Shulenok. Рынки, акции, IPO, ФПР от Freedom Finance, криптовалюты

2022-02-25 08:00:47 #Дайджест за 24 февраля

Фонд первичных размещений (чат, информация)
● РСИП: 2,301.99 ₽ ($27.09) +8.73%, БСИП: 1,814.20 ₽ ($21.00) -3.03%, Премия: -21.19%.

Мировые рынки
● Фондовые индексы США закрылись в четверг в плюсе (S&P500: +1,50%), с ростом технологического сектора, в результате которого Nasdaq Composite вырос более чем на 3%, сменив падение более чем на 3%, наблюдавшееся в начале сессии. Широкие колебания на Уолл-стрит произошли на фоне реакции трейдеров на вторжение России в Украину.
● Падение российских акций стало третьим по величине падением в истории рынка в национальной валюте. 
● Байден озвучил санкции в сторону РФ:
— Россия будет изолирована от мировой финансовой системы и торговли
— США ограничивают возможность России вести бизнес в долларах, евро, фунтах и йене
— Путин хочет восстановить Советский Союз
— Российская атака разворачивается так, как и прогнозировалось
— Новые санкции сократят более половины российского высокотехнологичного импорта
— Американские войска не будут воевать в Украине
— США ответят, если Россия попытается кибератаковать её. 
— Байден заявляет, что данный кофликт - опасный момент для Европы
— США вводят санкции против Сбербанка, ВТБ, Газпромбанка, Открытия, Совкомбанка, Новикомбанка. Открыть/Комментировать

2022-02-24 15:22:09 Я в Харькове. Дети, внуки, друзья в Харькове. С утра безуспешно пытаюсь выйти в эфир – видео интернет не тянет…
Здесь, в Украине, все всё понимают. Не верят, не хотят верить. Не хотят, не могут в здравом уме это принять. Но уже 7 часов прошло, как началось, и приняли.
Я сейчас пишу не для наших.
Я пишу для жителей России.
Вас десятки миллионов. Именно десятки миллионов тех, кто читает мои книги, смотрит мои программы, кому я реально помог за те 40 лет, что лечу детей, учу родителей, отвечаю на тысячи вопросов.
Сейчас тысячи мальчишек, которых вы вырастили здоровенькими, смотрят на мою страну в прицел, нажимают на кнопку «пуск», умирают и будут умирать.
Вы все, кто сейчас, как и мы в ужасе возле экранов, вы все можете хотя бы попытаться это остановить!
Вспомните, как вы читали детям пророческое «Тараканище» - да и какая же мать согласится отдать своего дорогого ребенка!
Не отдавайте своих детей, не забирайте моих. Выходите на улицы, сейчас решается будущее не только моей страны, но и вашей.
Они, эти дети, сейчас здесь, пришли отдавать свои жизни и забирать наши.
… проснулся сегодня в 5 утра от канонады.
Война! Братская любовь. Денацификация. Это синонимы теперь…
Спасибо всем кто написал, позвонил – Узбекистан, Казахстан, Израиль, Нидерланды, США, Великобритания, Киргизия, Канада, Польша, Италия, около 300 писем из России и именно это дает надежду, что вы сможете проснуться.
Пожалуйста, просыпайтесь! Открыть/Комментировать

2022-02-23 09:01:52 #Дайджест за 22 февраля

Фонд первичных размещений (чат, информация)
● РСИП: 2,117.19 ₽ ($26.85) +0.07%, БСИП: 1,870.80 ₽ ($23.78) -2.46%, Премия: -11.64%.

Мировые рынки
● S&P 500 закрылся с понижением на 1%, на самом низком уровне более чем за четыре месяцев. Инвесторы оценивают последствия европейских санкций против России, которая ввела войска в две отделившиеся области Украины. Президент США Байден, назвавший ввод российских войск на территорию Украины "вторжением", заявил, что его администрация планирует наложить санкции на два российских финансовых института, ее суверенный долг и представителей элит страны. Фондовый рынок вернул часть утраченных позиций в ходе этой речи.
● Стратеги Goldman Sachs полагают, что мировые фондовые рынки уже учитывают в котировках значительные геополитические риски, но возможности для дальнейшего увеличения премий за риск во всех секторах в случае открытого военного конфликта сохраняются. Открыть/Комментировать

2022-02-19 09:01:29 #Дайджест за 18 февраля

Фонд первичных размещений (чат, информация)
● РСИП: 2,115.67 ₽ ($27.32) -4.64%, БСИП: 1,918.00 ₽ ($24.82) -2.23%, Премия: -9.34%.

Мировые рынки
● Понедельник (21 февраля) является выходным днём в США в связи с празднованием Дня Рождения первого президента страны – Джорджа Вашингтона.
● Уолл-стрит закрылась в пятницу снижением после эскалации напряженности в Украине и предупреждений США о потенциальном вторжении России, что побудило инвесторов избавляться от рискованных активов в преддверии длинных выходных.
● С одной стороны, можно говорить о влиянии геополитики относительно угрозы европейской безопасности, с другой — более очевидной угрозой для рынка акций остается перспектива роста ставок в США. Впрочем, последний опрос Reuters показал, что аналитики все же склонны пока ориентироваться на минимальный подъем ставки по федеральным фондам в марте, до уровня 0,25–0,5%. Открыть/Комментировать

2022-02-16 09:01:47 #Дайджест за 15 февраля

Фонд первичных размещений (чат, информация)
● РСИП: 2,218.61 ₽ ($29.42) +2.35%, БСИП: 1,961.80 ₽ ($25.87) +2.12%, Премия: -11.58%.

Freedom Finance
● Тимур Турлов провел эфир по итогам отчетности Freedom Holding Corp., а также ответил на вопросы зрителей. Видео. Текст

Мировые рынки
● Одним из существенных для рынков факторов, наряду с ожидаемым изменением курса денежно-кредитной политики ФРС, остается ситуация вокруг Украины.
Как передает CNBC со ссылкой на неназванного американского чиновника, Россия переместила часть дальнобойной артиллерии и ракетных установок на огневые позиции, угрожающие Украине. США считают, что Россия вторгнется на территорию сопредельного государства 16 февраля. Переговоры президента Байдена с Путиным в минувшие выходные завершились безрезультатно. Канцлер Германии Олаф Шольц и президент Украины Владимир Зеленский оценивают вероятность вступления Украины в НАТО в обозримом будущем как низкую. На 16 февраля запланированы переговоры немецкого канцлера с главой России.
● В то же время – министерство обороны России сообщило, что подразделения Западного и Южного военных округов начинают возвращение с учений в пункты базирования. Речь идет о 10 тыс. из 130 тыс. человек, расположенных на границе с Украиной. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил о готовности РФ продолжать диалог с Западом. Открыть/Комментировать

2022-02-15 09:01:53 #Дайджест за 14 февраля

Фонд первичных размещений (чат, информация)
● РСИП: 2,167.77 ₽ ($28.34) -1.09%, БСИП: 1,921.00 ₽ ($24.42) +3.28%, Премия: -11.38%.

Мировые рынки
● В центре внимания участников рынка остается политика ФРС. Регулятор критикуют за запоздалую реакцию на угрозу инфляции. Экономисты предупреждают, что слишком резкое повышение ставок усилит риск рецессии в связи с повышением стоимости кредитования на фоне ослабления фискального стимулирования и роста цен на энергоносители, что может снизить спрос. Также, по мнению ряда экспертов, рынок не в полной мере учитывает потенциальный эффект QT. Открыть/Комментировать

2022-02-12 09:01:40 #Дайджест за 11 февраля

Фонд первичных размещений (чат, информация)
● РСИП: 2,191.58 ₽ ($28.54) -2.48%, БСИП: 1,860.00 ₽ ($24.76) -4.63%, Премия: -15.13%.

Мировые рынки
● Данные о динамике потребительской инфляции в США за январь разочаровали инвесторов. Общий индекс потребительских цен вырос на 0,6% м/м при консенсусе 0,4% м/м, а в годовом исчислении показатель повысился на 7,5% при прогнозе 7,3%. Базовый индекс потребительских цен (без учета динамики стоимости продуктов питания и энергии) поднялся на 0,6% м/м, на 0,1% превысив общерыночные ожидания, его рост достиг 6,0% в сопоставлении год к году при консенсусе 5,9%. Вопреки расчетам, потребительские цены не удержала от продолжения повышения и очередная волна пандемии.
● Данные об инфляции вынуждают инвесторов пересмотреть свои ожидания в отношении цикла ужесточения монетарной политики ФРС. Фьючерсы на процентные ставки оценивают вероятность повышения ставки на 50 б.п. в марте на уровне 70-80%. Аналитики Goldman Sachs обновили прогноз, заложив в него семь повышений ставки на 25 базисных пунктов, хотя еще в конце января рассчитывали, что регулятор ограничится пятью повышениями. Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард высказался за повышение ставки на 100 базисных пунктов до 1 июля, он также считает целесообразным начать цикл количественного ужесточения уже во втором квартале. Тем не менее, по мнению Bloomberg, ФРС воздержится от слишком резкой смены курса денежно-кредитной политики, так как это привело бы к усилению опасений на фондовом рынке и не лучшим образом отразилось на общем состоянии экономики. Открыть/Комментировать

2022-02-10 09:01:48 #Дайджест за 9 февраля

Фонд первичных размещений (чат, информация)
● РСИП: 2,247.21 ₽ ($30.01) +3.33%, БСИП: 1,950.20 ₽ ($25.82) +5.42%, Премия: -13.22%.

Мировые рынки
● Председатель ФРБ Атланты Рафаэль Бостик сообщил об ожиданиях по увеличению ключевой ставки ФРС три раза в 2022 г. Существует вероятность четырех этапов. Ближайшее заседание регулятора пройдет 15-16 марта. С вероятностью 71% ставка будет увеличена на 0,25 п.п., с вероятностью 29% — на 0,5 п.п.
● Небольшое ослабление напряженности на Украине и конструктивные комментарии по ядерным переговорам между США и Ираном оказали давление на нефтяные котировки и, возможно, помогли ослабить некоторые инфляционные опасения, что обусловило снижение акций нефтяных компаний. Сезон отчетностей сопровождается частыми упоминаниями эмитентов о сохранении устойчивого спроса на производимые ими продукты со стороны потребителей, но также отмечается сохранение давления в цепочках поставок и рост расходов из-за высоких цен на сырье. Открыть/Комментировать

2022-02-09 09:01:46 #Дайджест за 8 февраля

Фонд первичных размещений (чат, информация)
● РСИП: 2,174.80 ₽ ($28.96) +2.15%, БСИП: 1,850.00 ₽ ($24.80) -0.01%, Премия: -14.93%.

Мировые рынки
● Согласно последней сводке FactSet, квартальную отчетность представили 56% компаний из состава S&P 500. Средний рост прибыли этих эмитентов составил 29,2% по сравнению с 21,7% в начале сезона отчетов. Консенсус прибыли на акцию превысили около 76% отчитавшихся компаний, что пока ниже среднего показателя за пять лет и последние четыре квартала (84%)
● Прибыль отчитавшихся компаний на 8,2% превысила консенсус ожиданий. По итогам предыдущего сезона отчетов этот показатель составлял 15,7%. Отметим, что до того, как свои результаты опубликовал Amazon прибыль превосходила среднерыночные прогнозы менее чем на 5%.
● В комментариях к публикации отчетов многие компании указывали на инфляционное давление, которое негативно повлияло на их рентабельность. В Bank of America отметили, что его трехмесячный прогнозный коэффициент в феврале опустился до 0,37x, сопоставимых с показателем первого квартала 2020-го, когда многие компании ухудшили прогнозы с учетом фактора пандемии. Корпоративные настроения находятся на минимуме за последние пять лет.
● Самый важный релиз недели и второй по значимости релиз месяца — данные по инфляции потребителей за январь, которые будут представлены в четверг. Консенсус-прогноз экономистов предполагает увеличение CPI на 7,3% в годовом исчислении, а базового показателя на 5,9%. Открыть/Комментировать

2022-02-05 09:01:55 #Дайджест за 4 февраля

Фонд первичных размещений (чат, информация)
● РСИП: 2,128.96 ₽ ($28.11) +0.33%, БСИП: 1,850.20 ₽ ($24.33) +0.01%, Премия: -13.09%.

Мировые рынки
● Безработица в США в январе неожиданно выросла до 4% с уровня декабря в 3,9%, число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 467 тысяч при прогнозе роста на 150 тысяч. Такие данные служат для инвесторов еще одним доказательством, что ФРС США повысит свою ставку уже на мартовском заседании. По итогам февральского заседания регулятор отметил, что в условиях высокой инфляции и сильного рынка труда наступает подходящее время для повышения ставки.
● Результаты текущего сезона отчетности выглядят менее впечатляющими по сравнению с предыдущими кварталами, хотя большинство эмитентов из списка S&P 500 по-прежнему превосходят ожидания аналитиков по прибыли. Компании подчеркивают высокий спрос на свои товары и услуги, однако во многих отчетах отмечаются риски, связанные с продолжением логистических проблем и удорожанием сырья как минимум в течение ближайших нескольких месяцев, и даются слабые прогнозы на 2022 год, что остужает энтузиазм инвесторов. Открыть/Комментировать