Shulenok. Рынки, акции, IPO, ФПР от Freedom Finance, криптовалюты

2022-06-23 14:14:33 #Дайджест за 22 июня (чат для инвесторов)

● Выступление главы Федрезерва Джерома Пауэлла в Конгрессе США 22 июня не преподнесло сюрпризов участникам рынка. Однако ужесточение ДКП продолжает снижать аппетит инвесторов к риску, в особенности с учетом усиления сомнений в том, что регуляторы смогут обеспечить мягкую посадку экономики на фоне проблем в цепочках поставок, высоких цен на сырье и геополитической неопределенности. Пауэлл отметил, что ФРС будет адаптироваться к реакции экономики, но, безусловно, продолжит принимать все меры для замедления инфляции до целевого ориентира в 2%. Председатель ФРС признал, что повышение ставок может спровоцировать рецессию, хотя вновь подчеркнул сильные позиции рынка труда и американской экономики в целом, которые способны выдержать подъем учетной ставки до 3,5–4%.

Опасения возможной рецессии в условиях ужесточения финансовых условий мировыми центробанками и, соответственно, ослабления спроса на сырье и энергоносители, а также перспектива введения налоговых каникул в отношении топливных сборов в США оказали давление на нефтяные котировки. Credit Suisse отмечает, что на рынке нефтяных деривативов инвесторы закладывают риск движения цен вниз. Однако восстановление экономической активности в Китае и структурный дефицит на рынке черного золота остаются факторами поддержки цен. С начала года котировки компаний энергетического сектора из индекса S&P 500 выросли на 32%.

● Сессия 22 июня завершилась для американским индексов небольшим снижением котировок. При этом рынок большую часть дня провел в плюсе. Первоначальный небольшой рост был связан с заявлениями главы ФРС Джерома Пауэлла о решимости в борьбе с инфляцией. Заявление было жестким, но вполне ожидаемым. 

Тем не менее, негативный фон ожиданий рецессии и повышения процентных ставок не отпускает рынок. К концу торгов основные индикаторы просели на 0,15%. В плюсе оказались защитные сектора, тогда как основными лидерами падения стали бумаги компаний циклических секторов, прежде всего энергетики.

Фонд первичных размещений
РСИП: 979.44 ₽ ($18.45) -6.73%, БСИП: 508.00 ₽ ($9.13) -2.50%, Премия: -48.13%.

В связи с неопределенностью на рынках и наложенными санкциями, вы можете открыть счет во Freedom Finance – который остается сравнительно безопасным брокером. Открыть/Комментировать

2022-06-18 13:15:42 #Дайджест за 17 июня (чат для инвесторов)

● Фондовые индексы США закрылись 17 июня смешано (S&P500: +0,22%), завершив неделю в целом негативно, на опасениях, что высокая инфляция и ужесточение финансовых условий могут негативно сказаться на экономике.

В преддверии длинных выходных основные индексы продемонстрировали небольшую волатильность, открывшись в плюсе, но затем уступили давлению продаж. Все индексы установили минимумы сессии в начале торгов, поднялись в течение дня, и откатились от максимумов к закрытию. Активность покупателей акций по выгодным ценам помогла удержать S&P500 на позитивной территории, поскольку рынок был перепродан на краткосрочной основе. Сегодняшнего скромного роста оказалось недостаточно, чтобы вырваться из красной зоны за неделю, и на этой неделе S&P500 официально вступил в медвежий рынок.

Укрепление доллара США по отношению к крупнейшим мировым валютам не способствовало показателям глобальных компаний, включая Adobe. Спекулянты увеличили свои чистые длинные позиции по доллару на этой неделе, согласно данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, опубликованным 17 июня. Курс евро продолжил снижение до уровней около $1,045.

Фонд первичных размещений
РСИП: 1,050.15 ₽ ($18.26) +4.45%, БСИП: 521.00 ₽ ($9.13) -2.65%, Премия: -50.39%.

В связи с неопределенностью на рынках и наложенными санкциями, вы можете открыть счет во Freedom Finance – который остается сравнительно безопасным брокером. Открыть/Комментировать

2022-06-17 11:52:04 #Дайджест за 16 июня (чат для инвесторов)

● Фондовые индексы США закрылись 16 июня в минусе (S&P500: +0,29%) с распродажей акций на фоне опасений, что ускоренное повышение ставок ФРС приведет к рецессии.

Dow Jones опустился на 2,42%, до 29 927 пунктов, впервые после 2020 года, а S&P 500 пережил шестое снижение за семь сессий.

Акции отскочили вчера, поскольку ФРС, как и ожидалось, обеспечила агрессивное повышение ставки на 75 б.п. Однако повышение ставок сегодня центральными банками Швейцарии и Великобритании вновь вызвало опасения, что попытки обуздать инфляцию могут привести к резкому замедлению роста во всем мире или рецессии.

Надежды на то, что ФРС сможет обеспечить мягкую посадку экономики, угасают, и в Wells Fargo теперь считают, что вероятность рецессии превышает 50%. Другие банки, предупредившие о повышении риска рецессии, включают Deutsche Bank и Morgan Stanley. 

Президент США Джо Байден в интервью Associated Press заявил, что рецессия в США не является неизбежной. Он отметил, что США находятся в более сильном положении, чем любая другая страна в мире, чтобы преодолеть эту инфляцию.

Фонд первичных размещений
РСИП: 1,005.40 ₽ ($17.72) -2.75%, БСИП: 535.20 ₽ ($9.55) -2.19%, Премия: -46.77%.

В связи с неопределенностью на рынках и наложенными санкциями, вы можете открыть счет во Freedom Finance – который остается сравнительно безопасным брокером. Открыть/Комментировать

2022-06-16 13:42:03 #Дайджест за 15 июня (чат для инвесторов)

● По итогам заседания 14-15 июня ФРС впервые с 1994 года подняла учетную ставку сразу на 75 б.п., в диапазон 1,50–1,75%. До конца текущего года FOMC планирует довести верхнюю границу этого диапазона до 3,5%, притом что в марте прогнозировалось значение 2,8%. Таким образом, на июльском заседании регулятор может вновь повысить ставку на 75 б.п., а в сентябре она будет поднята на 50 б.п. Активизация ужесточения монетарной политики целесообразна в условиях, когда инфляция уже втрое превысила таргет Федерезерва, а инфляционные ожидания потребителей повышаются, притом что ситуация на рынке труда остается благополучной. На посвященной заседанию ФРС пресс-конференции Джером Пауэлл отметил ускорение роста реального ВВП в текущем квартале. Потребительские расходы остаются устойчивыми, однако увеличение объемов капиталовложений начинает замедляться. Наряду с этим повышение ставок по ипотечным кредитам заметно охлаждает спрос на жилье. Накануне вышла статистика, отразившая снижение розничных продаж в мае на 0,3% м/м, поскольку инфляция и дефицит предложения некоторых товаров, в первую очередь автомобилей, сдерживают активность потребителей. Вероятно, ослабление спроса снизит давление роста цен, что станет поводом для менее активного ужесточения ДКП в следующем году. Федрезерв рассматривает возможность снижения ставки в 2024 году.

● Фондовые индексы США закрылись 15 июня в плюсе, S&P 500 (+1,46%) наконец прервал негативную серию из пяти сессий после заявления ФРС о повышении процентных ставок в соответствии с ожиданиями рынка.

Фонд первичных размещений
РСИП: 1,033.86 ₽ ($18.26) +3.36%, БСИП: 547.20 ₽ ($9.70) -1.58%, Премия: -47.07%.

В связи с неопределенностью на рынках и наложенными санкциями, вы можете открыть счет во Freedom Finance – который остается сравнительно безопасным брокером. Открыть/Комментировать

2022-06-15 11:42:24 #Дайджест за 14 июня (чат для инвесторов)

● С 12 июня в США было отменено обязательное тестирование на COVID-19 для прибывающих в страну иностранцев, что стало результатом интенсивного лоббирования со стороны авиакомпаний в преддверии высокого туристического сезона. В то же время власти Штатов отметили, что при ухудшении санитарно-эпидемической ситуации соответствующие требования могут быть введены вновь.

● Фондовые индексы США в основном закрылись в минусе за день до ожидаемого повышения ставок ФРС на 75 базисных пунктов. Dow-30 и S&P500 снижаются уже пятый день подряд, что стало самой продолжительной серией с января.

На открытии торгов была скромная попытка отскока, но в преддверии решения ФРС у инвесторов не было желания для агрессивных покупок. Некоторую поддержку рынку оказал сектор IT. Этому способствовали сильный отчет о прибыли и прогноз от Oracle (ORCL).

Между тем, CME's Fed Watch Tool показывает 96,6% вероятность повышения ставки на 75 б.п. 15 июня (по сравнению с 3,9% неделю назад), 95,8% вероятность еще одного повышения ставки на 75 б.п. в июле (по сравнению с 0,4% неделю назад) и 97,0% вероятность еще одного повышения ставки на 50 б.п. в сентябре.

Фонд первичных размещений
РСИП: 1,000.21 ₽ ($17.66) +0.14%, БСИП: 556.00 ₽ ($9.45) -0.29%, Премия: -44.41%.

В связи с неопределенностью на рынках и наложенными санкциями, вы можете открыть счет во Freedom Finance – который остается сравнительно безопасным брокером. Открыть/Комментировать

2022-06-14 11:53:15 #Дайджест за 13 июня (чат для инвесторов)

● Американский брокер Interactive Brokers запретил клиентам из России и Белоруссии открывать новые позиции с ценными бумагами ЕС. Ограничения введены в связи с санкциями Евросоюза.

● На этой неделе поворотным моментом для рынков, вероятнее всего, станет заседание ФРС. Джером Пауэлл может преподнести «ястребиный» сюрприз 15 июня, хотя большинство инвесторов и экономистов готовятся к тому, что ставка будет поднята на 50 б.п. При этом некоторые из них считают возможным повышение сразу на 75 б.п. после публикации слабых данных потребительской инфляции за май.

● Фондовые индексы США завершили торги 13 июня в минусе, с S&P 500 (-3,88%) на территории «медвежьего рынка». Доходность облигаций подскочила до новых высот на фоне сохраняющихся опасений относительно повышения ставок ФРС. Аппетит к риску во всем мире был подорван сочетанием возобновившихся опасений по поводу инфляции и предполагаемой реакции ФРС.

Фонд первичных размещений
РСИП: 998.82 ₽ ($17.40) -10.79%, БСИП: 557.60 ₽ ($9.80) -7.38%, Премия: -44.17%.

В связи с неопределенностью на рынках и наложенными санкциями, вы можете открыть счет во Freedom Finance – который остается сравнительно безопасным брокером. Открыть/Комментировать

2022-06-10 11:46:02 #Дайджест за 9 июня (чат для инвесторов)

● Тимур Турлов – Презентация годового отчета Freedom Holding Cor (видео)

● Давление в логистических цепочках постепенно снижается на фоне разгрузки портов в Шанхае и сокращения задержек поставок. Некоторые эксперты отмечают, что транспортная активность восстановилась до 80% от уровня, который наблюдался до введения карантина. Аналитики, опрошенные Bloomberg, ожидают, что грузоперевозки могут нормализоваться в течение двух недель. На фоне ослабления карантинных ограничений в Китае заметно улучшаются настроения инвесторов в отношении развивающихся рынков. При этом 8 июня котировки нефти выросли на 2,50%, приблизившись к недавно достигнутым максимумам, поскольку участники рынка ожидают, что оживление экономической активности в Поднебесной обеспечит высокий спрос на черное золото в этом году.

● Американские индексы резко упали в четверг, так как беспокойство инвесторов усилилось в преддверии пятничных данных, которые, как ожидается, покажут, что потребительские цены в США в мае продолжили расти высокими темпами. Распродажа усилилась к концу сессии. 

Акции роста и компании с большой капитализацией возглавили падение: Apple Inc и Amazon.com Inc упали на 3,6% и 4,2% соответственно, что оказало наибольшее давление на S&P 500 и Nasdaq. В итоге, основные индикаторы потеряли 2,0-2,8%. Сектора услуги связи и технологий показали наибольшее снижение, хотя все 11 секторов S&P 500 закрылись в минусе. Нервозности добавило то, что доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 3,073%, самого высокого уровня с 11 мая. Рост цен на нефть также повлиял на рыночные настроения перед выходом отчета об индексе потребительских цен за май. Ключевой индикатор инфляции, будет опубликован утром в пятницу, и прогнозируется на уровне 8,3%.

Фонд первичных размещений
РСИП: 1,119.58 ₽ ($19.26) -4.12%, БСИП: 602.00 ₽ ($10.15) -1.31%, Премия: -46.23%.

В связи с неопределенностью на рынках и наложенными санкциями, вы можете открыть счет во Freedom Finance – который остается сравнительно безопасным брокером. Открыть/Комментировать

2022-06-09 11:37:49 #Дайджест за 8 июня (чат для инвесторов)

● Фондовые индексы США завершили торги среды снижением, поскольку доходность казначейских облигаций превысила психологически важный уровень в 3%, а цены на нефть подскочили, усилив опасения по поводу инфляции и будущих процентных ставок. Основные индикаторы потеряли в районе 0,7–1,0%. Снижение было широким, но главными аутсайдерами стали циклические сектора.

Фонд первичных размещений
РСИП: 1,167.63 ₽ ($19.96) -2.01%, БСИП: 610.00 ₽ ($10.34) -3.33%, Премия: -47.76%.

#Рекомендация канала
Редко рекомендую что-то лично. Но сейчас особый случай. 
 
Никакой паники, конспирологии и вымогательства денег. Только доказательный подход к инвестициям.
 
И это всё про канал моего коллеги Ярослава Кашеварова. Он торгует на рынке больше 14 лет и к 35 годам заработал на фондовом рынке 12 млн рублей Ярослав точно знает, что делать в кризис. А главное — готов поделиться этим секретом!
 
Пора действовать уже сейчас! 
Подписывайтесь на канал Ярослава: https://t.me/the_alteco Открыть/Комментировать

2022-06-08 11:51:24 #Дайджест за 7 июня (чат для инвесторов)

● В фокусе внимания инвесторов — ситуация в Поднебесной. После ослабления карантинных ограничений в Китае, которые продлились более двух месяцев, экономика страны, по всей видимости, начнет активно восстанавливаться. Свыше 25 млн жителей Гонконга вернутся на рабочие места, однако 650 тыс. человек пока остаются под строгим наблюдением ввиду политики нулевой терпимости к COVID-19. В Citibank заявили об открытии более чем 3 тыс. вакансий в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Китайские власти пока не пересматривали своих ожиданий роста ВВП в текущем году (+5,5%), однако достижение это таргета может быть сопряжено с трудностями.

Еще одной важной темой повестки остается ценовое давление. С начала года основными драйверами инфляции оставались энергоносители (включая газ и уголь), удобрения и логистика. Майский индекс цен удобрений продемонстрировал падение второй месяц подряд, а индикатор логистических цен достиг значений мая 2021 года, что может свидетельствовать о достижении инфляцией пиковых уровней. Важным событием недели станет решение ЕЦБ в отношении ключевой ставки, остававшейся неизменной в последние восемь лет.

● Индикатор Федеральной резервной системы указывает на то, что экономика США может сократиться в объеме второй квартал подряд, что соответствует определению рецессии. В обновлении, опубликованном во вторник, трекер GDPNow Федерального резервного банка Атланты теперь указывает на годовой рост экономики всего на 0,9% во 2 квартале. После падения на 1,5% в первые три месяца года индикатор показывает, что экономике не так много осталось, прежде чем она скатится к состоянию рецессии.

● Американские акции выросли во второй половине дня во вторник и закрылись ростом второй день подряд. Основные индикаторы выросли в пределах 1%. Бумаги технологических и энергетических компаний прибавили больше остальных, в то время как предупреждение Target Corp об избыточных запасах оказало давление на акции ретейлеров на протяжении большей части сессии. 

Акции Apple Inc выросли на 1,8%, несмотря на новость о том, что компания должна изменить разъем на iPhone, продаваемых в Европе, к 2024 г. после того, как страны ЕС приняли единый стандарт зарядки для мобильных телефонов, планшетов и камер. Акции Microsoft Corp прибавили 1,4%. Индекс энергетического сектора S&P 500 подскочил на 3,1% и закрылся на самом высоком уровне с 2014 г.

Фонд первичных размещений
РСИП: 1,191.64 ₽ ($19.79) +0.44%, БСИП: 631.00 ₽ ($10.40) -2.32%, Премия: -47.05%.

В связи с неопределенностью на рынках и наложенными санкциями, вы можете открыть счет во Freedom Finance – который остается сравнительно безопасным брокером. Открыть/Комментировать

2022-06-07 11:52:01 #Дайджест за 6 июня (чат для инвесторов)

● Участники рынка продолжают следить за ужесточением глобальных финансовых условий и с нетерпением ожидают выхода в пятницу отчета по ИПЦ в США за май. Именно на этот релиз будет ориентироваться ФРС, принимая решение о повышении ставок на следующей неделе. Ожидается, что базовый показатель инфляции продолжит снижение, дав основание считать, что пик инфляционного давления в неволатильных компонентах пройден. 9 июня состоится заседание ЕЦБ, на котором будет обсуждаться план повышения ставок в третьем квартале.

Возобновляется обсуждение роли последствий торговой войны в разгоне инфляции в США. Джо Байден рассматривает возможность отмены некоторых тарифов для Китая, введенных бывшим президентом Дональдом Трампом, для борьбы с повышенными темпами роста цен. Эта инициатива должна снизить стоимость некоторых товаров для потребителей в США. При этом последний пакет стимулов в размере $1,9 трлн, принятый Байденом, не рассматривается правительством США как фактор разгона инфляции.

В этом свете внимание инвесторов по-прежнему сосредоточено на дефиците на рынке полупроводников. В настоящий момент Конгресс рассматривает законопроект, принятие которого может помочь нарастить производство чипов в США и усилить конкурентные позиции американских компаний перед китайскими конкурентами в условиях ослабления тарифных ограничений для последних.

● Столкновение между рынками облигаций и акциями продолжилось в понедельник. Рост акций сдерживался падением казначейских облигаций, в результате чего доходности по последним в ряде случаев превысили 3%. При этом индекс широкого рынка S&P 500 поднимался до 1,5% в начале дня, но затем утратил позиции и завершил сессию со скромным ростом на 0,3%. 

Акции выросли в начале сессии после того, как шаги Пекина по ослаблению ограничений, связанных с Covid-19, заставили поверить в то, что это должно снизить давление в цепочке поставок. 

Amazon и другие крупные технологические гиганты тянули рынок вверх, но все же не сумели в полной мере противостоять сохраняющимся опасениями по поводу инфляции и другим негативным факторам.

Фонд первичных размещений
РСИП: 1,186.47 ₽ ($19.46) -4.63%, БСИП: 646.00 ₽ ($10.65) -3.12%, Премия: -45.55%.

В связи с неопределенностью на рынках и наложенными санкциями, вы можете открыть счет во Freedom Finance – который остается сравнительно безопасным брокером. Открыть/Комментировать