает для инвесторов?

Решения о том, насколько следует переходить от защитных акций к цикличным, может создать трудности для инвесторов. Рост инфляции и ослабление доллара также повышает потенциальные риски для людей, использующих пассивные стратегии, в том числе вкладывающих средства в основном в индекс S&P 500.

Morgan Stanley рекомендуют выборочно добавлять к циклическим акциям поддержку из таких секторов, как финансы, промышленность, материалы, энергетика, сырьевые товары, инфраструктура и транспорт.

Итог

Борьба с пандемией может повлиять на переток из высокотехнологичных бумаг в акции компаний, которые недооценены рынком (акции стоимости). Об этом высказываются на Wall Street уже не первый месяц.

Потенциальное наращивание госрасходов – один из триггеров подобных перемен, и с предстоящей ротацией можно согласиться. В этом месяце мы уже наблюдали повышенный спрос на акции энергетических компаний, сырья и материалов. Открыть/Комментировать

2021-01-17 18:12:37 Что такое мультипликатор P/E?

Мультипликатор показывает соотношение капитализация/прибыль (P/E). Позволяет рассчитать, за сколько лет окупятся вложения в компанию при сохранении текущей прибыли. Если P/E равен 10, значит, на это уйдет 10 лет.

При равной капитализации, чем больше прибыль, тем ниже показатель. Компания с P/E – 10 является более недооцененной чем другая компания с P/E – 20.

P/E является одним из самых популярных мультипликаторов, но иногда использование его может быть некорректно для сравнения компаний.

P/E не работает, для компании роста. Если компания имеет P/E = 100 и, например, удваивает прибыль ежегодно, то окупится данная компания не через 100 лет, а через 6.

Преимущества мультипликатора P/E

Для стагнирующей компании, у которой показатели увеличиваются всего на несколько процентов в год, значение мультипликатора будет близко к реальной окупаемости.

С помощью P/E легко сравнивать компании одного сектора, на одной стадии развития в рамках одной страны. Если P/E у компании 100, а у конкурентов 20, то вероятно, что акция переоценена. Естественно требуется более подробное изучение.

Итоги

Мультипликатор P/E — это отличный инструмент. Но данные могут не отражать будущего и искажать настоящее. Поэтому его нужно использовать в совокупности с другими инструментами и глубоко анализировать всю компанию в целом. Открыть/Комментировать

2021-01-17 13:42:37 ​​ Московская биржа будет работать с раннего утра

Московская биржа сообщила, что с марта 2021 г. планируется запустить утреннюю торговую сессию на срочном и валютном рынках с 7:00 МСК.

Таким образом, время проведения торгов на этих рынках увеличится почти до 17 часов в сутки. Сейчас торги на валютном и срочном рынках проводятся с 10:00 до 23:50 МСК.

На что повлияют изменения?

Расширение торгового периода предоставит участникам дополнительные возможности по управлению активами, повысит эффективность работы инвесторов из восточных регионов страны и будет способствовать привлечению ликвидности с рынков стран азиатского региона.

Увеличение времени торгов валютой и производными финансовыми инструментами соответствует международным трендам. Многие глобальные площадки, на которых обращаются эти классы активов, работают в режиме 24/5. Открыть/Комментировать