Альфа-Инвестиции

2024-04-18 10:18:36 Индекс Мосбиржи с утра стоит на месте: +0,01% на 10:10 мск. Инвесторы продолжают покупать акции Северстали (+0,89%), ещё в плюсе Русал (+0,92%) и Ozon (+0,88%). Дешевеют акции Татнефти (–0,86%) и МТС (–0,27%).

Сегодня последний день подачи заявок на SPO Группы Астра. Вечером компания ещё раз уточнила цену размещения — 555 руб. за акцию. Это на 4,5% ниже цены вчерашнего закрытия. Заявки ниже этой суммы будут отклонены. Всего компания разместит 10% дополнительных акций.

Ещё сегодня дедлайн для покупки под дивиденды бумаг Группы Позитив — 47,3 руб. на акцию (1,6%). В мае компания заплатит ещё 51,89 руб. (1,8%).

ММК опубликует операционные результаты за I квартал 2024 года.

Наш индекс риска — 4 балла из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших накануне событий

Индекс Мосбиржи снова немного просел, в основном из-за голубых фишек: Роснефть (–0,81%), Новатэк (–0,7%), Сбербанк (–0,55%). Нефтяники чувствовали себя хуже рынка из-за подешевевшей нефти. 

Начали снижаться акции золотодобытчиков: наших фаворитов Южуралзолота (–2,5%) и Полюса (–2,3%), а ещё Селигдара (–5,1%). Цены на драгметаллы при этом оставались стабильными, так что просадка — ненадолго, считают аналитики Альфа-Инвестиций. Да и в целом российский рынок, по их мнению, вряд ли будет в ближайшее время сильно дешеветь. 

А акции Северстали подросли (+1,6%): совет директоров компании 23 апреля может обсудить дивиденды за I квартал. За весь 2023 год уже рекомендованы дивиденды 191,51 руб. на акцию (10,5%). По практике предыдущих лет, эти выплаты могут объединить.  

В США рынок продолжил снижаться после заявлений главы ФРС Джерома Пауэлла об отсутствии прогресса в замедлении инфляции. Сегодня инвесторы ждут данных по заявкам на пособия по безработице.

Больше информации от наших аналитиков

Как мы считаем индекс риска

@alfa_investments Открыть/Комментировать

2024-04-17 16:06:59 Акции производителей ПО — must have в портфелях инвесторов, считают аналитики А-Клуба

Вот аргументы

Внедрение отечественного ПО обсуждается на уровне правительства. Скорее всего, разработчики будут обеспечены заказами на несколько лет вперёд.

По данным Strategy Partners, спрос на российские операционные системы растёт. Уже 10% его приходится на компании, которые не обязаны переходить на импортозамещение по закону.

Помимо корпоративного сектора спрос на российское ПО поддержат госсектор и бюджетные организации, которым тоже нужен софт для работы.

Но ведь по мультипликаторам разработчики стоят дорого

Да, они дороже более привычных компаний, например, из нефтегазового сектора. Но такая переоценка оправдана, уверены аналитики А-Клуба. Всё потому, что бизнес производителей ПО растёт очень быстро и у него высокая рентабельность

К каким акциям присмотреться?

На Мосбирже торгуются бумаги только трёх разработчиков

Группа Позитив лидирует на российском рынке киберзащиты. Её акции с утра обновили исторический максимум, в моменте достигнув 3000 руб.

Диасофт производит специализированное ПО для банков. С IPO в феврале котировки компании прибавили 42% к цене размещения.

Группа Астра занимает 76% российского рынка операционных систем по итогам 2023 года и сейчас проводит вторичное размещение акций. Спрос на бумаги оказался высоким: книга заявок уже покрыта.

@alfa_investments Открыть/Комментировать

2024-04-17 13:33:04 Готовимся к IPO МТС Банка заранее

Уже сегодня вечером в прямом эфире поговорим с менеджментом банка о предстоящем размещении акций на Мосбирже. 

Когда? Сегодня, 17 апреля, в 18:30 мск

Где? Прямо здесь, в телеграм-канале Альфа-Инвестиций. Просто подключайтесь к трансляции. 

О чём?

Обсудим:

почему быть «дочкой» МТС — это хорошо;

чем МТС Банк отличается от более крупных публичных конкурентов;

какие дивиденды банк собирается платить акционерам;

зачем ему нужно IPO и почему именно сейчас.

У нас в гостях:

Сергей Ульев, вице-президент, руководитель блока Daily Banking МТС Банка,

Светлана Винокурова, вице-президент, глава блока розничных рисков.

Ведущая эфира — старший инвестиционный аналитик Альфа-Инвестиций Мария Потапова. 

До встречи вечером!

@alfa_investments Открыть/Комментировать

2024-04-17 10:24:21 Российский рынок акций начал день с роста: индекс Мосбиржи на 10:20 мск +0,22%. Больше всех прибавляют котировки HeadHunter (+2,59%), обыкновенных (+1,13%) и привилегированных (+1,06%) акций Татнефти и Яндекса (+0,9%). Снижаются бумаги Юнипро (−0,89%), Полюса (−0,41%) и Русала (−0,4%).

Котировки Группы Астра теряют 1,45% после объявления минимальной цены SPO — 550 руб. за акцию.

Сегодня акционеры ЛСР должны утвердить дивиденды — 100 руб. на бумагу (доходность — 9%). А Росстат в 19:00 мск опубликует недельную инфляцию.

Наш индекс риска — 4 балла из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших накануне событий

Индекс Мосбиржи немного скорректировался после четырёх сессий роста. Продолжили снижаться котировки Русала (−3,42%), Норникеля (−2,09%), Эн+ Груп (−1,92%) из-за запрета США на импорт российских никеля, алюминия и меди.

Алроса объявила дивиденды — 2,02 руб. на акцию (доходность — 2,7% к текущим ценам). Кажется, инвесторы ждали более высоких выплат: котировки компании потеряли 0,5%.

Нефтяников поддержали слабый рубль и дорогая нефть: котировки Сургутнефтгеза прибавили 0,61%, а Роснефти просели на 0,11%, но были лучше рынка.

Рубль ослаб до 94,4 руб. за доллар на фоне сокращения ежедневных продаж валюты с 7,1 млрд руб. до 0,6 млрд в рамках бюджетного правила. По мнению аналитиков Альфа-Инвестиций, ослабление рубля не ускорится.

Рынок акций в США продолжил просадку. Глава ФРС Джером Пауэлл считает, что инфляция снижается слишком медленно и ставка может дольше оставаться высокой.

Больше информации от наших аналитиков

Как мы считаем индекс риска

@alfa_investments Открыть/Комментировать

2024-04-17 10:07:52 Группа Астра объявила новые ориентиры по цене SPO

Стоимость одной акции при вторичном размещении будет не меньше 550 руб., и не больше цены закрытия 18 апреля — завтра заканчивается сбор заявок на SPO. На 10:06 мск одна акция на бирже стоит 599 руб. 

Итоговые цены ИТ-компания объявит 19 апреля

Астра — крупнейший российский разработчик инфраструктурного ПО. На SPO она планирует разместить 5-10% дополнительных акций. Их инвесторам предложит основной акционер, так что доля текущих инвесторов не уменьшится

Вчера вечером менеджмент группы Астра рассказал в прямом эфире Альфа-Инвестиций:

в чём выгода инвесторов участвовать в SPO;
зачем оно нужно компании; 
какие у неё планы по бизнесу. 

Делимся с вами записью эфира и полезной презентацией об Астре

И напоминаем, что заявки на участие в размещении принимаем до 17:00 мск 18 апреля нашем приложении для инвесторов и Альфа-Инвестициях Онлайн. 

@alfa_investments Открыть/Комментировать

2024-04-16 19:43:06 Совкомфлот: больше нефти и дивидендов

У аналитиков сервиса Идеи наших гуру новый торговый план. По их мнению, в ближайшие несколько недель можно заработать на акциях Совкомфлота. Вот почему

Объём морского экспорта нефти из России к середине апреля вырос до 3,95 млн баррелей в сутки и близок к историческому максимуму. Совкомфлот в выигрыше от роста экспорта, ведь он перевозит сырьё.

В отличие от конкурентов, Совкомфлот транспортирует нефть через Красное море, обеспечив безопасность судов. Это сокращает затраты на логистику и помогает перевозчику зарабатывать больше.

Совкомфлот планирует направлять на дивиденды до 50% прибыли. Если так и будет, суммарные выплаты по итогам 2023 года могут составить до 17,6 руб. на акцию (доходность — 13% к текущим ценам). Это поддержит интерес инвесторов к бумагам.

Не караулить подходящую цену для покупки поможет лимитная заявка

Как пользоваться идеями

#чтокупить

@alfa_investments Открыть/Комментировать

2024-04-16 16:04:34 Главный тренд года на Мосбирже — конечно, бум IPO. У вас ещё глаза не разбегаются?

Мосбиржа решила отслеживать, как ведут себя акции новичков после размещения, и с 19 апреля начнёт рассчитывать и публиковать индекс IPO

Что за индекс?

В него войдут акции, допущенные к торгам после IPO или первичного листинга. Они будут включаться в индекс на четвёртый день торгов и находиться там два года. 

Для включения в индекс нужно, чтобы у компаний в свободном обращении было не менее 5% акций, а капитализация — не меньше 10 млрд руб. 

Вес одной компании в индексе — до 9%, в зависимости от капитализации торгуемых бумаг. Сейчас в списке 15 эмитентов: Совкомбанк, Европлан, Южуралзолото, Евротранс, Астра, Делимобиль, Диасофт, Whoosh, Henderson, Софтлайн, CarMoney, алкогольная группа Кристалл, Генетико, Мосгорломбард, Займер. 

Зачем индекс инвестору?

Он поможет оценить среднюю доходность первичных размещений и прикинуть, насколько это удачная затея — участвовать в IPO Ещё бенчмарк может стать основой для биржевых фондов — тогда можно будет купить все новые акции сразу пачкой!

Две цифры напоследок

Аналитики Альфа-Инвестиций посчитали, сколько прибавили акции после самых популярных IPO — Группы Астра, Диасофта, Европлана, Совкомбанка и Южуралзолота. С 13 октября 2023 по 4 апреля 2024 года доходность такого портфеля составила бы 59,9% против 6,1% по индексу Мосбиржи. 

А по данным Мосбиржи,1,6% в портфелях частных инвесторов занимают акции компаний, которые недавно провели первичные размещения. 

@alfa_investments Открыть/Комментировать

2024-04-16 12:39:31 Группа Астра: прямой эфир перед SPO уже сегодня вечером!

ИТ-компания дополнительно разместит 5–10% акций на Мосбирже по цене до 620 руб. за акцию. Заявки на участие принимаем в нашем приложении для инвесторов и Альфа-Инвестициях Онлайн до 17:00 мск 18 апреля

Зачем нужно SPO Группе Астра и в чём выгода сделки для инвесторов — спросим у представителей компании сегодня в 18:30 в прямом эфире в нашем канале

У нас в гостях:

Илья Сивцев — генеральный директор;
Елена Бородкина — финансовый директор;
Владислав Аншаков — IR-директор.

Ведущая эфира — старший инвестиционный аналитик Альфа-Инвестиций Мария Потапова.

Ваши вопросы можно оставить здесь Самые интересные постараемся задать!

@alfa_investments Открыть/Комментировать

2024-04-16 10:16:19 Торги открылись нейтрально: на 10:10 мск индекс Мосбиржи снижается на 0,08%. В отстающих бумаги Русала (−1,23%): у компании могут быть проблемы с экспортом из-за ограничений США на импорт металлов. А ещё — Полюса (−0,92%) и ПИКа (−0,66%). Растут котировки HeadHunter (+2,78%), Юнипро (+1,54%) и Ozon (+0,82%).

Выручка НЛМК за 2023 год прибавила 3,6% — до 933,4 млрд руб., а чистая прибыль +25,8% — до 209,3 млрд руб. Сегодня операционные результаты за I квартал 2024 года опубликует X5 Group.

Наш индекс риска — 3 балла из 10. Так аналитики Альфа-Инвестиций оценивают влияние произошедших накануне событий

Индекс Мосбиржи снова обновил годовой максимум. Росли акции нефтяников: Сургутнефтегаза (+4,2%), Татнефти (+3,02%) Роснефти (+2,36%), Лукойла (+1,03%). Всё потому, что им выгоден слабый рубль и дорогая нефть.

После запрета США на импорт российских никеля, алюминия и меди снижались котировки Норникеля (−1,5%), Русала (−1,3%) и Эн+ Груп (−3,8%). Компании больше не могут продавать металл на Лондонской бирже, и это усложнит экспорт.

Группа Астра (−1,5%) объявила о вторичном размещении акций по цене не выше 620 руб. за бумагу. Доля нынешних инвесторов из-за допэмиссии не уменьшится. Просадка котировок характерна для большинства SPO и, вероятно, будет непродолжительной, считают аналитики Альфа-Инвестиций.

Рынок акций в США снизился, особенно в ИТ-секторе. Розничные продажи в марте оказались выше прогнозов, а доходности 10-летних гособлигаций растут. А значит, ФРС может отложить снижение ставки. Сегодня на рынок могут повлиять корпоративные отчёты.

Больше информации от наших аналитиков

Как мы считаем индекс риска

@alfa_investments Открыть/Комментировать

2024-04-15 18:20:30 Внимание: меняем срок приёма заявок на продажу заблокированных иностранных бумаг. Новый дедлайн — 10:00 мск 6 мая

Подать заявку можно в личном кабинете Альфа-Инвестиций или в нашем приложении для инвесторов (раздел Ещё → Управление счетами → Выкуп иностранных ценных бумаг). Будьте внимательны: изменить или отозвать заявку нельзя.

Выставить на продажу можно активы на сумму до 100 тыс. руб. Начальная цена бумаги — её стоимость при закрытии торгов на иностранной бирже 22 марта. Прикинуть стоимость бумаг можно в калькуляторе, который откроется при оформлении заявки. А вот список выкупаемых активов.

Как будет проходить обмен: инвесторы подают заявку на продажу бумаг → нерезиденты — на выкуп активов → проводятся расчёты по сделкам → инвесторы получают деньги. Все этапы должны завершиться к 1 сентября.

Спрос со стороны нерезидентов — десятки миллиардов рублей, сообщает организатор обмена Инвестпалата. Брокер общается с иностранными фондами и банками, чьи деньги лежат на счетах типа «С». Именно на эти средства нерезиденты смогут выкупить у российских инвесторов заблокированные в НРД зарубежные ценные бумаги.

@alfa_investments Открыть/Комментировать