Insider

2023-07-18 18:08:04 Вам нравится читать контент на этом канале?

Возможно, вы задумывались о том, чтобы купить на нем интеграцию?

Следуйте 3 простым шагам, чтобы сделать это:

1) Регистрируйтесь по ссылке: https://telega.in/c/insider_market
2) Пополняйтесь удобным способом
3) Размещайте публикацию

Если тематика вашего поста подойдет нашему каналу, мы с удовольствием опубликуем его. Открыть/Комментировать

2023-07-18 12:05:00 ​#LKOH #аналитика
ЛУКОЙЛ. Копим энергию для импульса

В предыдущий торговый день акции компании ЛУКОЙЛ снизились на 0,2%, закрытие прошло на отметке 5503 руб. Бумага выглядела хуже рынка. Объем торгов акцией на основном рынке составил 4,2 млрд руб. при среднем за месяц 4,9 млрд руб.

Краткосрочная картина
•Акции ЛУКОЙЛа остаются в районе 5500 руб., формируя подобие восходящего треугольника. Обороты торгов остаются высокими, но инструмент топчется на месте. Такая картина часто предвещает импульсное движение в ту или иную сторону. В данном случае более вероятным выглядит рост.

•Замедление в конце прошлой недели позволило сбросить часть накопленной перекупленности и накопить энергию для продолжения восходящего тренда. Осцилляторы указывают на сохранение потенциала.

•Среднесрочный взгляд на акции ЛУКОЙЛа с текущих уровней позитивный. В ближайшие месяцы мы можем увидеть отчет компании за прошедшие периоды, что может послужить катализатором и подстегнуть движение к новым годовым максимумам.

Уровни поддержки: 5450 / 5400 / 5320
Уровни сопротивления: 5550 / 5600 / 5700

Долгосрочная картина
•Долгосрочный взгляд на акции умеренно позитивный. Фундаментальные факторы формируют достаточно противоречивую картину. Эмбарго на нефть и нефтепродукты в ЕС несет ощутимые риски для компании, но перенаправление поставок может позволить сохранить достойные прибыли на фоне высоких мировых цен на нефть. Целью восстановления при благоприятной конъюнктуре может быть зона 6500–7000 руб. Открыть/Комментировать

2023-07-17 20:32:17 ​#STLD #аналитика
Мультипликатор PEG: как купить акции «подешевле»

Рекорд года на американском рынке акций может обернуться коррекцией. Но даже сейчас можно найти подешевевшие активы. Давайте обратим внимание на мультипликаторы. Самый простой и «грубый» показатель для оценки — PEG.

Что такое PEG и с чем его едят
PEG — мультипликатор P/E, сглаженный на динамику прибыли на акцию. По сути это приведение P/E к единому знаменателю. Математически это соотношение P/E и среднегодовых темпов роста EPS, спрогнозированных на ближайшие пять лет. Другой вариант — исторические данные за пять лет.

Метод абстрактный. При прочих равных условиях PEG ниже 1 — фактор в пользу покупки акций. Отрицательный или слишком низкий коэффициент указывает на отсутствие прибыли и невозможность оценки бумаг по нему, особенно если речь идет о периоде 1–3 года. Исходя из этого, стоит использовать акции с PEG от 0,2–0,7.

Подборка акций
•входят в индексы S&P 500/NASDAQ 100
•обращаются на СПБ Бирже (американские площадки NYSE/NASDAQ)
•котировка — не ниже $15, чтобы минимизировать риски выбора потенциальных банкротов
•мультипликатор PEG от 0,2 до 0,7 (данные finviz)

Схему стоит дополнять рекомендациями ведущих инвестдомов/консенсусом, новостной лентой

Бумага месяца — Steel Dynamics
Одна из крупнейших в мире сталелитейных и металлоперерабатывающих компаний, основанная в 1993 г. В I квартале загрузка производственных мощностей была зафиксирована на уровне 94%, в пандемийном году показатель составил 86%. Предприятие занимается производством и продажей стальных изделий, обработкой и продажей переработанных черных и цветных металлов, а также изготовлением и продажей стальных балок и опалубки.

Сектор: материалы
Показатель PEG: 0,2
Капитализация: $18 млрд
Прогноз по динамике EPS на год предполагает снижение на 30%, на 3–5 лет — увеличение на 52,5% в среднем в год (данные CNBC)
Бета: 0,2 Открыть/Комментировать

2023-07-17 14:16:30 ​#HYDR #аналитика
РусГидро. Разворот близко

В последнюю торговую сессию недели акции РусГидро выросли на 0,11%. Цена на закрытии составила 0,8286 руб. Акции торговались хуже рынка. Объем торгов составил 44 млн руб.

Краткосрочная картина
•В начале прошлой недели цена сломала минимум 0,8282. За счет этого первые цели роста 0,885–0,89 дневной структуры отменены. Реакция покупателей (закрытие коротких позиций) появилась в области максимальных целей падения 0,7965–0,8097. Минимум установлен на отметке 0,8025.

•На часовом графике наблюдается консолидация. Учитываем, что есть риск еще одной попытки снижения в область 0,8175–0,82.

•Для возобновления роста нужен проход выше отметки 0,8416. В этом случае ожидается новая попытка теста уровня сопротивления 0,87.

•На дневном графике кривая RSI на отметке 44 п. На 4-часовом графике акции торгуются ниже 50- и 200-дневной скользящей средней. В первую очередь следим за структурой графика. Ближайшие важные уровни сопротивления и поддержки: 0,8416 и 0,8025.

Сопротивления: 0,8416 / 0,87 / 0,9
Поддержки: 0,8025 / 0,79 / 0,767

Долгосрочная картина
•На недельном графике первые цели роста в области 0,873–0,925. Ранее цена выполнила эти цели, максимум установлен на отметке 0,896. Учитываем, что месячный график указывает на долгосрочные цели роста в области 0,971–1,02.

•Текущий сценарий отката указывает на первые цели 0,826–0,834 (достигнуты), максимальная цель 0,793.

•Планы менеджмента компании по наращиванию прибыли к 2025 г. до 70 млрд руб. являются дополнительным фактором поддержки бумаг. Общий фундаментальный взгляд по акциям РусГидро в данный момент нейтральный. В долгосрочной картине нужно смотреть на закрытие недельной свечи под конец торгов пятницы. Открыть/Комментировать

2023-07-16 18:01:24 #TSLA #NFLX #IBM #market_update
Три американских бумаги на неделю

На этой неделе американский рынок акций обновил максимум этого года. За пять дней S&P 500 вырос 2,4%.

В Штатах стартовал сезон отчетности. Квартальные релизы представили три из шести крупнейших американских банков.

По данным исследовательской организации FactSet, сводная прибыль на акцию могла сократиться на 7,1% (г/г). Неделей ранее речь шла о минус 7,2%. В потенциальных лидерах — производители товаров вторичной необходимости (+27,8%), коммуникационные услуги (+12,4%). В аутсайдерах — нефть и газ (-49,6%), материалы (-33,1%).   

Давайте обратим внимание на три бумаги, которые могут показать сильные движения во второй половине следующей недели. Отчетность будет представлена в среду, после закрытия торгов в США, и отыграна в четверг. В случае отклонений факта от консенсуса возможны сильные движения.

Tesla
Согласно консенсус-оценке аналитиков, прибыль на акцию лидера на рынке электромобилей может составить $0,81 после $0,76 за аналогичный период годом ранее. За последние четыре отчетных периода было три позитивных «сюрприза» по EPS, максимальный — 26,7%. По сравнению с ситуацией 90 дней назад оценка снизилась с $0,93. Во II квартале Tesla удалось превзойти ожидания по поставкам, количество оказалось рекордным. Компания произвела 479 700 автомобилей (+86% г/г, +9% кв/кв), поставила — 466 140 (+83% г/г, +10% кв/кв).

За месяц бумаги выросли на 8%. Котировка на пятницу — $281. На дневном графике TSLA почти достигла уровня перекупленность по RSI (14). В ближайшие дни возможно тестирование $312. При позитивном раскладе акции могут протестировать $350.

Netflix
Согласно консенсус-оценке аналитиков, EPS оператора стримингового сервиса составила $2,84 по сравнению с $3,2 за аналогичный период годом ранее. За последние четыре квартала было четыре позитивных «сюрприза», максимальный — 12,8%. За 90 дней оценка снизилась с $3,08 до $2,84. Важная метрика — число подписчиков. Самым негативным моментом отчетности за I квартал стал темп роста показателя: за квартал добавлено 1,75 новых клиентов, рынок ожидал 2,06 млн. По мнению менеджмента Netflix, остается много возможностей для роста стриминга в разных странах, за счет отключения или ухода от кабельного TV.

За месяц акции прибавили 2,3%. Котировка на пятницу — $442. NFLX зависли между сопротивлением и верхней границей среднесрочного восходящего канала. Есть риски спуска бумаг в район $420. При позитивном раскладе бумаги могут вырасти в район $560.

IBM
Согласно консенсус-оценке аналитиков, EPS оператора стримингового сервиса составила $2,01 по сравнению с $2,31 за аналогичный период годом ранее. За последние четыре квартала было три позитивных «сюрприза», максимальный — 7,9%. За 90 дней оценка снизилась с $2,07 до $2,01. Согласно апрельскому прогнозу, по итогам 2023 г. IBM планирует увеличить выручку без учета колебаний валютных курсов на 3-5%. Компания намерена приостановить набор сотрудников, поскольку в ближайшие годы около 7800 рабочих мест могут быть заменены искусственным интеллектом.

За месяц акции сократились на 3%. Котировка на пятницу — $133,4. Около пяти лет бумаги движутся в рамках широкого торгового диапазона. Сейчас они направляются к верхней границе боковика. При позитивном раскладе они могут направится к $147. Промежуточное сопротивление — $139. Открыть/Комментировать

2023-07-15 14:13:40 ​Топ-5 акций США на пенсию

Рассмотрим акции, которые подходят для так называемых "пенсионных инвестициях"

Как отбирали акции
Было предложено пять простых критериев, которыми руководствуется большинство долгосрочных инвесторов:

•Возраст компании (не моложе 30 лет).
•Размер бизнеса (не менее $100 млрд).
•Платит дивиденды (размер не важен).
•Акции быстрее индекса S&P 500 (за 5, 10, 20 и 30 лет).
•Акции не перегреты в моменте (мультипликаторы не выше средних).

Топ-5 акций на пенсию
•Microsoft
•UnitedHealth
•McDonald’s
•Lowe’s
•Visa Открыть/Комментировать

2023-05-20 20:05:41 #GAZP #SIBN #TCSG #market_update
Три интересные бумаги на следующую неделю

Разберем три российские, которые на данный момент выглядят максимально интересно

Газпром
23 мая пройдет заседание совета директоров, на котором будут рассматриваться дивиденды Газпрома за 2022 г. Компания не публиковала финансовые отчеты за прошедший год, поэтому разброс оценок по ожидаемым выплатам довольно большой — от 0 до 20 руб. на бумагу. Прогнозируем 8 руб. на акцию. Консенсус Интерфакса по дивидендам составляет 7,6 руб. на акцию.

Решение по дивидендам Газпрома будет важным событием, так как от объема выплат будет зависеть сумма реинвестирования, которая в будущем поддержит рынок в целом. Волатильность в бумагах ожидается высокой.

Техническая картина в акциях Газпрома нейтральная. От минимумов февраля был актуален локальный растущий тренд, однако в мае тенденция остановилась вместе со снижением цен на газ в Европе. Сейчас формация больше предполагает боковое движение в диапазоне 170–185 руб. Решение по дивидендам может стать драйвером выхода из консолидации.

Газпром нефть
Совет директоров Газпром нефти определится с дивидендами на день раньше Газпрома — 22 мая. Если информация появится до решения Газпрома, то рекомендация может дать информацию о том, каких выплат ждать от материнской компании.

Обычно финальные дивиденды Газпром нефти относительно небольшие, так как основная сумма выплачивается в рамках дивидендов за 9 месяцев. Рекомендация крупных дивидендов (выше 15–20 руб. на бумагу), повышение payout ratio — это станет косвенными сигналами о том, что и дивиденды Газпрома могут быть выше ожиданий рынка.

Техническая картина в акциях Газпром нефти осторожная. Акции перекуплены, осцилляторы поддерживают продавцов. Высоки риски коррекции, но многое будет зависеть от рекомендации по дивидендам. В случае отката первой преградой для продавцов станет уровень 510 руб., однако высоки риски пробоя. Более надежная отметка — 460 руб. При позитивных новостях по дивидендам медведи могут активизироваться около 565 руб.

TCS Group
24 мая TCS Group опубликует финансовые результаты по МСФО за I квартал 2023 г. В отчете стоит обратить внимание на чистую прибыль, темпы роста клиентов. В целом результаты ожидаются сильными, банк постепенно восстанавливает маржинальность бизнеса — чистая прибыль растет с I квартала 2022 г.  

В случае появления новостей по редомициляции в бумагах может наблюдаться бурная реакция. Компания, вероятно, представит и свою оценку влияния последних санкций Великобритании на бизнес.

После длительной консолидации акции TCS Group в последние недели начали подъем. В моменте бумаги выглядят перегретыми, но в среднесрочной перспективе потенциал роста сохраняется. В 2023 г. бумаги отстают от динамики конкурентов по отрасли и рынка в целом. Вчерашняя просадка на новостях о включении банка в санкционный список Великобритании ко второй половине дня была практически выкуплена. При продолжении роста первым ориентиром выступает сопротивление 3250 руб. Открыть/Комментировать

2023-05-19 20:34:30 #FIVE #MGNT #market_update #аналитика
Акции каких ритейлеров могут быть интересны для покупки?

В целом взгляд среднесрочный на сектор сдержанный, в моменте на рынке можно найти более интересные акции с осязаемыми драйверами для роста. У каждой компании (Магнит, X5 Group, Лента, О’КЕЙ) есть свои слабые моменты.

Если всё же выбирать наиболее интересные акции в секторе, то стоит всё-таки обратить своё внимание на X5 Group и Магнит

X5 Group и Магнит
Компания X5 Group показывает самые сильные операционные результаты из отмеченных компаний в последний год. Магнит не раскрывает данные, но из-за схожести бизнеса можно предположить, что и здесь ключевые метрики должны быть достойными. В условиях отказа от выплаты дивидендов компании могут снижать долговую нагрузку или инвестировать в развитие. В частности, X5 активно вкладывается в развитие своей сети дискаунтеров «Чижик».

Драйверами для акций X5 могли бы стать новости по редомициляции. Переезд в дружественную РФ юрисдикцию позволит в перспективе вернуться к выплате дивидендов. Однако, стоит учитывать, что процесс, вероятно, завершится нескоро. Для Магнита сильным драйвером мог бы стать возврат к выплате дивидендов, а также возобновление публикации отчётности. Открыть/Комментировать

2023-05-19 18:05:00 Легальный статус на Кипре — это возможность свободно путешествовать по всему миру. Без ограничений, без страха и без бюрократии. 

ПМЖ на Кипре бессрочное: здесь этот статус вы получаете один раз на всю жизнь.

От мечты до штампа, без стресса и ошибок: Door to the EU помогает клиентам успешно пройти путь до ПМЖ на Кипре. 

Мы помогаем выбрать и приобрести качественную недвижимость на острове, правильно оформить все документы. 

Наша работа — выстраивать чёткую индивидуальную стратегию, решать все бюрократические вопросы, предвидеть возможные нюансы. 

Наши менеджеры в курсе всех изменений в законодательстве, знают все важные контакты и реальные процессы.

Мы помогаем:
• оформить счета и финансовые документывыбрать и купить качественную
• недвижимостьуправлять вашими объектами, пока вас нет на островеполучить • ПМЖ

Давайте обсудим ваш запрос Открыть/Комментировать

2023-05-19 14:05:00 ​#OZON #аналитика
Что ждать от отчета Ozon

Ozon представит финансовые результаты за I квартал 2023 г. по МСФО в среду, 24 мая.

Мнение
•GMV (оборот) Ozon в I квартале 2023 г., по оценкам, вырос на 63% г/г, до 290 млрд руб., благодаря дальнейшему увеличению доли на растущем рынке. При этом, можно предположить, некоторое замедление к/к из-за высокой базы I квартала 2022 г.

•В результате прогнозируется рост выручки на 38% г/г — традиционно отстает от динамики GMV, поскольку рост обусловлен маркетплейсом (в выручке учитывается только комиссия с оборота). Вместе с тем, ожидаем, что поддержку оказал рост г/г средней комиссии на маркетплейсе, а также увеличение доходов от рекламы и fintech.

•EBITDA, по оценкам, достигла 2,3 млрд руб. (0,8% GMV): усиление фокуса на рентабельности со II квартала 2022 г. привело к улучшению динамики г/г по сравнению с отрицательной EBITDA на уровне 5% GMV в I квартале 2022 г. Ожидаем небольшого снижения EBITDA к/к в % GMV, предполагая некоторое увеличение инвестиций в рост.

•Чистый убыток, вероятно, составил 10 млрд руб. (около 3% GMV), заметно снизившись г/г (11% GMV в I квартале 2022 г.), несмотря на предполагаемый валютный убыток в I квартале 2023 г. Открыть/Комментировать