Усиленные Инвестиции

2023-06-05 20:48:55 Небольшое напоминание, что наш Matemind с обсуждением идей на российском рынке стартует уже через 12 минут!

https://youtube.com/live/4kXKJd-zV2Q Открыть/Комментировать

2023-06-05 15:43:37 Кстати, наша идея в Белуге с прошлого Mastermind показала +60% (с учетом дивидендов) за 8 месяцев! Открыть/Комментировать

2023-06-05 12:42:58 Доп подтверждение нашего тезиса о сокращении доходов бюджета, расширении дефицита и усиливающейся вероятности продолжения девальвации Открыть/Комментировать

2023-06-05 12:41:57 Нефтегазовые доходы бюджета в мае составили 570,7 млрд рублей, против 647,5 млрд месяцем ранее и против 886 млрд рублей в мае 2022 года - данные Минфина Открыть/Комментировать

2023-06-05 05:22:13 На днях выписал что хорошо делали, а что можно было делать и лучше в последнее время в рос. стратегии

Хорошие решения последнего времени:
- большая экспозиция на валютные инструменты с декабря, в том увеличение ее на локальном укреплении рубля
- своевременно увеличили долю в Белуге под отчет, своевременно сокращали потом
- хорошо наращивали долю в Фосагро после сильного отчета
- держали долю в Сбере с декабря (правда можно больше было брать в модельный портфель)
- удачная спекуляция на МТС под дивиденды (правда тоже можно было больше брать)
- вышли из Магнита как стало ясно что корпоративно всех кидают скорее (правда тоже можно было и раньше выйти - думали об этом некоторое время)
- избегали сомнительного треша (Газпром, ВТБ, Сегежа и т.п.)
шорт Сегежи думаю себя еще покажет

Упущения последнего времени:
- испугались и вышли из ТМК после необъявления дивов. из всего следует что у них супергод и вероятно они просто направили кеш на то чтобы погасить облигации - после этого сильно выросла
- не зашли в Совкомфлот (хотя думали и дискутировали внутри) - не хватило смелости
- также подумывали про Ренессанс, тоже не зашли (правда там и мало ликвидности)
- зашортили РТС, хотя в целом девальвационная среда позитивна для акций; думали открыть короткий шорт на неделю под контрнаступление, но в шорте задержались

В общем получается в основном делаем правильные решения и идеи (что и обеспечило такой результат с начала года), но иногда не хватает смелости их исполнять, будем работать над этим

Сейчас смотрим на еще одну идею, вероятно возьмем в ближайшее время Открыть/Комментировать

2023-06-05 00:25:58 Успешная неделя для Усиленных Инвестиций

Рос. стратегия +1.8% (с начала года +67.6%), против индекса Мосбиржи +1.4% на фоне следующих факторов:
- Ставка на продолжение девальвации рубля продолжает себя оправдывать – за неделю ослабился на 1.8% и 1.5% к доллару и юаню соответственно
- Золото за неделю +2.7% – держим в качестве защитного инструмента от девальвации и глобальной рецессии, о чем говорили в вебинаре
- Добавили в портфель новую идею с отлично растущими фин. показателями, выигрывающую от позитивной конъюнктуры рынка – позиция уже в небольшом плюсе
- В другой идее, наоборот, несколько сокращаем долю на фоне некоторого снижения потенциала
- Сегежа на неделе росла на новости, что компания войдет в базу расчета индексов Мосбиржи и РТС – на наш взгляд, это никак не влияет на наши тезисы по шорту:
а) Дорогая по мультипликаторам (EV/annualized EBITDA: 49x) убыточная компания
б) Зашкаливающий уровень долга – Net Debt/annualized EBITDA: 30х
в) Ухудшающаяся конъюнктура рынка – цены на продукцию компании на 10% ниже относительно LTM

Cправочно (потому что большей части РФ инвесторов US бумаги недоступны), US рынок на неделе неплохо отскакивал на фоне:
- Байден подписал закон по приостановке действия лимита по госдолгу до 2025 года
- Рынок труда охлаждается (в мае уровень безработицы поднялся до 3.7%, против консенсус-прогноза 3.5%), что соответствует планам ФРС и повышает вероятность паузы в ужесточении монетарной политике

Результаты по стратегиям
➜ RF: +1.8%, против индекса Мосбиржи +1.4%
➜ US Leaders: -0.2%
➜ Global Commodities: +0.1%
➜ Trending Ideas: +2.8%
➜ Follow The Insiders: +0.6%
➜ Short Strategy: -1.3%
➜ против S&P500: +1.8%
____________________

Справочно, напоминаем про Инвестиционный MasterMind, который пройдет в понедельник в 21.00 в YouTube по ссылке: https://youtube.com/live/4kXKJd-zV2Q

В этот раз спикерами будут Сергей Попов (P.S investing), Владимир Литвинов (ИнвестТема) и наш частый гость Вячеслав Бердников (Долгосрочные Инвестиции), ну и конечно же ваш покорный слуга

Присоединяйтесь! Открыть/Комментировать

2023-06-05 00:25:56 Открыть/Комментировать

2023-06-02 14:09:05 #Макро

Минфин РФ: Ликвидная часть ФНБ в мае снизилась на 185 млрд руб. и на 1 июня составила 6.64 трлн руб (Сигналы РЦБ)

Математическая задача: если в месяц ликвидная часть ФНБ снижается на 2.7% от своего объема, то насколько такими темпами она снизится за год и за сколько резерв уйдет целиком (в случае если не будет происходить девальвация национальной валюты)? Открыть/Комментировать

2023-06-02 13:32:26 #MTLR сд Мечел: дивиденды 2022г не выплачивать (Market Twits) Тоже как мы и ожидали и говорили на последнем вебинаре! Открыть/Комментировать

2023-06-02 13:31:17 #MTLR
сд Мечел: дивиденды 2022г не выплачивать (Market Twits)

Тоже как мы и ожидали и говорили на последнем вебинаре! Открыть/Комментировать