Shulenok. Рынки, акции, IPO, ФПР от Freedom Finance, криптовалюты

2022-06-03 11:57:40 #Дайджест за 2 июня (чат для инвесторов)

● Американские работодатели в технологическом секторе сократили в мае почти в девять раз больше рабочих мест, чем за первые четыре месяца года, поскольку рост инфляции и замедление спроса вынуждают компании экономить.

● Индексы Уолл-стрит резко выросли в четверг во главе с акциями Tesla, Nvidia и других компаний большой капитализации, в преддверии отчета по рынку труда США, который должен быть опубликован в пятницу. 

Крупные технологические корпорации возглавили ралли, что способствовало уверенному росту S&P 500 и Nasdaq на 1,8% и 2,7% соответственно. Amazon прибавил 3,1%, а Apple вырос на 1,7%, тогда как Tesla и Nvidia подскочили на 4%. 

Из 11 отраслевых индексов S&P 500 выросли 10 во главе с товарами длительного пользования, за которым последовал сектор производителей материалов. Американские акции начали день в небольшом минусе после того, как вице-председатель
Федеральной резервной системы Лаэль Брейнард заявила, что поддерживает как минимум еще пару повышений процентных ставок на полпроцента и не видит особых причин для приостановки повышения ставок в сентябре, если ценовое давление не ослабнет. S&P 500 сейчас упал примерно на 13% по сравнению с рекордно высоким уровнем, достигнутым в начале января.

Фонд первичных размещений
РСИП: 1,244.13 ₽ ($20.06) +6.27%, БСИП: 666.80 ₽ ($10.84) +0.30%, Премия: -46.40%.

В связи с неопределенностью на рынках и наложенными санкциями, вы можете открыть счет во Freedom Finance – который остается сравнительно безопасным брокером. Открыть/Комментировать

2022-06-02 11:56:44 #Дайджест за 1 июня (чат для инвесторов)

● Решение стран ЕС о введение эмбарго в отношении 90% сырой нефти, импортируемой из России, к концу текущего года спровоцировало резкий рост котировок черного золота. Этот скачок, в свою очередь, усилил опасения американцев по поводу того, что инфляционное давление сохранится дольше, чем ожидалось, и, как следствие, спровоцирует дальнейшее увеличение расходов компаний. Важно отметить, что в последнее время эмитенты указывают на повышение затрат в своих отчетах все чаще. Еще одним фактором давления на фондовый рынок остается «ястребиная» позиция представителя ФРС Кристофера Уоллера, который выступает за повышение ставки на 50 б.п. на каждом заседании до тех пор, пока инфляция не замедлится до уровня, близкого к целевому значению в 2%.

● Фондовые индексы США начали месяц с колебаний, завершив первую торговую сессию июня на негативной территории (S&P500: -0,75%), в то время как инвесторы оценивали перспективы экономики, инфляции и пути повышения процентной ставки ФРС.

Экономические данные показали, что хотя количество вакансий в США в апреле сократилось, оно осталось на высоком уровне, что говорит о продолжающемся росте заработной платы, способствующем высокой инфляции, поскольку компании ищут работников. Кроме того, производственная активность в США в мае росла быстрее, чем ожидалось, поскольку спрос на товары оставался высоким, что ослабило опасения по поводу надвигающейся рецессии.

ФРС опубликовала «Бежевую книгу» за июнь, в которой отмечается, что все округа сообщили о продолжающемся росте, большинство из них отметили небольшой или умеренный рост, в то время как четыре округа сообщили о замедлении роста.

Доллар США продолжил рост по отношению к крупнейшим мировым валютам. Курс евро, в свою очередь, продолжил откат от месячного максимума до уровня $1,065 (-0,76%), после того как вчера данные показали рекордный рост инфляции в еврозоне.

Фонд первичных размещений
РСИП: 1,170.71 ₽ ($19.03) -0.44%, БСИП: 664.80 ₽ ($10.80) -0.92%, Премия: -43.21%.

В связи с неопределенностью на рынках и наложенными санкциями, вы можете открыть счет во Freedom Finance – который остается сравнительно безопасным брокером. Открыть/Комментировать

2022-06-01 11:54:00 #Дайджест за 31 мая (чат для инвесторов)

● Freedom Holding Corp, в которую входит «Фридом финанс», объявила об уходе с российского рынка. Основатель инвестиционной компании Freedom Finance Тимур Турлов заявил, что во втором квартале выкупит организацию в России.

● Банк России принял решение с 30 мая 2022 года ограничить обращение на организованных торгах иностранных ценных бумаг, заблокированных международными расчетно-клиринговыми организациями, за исключением ценных бумаг иностранных эмитентов, осуществляющих производственную и экономическую деятельность в основном в России.

● Краткосрочное ралли на прошлой неделе, обусловленное в основном перепроданностью многих бумаг, негативными настроениями инвесторов, технической динамикой и ребалансировкой портфелей в конце месяца, может встать на паузу. Внимание участников рынка вновь сосредоточено на макростатистике. В частности, обеспокоенность инвесторов вызывают показатели инфляции в ЕС и ралли в нефтяных котировках. Доходность трежерис немного повысилась, а в комментариях представителя ФРС Кристофера Уоллера усилились «ястребиные» нотки. Одним из основных «бычьих» тезисов остается ожидание того, что инфляция в США и «ястребиные» настроения ФРС достигли максимальных уровней.

В корпоративном сегменте отмечаются опасения того, что многие компании уже прошли пиковые значения доходов и рентабельности. Но, несмотря на это, консенсус-прогноз EPS компаний из состава S&P 500 на 2023 год был пересмотрен вверх на 2,5% с начала года, до $251,51. Программы обратного выкупа, оживление активности в сегменте слияний и поглощений, а также инсайдерские покупки также оцениваются рынком благоприятно. Кроме того, фактором поддержки котировок американских эмитентов выступает уверенный потребительский спрос. Позитивное влияние на глобальные рынки оказывает улучшение эпидемической обстановки в Китае: в последние дни усиливаются ожидания того, что власти вскоре ослабят карантинные ограничения в Шанхае и Пекине.

● Этим летом в США и Европе может возникнуть дефицит топлива, который может оказаться хуже, чем нефтяной кризис 1970-х годов, поскольку спрос на топливо растет в сезон путешествий, предупредил глава Международного энергетического агентства Фатих Бироль: «Тогда речь шла только о нефти», — отметил Бироль. — «Сейчас у нас одновременно нефтяной, газовый и электрический кризис».

● Фондовые индексы США закрылись 31 мая в минусе (S&P500: -0,63%), завершив волатильный май, в котором S&P500 балансировал на грани «медвежьего» рынка, но закончил в результате месяц практически без изменений.

После роста в начале сегодняшней сессии, энергетический сектор S&P потерял позиции, на фоне сообщений о том, что некоторые члены ОПЕК рассматривают идею отстранения России от участия в соглашении по добыче нефти, что может привести к перспективе значительного увеличения добычи другими участниками.

Вчерашний день в конечном итоге превратился в день консолидации, так как участники рынка взяли паузу перед выходом на этой неделе нескольких ключевых экономических отчетов, включая индекс ISM в производственном секторе и отчет о ситуации с занятостью.

Доллар США укрепился по отношению к крупнейшим мировым валютам. Евро при этом снизился, несмотря усиление давления на ЕЦБ, чтобы он занял самую агрессивную позицию при повышении ставок в своей истории, для борьбы с рекордной инфляцией.

Фонд первичных размещений
РСИП: 1,175.85 ₽ ($19.14) -5.80%, БСИП: 671.00 ₽ ($10.79) -9.37%, Премия: -42.94%.

В связи с неопределенностью на рынках и наложенными санкциями, вы можете открыть счет во Freedom Finance – который остается сравнительно безопасным брокером. Открыть/Комментировать

2022-05-30 12:03:51 #Дайджест за 27 мая (чат для инвесторов)

● Бюро экономического анализа представило пересмотренные данные роста ВВП, которые оказались хуже прогнозируемых значений. Выпущенные двумя неделями ранее первичные данные указывали на падение ВВП в I квартале на 1,4%. Пересмотр в сторону понижения отражает главным образом сокращение частных инвестиций в жилье и товарно-материальные запасы. Последнее во многом вызвано сжатием оптовой торговли (в основном автотранспортом), а также ухудшением показателей в горнодобывающей промышленности, сфере коммунальных услуг и строительстве. Впрочем, этот негативный эффект частично компенсируется повышением потребительских расходов. Несмотря на косвенные свидетельства снижения привлекательности доллара на фоне выпущенных макроданных, индекс DXY продемонстрировал положительную динамику.

● Американские фондовые индексы выросли в пятницу, прервав многонедельную полосу неудач после ряда оптимистичных корпоративных отчетов, временно компенсировавших опасения по поводу резкого экономического спада. S&P 500 подскочил к закрытию, прибавив 2,5% и закрывшись на отметке 4158,27 пункта. Индекс показал лучшую неделю с ноября 2020 г., увеличившись более чем на 6,5% за 5 торговых дней. 

Промышленный индекс Dow Jones вырос в пятницу на 576 пунктов, или 1,8%, до 33 213,55 пункта, а Nasdaq Composite прибавил более 3%. Вышедшие в пятницу данные показали, что инфляционное давление в апреле ослабло лишь незначительно по сравнению с мартом. Но при этом личные расходы с поправкой на инфляцию в апреле увеличились. Лучше широкого рынка на этот раз смотрелись акции роста, хуже — бумаги защитных секторов и финансовых организаций.

Фонд первичных размещений
РСИП: 1,248.22 ₽ ($19.57) +12.99%, БСИП: 740.40 ₽ ($10.49) +16.12%, Премия: -40.68%.

В связи с неопределенностью на рынках и наложенными санкциями, вы можете открыть счет во Freedom Finance – который остается сравнительно безопасным брокером. Открыть/Комментировать

2022-05-26 11:45:44 #Дайджест за 25 мая (чат для инвесторов)

● Центробанк снизил ключевую ставку с 14 до 11% годовых.

● ФРС выпустила протоколы своего последнего заседания

Чиновники Федеральной резервной системы подчеркнули необходимость быстрого повышения процентных ставок и, возможно, большего, чем ожидают рынки, для решения растущей проблемы инфляции, показали опубликованные в среду протоколы последнего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС.

Руководители американского центробанка не только увидели необходимость поднять базовые ставки по займам на 50 пунктов, но и заявили, что аналогичные повышения, вероятно, потребуются на следующих нескольких встречах. Они также отметили, что в монетарной политике им, возможно, придется отказаться от «нейтральной» позиции, когда она не поддерживает и не ограничивает экономический рост.

«Большинство участников заседания сочли, что увеличение целевого диапазона основной процентной ставки на 50 базисных пунктов, вероятно, будет уместным на следующих нескольких встречах комитета», — говорится в протоколе. Кроме того, члены Федерального комитета по открытым рынкам указали, что «ограничивающая рост монетарная политика вполне может стать уместной в зависимости от меняющихся экономических перспектив и рисков».

Сейчас на рынке есть консенсус, что к концу года ФРС перейдет к диапазону ставки около 2,5–2,75%, что соответствует тому, что многие центральные банки считают «нейтральной» ставкой. Заявления, обнародованные в протоколах, тем не менее, указывают на то, что комитет готов пойти дальше. «Все участники подтвердили свою твердую приверженность и решимость принять меры, необходимые для восстановления ценовой стабильности», — говорится в резюме встречи.

● Американские индексы выросли по итогам волатильной сессии в среду. Рост, по-видимому, был связан с желанием игроков покупать на минимумах. Некоторые спекулятивные торговые действия и закрытие коротких позиций способствовали росту акций компаний с малой капитализацией.

Протоколы майского заседания ФРС подтвердили, что руководители центрального банка настроены на два повышения ставок на 50 базисных пунктов в течение следующих двух заседаний. При этом они открыты и к более решительным действиям. Опасения по поводу роста, тем не менее, продолжают сохраняться, о чем свидетельствует более низкий, чем ожидалось, объем заказов на товары длительного пользования в апреле и отсутствие роста заявок на ипотечные кредиты.

Фонд первичных размещений
РСИП: 1,104.76 ₽ ($18.16) +11.45%, БСИП: 637.60 ₽ ($10.21) +9.97%, Премия: -42.39%.

В связи с неопределенностью на рынках и наложенными санкциями, вы можете открыть счет во Freedom Finance – который остается сравнительно безопасным брокером. Открыть/Комментировать

2022-05-25 11:43:05 #Дайджест за 24 мая (чат для инвесторов)

● Запущен процесс автоматического открытия счетов в ИК «Фридом Финанс» для зачисления активов от Альфа-Инвестиций.

● Американские акции во вторник в основном снизились в цене после того, как оператор социальной сети Snap Inc. (NYSE: SNAP) зафиксировал самое большое однодневное падение своего курса за всю историю и обвалил акции других технологических компаний. Nasdaq Composite упал на 2,3% до самого низкого уровня закрытия с ноября 2020 г. 

S&P 500 упал на 0,8%, вернув индекс к состоянию «медвежьего» рынка после краткой передышки в начале недели. Промышленный индекс Dow Jones прибавил 50 пунктов, отыграв утренние потери в последний час торгов. Коммуникационный сектор вполне ожидаемо стал главным аутсайдером сессии.

Опасения по поводу замедления экономического роста обозначились в ралли контрциклических секторов коммунальных услуг (+2,0%), потребительских товаров (+1,6%) и здравоохранения (+0,3%). Сектор недвижимости (+1,2%) также показал рост благодаря падению рыночных ставок.

Фонд первичных размещений
РСИП: 991.25 ₽ ($17.71) -6.77%, БСИП: 579.80 ₽ ($10.21) -4.95%, Премия: -41.51%.

В связи с неопределенностью на рынках и наложенными санкциями, вы можете открыть счет во Freedom Finance – который остается сравнительно безопасным брокером. Открыть/Комментировать

2022-05-24 11:38:39 #Дайджест за 23 мая (чат для инвесторов)

● ЦБ с 1 июня отменит запрет на короткие продажи на биржевом рынке.

● Инвесторы продолжают следить за рынком облигаций. Спред по долговым обязательствам инвестиционного класса приближается к отметке 150, что может усилить опасения по поводу стресса на финансовом рынке. Bloomberg отмечает, что в последний раз спреды оказывались выше этого уровня во время пандемии и перед обвалом нефтяного рынка в 2016 году.

В центре внимания участников рынка вновь эпидемическая ситуация. В США опять фиксируется рост заболеваемости COVID-19. В КНР остается неопределенность по поводу продолжительности локдаунов. Кроме того, все чаще появляется информация о фиксируемых в разных государствах случаях заражения оспой обезьян. На этом фоне в ближайшее время вероятна негативная динамика секторов, на которые оказывают давление карантинные ограничения.

● Американские фондовые индексы с начала сессии понедельника закрепились в «зеленой зоне» и мало менялись по ходу торгов. В итоге основные индикаторы прибавили 1,6–2,0%. Это произошло после падения котировок в течение последних семи недель. Движение рынка вверх началось после того, как президент США Джо Байден заявил, что рассматривает возможность снижения тарифов на китайские товары, которые были введены при предыдущей администрации. 

Лидерами роста стали бумаги банковских и других финансовых компаний, а также энергетический сектор. Дискреционный сектор стал аутсайдером сессии, хотя также вырос. Индекс доллара США упал на 1,0%, до 102,09 пункта. Фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 0,2%, до $110,31 за баррель, в то время как фьючерсы на природный газ выросли на 7,9%.

Фонд первичных размещений
РСИП: 1,063.28 ₽ ($18.54) -8.20%, БСИП: 610.00 ₽ ($10.70) -8.49%, Премия: -42.63%.

В связи с неопределенностью на рынках и наложенными санкциями, вы можете открыть счет во Freedom Finance – который остается сравнительно безопасным брокером. Открыть/Комментировать

2022-05-20 08:00:23 #Дайджест за 19 мая (чат для инвесторов)

● Банки РФ с 20 мая смогут без ограничений продавать гражданам любую наличную иностранную валюту, за исключением долларов США и евро.

Действующие ограничения на продажу наличных долларов США и евро сохраняются — до 9 сентября граждане могут купить только те доллары США и евро, которые поступили в кассы банков начиная с 9 апреля. Ранее эти ограничения распространялись на все виды наличной валюты.

● Фондовые индексы США закрылись 19 мая в минусе, развивая снижение с предыдущей сессии, когда S&P500 (-0,58%) приблизился к территории "медвежьего рынка". 8 из 11 секторов S&P500 закрылись в красной зоне в ходе волатильной сессии. Опасения по поводу роста были усилены очередной порцией разочаровывающих отчетов о прибыли и экономических данных, а также ростом цен на нефть, которые держались на уровне $110 за баррель.

Акции Cisco Systems подверглись распродаже после того, как компания представила разочаровывающие прогноз, в то время как инвесторы опасаются инфляции и роста процентных ставок. Акции Apple и производителя микросхем Broadcom также понизились, оказав негативное влияние на индекс S&P500.

Доллар США понизился до 2-недельного минимума по отношению к крупнейшим мировым валютам. В условиях роста волатильности на мировых финансовых рынках, доллар резко снизился по отношению к японской иене и швейцарскому франку, которые обычно привлекают инвесторов в периоды рыночного стресса или риска. Курс евро при этом вырос на 1,16% до $1,0585.

Фонд первичных размещений
РСИП: 1,158.31 ₽ ($18.71) +1.55%, БСИП: 666.60 ₽ ($10.51) -3.14%, Премия: -42.45%.

В связи с неопределенностью на рынках и наложенными санкциями, вы можете открыть счет во Freedom Finance – который остается сравнительно безопасным брокером. Открыть/Комментировать

2022-05-19 11:49:04 #Дайджест за 18 мая (чат для инвесторов)

● Центральный банк США будет продолжать повышать процентные ставки расчетными темпами до тех пор, не будет уверенности, что инфляция движется вниз к цели в 2%, заявил 18 мая президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер.

Харкер одобрил планируемое ФРС два дополнительных повышения ставки на 50 базисных пунктов в июне и июле при условии, что в ближайшие недели не произойдет значительных изменений в данных.

Харкер сказал, что, по его мнению, рецессия не является неизбежной. Экономика выглядит очень устойчивой и может выдержать взвешенный, методичный подход к ужесточению финансовых условий, добавил он.

● Индексы Dow-30 (-3,57%) и S&P500 (-4,04%) 18 мая продемонстрировали самое сильное дневное падение за последние два года, после того как квартальные результаты ретейлеров подтвердили, что рост расходов на топливо и заработную плату сокращает их прибыли, а министр финансов США Джанет Йеллен предупредила о том, что в мире укореняется стагфляция.

В минусе оказались все 11 основных секторов S&P500, при этом акции потребительских компаний возглавили откат. Прибыль Target Corp за первый квартал упала вдвое, и компания предупредила о большем снижении маржи из-за роста расходов на топливо и грузоперевозки. Акции компании упали примерно на 25%, потеряв около $25 млрд рыночной капитализации, что стало для них худшей сессией со времен обвала в «черный понедельник» 19 октября 1987 года. Результаты ретейлера вышли на следующий день после того, как конкурирующая Walmart Inc сократила свой прогноз прибыли.

Доллар США вырос по отношению к крупнейшим мировым валютам, прервав 3-дневную серию снижений, поскольку опасения по поводу перспектив глобального экономического роста и растущей инфляции ухудшили настроения инвесторов. Курс евро понизился до уровня $1,046 (-0,8%).

Фонд первичных размещений
РСИП: 1,140.66 ₽ ($18.25) -5.04%, БСИП: 688.20 ₽ ($10.76) -1.12%, Премия: -39.67%.

В связи с неопределенностью на рынках и наложенными санкциями, вы можете открыть счет во Freedom Finance – который остается сравнительно безопасным брокером. Открыть/Комментировать

2022-05-18 13:32:08 #Дайджест за 17 мая (чат для инвесторов)

● Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл 17 мая подчеркнул свою решимость сдерживать инфляцию, но заявил, что центральный банк может добиться этого путем «мягкой посадки» для экономики США, а не сильного спада.

Пауэлл сказал, что мягкая посадка похожа на более ухабистый спуск самолета, с которым сталкиваются все часто летающие пассажиры.

ФРС будет продолжать настаивать на ужесточении денежно-кредитной политики США до тех пор, пока не станет ясно, что инфляция снижается. По словам Пауэлла, при повышении ставок на ближайших заседаниях центральный банк США будет оценивать поведение экономики и инфляции на каждом заседании. Если темпы роста цен не замедлятся, Пауэлл сказал, что ФРС, которая в этом году повысила свою учетную ставку на три четверти процентного пункта, не откажется от повышения ставок до более жестких уровней.

● Фондовые индексы США закрылись 17 мая в плюсе (S&P500: +2,02%), позитивно отреагировав на слова председателя ФРС Джерома Пауэлл о том, что «мягкая посадка» для экономики все еще возможна. Dow-30 (+1,34%) при этом растет уже третью сессию подряд. Пауэлл сказал, что существует несколько вероятных путей замедления инфляции без рецессии, даже если это причинит американцам некоторую боль, выступая во второй половине дня на мероприятии The Wall Street Journal.

Розничные продажи в США также нарисовали картину здорового экономического фона, увеличившись на 0,9% в апреле, что немного ниже прогноза роста на 1%. Доллар США продолжил снижение по отношению к крупнейшим мировым валютам, поскольку хорошие данные из США способствовали улучшению настроения на рынке, а глобальные индексы закрылись в зеленой зоне. Евро при этом продолжает рост, достигнув уровня $1,0555.

Фонд первичных размещений
РСИП: 1,201.15 ₽ ($18.94) +1.89%, БСИП: 696.00 ₽ ($11.00) -2.00%, Премия: -42.06%.

В связи с неопределенностью на рынках и наложенными санкциями, вы можете открыть счет во Freedom Finance – который остается сравнительно безопасным брокером. Открыть/Комментировать