Gold investor

2021-07-22 12:49:13 ИНВЕСТИЦИОННЫЙ МЕНЕДЖЕР ОБЪЯСНЯЕТ, КАК СОЗДАТЬ ПРОСТОЙ ПОРТФЕЛЬ С НИЗКИМ УРОВНЕМ РИСКА И ВЫСОКОЙ ДОХОДНОСТЬЮ

Управляющий Latitude Investment Management Фредди Лайт поделился своими советами для инвесторов о том, как создать портфель с низким уровнем риска и высокой доходностью. С учетом того, что макроэкономические перспективы становятся неустойчивыми на фоне высокой инфляции и неопределенности в отношении денежно-кредитной политики центрального банка, Лайт сказал, что недавняя волатильность на фондовых рынках сохранится, и рынки могут увидеть дальнейшие откаты.

“Мы верим, что эти большие циклы между стоимостными активами и акциями роста, между циклическими и защитными инструментами, будут происходить со временем, и мы находимся в конце или середине очень большого цикла акций роста против их стоимостных аналогов”, - сказал Лайт.

«Наша цель - попытаться найти отличные бизнесы по всему спектру цикла, поэтому мы всегда инвестируем в большое количество предприятий, которые позволяют нам сбалансировать портфель, мы всегда вкладываем в прекрасные цикличные компании, что-то в акции роста, и конечно же в технический сектор», - говорит он.

“До тех пор, пока мы считаем, что качество компаний хорошее, а рост прибыли и рост внутренней стоимости есть, мы будем получать гораздо более плавную отдачу для наших клиентов, при этом получая выгоду от того, что отдельные предприятия преуспевают”.

В прошлом году Latitude покупала более циклические и стоимостные акции, полагая, что они торгуются с большой скидкой. После того, как эти акции, в том числе такие, как гигант с Уолл-стрит JPMorgan $JPM, показали высокие результаты с ноября 2020 по февраль 2021 года, Лайт решил получить от них некоторую прибыль и инвестировал в защитные и акции роста, где он видит относительные возможности для роста цены.

Низкий риск, высокая прибыль:
Лайт, чей фонд Latitude Horizon получил 94% с момента своего создания в октябре 2012 года и имеет доходность за три года в годовом исчислении 6,44%, сказал, что сейчас в моде портфели, которые сильно привязаны к акциям роста, таким как крупные технологические игроки, подвержены рискам.

Такой портфель рискует быть слишком сконцентрированным в одном секторе, сказал он, но, что более важно, существует риск того, что портфель в целом станет перегрет, что приведет к спаду на рынке. Лайт подчеркнул, что эти все более распространенные портфели могут торговаться с мультипликаторами от 25 до 35.

Latitude сохраняет от 50 до 60% акций этих типов, которые, по его словам, являются фантастическими для будущего роста и долгосрочных тенденций на рынке.

Тем не менее, он предположил, что инвесторы могут создать портфель с более низким риском и более высокой доходностью, включив в него некоторые циклические акции.

“Я лично считаю, что краткосрочные циклические перспективы выглядят очень сильными, и правительство, переключающее свои стимулы с потребителей на инфраструктуру и инвестиции в реальные активы, может обеспечить достойную, сильную экономику, а потребитель находится в хорошем состоянии”, - сказал он.

В рамках своей циклической подверженности Latitude нравятся американские банки JPMorgan, Bank of America $BAC и Goldman Sachs $GS, позиции, которые она занимала в течение примерно 5-6 лет, но они заметно увеличились в марте и апреле прошлого года.

Энергетические акции и полупроводниковые компании также находятся на радаре Latitude в циклическом пространстве, поскольку Lait стремится снизить среднюю оценку своих портфелей.

«В результате разделения активов, некоторых из которых - защитные акции и качественные акции роста, с еще несколькими очень, очень дешевыми циклическими бумагами, наш портфель торгуется с мультипликатором прибыль чуть менее 15, и мы полагаем, что у него более высокие потенциальные возможности роста, возможно, 15 % в год в течение следующих 5 лет», - сказал он. Открыть/Комментировать

2021-07-22 10:20:12 ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АКЦИЙ $AMC ОТ BENZINGA

AMC Entertainment Holding Inc $AMC выросла на 24,47% вчера на фоне возросшего интереса к возобновлению продаж. Компания также объявила в понедельник вечером, что заключила сделку по открытию театра Grove и театра Americana в Бренд-театре в районе Лос-Анджелеса в августе под брендом AMC. Эти два театра являются двумя самыми кассовыми театрами в Лос-Анджелесе.

Хотя в настоящее время это не самая популярная акция на r/WallStreetBets, AMC все еще входит в топ-10. Сабреддит часто нацелен на акции с необычными характеристиками, такими как причудливый уровень владения и высокий процент шортов. Однако базовая статистика AMC улучшилась за последние несколько месяцев, и из 448,74 млн акций компании, находящихся в обращении, 75,48 миллиона акций являются короткими; это меньше, чем 102,3 миллиона в мае.

Несмотря на снижение краткосрочных процентных ставок, AMC по-прежнему волатильна и способна совершать большие колебания.

График AMC: В понедельник, во время большого медвежьего дня на общих рынках, AMC установила дно на уровне $31,15 и сумела напечатать бычью свечу с молотком, указывающую на то, что во вторник будут более высокие цены. Затем вчера AMC опубликовала бычью свечу Marubozu. Эта свеча Marubozu имеет очень маленький верхний фитиль, указывающий на то, что у AMC были покупатели на каждом уровне цен, на котором она торговалась в течение дня.

AMC перешла в нисходящий тренд 1 июля и совершила серию более низких максимумов и более низких минимумов до вчерашнегодня, когда цена закрылась на уровне $43,08, выше своего нижнего максимума в $37,73 , что указывает на изменение бычьего тренда. Быки не хотят, чтобы акции упали ниже $31,15, чтобы тренд подтвердился.

AMC смог вернуть восьмидневную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) в качестве поддержки, но отклонил и отказался от 21-дневной EMA. Быки хотят, чтобы AMC восстановил поддержку этого уровня в ближайшей перспективе. AMC торгуется значительно выше 200-дневной простой скользящей средней, что указывает на то, что общие настроения остаются бычьими.

Быки хотят видеть продолжение бычьего объема, подталкивающего AMC через 21-дневную ЕМА и вверх к области $47,91. Если он сможет восстановить уровень поддержки, он может вырасти до $52,97 .

Медведи хотят, чтобы акции AMC продолжали отклонять 21-дневную ЕМА, чтобы она упала и потеряла поддержку восьмидневной ЕМА, которая соответствует уровню поддержки на уровне $39,71 . Если акции потеряют этот уровень, они могут упасть до отметки $31,81.

Ценовое действие AMC: Акции AMC Entertainment выросли на 1.49% до $43,73 на момент публикации. Открыть/Комментировать

2021-07-22 09:01:11 НА КАКИЕ АКЦИИ СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ СЕГОДНЯ

Уолл-Стрит ожидает, что Verizon Communications $VZ сообщит о квартальной прибыли в размере $1,29 на акцию при выручке в $32,68 млрд до открытия торгов. Акции Verizon упали на 0,12% до 55,97 доллара в ходе торгов в нерабочее время.

Chipotle Mexican Grill $CMG сообщила о более сильных, чем ожидалось, результатах за второй квартал. Компания также сообщила, что во 2 квартале сопоставимые продажи ресторанов выросли на 31,2% в годовом исчислении. Акции Chipotle выросли на 6,07% до $1658,03 в ходе премаркета.

Аналитики ожидают, что Johnson & Johnson $JNJ заработает $2,27 на акцию при выручке в $22,19 млрд за последний квартал. Компания опубликует отчет до открытия рынков. Акции Johnson & Johnson выросли на 1,03% до $169,49.

Netflix $NFLX сообщила о снижении прибыли за второй квартал, в то время как продажи превысили прогнозы. Netflix добавил 1,54 млн платных подписчиков за квартал, что на 8,4% больше, чем в прошлом году. Компания завершила квартал с более чем 209 млн платных подписчиков. Акции Netflix упали на 1,04% до $529,61 в ходе торговой сессии в нерабочее время.

Аналитики ожидают, что Coca-Cola $KO сообщит о квартальной прибыли в размере $0,55 на акцию при выручке в размере $9,25 млрд до открытия торгов. Акции Coca-Cola выросли на 0,55% до $56,22 на премаркете. Открыть/Комментировать

2021-07-21 17:39:03 Технический разбор компаний перед основной сессией

После обвального падения в понедельник на рынке появились интересные идеи, которые могут пополнить ваш спекулятивные или инвестиционный портфели
Вчера и сегодня мы проанализировали более 100 компаний из разных секторов. Некоторые добавили в портфель, некоторые поставили в лист ожидания. Часть аналитики мы решили показать вам публично

1) Amazon $AMZN
Выход из канала: 2950-3540$
Комментарий: во второй раз пробили верхнюю границу канала и смогли закрепиться выше 20-EMA. Спекулятивно можно отыграть бумагу . Цель 3700$ с коротким стопом на 50-EMA (-3.2% от точки входа). Мы ожидаем пиковые финансовые показатели в этом квартале и многие захотят зафиксировать свой позиции, как это было вчера на Netflix $NFLX
Ставим бумагу в спекулятивный шорт-лист

2) PayPal $PYPL
Канал: 233-310$
Комментарий: Отлично использовали 20-EMA как поддержку. Отличный лонговый отскок с целью верхней границы канала. Фундаментальных и технических триггеров для пробития нет. Внимательно следим за движением QQQ (Nasdaq ETF). Риск сделки 4% (стоп можно поставить на 50-EMA)
Ставим бумагу в спекулятивный шорт-лист

3) Quidel $QDEL
Канал: 104-142$
Многие попали на распродажу акций пару месяцев назад. У нас также есть бумага в портфеле. Акция нарисовала двойное дно и выглядит очень сильно в последнее время. Идут активные покупки. Отчет 05.08.2021 - ожидаем повышенный спрос и улучшение финансовых показателей. Первая цель: 200-EMA (148.5$)
Держим бумагу в инвестиционном портфеле.

4) AMD $AMD
Канал: 72-100$
Комментарий: Бумага выполнила все цели и ушла к границе наклонной поддержки, которую рисовали пол года. Коснулись ее и развернулись. Выглядит лонгово для спекулятивного входа при пробитии 20-EMA (отметка 87.7$).Инвесторам лучше дождаться снижения к нижней границе канала
Держим бумагу в лонг-листе для покупок

5) Baidu $BIDU
Канал:
Комментарий: Котировки нарисовали двойное дно и сейчас выглядят очень оптимистично. Весь сектор IT Китая готовиться к прыжку. На фоне смягчение монетарной политики - можем отскочить к верхней границе канала (+16.5% от текущих отметок). Сделка с достаточным фундаменталом и техникой. То, что нужно!
Держим бумагу в портфеле

6) Газпром $GAZP
Канал:
Комментарий: Фундаментально акция может пойти против падающего рынка. Управляющие по прежнему видят ослабление индекса RTS до отметки 1400 пунктов. Сейчас российский рынок нам мало интересен (есть идеи в секторе Utilities), но спекулянты могут отыграть фундаментальные новости по северному потоку
Убрали бумагу в нашего вотч-листа

7) Delta $DAL
Канал:
Комментарий: Дно уже близко! Лагающие компании в последние несколько дней выглядят шикарно. Мы сделали спекулятивную ставку на Carnival $CCL и видим +8.9%. Все компании из сектора выглядят очень перепроданными по RSI и имеют шанс на спекулятивное восстановление
Держим компанию в спекулятивном вотч-листа

На этом все! Мы разобрали для вас самые обсуждаемые бумаги на рынке

Не стоит слепо повторять каждую нашу сделку. Нужно понимать для чего, на какой срок и главная на какую сумму вы открываете бумагу! Открыть/Комментировать

2021-07-21 14:54:15 ЛЕОН КУПЕРМАН: АКЦИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ГИГАНТОВ, ДАЖЕ БЛИЗКИЕ К РЕКОРДНЫМ ЦЕНАМ, НЕ ПЕРЕОЦЕНЕНЫ

Инвестор-миллиардер Леон Куперман заявил, что еще не поздно купить многие акции с высокой капитализацией по справедливым ценам, даже если они находятся вблизи рекордных максимумов.

Это из-за невероятно низкой доходности облигаций, сказал председатель семейного офиса Omega. “Когда вы смотрите на Google $GOOG, когда вы смотрите на Facebook $FB, на Microsoft $MSFT, на Amazon $AMZN, если вы верите, что экономика будет расти, а процентные ставки останутся на прежнем уровне, вы понимаете, что они не перегреты”.

Куперман сказал, что самая большая позиция семейного бизнеса находится в Alphabet, сказав: “Люди, которые управляют этим, чертовски умнее меня. Они держат меня в курсе технологий. У меня также очень большая позиция в Microsoft. Я мог бы сказать то же самое о них. У меня приличная доля Amazon, и я немного владею Facebook.».

“В сегодняшней ситуации с процентными ставками нет ничего переоцененного, кроме облигаций”, - сказал Куперман.

Компании роста, многие из которых находятся в технологическом секторе, как правило, считаются более чувствительными к более высоким ставкам. Это связано с тем, что низкие затраты по займам способствуют расширению их бизнеса, а также с тем, что это изменяет ключевую переменную, используемую при дисконтировании будущих денежных потоков, что может привести к снижению оценок.

Куперман подчеркивает, что хочет избежать покупки облигаций.

“Я не стою в шортах по государственными облигациями США, которые кажутся мне совершенно неправильными по цене, и однажды они будут подходящими для медведей. Но я просто держусь от этого подальше. Это все равно что смотреть на гремучую змею, ты видишь ее свернувшейся калачиком в углу, и ты пинаешь ее, чтобы посмотреть, жива ли она. Я думаю, что разумнее всего будет просто держаться от этого подальше. Я не хочу владеть никакими облигациями".

Ранее Куперман говорил, что он планировал выбрать акции, как свой путь к успеху, что вызвало обеспокоенность по поводу рыночных показателей в целом. “С точки зрения моих долгосрочных перспектив, честно говоря, акции - это лучшее место для того, куда стоит инвестировать. Но я просто не ожидал бы многого от основных индексов”, - сказал он 29 июня на саммите финансовых консультантов.

Куперман повторил эту точку зрения и вчера, добавив, что условий для медвежьего рынка просто нет, и он разумно остался полностью инвестированным.

“Мне нравится то, чем я владею. У меня нет проблем с поиском компаний, которые я хотел бы купить”, - сказал он, приведя в пример Fiserv $FISV. Он сказал, что ставит финансовую технологическую компанию в один ряд с такими компаниями, как PayPal $PYPL или Square $SQ, но при этом Fiserv торгуется по значительно более низкой цене. Открыть/Комментировать