IPO PRO

2022-02-19 11:55:26 Улетел на горнолыжный курорт.
Покатаюсь недельку.
В эфире, возможно, буду немного реже. Но работать продолжим. Открыть/Комментировать

2022-02-18 12:05:12 ​​ Акции бразильского необанка Nu Holdings (Nu) выросли за вчерашнюю торговую сессию на 11.49%, несмотря на значительное снижение основных фондовых индексов.
Явных драйверов роста, но продолжают позитивно действовать недавние новости – серьезное увеличение долей в компании инсайдерами Berkshire Hathaway и Tiger Global Management, покупка крупных пакетов акций Nu Holdings другими институциональными инвесторами, а также позавчерашняя новость о грядущей публикации компанией первого после ipo квартального отчета 22 февраля после закрытия рынка.
Мы участвовали в ipo Nu Holdings Ltd, прошедшем 9.12.2021, на 50% свободных средств. Текущая доходность ipo на момент закрытия вчерашней торговой сессии – плюс 12.11%. Текущая доля акций в портфеле – 4.19%.
Акции Nu Holdings также включены в третий портфель акций небольшой капитализации, разработанный мной для американского стартапа – приложения WattaBuy (добавлены 21.12.2021 года по 8.98 доллара, текущая доходность на момент закрытия вчерашней торговой сессии – плюс 12.36%). Открыть/Комментировать

2022-02-17 12:38:52 ​​ Акции платформы кибербезопасности KnowBe4 (Knbe) выросли вчера после закрытия торгов на 15.44% до 25.42 доллара, упав до этого в ходе торговой сессии на 4.59% до 22.02 доллара.
Драйвер роста – вчера после закрытия торговой сессии компания опубликовала отличные квартальный и годовой отчеты, а также прогноз на 2022 год:
4 квартал:
- выручка выросла на 40.6% до 69.3 млн. долларов;
- денежный поток от операционной деятельности вырос на 300% и составил 21.0 млн. долларов;
- свободный денежный поток вырос на 375% и составил 19.6 млн. долларов, а маржа свободного денежного потока — 28.2%;
- чистая прибыль увеличилась почти в 22 раза и составила 4.398 млн. долларов.
Весь 2021 год:
- выручка выросла на 40.8% до 246.3 млн. долларов;
- денежный поток от операционной деятельности вырос на 71% и составил 76.8 млн. долларов;
- свободный денежный поток вырос на 94% и составил 71.2 млн. долларов, а маржа свободного денежного потока — 28.9%;
- чистый убыток увеличился почти в 5 раз и составил 11.845 млн. долларов.
Прогноз на 2022 год:
- выручка в диапазоне 328-330 млн. долларов, что предполагает рост на 33-34% год к году.
Купил акции KnowBe4 20.05.2021 по 17.65 доллара за акцию. Текущая доходность на момент закрытия вчерашних торгов – плюс 24.76%. Текущая доля в портфеле – 0.8%.
Обзор KnowBe4 перед ipo. Открыть/Комментировать

2022-02-17 12:28:10 ​​ Акции AppLovin Corporation (App), глобальной программной платформы для разработчиков мобильных приложений, позволяющей улучшить маркетинг и монетизацию приложений по всему миру, упали вчера после закрытия торгов на 17.6% до 56.62 доллара после падения на 9.01% до 68.71 доллара в ходе основной торговой сессии.
Драйвер падения – вчера после закрытия торговой сессии компания опубликовала рекордные квартальный и годовой отчеты, но показатель чистой прибыли и прогноз на 2022 год не оправдали ожиданий аналитиков:
4 квартал:
- общая выручка выросла на 56% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 793 млн. долларов, превысив ожидания аналитиков в 780.4 млн. долларов. Органический рост выручки составил 25%;
- выручка от платформы программного обеспечения для бизнеса выросла на 208% и составила 247 млн. долларов. При этом количество корпоративных клиентов программной платформы выросло на 192% до 461, а удержание чистой выручки в долларовом выражении составило 204%;
- выручка от приложений выросла на 27% до 547 млн. долларов;
- чистая прибыль составила 31 млн. долларов по сравнению с чистым убытком в 19 млн. долларов год назад. Аналитики ожидали, что чистая прибыль составит 42.76 млн. долларов;
- cкорректированная EBITDA выросла на 60% до 221 млн. долларов, а рентабельность по скорректированной EBITDA увеличилась до 28%.
Весь 2021 год:
- общая выручка выросла на 92% до 2.8 млрд. долларов, органический рост выручки составил 70%;
- выручка от платформы программного обеспечения для бизнеса увеличилась на 225% и составила 674 млн. долларов США;
- выручка от приложений увеличилась на 70% до 2.1 млрд. долларов;
- чистая прибыль увеличилась до 35 млн. долларов по сравнению с чистым убытком в 126 млн. долларов год назад;
- скорректированная EBITDA выросла на 110% до 727 млн. долларов, а рентабельность по скорректированной EBITDA увеличилась до 26%.
Прогноз на 2022 год:
- общая выручка в диапазоне 3.55-3.85 млрд. долларов (рост на 27-38% год к году) при ожиданиях аналитиков 3.83 млрд. долларов;
- выручка от платформы программного обеспечения для бизнеса в диапазоне 1.35-1.5 млрд. долларов (рост на 100-123% год к году) при ожиданиях аналитиков 1.85 млрд. долларов;
- выручка от приложений 2.2 до 2.35 млрд. долларов (рост на 4-11% год к году) при ожиданиях аналитиков 2.02 млрд. долларов.
Купил акции AppLovin 14.04.2021 года по 69.13 доллара и оставил на долгосрок в портфеле позицию ipo AppLovin, прошедшего 14.04.2021 года, по 80 долларов. Текущая доходность на момент закрытия торговой сессии – минус 0.6% по вторичным акциям и минус 14.11% по позиции ipo. Совокупная текущая доля вторичных акций и позиции ipo в портфеле – 2.18%.
Акции AppLovin также включены в портфель №17 акций небольшой капитализации, разработанный мной для американского стартапа – приложения WattaBuy (добавлены 1.06.2021 года по 68.86 доллара, текущая доходность на момент закрытия торговой сессии – минус 0.2%).
Обзор AppLovin перед ipo. Открыть/Комментировать

2022-02-17 10:09:00 ​​ Акции Global-e Online (Glbe), ведущей в мире платформы для поддержки и ускорения глобальной трансграничной электронной торговли напрямую потребителям, выросли вчера после закрытия торгов на 21.11% до 44.7 доллара, упав до этого в ходе торговой сессии на 6.37%.
Драйвер роста – вчера после закрытия торговой сессии Global-e Online опубликовала отличные квартальный и годовой отчеты, а также прогноз на 2022 год:
4 квартал:
- выручка выросла на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 82.7 млн. долларов;
- маржа валовой прибыли выросла с 33.5% до 39.5%;
- чистый убыток составил 22.5 млн. долларов по сравнению с чистой прибылью в размере 4.3 млн. долларов за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль без учета расходов на амортизацию, связанных с варрантами Shopify, в размере 29.4 млн. долларов составила 6.9 млн. долларов.
Весь 2021 год:
- выручка выросла на 80% до 245.3 млн. долларов;
- валовая прибыль выросла на 110% и составила 91.4 млн. долларов;
- cкорректированная EBITDA выросла на 157% и составила 32.4 млн. долларов;
- чистый убыток за весь год составил 74.9 млн. долларов по сравнению с чистой прибылью в размере 3.9 млн. долларов за аналогичный период прошлого года. Чистая прибыль без учета расходов на амортизацию, связанных с варрантами Shopify, в размере 84.3 млн. долларов и составила 9.4 млн. долларов.
Прогноз на 2022 год:
- выручка в диапазоне 411-421 млн. долларов;
- cкорректированная EBITDA в диапазоне 38-42 млн. долларов.
Купил акции Global-e Online 12.05.2021 по 25.35 доллара за акцию. Текущая доходность на момент закрытия вчерашних торгов – плюс 45.6%. Текущая доля в портфеле – 2.45%.
Акции Global-e Online также включены в портфель акций небольшой капитализации, разработанный мной для американского стартапа – приложения WattaBuy, опубликованный в разделе Чаты/Новости (добавлены 27.05.2021 года по 31.88 доллара, текущая доходность на момент закрытия вчерашних торгов – плюс 15.78%).
Обзор Global-e Online перед ipo. Открыть/Комментировать

2022-02-16 09:00:53 ​​ Berkshire Hathaway Уоррена Баффета купил акции бразильского необанка Nu Holdings (Nu) еще на 1 млрд. долларов.
В июне 2020 года Berkshire Hathaway уже инвестировал в Nu Holdings 500 млн. долларов в рамках pre-ipo при оценке компании в 30 млрд. долларов.
Общая доля акций Nu Holdings, принадлежащих Berkshire Hathaway, превышает 3.5%.
На этой новости акции Nu Holdings выросли за вчерашнюю торговую сессию на 5.41% и продолжили рост на 0.33% на расширенной сессии.
Мы участвовали в ipo Nu Holdings, прошедшем 9.12.2021, на 50% свободных средств. Текущая доходность ipo на момент закрытия вчерашней торговой сессии – плюс 1.67%. Текущая доля акций в портфеле – 4.2%.
Акции Nu Holdings также включены в третий портфель акций небольшой капитализации, разработанный мной для американского стартапа – приложения WattaBuy (добавлены 21.12.2021 года по 8.98 доллара, текущая доходность на момент закрытия вчерашней торговой сессии – плюс 1.89%). Открыть/Комментировать

2022-02-15 10:53:19 Вчера рынок со страхом ждал, что ФРС на внеочередном заседании поднимет ключевую ставку.
Но не дождался. Более того ФРС подтвердила, что любая корректировка ее политики будет постепенной, и до окончания сворачивания стимулирующих мер ключевую ставку поднимать не будут.
О том, что ФРС вряд ли будет действовать резко, я ранее неоднократно писал и разъяснял, почему. Открыть/Комментировать

2022-02-11 08:45:00 ​​ Акции финансово-технологической компании Affirm Holdings (Afrm) упали в ходе вчерашней торговой сессии на 21.42% до 58.68 доллара и продолжили падение на 6.8% до 54.69 доллара на расширенной сессии.
Драйвер падения – опубликованные незадолго до закрытия рынка cмешанные отчет за 2 квартал 2022 финансового года и прогнозы на следующий квартал и весь год:
Валовый объем продаж (GMV) увеличился на 115% и составил 4.5 млрд. долларов, превысив прогноз в 3.73 млрд. долларов;
Число активных продавцов увеличилось на 2000% с 8 000 до 168 000;
Количество активных потребителей выросло на 150% до 11.2 млн.;
Количество транзакций на одного активного потребителя увеличилось на 15% до 2.5 по состоянию на 31 декабря 2021 года;
Общая выручка составила выросла на 77% до 361.0 млн. долларов, превысив ожидания аналитиков в 328 млн. долларов;
Общая выручка за вычетом транзакционных издержек выросла на 93% до 183.6 млн. долларов;
Чистый убыток увеличился на 500% и составил 159.7 млн. долларов по сравнению с 26.6 млн. долларов год назад. Рост убытка обусловлен увеличением вознаграждения, основанного на акциях, на 82.0 млн. долларов после первичного публичного размещения акций компании, ростом инвестиций в продукт, инженерный персонал и маркетинг для реализации возможности роста компании, а также признанными дополнительными расходами в размере 34.0 млн. долларов при приобретении компании PayBright, вызванными увеличением стоимости ее обыкновенных акций;
Компания прогнозирует выручку в следующем квартале в диапазоне 325-335 млн. долларов при консенсус-оценке аналитиков в 334.8 млн. долларов;
Компания повысила прогноз по выручке за весь 2022 финансовый год с 1.225-125 млрд. долларов до 1.29-1.31 млрд. долларов.
Купил акции Affirm Holdings 10.05.2021 по 52.93 доллара за акцию, текущая доходность на момент закрытия вчерашней торговой сессии– плюс 10.86%. В моем портфеле во Фридом Финанс текущая доля акций Affirm Holdings составляет 0.65%, акции Affirm Holdings также есть в моем портфеле у другого брокера, только размер позиции в 4 раза меньше.
Акции Affirm Holdings также включены в портфель №17 акций небольшой капитализации, разработанный мной для американского стартапа – приложения WattaBuy (добавлены 1.06.2021 года, текущая доходность на момент закрытия вчерашней торговой сессии – минус 6.14%).
Свое подробное мнение по поводу вышедшего квартального отчета, а также прогноз по акциям Affirm Holdings сегодня опубликую на канале Zadumin Invest Pro. Открыть/Комментировать

2022-02-10 16:02:27 ​​ Израильская компания Inmode, ведущий мировой поставщик инновационных решений в области косметологической хирургии, сегодня сообщила финансовые результаты за 4 квартал и полный 2021 год:
4 квартал:
- выручка выросла на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 110.5 млн. долларов;
- чистая прибыль по GAAP выросла на 46% до 52.7 млн. долларов;
- при рыночной капитализации 4.09 млрд. долларов у компании 415.9 млн. долларов кэша.
Весь 2021 год:
- выручка за год выросла на 73% до 357.6 млн. долларов;
- чистая прибыль по GAAP выросла на 120% и составила 165 млн. долларов.
- чистая прибыль не по GAAP выросла на 98% и составила 176.3 млн. долларов.
Несмотря на сильный отчет акции компании на премаркете после роста на 5% перешли в падение на 4% .
Купил акции Inmode в начале мая 2020 по 23.87 доллара, после сплита 1/2 акция стала стоить 11.93 доллара. Текущая доходность на момент закрытия вчерашней торговой сессии - плюс 349.04%, текущая доля акций Inmode в портфеле - 2.21%.
Компания Inmode 1.06.2021 года также включена в портфель №17 акций небольшой капитализации, разработанный мной для американского стартапа – приложения WattaBuy. Цена входа – 84.9 доллара (после сплита 1/2 акция стала стоить 42.4 доллара), текущая доходность на момент закрытия вчерашней торговой сессии - плюс 26.34%. Открыть/Комментировать

2022-02-10 15:36:33 ​​ Платформа для мониторинга и безопасности облачных приложений Datadog (Ddog) представила сегодня великолепные квартальный и годовой отчет:
4 квартал:
- выручка выросла на 84% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 326 млн. долларов;
- чистая прибыль по GAAP на разводненную акцию составила 0.02 доллара;
- чистая прибыль не по GAAP на разводненную акцию составила 0.20 доллара;
- количество крупных клиентов, приносящих выручку более 1 млн. долларов, увеличилось за год на 114% со 101 до 216;
- компания объявила о приобретении CoScreen, платформы для совместной работы технических групп. Это приобретение принесет новые возможности платформе Datadog, которые помогут инженерам совместно использовать свои экраны и работать вместе во время инцидентов и реагирования на проблемы безопасности, парного программирования, создания прототипов, отладки и других действий в интегрированном совместном рабочем пространстве.
Весь 2021 год:
- выручка за год выросла на 70% до 1.03 млрд. долларов;
- чистый убыток на акцию по GAAP составил 0.07 доллара.
- чистая прибыль на акцию не по GAAP составила 0.48 доллара.
После публикации отчета акции компании растут на премаркете на 13.83%.
Купил акции Datadog в начале ноября 2019 года по 38.15 доллара. Текущая доходность на момент закрытия вчерашней торговой сессии - плюс 307.6%. Текущая доля акций Datadog в портфеле – 2.39%.
Акции Datadog также включены в портфель акций небольшой капитализации, разработанный мной для американского стартапа – приложения WattaBuy, опубликованный в разделе Чаты/Новости (добавлены 1.05.2021 года, текущая доходность – плюс 93.96%). Открыть/Комментировать