Invest Broadcaster📢

2022-05-19 20:50:08 ​​​​ ИТОГИ ДНЯ. Индекс МосБиржи снижается, McDonald’s продаст российский бизнес

Российский рынок перешёл к умеренному снижению после нескольких сессий роста. Индекс МосБиржи потерял примерно 0,6% к 17:00 мск.

ЦБ РФ предложил запретить покупку иностранных ценных бумаг на ИИС, а также увеличить максимальный взнос до 3 млн в год. По словам главы НАУФОР Алексея Тимофеева, ассоциация поддержит законопроект, но предложит не запрещать вложения в иностранные ценные бумаги, а лишь ограничить их долю в портфеле.

Привилегированные акции Сургутнефтегаза выросли на МосБирже более чем на 5%, после того как совет директоров компании рекомендовал выплатить в качестве дивидендов за 2021 год 0,8 ₽ на обыкновенную акцию и 4,73 ₽ на привилегированную. Таким образом, дивидендная доходность «префов» Сургутнефтегаза составит 13,5%. Реестр акционеров на получение дивидендов будет закрыт 20 июля.

McDonald’s продаст российский бизнес своему партнёру-франчайзи Александру Говору. По условиям сделки все сотрудники сохранят свои рабочие места в течение как минимум двух лет, а рестораны будут работать под новым брендом. Глава Минпромторга Денис Мантуров уже пообещал поддержку новым собственникам в развитии бизнеса.

$SNGS Открыть/Комментировать

2022-05-19 18:48:45 РЫНКИ СЕГОДНЯ

На торгах в Москве оптимизм, рубль стабилен

Индекс МосБиржи по итогам среды вновь вырос — на 0,87%. Шестой пакет антироссийских санкций не был согласован в Евросоюзе. Американский рынок накрыла волна распродаж, основные фондовые индексы снизились на 3,57–4,73%. Инвесторы фиксировали прибыль после жёстких заявлений главы ФРС США Джерома Пауэлла, а также слабых отчётностей крупных ритейлеров.

В среду рубль торговался в диапазоне 63–64 за доллар и завершил день почти без изменений на уровне 63,4. В четверг может наблюдаться аналогичная динамика, поскольку на данных уровнях спрос и предложение валюты пока выглядят сбалансированными.

Сегодня утром цены на нефть достигли отметки $111 за баррель. На нефтяном рынке риски, связанные с продолжающимся сокращением мировых запасов, в настоящий момент перевешивают опасения по поводу замедления экономического роста. В четверг котировки Брент, вероятно, будут следовать за глобальными индексами фондового рынка и долларом США. Учитывая вчерашнюю динамику, потенциал дальнейшего роста нефтяных цен ограничен, считают аналитики SberCIB Investment Research. Брент, скорее всего, попытается закрепиться в течение дня у отметки $110 за баррель.

Сегодня снижение кривой доходностей ОФЗ, скорее всего, продолжится и составит до 15 б. п. Вчера вышли данные по недельной инфляции, которые показали замедление роста цен до 0,05%, минимального значения за несколько месяцев.

На повестке дня: результаты ОГК-2, макростатистика США и еврозоны

Результаты ОГК-2 за первый квартал 2022 года по МСФО.

Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии за май.

Баланс счёта текущих операций в еврозоне за март.

Индекс опережающих экономических индикаторов в США за апрель. Открыть/Комментировать

2022-05-18 20:25:20 ​​​​​​  ИТОГИ ДНЯ. Индекс МосБиржи прибавил 1,4%, ООО «Гугл» инициирует процедуру банкротства

Российский рынок в среду продолжил расти, к 17:00 мск индекс МосБиржи прибавил 1,4%.

Лидерами роста на МосБирже оказались акции МТС, после того как стало известно, что компания выплатит финальные дивиденды за 2021 год (мы писали об этом сегодня). В течение дня котировки поднимались более чем на 30%, а к 17:00 мск они выросли на 12,5%. На этом фоне подорожали и акции АФК «Система», которая владеет 49,94% акций МТС.

Мечел и Северсталь получили разрешение сохранить программы депозитарных расписок соответственно на Нью-Йоркской и Лондонской фондовых биржах. По информации Минфина РФ, 17 из 19 компаний, обратившихся за разрешением на продолжение листинга за рубежом, получили его.

ООО «Гугл», российская дочерняя компании Google, инициирует процедуру собственного банкротства в связи с невозможностью исполнения денежных обязательств. Компания должна была до 19 марта выплатить более 7,2 млрд ₽ штрафа, наложенного Роскомнадзором.

$MTSS $AFKS $MTLR $CHMF Открыть/Комментировать

2022-05-18 18:22:26 РЫНКИ СЕГОДНЯ

На торгах в Москве позитивные настроения, рубль достиг сбалансированных уровней

Индекс МосБиржи во вторник продолжил расти, прибавив к концу торгового дня 2,52%. Американские индексы также выросли на фоне общего оптимизма, связанного с надеждами на скорое ослабление карантинных мер в Китае. Глава ФРС Джером Пауэлл, в свою очередь, сделал жёсткие заявления о том, что ставка на каждом из следующих двух заседаний может быть повышена на 50 б. п.

Во вторник рубль торговался в диапазоне 63–64 за доллар. Как считают аналитики SberCIB Investment Research, вблизи этих уровней спрос и предложение валюты сбалансированы и рубль останется около них и в среду. Но к концу этой недели или в начале следующей аналитики ожидают укрепления рубля до 60 за доллар. Экспортёрам предстоит продать валюту для уплаты 25 мая налога на добычу полезных ископаемых в размере 600 млрд руб.

В среду котировки Брент приблизились к $113,7 за баррель, но сейчас находятся вблизи отметки $112. В течение дня Брент, вероятно, сможет снова протестировать утренний максимум. Аналитики не рассчитывают на ещё большее ралли на рынке нефти, учитывая на ослабление санкций США в отношении Венесуэлы, а также жёсткие заявления Пауэлла.

Вчера на рынке ОФЗ доходности выросли на 2–5 б. п., а в отдельных коротких выпусках — на 20–40 б. п. Вечером выйдут данные по недельной инфляции, поэтому спрос со стороны участников рынка сегодня может вырасти. Если инфляция составит около 0,1%, это будет воспринято рынком как позитивный сигнал и доходности снизятся.

На повестке дня: макростатистика России и США

ВВП России за первый квартал 2022 года.

Число выданных разрешений на строительство и объём строительства новых домов в США за апрель.

Недельная инфляция в России. Открыть/Комментировать

2022-05-17 17:15:12 ​​ Топ-10 российских акций от аналитиков SberCIB Investment Research

Чтобы выбрать лучшие российские акции, аналитики SberCIB Investment Research сравнили бумаги всех секторов экономики. Они учитывали вероятность выплаты дивидендов и обратного выкупа, а также ожидаемую динамику EBITDA и свободного денежного потока в 2021–2023 годах.

В результате эксперты получили список из 10 компаний, наиболее привлекательных для инвестирования. Это компании из восьми секторов: нефтяного, газового, металлургического, минеральных удобрений, лесопромышленного, а также секторов, ориентированных на внутренний рынок, — розничного, телекоммуникационного и электроэнергетического.

#подборки #акции Открыть/Комментировать

2022-05-17 14:12:49 РЫНКИ СЕГОДНЯ

На торгах в Москве рост, рубль продолжит дорожать

На российском рынке акций преобладают позитивные настроения: европейские страны не смогли согласовать шестой пакет антироссийских санкций. В понедельник индекс МосБиржи вырос на 2,47%. Основные американские индексы по итогам вчерашнего дня преимущественно снизились.

Рубль сегодня продолжит дорожать и может закрепиться у отметки 62 за доллар. Спрос физлиц на валюту может резко вырасти после решения Банка России повысить максимальную сумму перевода средств за рубеж для физлиц с $10 тыс. до $50 тыс. в месяц. В то же время экспортёры будут наращивать продажи валюты перед уплатой НДПИ 25 мая на сумму 600 млрд руб.

Нефть Брент во вторник утром дорожает. Растут цены на нефтепродукты, а также вышла позитивная статистика по коронавирусу из Китая, подразумевающая дальнейшее снятие карантинных ограничений. По мнению аналитиков SberCIB Investment Research, в течение дня цены на нефть могут достичь $115,1 за баррель.

В понедельник торговая активность в ОФЗ на Московской бирже резко подскочила, оборот торгов в два раза превысил среднее значение за последние два месяца. Доходности большинства выпусков снизились на 2–5 б. п. на фоне укрепления рубля и хороших данных по инфляции, опубликованных на прошлой неделе. Во вторник торги, скорее всего, будут проходить в том же ключе, поскольку рынок ещё не полностью отыграл потери начала месяца.

На повестке дня: макростатистика США и еврозоны, результаты ТГК-1

Розничные продажи и промышленное производство в США за апрель.

Предварительные данные по ВВП еврозоны за первый квартал 2022 года.

Результаты ТГК-1 за первый квартал 2022 года по МСФО. Открыть/Комментировать

2022-05-16 16:12:14 Интер РАО приостанавливает экспорт электроэнергии в Финляндию

В пятницу RAO Nordic Oy — дочерняя компания Интер РАО — объявила о прекращении с 14 мая поставок электроэнергии из России в Финляндию. Причина приостановки поставок в том, что компания с 6 мая не получает от финской стороны платежей за электроэнергию, проданную на энергобирже Nord Pool.

Как отмечают аналитики SberCIB Investment Research, Финляндия — крупнейший экспортный рынок для Интер РАО. В 2021 году компания поставила в эту страну 8,2 млрд кВт-ч электроэнергии, или 37,5% всего объёма электроэнергии, поставленной за рубеж. По данным финского оператора электросетей Fingrid, в последние годы импорт из России удовлетворял потребности Финляндии в электроэнергии примерно на 10%.

Согласно результатам Интер РАО за девять месяцев 2021 года и прогнозам аналитиков на полный 2021 год, экспорт электроэнергии в Финляндию принёс компании 45,9 млрд руб. выручки, или 3,9% всей выручки и 36% выручки, полученной в сегменте трейдинга. Финляндия также одно из самых прибыльных направлений экспорта для компании, обеспечившее ей в 2021 году EBITDA в размере не менее 10,4 млрд руб., что соответствует 6,5% совокупной EBITDA и 36% EBITDA в сегменте трейдинга.

Аналитики видят риск того, что компания полностью потеряет свой экспорт в Финляндию, так как Fingrid уже объявила, что поставки из России могут быть замещены импортом из Швеции, а также собственным производством электроэнергии.

#акции $IRAO Открыть/Комментировать

2022-05-16 10:02:29 РЫНКИ СЕГОДНЯ

На торгах в Москве небольшой рост, рубль может вновь начать дорожать

Индекс МосБиржи в пятницу немного вырос — на 0,42% — после ощутимого снижения днём ранее. Американские фондовые индексы в последний день прошлой недели значительно прибавили (1,47–3,82%), несмотря на публикацию слабых индексов ожиданий и настроя потребителей в США.

В пятницу рубль ослаб до 64,5 за доллар. На этой неделе экспортёры будут постепенно наращивать продажи валюты перед налоговыми выплатами, предстоящими на следующей неделе. Уже сегодня рубль может перейти к росту и вернуться к отметке 63 за доллар.

Утром в понедельник котировки Брент вплотную приблизились к $112,7 за баррель, но затем упали до $109 за баррель. Рынок негативно отреагировал на данные о падении промышленного производства и потребительских расходов в КНР в апреле. Также в Китае сократились спрос на нефть и объёмы её переработки. Тем не менее, по мнению аналитиков SberCIB Investment Research, в течение дня цены консолидируются около $110 за баррель.

Доходности большинства выпусков ОФЗ в пятницу снизились на 4–10 б. п. — участники рынка отыгрывали опубликованные ранее данные о замедлении недельной инфляции. В ближайшие дни кривая доходности может сместиться вниз на 10–20 б. п. и, таким образом, вернуться к уровням до начала майских праздников, считают аналитики.

На повестке дня: макростатистика Китая, США и еврозоны

Промышленное производство, розничные продажи и инвестиции в основной капитал в Китае за апрель.

Индекс производственной активности в штате Нью-Йорк за май.

Торговый баланс в еврозоне за март. Открыть/Комментировать

2022-05-13 20:40:11 Лукойл: покупка активов Shell в России позитивна для компании

Лукойл заключил соглашение о приобретении российских активов Shell — завода по производству смазочных материалов и сети из 411 АЗС. Сделка будет завершена после согласования с регуляторами.

Как отмечают аналитики SberCIB Investment Research, на конец прошлого года Лукойлу принадлежало около 2 600 АЗС в России. В этом году компания уже приобрела ЕКА — сеть независимых АЗС на территории Москвы и Московской области (90 станций). После покупки активов Shell компании будут принадлежать более 3 100 заправочных станций. Таким образом, Лукойл станет лидером российского рынка по количеству АЗС.

Сеть Shell отличается высокими показателями. Как считают аналитики, это приобретение может повысить средние продажи нефтепродуктов Лукойла в расчёте на АЗС. По данным компании, в 2021 году они составляли 10,5 т в сутки. Покупка активов Shell — позитивное событие для Лукойла, поскольку компания может расширить свой премиальный канал продаж на российском рынке и снизить риски, связанные с экспортом нефтепродуктов.

#акции $LKOH Открыть/Комментировать

2022-05-13 17:34:57 РЫНКИ СЕГОДНЯ

На торгах в Москве снижение, рубль продолжит укрепляться

В четверг индекс МосБиржи потерял 3,74%, инвесторы продолжили оценивать геополитическую повестку.

Американские фондовые индексы, в свою очередь, изменились незначительно. Перед открытием торгов в США вышла слабая макростатистика по рынку труда: число первичных заявок на пособие по безработице оказалось выше консенсус-прогноза — 203 тыс. против 195 тыс. за прошлую неделю.

Вчера курс доллара снизился на 5,4% — до 63,3 руб. Это связано со значительными продажами валюты экспортёрами, что особенно отразилось на паре EUR/RUB, которая потеряла 8%, достигнув 65,25. В пятницу рубль, скорее всего, продолжит укрепляться и может приблизиться к 60 за доллар. В этих условиях Банк России, по мнению аналитиков SberCIB Investment Research, может смягчить требование по обязательной продаже валютной выручки.

Сегодня утром котировки Брент достигли $109,7 за баррель. Власти Пекина опровергли сообщения о введении карантина, несмотря на рост числа заражённых коронавирусом и сохранение ограничительных мер в Шанхае. На финансовые рынки продолжают влиять опасения насчёт перспектив экономического роста из-за ускорения инфляции, поэтому цены, скорее всего, консолидируются около $109 за баррель.

Вчера доходности большинства выпусков ОФЗ повысились на 3–8 б. п. По мнению аналитиков, такая тенденция вряд ли сохранится, учитывая последние оптимистичные данные по инфляции, а также укрепление рубля. В ближайшие дни рынок ОФЗ перейдёт к росту.

На повестке дня: макростатистика России, США и еврозоны

Индекс потребительских цен в России за апрель.

Индекс потребительских настроений в США от Мичиганского университета за май.

Индексы цен на экспорт и импорт в США за апрель.

Промышленное производство в еврозоне за март. Открыть/Комментировать