Альфа-Инвестиции

2024-04-05 12:10:16 Начинаем сбор заявок на участие в IPO микрофинансовой компании Займер

Подать заявку можно нашем приложении для инвесторов и Альфа-Инвестициях Онлайн до 12:00 мск 11 апреля.

Минимальная сумма вложений — 2700 руб., а диапазон цены одной акции при размещении — от 235 до 270 руб.

Неквалифицированным инвесторам для участия в IPO нужно будет пройти тест. Акции будут включены в третий котировальный список Мосбиржи, а торги стартуют 12 апреля.

Единственный акционер предложит инвестором бумаги примерно на 3 млрд руб. На 70% от объёма есть спрос от институциональных инвесторов, говорят в компании.

Займер — лидер рынка микрофинансирования с амбициями роста и перспективами дивидендов. Подробнее о бизнесе компании можно почитать здесь.

@alfa_investments Открыть/Комментировать

2024-04-05 10:48:40 Сегодня не просто торговый план, а целый Европлан от аналитиков сервиса Идеи наших гуру

По их мнению, акции лизинговой компании могут подорожать в ближайшие несколько недель. Вот почему

Рынок автолизинга в России последние пять лет прибавляет по 33% в год, и у него остаётся большой потенциал. Европлан — первый представитель этой отрасли на Мосбирже, его акции начали торговаться на прошлой неделе. Вместе с ним инвесторы смогут неплохо заработать на растущем рынке.

Европлан собирается регулярно платить дивиденды и может позволить себе выплаты с доходностью больше 10% на горизонте двух лет. Ожидания дивидендов — важный фактор для роста котировок.

Компания пришла на биржу с хорошими результатами 2023 года: чистая прибыль по международным стандартам = 14,8 млрд руб., +24,4%. Сильные показатели привлекают инвесторов.

Не караулить подходящую цену для покупки поможет лимитная заявка

Как пользоваться идеями

#чтокупить

@alfa_investments Открыть/Комментировать

2024-04-05 10:18:20 Российский рынок акций с утра корректируется: индекс Мосбиржи теряет 0,38% на 10:10 мск. Падают акции Полюса (–1,14%), Алросы (–0,72%) и Юнипро (–0,63%). В плюсе бумаги Globaltrans (+1,02%), МТС (+0,82%), Аэрофлот (+0,72%). 

Акции микрофинансовой компании Займер начнут торговаться на Мосбирже 12 апреля. Сегодня Займер объявил ценовой диапазон размещения — 235–270 руб. за акцию.

Наш индекс риска — 4 балла из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших накануне событий

Индекс Мосбиржи снова подтолкнуло наверх ралли на сырьевых рынках. Благодаря подорожанию алюминия акции Русала прибавили 3,5% на высоких оборотах. За последние сессии бумаги Русала выросли на 15% и могут начать снижаться: сегодня утром металл уже дешевеет. 

Цена нефти превысила $90 за баррель: всё ещё влияет геополитическая напряжённость, а статистика по запасам нефти в США показывает большой спрос на сырьё. При этом рубль почти не укрепляется. Это выгодное сочетание для нефтяников, наши фавориты — Лукойл и Роснефть.

На рынке облигаций ситуация пока невесёлая. Индекс ОФЗ вчера упал на 0,4% и обновил минимумы за два года. Главный фактор — ожидания, что высокая ключевая ставка с нами надолго. Инвесторы долгового рынка ждут намёков на её снижение.

В США прошли распродажи акций после комментариев представителя ФРС, что ставку могут не снизить в этом году. Сегодня многое на рынке будет зависеть от очередной порции статистики по рынку труда.

Больше информации от наших аналитиков

Как мы считаем индекс риска

@alfa_investments Открыть/Комментировать

2024-04-04 17:36:20 В марте в топ-10 любимчиков частных инвесторов на Мосбирже произошли изменения: Лукойл обогнал Газпром и вышел на второе место

Надо признать, что обе эти акции теряли популярность, но потери Газпрома по доле в народном портфеле оказались больше. Причина — перспективы Газпрома остаются туманными после потери европейского рынка А Лукойл перестроился на новые направления и платит дивиденды — правда, не всегда такие, как хотелось бы инвесторам

Зато настоящим чемпионом марта по росту стал Яндекс, хотя он и остался на четвёртом месте в топ-10. Именно в эти бумаги инвесторы перекладывали деньги из других акций, и доля ИТ-гиганта в народном портфеле выросла больше всех — с 7,9 до 9,1%.

И это неудивительно, ведь март был богат на новости о долгожданной реструктуризации бизнеса Акционеры нидерландской Yandex N.V. одобрили сделку, а менеджмент отчитался, что её первый этап будет закончен до 30 апреля. Бумаги российского МКПАО Яндекс будут допущены к торгам на Мосбирже уже 15 мая

В итоге большой интерес инвесторов к Яндексу и ИТ-сектору подтолкнул вверх весь рынок: индекс Мосбиржи в марте прибавил 2,23% против 1,33% в феврале

Немного поднялась в рейтинге Северсталь, которая поменялась местами с Магнитом Инвесторы ждут от металлурга дивидендов: совет директоров уже рекомендовал 191,51 руб. на акцию за 2023 год с дедлайном для покупки 17 июня. Но к этому времени сумма может вырасти, если к ним добавятся выплаты итогам I квартала (так уже было в 2020 и 2021 годах)

Остальные участники народного портфеля остались на своих местах. В том числе самая популярная акция — это по-прежнему Сбербанк

#народныйпортфель 

@alfa_investments Открыть/Комментировать

2024-04-04 14:01:28 Рынок недвижимости переживает не лучшие времена. Но долгосрочные инвесторы могут заработать на акциях застройщиков, считают аналитики Альфа-Банка. Главное — правильно выбрать бумаги

Что с рынком

В этом году спрос на жильё будет под давлением Ставки по ипотеке высокие, а условия по льготным кредитам ужесточаются. Но часть людей могут поторопиться с покупкой квартиры, опасаясь сворачивания льготной ипотеки этим летом. Плюс застройщики уже развивают другие способы продаж — например, рассрочку

Другая часть россиян отложит покупку и продолжит копить на первый взнос по ипотеке — этому помогают выгодные ставки по вкладам Когда сроки таких депозитов закончатся, спрос на жильё снова активизируется. Скорее всего, уже в 2025 году

Что купить из акций застройщиков

Самолёт и ПИК

Лидер по строящемуся жилью — Самолёт. В течение года акции могут подорожать до 5100 руб. (+38% к текущим ценам), считают наши эксперты. Компания сможет сохранить быстрый рост выручки: она лидер в столичных регионах, выходит в новые города, запускает проекты бизнес-класса и развивает строительство домов.

ПИК уступает Самолёту первенство, но сохраняет хорошую динамику продаж. Основной бизнес — жильё эконом-класса, а ещё компания активно участвует в программах реновации и развивает сегмент дорогого жилья. Прогноз Альфа-Банка: акции ПИКа могут подорожать в течение года на 38,7%, до 1200 руб. 

С другими застройщиками дела посложнее. 

У Эталона тоже интересная стратегия развития, и в течение года бумаги могут прибавить 29%, до 120 руб. Но есть риск просадки котировок после перерегистрации в Россию, поэтому с расписками Эталона сейчас лучше быть осторожнее.

А у ЛСР в последнее время бумаги сильно выросли и есть трудности с бизнесом, поэтому аналитики ждут, что акции могут подешеветь до 900 руб. (–10%) после выплаты дивидендов. Они дадут около 10% доходности (17 апреля выплаты должны утвердить акционеры, а дедлайн для покупки под дивиденды – 30 апреля).

@alfa_investments Открыть/Комментировать

2024-04-04 10:20:46 Четверг начинается нейтрально: –0,05% по индексу Мосбиржи на 10:12 мск. Снижаются бумаги Globaltrans (–0,96%), Ozon (–0,79%) и Северстали (–0,75%). В плюсе HeadHunter (+1,23%), Аэрофлот (+1,02%) и Новатэк (+0,45%).

Сегодня инвесторы ждут отчёта АФК «Системы» по международным стандартам за 2023 год.

Наш индекс риска — 3 балла из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших накануне событий

Индекс Мосбиржи растёт уже полторы недели подряд. Вчера его тянули наверх акции Сбербанка (+2,11%). Они обновили исторический максимум, когда премьер-министр Михаил Мишустин прокомментировал распределение прибыли госбанков через дивиденды. Вероятно, инвесторы увидели в этом намёк на возможное увеличение выплат.

В лидерах роста были акции Ленты: они подскочили на 16,5% без особых новостей. Акции давно растут после сильного отчёта за IV квартал, но могут скоро просесть. 

В целом рынок уже выглядит перегретым, считают аналитики Альфа-Инвестиций. Его толкает вверх рост мировых цен на сырьё, но сдерживает высокая ключевая ставка. По мнению наших экспертов, есть всё больше рисков, что скоро рост рынка может приостановиться. 

Инфляция в России с 26 марта по 1 апреля почти не изменилась с предыдущей недели и составила 0,1%. Это значит, что в первом полугодии снижения ставки ждать не стоит, считают наши аналитики. 

Рынок акций США почти не сдвинулся с места. Глава ФРС Джером Пауэлл вновь сказал, что нужно ждать более явных признаков замедления инфляции, прежде чем снижать ставку. 

Больше информации от наших аналитиков

Как мы считаем индекс риска

@alfa_investments Открыть/Комментировать

2024-04-03 18:01:19 Российский рынок растёт, и хочется что-то добавить в портфель… Мы к вам с обзором MD Medical Group (владеет частными клиниками Мать и дитя)

По мнению аналитиков Альфа-Банка, на горизонте года бумаги компании подорожают на 21% — до 1272 руб. Вот почему

Компания давно закрепилась в лидерах российского рынка медицинских услуг. В Москве, Подмосковье и ещё 25 регионах работает 11 госпиталей и 44 клиники. Специализация — женское и детское здоровье

MD Medical Group охотно делится результатами и планами — инвесторы такое любят. Её котировки растут на 11–13% в год, ведь отлично прибавляет сам бизнес. В 2023 году выручка увеличилась на 10%, до 27,6 млрд руб., EBITDA — на 16%, до 9,2 млрд руб. Рентабельность по EBITDA за второе полугодие превысила ожидания аналитиков, составив 34,8%, — это подтверждение высокой эффективности бизнеса.

У компании много планов в 2024–2025 годах. Например, потратить 2,8 млрд руб. на проект Лапино-3, 6 млрд руб. — на госпиталь Домодедово и ещё 1,1 млрд руб. — на открытие новых клиник. Всё это хорошо вписывается в динамику рынка частной медицины в России. По оценке наших экспертов, до 2026 года он будет прибавлять 8–10% в год.

MD Medical Group неутомимо платила дивиденды и обещает вернуть их после перерегистрации бизнеса во II квартале 2024 года. На выплаты акционерам за 2023 год и предыдущие периоды она может потратить до 75% накопленной чистой прибыли, что соответствует доходности 14% (прогноз аналитиков Альфа-Банка)

Пока расписки MD Medical Group торгуются слишком дёшево — их цена примерно на 70% ниже аналогов на развивающихся рынках. И это повод заработать!

@alfa_investments Открыть/Комментировать

2024-04-03 15:02:57 Сегодня последний день для сделок с расписками Х5 Group на Мосбирже перед паузой торгах. Это возможность купить бумаги крупнейшего в России ретейлера со скидкой, считают аналитики А-Клуба

Сначала напомним историю: бумаги Х5 Group дорожали предыдущую неделю, а в понедельник рухнули на 8,36% — инвесторы стали избавляться от них, узнав о предстоящей приостановке торгов Перерыв будет из-за иска Минпромторга о принудительной перерегистрации компании в Россию

Реакция инвесторов объяснима — многие не хотят (или не могут) держать в портфеле бумагу, которую нельзя будет продать ещё неизвестно сколько времени. Но стратегически было бы логично купить расписки на просадке, считают эксперты А-Клуба. Вот почему

Х5 Group — один из лучших ретейлеров в России по рентабельности, а бумаги на 17% дешевле ближайшего конкурента Магнита по мультипликаторам. После «переезда» компания сможет регулярно платить дивиденды с двузначной доходностью. 

Поэтому после перерыва бумаги, скорее всего, будут расти. Так произошло с акциями ТКС Холдинга: они подорожали в первые два дня торгов после «переезда». У акций ВК был не такой удачный старт, но для Х5 Group эта история не повторится, считают аналитики. 

Сколько продлится пауза?

Суд пройдёт 23 апреля Скорее всего, в этот день будет решение о перерегистрации, а его исполнение займёт ещё время. Оптимистичный прогноз аналитиков А-Клуба — перерыв в торгах продлится месяц. А пессимистичный — вдвое больше. Кстати, сегодня бумаги уже дорожают примерно на 1%. 

Обещаем держать вас в курсе новостей

@alfa_investments Открыть/Комментировать

2024-04-03 10:17:20 Российский рынок продолжает расти: +0,37% по индексу Мосбиржи на 10:10 мск. В лидерах акции Полюса (+2,85%), HeadHunter (+1,54%), Русагро (+1,07%). Дешевеют акции Globaltrans (–1,65%) после вчерашнего скачка, Новатэка (–1,06%) и АФК «Системы» (–0,87%).

Сегодня последний день, когда на Мосбирже можно купить или продать расписки X5 Group. Потом торги будут приостановлены на время суда о принудительной перерегистрации компании в Россию. Когда они возобновятся, пока не известно. 

Как и всегда по средам, инвесторы ждут данных Росстата по недельной инфляции. Публикация в 19:00 мск.

А Минфин объявит, сколько нефтегазовых доходов бюджет получил в марте и какой план на апрель. От этого зависят объёмы продажи валюты по бюджетному правилу, а значит, и курс рубля. 

Наш индекс риска — 3 балла из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших накануне событий

Индекс Мосбиржи в плюсе седьмую сессию подряд. Рынок вытянули наверх акции Газпрома (+3,8%). Возможно, дело в крупной покупке акций, которая спровоцировала закрытие коротких позиций. Ещё инвесторы могли перекладывать деньги в акции Газпрома из бумаг Новатэка (–2,5%) на фоне приостановки производства на Арктик СПГ-2.

Бумаги Globaltrans внезапно подскочили на 10,06%, несмотря на снижение темпов железнодорожных погрузок. Вряд ли такой рост продлится дальше, считают аналитики Альфа-Инвестиций. Акции Мосбиржи прибавили 2,2%. В марте на площадке выросли обороты торгов, а биржа зарабатывает на этом комиссии.

Баррель Brent впервые с октября подорожал почти до $89. Инвесторы опасаются угроз поставкам из-за геополитической напряжённости. Дорогая нефть выгодна российским нефтяникам, наши фавориты — Лукойл и Роснефть.

В США рынок акций ушёл в минус вслед за бумагами Tesla (–4,9%): компания снизила квартальные поставки. Ещё инвесторов разочаровали данные по рынку труда: число открытых вакансий в феврале недотянуло до ожиданий аналитиков.

Больше информации от наших аналитиков

Как мы считаем индекс риска

@alfa_investments Открыть/Комментировать

2024-04-02 18:59:15 Как заработать на акциях алкогольной компании Novabev Group

У аналитиков сервиса Идеи наших гуру есть подходящий торговый план. Вот почему он может сработать

Импорт вина из Европы упал почти на 40% с августа 2023-го по январь 2024 года — до минимума за последние пять лет. Всё из-за повышения таможенных пошлин. Novabev Group сможет извлечь из этого выгоду: занять часть рынка и улучшить финансовые показатели.

Компания регулярно платит дивиденды. Финальную выплату за 2023 год с доходностью около 4% акционеры будут утверждать в конце апреля. Инвесторы такое любят и будут активнее покупать акции.

У Novabev Group хорошие итоги 2023 года: выручка = 116,9 млрд руб., +20%. А маржа EBITDA остаётся выше исторических уровней. Крепкие показатели поддерживают стоимость акций.

Не караулить подходящую цену для покупки поможет лимитная заявка

Как пользоваться идеями

#чтокупить

@alfa_investments Открыть/Комментировать