Shulenok. Рынки, акции, IPO, ФПР от Freedom Finance, криптовалюты

2022-04-09 12:40:27 #Дайджест за 8 апреля (чат для инвесторов)

●  ЦБ отменяет комиссию в 12% на покупку валюты. Об этом регулятор сообщил в предписании для брокеров. Решение начнет действовать уже с понедельника, 11 апреля, документ есть в распоряжении Тинькофф Инвестиций. Комиссия на покупку валюты (долларов США, евро и фунтов стерлингов) у брокеров действовала больше месяца — сначала она составляла 30%, но в начале марта была снижена до 12%.

● Также Банк России смягчил правила снятия наличной валюты. С понедельника в банкоматах и отделениях можно будет снять не только доллары, но и евро, если валютные счета с ними были открыты до 9 марта. При этом общий лимит, эквивалентный 10 тысячам долларов, сохраняется. Валюта выше этого лимита будет выдана в рублях.

● Рейтинговое агентство S&P понизило кредитный рейтинг России. Теперь он находится на уровне «выборочный дефолт» («SD»). Связано это с тем, что российский Минфин не смог расплатиться по евробондам в долларах после отказа иностранного банка исполнить поручения в иностранной валюте. Эти платежи должны были быть проведены 4 апреля, однако Минфин РФ сообщили, что провели выплаты по долгам в рублях.

● Фондовые индексы США вчера двигались разнонаправленно с S&P500 (+0,10%), колеблющимся между негативной и позитивной территорией.
Акции банков растут, в то время как инвесторы пытаются понять, как лучше поступить в ситуации, когда экономика может пойти на спад, в то время как ФРС предпринимает агрессивные меры по борьбе с инфляцией. Технологические и другие акции роста, которые наиболее чувствительны к процентным ставкам, сегодня вновь под давлением, поскольку доходность казначейских облигаций продолжает расти, что привело к снижению Nasdaq Composite.

Фонд первичных размещений
● РСИП: 1,897.75 ₽ ($23.47) -17.11%, БСИП: 1,369.00 ₽ ($18.21) -29.43%, Премия: -27.86%.

В связи с неопределенностью на рынках и наложенными санкциями, вы можете открыть счет во Freedom Finance – который остается сравнительно безопасным брокером. Открыть/Комментировать

2022-04-08 08:00:36 #Дайджест за 7 апреля (чат для инвесторов)

● Фондовые индексы США закрылись 7 апреля в плюсе (S&P500: +0,43%), прервав 2-дневное снижение, без определенных новостных катализаторов.
Негативными факторами для рынка стали техническое сопротивление на уровне 200-дневной скользящей средней индекса S&P500 и давление долгосрочных процентных ставок. Рынок, однако, развернулся во второй половине дня без новостного катализатора, возможно посчитав, что настроения стали слишком медвежьими. Индекс волатильности CBOE ослаб, поскольку интерес к хеджированию снизился на фоне отскока.

● Доллар США достиг максимумов почти за два года по отношению к крупнейшим мировым валютам. Курс евро в свою очередь понизился до месячного минимума к доллару до $1,0875 (-0,2%).

● Согласно опубликованному протоколу мартовского заседания Федрезерва США, регулятор планирует начать сокращать баланс на $95 млрд в месяц ($60 млрд казначейских облигаций и $35 млрд ипотечных ценных бумаг), как ожидается, уже в мае. Это вдвое быстрее по сравнению с темпами последнего цикла ужесточения в 2017–2019-м и соответствует более 1% текущего портфеля ФРС, размер которого расширился до $8,94 трлн.

В связи с неопределенностью на рынках и наложенными санкциями, вы можете открыть счет во Freedom Finance – который остается сравнительно безопасным брокером. Открыть/Комментировать

2022-04-06 08:00:42 #Дайджест за 5 апреля (чат для инвесторов)

● Фондовые индексы США закрылись 5 апреля в минусе (S&P500: -1,26%), поскольку рост процентных ставок оказал давление на акции растущих компаний и рисковые настроения, после некоторых "ястребиных" комментариев ФРС.

● Интерес к продажам усилился после того, как управляющая ФРС Брейнард заявила, что она ожидает, что баланс ФРС будет сокращаться значительно быстрее, чем во время предыдущего восстановления. Инвесторы проявляли интерес на этом фоне к защитным секторам коммунальных услуг, здравоохранения, основных потребительских товаров и недвижимости. Аналогичным образом, индекс доллара США укрепился, а индекс волатильности CBOE вырос.

● Доллар США вырос до максимума с мая 2020 года по отношению к крупнейшим мировым валютам, в то время как курс евро понизился до уровня $1,09 (-0,63%).

● Сезон отчетности за первый квартал неофициально стартует на следующей неделе. По данным FactSet, на Wall Street прогнозируют рост прибыли компаний, входящих в S&P 500, на 4,7% г/г, притом что более ранний консенсус предполагал повышение результата на 5,7%. Инфляция и логистические сбои продолжат оказывать наиболее существенное влияние на экономику. Дополнительным негативным фактором стала сложная геополитическая ситуация.

В связи с неопределенностью на рынках и наложенными санкциями, вы можете открыть счет во Freedom Finance – который остается сравнительно безопасным брокером. Открыть/Комментировать

2022-03-30 07:00:35 #Дайджест за 29 марта (чат для инвесторов)

● Курс доллара на Мосбирже упал до 83 рублей впервые с 25 февраля.

● Во вторник прошли переговоры между Россией и Киевом в Стамбуле. Результаты порадовали инвесторов. Глава делегации РФ Владимир Мединский сообщил во вторник журналистам после переговоров с украинской делегацией в Стамбуле, что намерен сделать два шага для деэскалации ситуации — военного и политического характера. По его словам, переговоры были конструктивными.

● В фокусе — эпидемия COVID-19. В отличие от США, ситуация в Китае находится в острой фазе. С начала года среднее число новых заболеваний за 7 дней выросло с 206 до 1880. Основная новость — второй день локдауна в Шанхае, которые является одной из промышленных и финансовых столиц мира. Ограничения для бизнеса и граждан рассчитаны на 9 дней.

● Американские фондовые индексы выросли во вторник на 1,0-1,8%, при этом Dow и S&P зафиксировали рост уже четвертый раз подряд. Цены на нефть и другие сырьевые товары снизились, что помогло успокоить опасения по поводу роста инфляции и агрессивного ответа на это со стороны ФРС. Акции роста опередили широкий рынок, тогда как сектор энергетики стал единственным, закрывшимся в минусе. Акции Apple росли 11-ю сессию подряд, что является лучшим результатом с 2003 г.

В связи с неопределенностью на рынках и наложенными санкциями, вы можете открыть счет во Freedom Finance – который остается сравнительно безопасным брокером. Открыть/Комментировать

2022-03-25 11:24:17 #Дайджест за 24 марта (чат для инвесторов)

● Полезная информация: Как обменять валюту на брокерском счету в Freedom Finance?

● Фондовые индексы США закрылись 24 марта в плюсе во главе с Nasdaq Composite (+1,93%) опередившим S&P 500 (+1,43%) и Dow-30 (+1,02%).
Хотя еще не все основные индексы вышли в плюс по итогам недели, после восстановления до уровней, наблюдавшихся до начала спецоперации в Украине, несмотря на рост доходности облигаций.
Белый дом сообщил сегодня, что США ввели санкции против более чем 600 российских объектов. Байден, выступая на пресс-конференции в Брюсселе, заявил, что новые санкции «искалечат экономику Путина», пообещав при этом увеличить военную помощь и выделить $1 млрд на гуманитарную помощь Украине.

В связи с неопределенностью на рынках и наложенными санкциями, вы можете открыть счет во Freedom Finance – который остается сравнительно безопасным брокером. Открыть/Комментировать

2022-03-23 07:00:41 #Дайджест за 22 марта (чат для инвесторов)

● На прошедшей ежегодной конференции по экономической политике NABE прозвучали «ястребиные» высказывания председателя ФРС Джерома Пауэлла. По его словам, существует очевидная необходимость оперативно перейти к нейтральной монетарной политике, а затем и к более серьезным мерам, если это потребуется. Пауэлл также отметил, что ФРС готова действовать более агрессивно и повышать ставку более чем на 25 б.п. за одно заседание при необходимости. Также он добавил, что длительный период высокой инфляции может подтолкнуть к пересмотру долгосрочных ожиданий на рынке, при этом воздержался от прояснения каких-либо деталей касательно дальнейших действий, направленных на сокращение баланса ФРС. Было лишь упомянуто, что этот вопрос может быть рассмотрен на майском совещании.

● Американские фондовые индексы во вторник закрылись ростом, а доходность американских гособлигаций подскочила. Инвесторы абстрагировались от угрозы того, что рост инфляции приведет американскую экономику к рецессии.

В связи с неопределенностью на рынках и наложенными санкциями, вы можете открыть счет во Freedom Finance – который остается сравнительно безопасным брокером. Открыть/Комментировать

2022-03-22 07:00:58 #Дайджест за 21 марта (чат для инвесторов)

● На текущей неделе не ожидается введение Евросоюзом новых ограничительных мер в отношении России, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции.

● Новым фактором, влияющим на рыночные настроения, стал рост цен на продовольствие. Соответствующий индекс ООН уже достиг рекордного уровня. Неблагоприятные погодные условия и нарушения в цепочках поставок усугубляются из-за "спецоперации" РФ в Украине. Сельскохозяйственная отрасль оказалась под давлением из-за повышения цен на удобрения из-за возможного ограничения на экспорт мочевины и калия из России. Резкое удорожание энергоносителей привело фьючерсы на дизельное топливо в Европе и США к максимумам за несколько десятилетий. В этой связи увеличивается стоимость эксплуатации сельскохозяйственной техники. Ситуация грозит усугубить дефицит продовольствия, если рост цен заставит фермеров сократить производство. Многие производители продуктов питания уже перекладывают затраты на потребителей. В свою очередь, это провоцирует дальнейшее ускорение инфляции и увеличивает стоимость жизни.

● Фондовые индексы США закрылись 21 марта в минусе (S&P500: -0,04%), после того, как председатель ФРС Джером Пауэлл заявил о возможности повышения процентных ставок более чем на четверть процентного пункта на будущих заседаниях для борьбы с инфляцией. Однако акции завершили торги выше минимумов сессии, сократив потери перед закрытием.

В связи с наложенными на банки (ВТБ, Открытие, Совкомбанк, Новикомбанк) санкциями, вы можете открыть счет во Freedom Finance – который остается сравнительно безопасным брокером. Успейте перевести зарубежные активы из этих банков. После 23 марта они, вероятно, станут недоступны к выводу. Открыть счет во Freedom Finance Открыть/Комментировать

2022-03-19 07:00:41 #Дайджест за 18 марта (чат для инвесторов)

● Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило рейтинг ИК «Фридом Финанс» до уровня «ССС-».

● Центробанк сохранил ключевую ставку без изменений – 20% годовых.

● Минфин России заявил, что в полном объеме исполнил обязательства по выплате купона по еврооблигациям в долларах. Ранее агентство S&P в очередной раз понизило кредитный рейтинг России, сославшись на проблемы с выплатами по евробондам.

● Путин подписал указ о временных мерах по обеспечению финансовой стабильности. Указ не касается торгуемых на бирже инструментов: появляется ограничение на прямое перечисление для участия в том, что в российском праве называется общество с ограниченной ответственностью, вклад в капитал в общества, пай в кооперативе.

● Попытки властей Китая остановить распространение COVID-19 путем ввода жестких карантинных ограничений пока не приносят желаемого результата. При этом основные производственные площадки в материковой части страны, которые совокупно генерируют до 17% ВВП, приостановили работу. По данным официальной статистики, 17 марта в Китае был выявлен 2461 новый случай заражения коронавирусом, что почти эквивалентно 2% общей заболеваемости этой инфекцией за 2020 год. Риск проникновения COVID за пределы КНР невелик, но экономика страны может сильно пострадать от новой волны эпидемии. Приостановка производства способна вызвать дополнительный рост цен на экспортные продукты.

● Фондовые индексы росли на протяжении всей сессии и к закрытию прибавили 0,8-2,0%, продемонстрировав рост четвертый день кряду. Основные индикаторы также продемонстрировали уверенный недельный рост, поскольку трейдеры благосклонно восприняли взвешенный первый шаг Федеральной резервной системы по повышению процентных ставок. Индекс S&P 500 продемонстрировал первый недельный прирост за три недели и самый большой с ноября 2020 г. – около 6%. Индекс также преодолел свою 50-дневную скользящую среднюю.

В связи с наложенными на банки (ВТБ, Открытие, Совкомбанк, Новикомбанк) санкциями, вы можете открыть счет во Freedom Finance – который остается сравнительно безопасным брокером. Успейте перевести зарубежные активы из этих банков. После 23 марта они, вероятно, станут недоступны к выводу. Открыть счет во Freedom Finance Открыть/Комментировать

2022-03-18 12:15:36 #Дайджест за 17 марта (чат для инвесторов)

● Правительство РФ выделит на поддержку занятости россиян около 40 миллиардов рублей, заявил Мишустин. Из этих денег более 25,5 миллиарда направят на создание временных вакансий для граждан, находящихся под риском увольнения.

● ЦБ увеличит максимальный размер одной операции в Системе быстрых платежей с 600 тыс. до одного млн рублей.

● Международное рейтинговое агентство S&P понизило суверенный кредитный рейтинг России с категории CCC — до категории СС. Она означает, что дефолт еще не наступил, но он более чем вероятен, поясняет Forbes.

● Американские фондовые индексы начали торги 17 марта в области отрицательных значений, однако быстро преодолели утреннюю слабость и демонстрировали устойчивый рост на протяжении всей сессии. В итоге индикаторы сумели прибавить 1,2–1,3%.

● Инвесторы стойко восприняли произошедшее накануне повышение основной процентной ставки ФРС. День Святого Патрика исторически считается одним из «самых зеленых» дней в году для рынка акций, согласно данным LPL Financial. S&P 500 с 1950 г. в среднем рос в этот день на 0,37%. На этот раз в плюсе завершили день все 11 основных секторов широкого рынка. Поддержку оказала способность России расплатиться по гособлигациям, номинированным в иностранной валюте, а также ряд сильных макроэкономических данных. Рост индексов за последние три дня стал наилучшим с ноября 2020 г.

В связи с наложенными на банки (ВТБ, Открытие, Совкомбанк, Новикомбанк) санкциями, вы можете открыть счет во Freedom Finance – который остается сравнительно безопасным брокером. Успейте перевести зарубежные активы из этих банков. После 23 марта они, вероятно, станут недоступны к выводу. Открыть счет во Freedom Finance Открыть/Комментировать

2022-03-17 07:01:07 #Дайджест за 16 марта (чат для инвесторов)

● По итогам заседания ФРС увеличила процентную ставку на 0,25 п.п, до 0,25-0,5%, как и ожидалось. ФРС понижает прогноз роста ВВП США на 2022 год с 4% до 2.8%. ФРС говорит, что уместно дальнейшее повышение ставок, а также предупредила, что сокращение баланса может начаться на одном из ближайших заседаний.

● Индекс широкого рынка S&P 500 закрылся на максимумах дня и в уверенном плюсе в среду. Индикатор опустился ненадолго к исходным значениям после повышения процентной ставки Федеральной резервной системой и ее сигнала о том, что для борьбы с инфляцией потребуются дополнительные повышения, что положит конец мягкой монетарной политике, установившейся в эпоху пандемии. Центральный банк США объявил об увеличении базовой ставки овернайт на четверть процентного пункта, как и ожидалось, но прогноз, согласно которому ставка достигнет 1,75–2% к концу года, оказался для многих инвесторов неожиданным. Тем не менее, под конец сессии рынок восстановил свои позиции. Выступая на пресс-конференции, председатель ФРС Джером Пауэлл сказал, что, по его мнению, вероятность рецессии в экономике США в следующем году низка, и что инфляция выровняется во второй половине года.

В связи с наложенными на банки (ВТБ, Открытие, Совкомбанк, Новикомбанк) санкциями, вы можете открыть счет во Freedom Finance – который остается сравнительно безопасным брокером. Успейте перевести зарубежные активы из этих банков. После 23 марта они скорее всего станут недоступны к выводу.
Открыть счет во Freedom Finance Открыть/Комментировать