M&A Новости

2022-06-07 08:25:22 Банк ушедшей IKEA достанется соучредителю АО "Кредит Европа банк"
Об объекте сделки
50% долей ООО "Икано-банк". Банк основан в 2013 году, контролируется Икано С.А. (часть Ikano group) и Credit Europe Bank N.V. (Голландия) в долях 50% соответственно. Основной целью создания банка было кредитование покупателей магазинов IKEA и МЕГА (для последних банк выпускает карты). На начало 2022 года, Икано-банк занимал 208-е место по активам (4,8 млрд руб.) и 237-е место по размеру собственного капитала (664 млн руб.) По итогам 2021 банк был убыточен — 327,9 млн руб.
Сумма сделки:
Официально - не раскрывается.
Эксперты – 0,2 - 0,3 капитала при капитале = 664 млн руб.
Статус сделки:
Закрыта
Стороны сделки:
Покупатель:
АО "Кредит Европа банк" по итогам 2021 года занимал 52-е место по активам (130,8 млрд руб.) и 54-е по капиталу (18,6 млрд руб.). По итогам 2021 года банк прибылен — 962 млн руб.
Конечным бенефициаром «Кредит Европа банк», является Хюсню Озйегин, турецкий бизнесмен, миллиардер.
Продавец:
Ikano Group — это частная международная группа компаний с головной компанией Ikano S.A., базирующейся в Люксембурге. Первоначально он был частью IKEA, основанной Ингваром Кампрадом, затем стал независимым в 1988 году и с тех пор принадлежит семье Кампрад.
Компания занимается предоставлением банковских услуг, страхованием, производством матрасов, являктся франшизы Икея в Сингапуре, Малазии, Таиланде, Мексике и Филиппинах.
Самой IKEA не владеет.
Интересно:
Учитывая низкую цену на продаваемые сейчас банки покидающих Россию иностранных групп — 0,2–0,3 капитала, при высоком качестве их активов, на Икано-банк были и другие претенденты.
https://www.kommersant.ru/doc/5392588 Открыть/Комментировать

2022-06-04 15:35:55 Ростех может рассмотреть возможность приобретения активов ушедших из РФ компаний
https://n.tass.ru/ekonomika/14801111 Открыть/Комментировать

2022-06-04 15:32:52 Страховщик Allianz передаст контрольный пакет акций российского подразделения «Интерхолдингу»
Об объекте сделки
50,01% в компании АО СК «Альянс», которой принадлежит 100% акционерного капитала в ООО СК «Альянс Жизнь» (страхование жизни и пенсионное страхование, добровольное медицинское страхование), САО «Медэкспресс» (медицинское страхование), а также ООО «Медэкспресс-сервис».
В 2020 году АО СК «Альянс» заключило 54,22 тысячи договоров добровольного медицинского страхования на 1,04 млрд рублей, ООО СК «Альянс Жизнь» – 4,37 тысячи договоров на 338,04 млн рублей, САО «Медэкспресс» – 2,94 тысячи договоров на 159,02 млн рублей.
Сумма сделки:
Нет информации.
Статус сделки:
Сделка подлежит одобрению со стороны регулирующих органов.
Стороны сделки:
Покупатель:
ООО «Интерхолдинг» владеет 100% долей ООО «Зетта Страхование». Последнее специализируется на страховании имущества. Страховые резервы ООО «Зетта Страхование» по состоянию на 2020 год составили 6,46 млрд рублей, капитал – 3,06 млрд рублей, страховые премии – 7,46 млрд рублей.
Владелец "Интерхолдинга" - председатель совета директоров ИК "Олма" Олег Ячник.
Продавец:
Allianz - крупнейшая немецкая страховая компания и одна из крупнейших в мире, входящая в список системно значимых для мировой экономики. В 2021 году компания занимала 38 место в Fortune Global 500. Компания — компонент фондового рынка Европейского индекса Stoxx 50. Работает в 70 странах мира. Количество сотрудников – 155 тыс. человек.
Финансовые показатели 2021:
Revenue – 148 млрд EUR
Чистый убыток – минус 7 млрд EUR
Активы – 1,14 триллионов EUR
Доля в выручке группы в Центральной и Восточной Европе, приходящаяся на Россию, составляет около 1.
Акционеры – 100% акций free float
Интересно:
(1) После продажи Allianz останется владельцем 49,9% доли в российском подразделении. (2) «Зетта Страхование» - это российский розничный бизнес Zurich Insurance который был продан компании «Олма» в конце 2014 года.
https://frankrg.com/72557?ysclid=l3zullcxul Открыть/Комментировать

2022-06-04 14:26:49 Швейцарская машиностроительная компания Oerlikon решила продать свой бизнес «местному руководству»
Об объекте сделки
ООО "ОЕРЛИКОН ОСС СНГ" – дочка швейцарская промышленной компания Oerlikon, занимающаяся технологиями нанесения специальных покрытий.
В России компания Оерликон Метко на базе производственной площадки в г. Люберцы Московской области производит материалы для газопламенного напыления и наплавки в виде гибких шнуров защищающих оборудование от различных видов износа и применяемых во всех отраслях промышленности. Так же производятся порошки типа АНБ и УВС, используемые для нанесения прирабатываемых покрытий, повышающих эффективность работы газотурбинных двигателей. Но большая часть продукции импортируется.
Финансовые показатели 2021:
Выручка - 477 млн руб.;
Чистая прибыль — минус 5 млн руб.
Число сотрудников - 48 человек.
Сумма сделки:
Нет информации.
Статус сделки:
В процессе закрытия
Стороны сделки:
Покупатели:
Российский менеджмент.
Продавец:
Oerlikon работает в 38 странах мира. Количество сотрудников - 11,8 тыс. Сотрудников.
Финансовые показатели 2021:
Выручка - $2,76 млрд.
EBITDA – $ 465 млн
На Россию приходилось – 0,2% продаж.
Владельцы:
18,38% - Виктор Вексельберг (вместе с менеджментом Ренова до 40%)
54 % - Free float
Финансовые показатели 2021:
Выручка 2021П – 2,4 млрд USD
EBITDA 2021 – 376 млн USD
https://tass.ru/ekonomika/14802393 Открыть/Комментировать

2022-06-04 13:47:58 Wella AG передал российский бизнес сотрудникам своего российского подразделения и ушел из России
Об объекте сделки
ООО «Велла Рус» - продажа продукции поставляемой из-за рубежа.
Финансовые показатели 2021:
Выручка - 1,8 млрд руб.;
Чистая прибыль — 209 млн руб.
100% ООО «Капелла» - производственно средства для ухода за волосами под брендом Londa в Дзержинске (Нижегородская область).
Финансовые показатели 2021:
Выручка - 525 млн руб.;
EBITDA  - 82 млн руб.
Сумма сделки:
Нет информации.
Статус сделки:
Закрыта 26.05.2022
Стороны сделки:
Покупатели:
Российский менеджмент.
Продавец:
Wella AG — немецкая компания, является одной из ведущих компаний в мире в области косметики и парфюмерии. Основанная в 1880 году, Wella AG присутствует в более чем 150 странах. Производит средства для ухода за волосами, краски для волос.
Владельцы:
74.1% - Инвестиционная компания Kohlberg Kravis Roberts (США)
25.9% - Coty — французско-американский производитель косметических продуктов.
Финансовые показатели 2021:
Выручка 2021П – 2,4 млрд USD
EBITDA 2021 – 376 млн USD
На продажи в России приходится < 1,5% выручки Wella AG
Интересно:
(1) С организацией нового производства на бывшем заводе Wella у новых владельцев могут возникнуть сложности. На фоне обострения геополитической ситуации на Украине часть поставщиков сырья и материалов уведомили предприятие о прекращении отгрузок на неопределенный срок. «Капелла» занимается поисками альтернативных локальных поставщиков.
(2) Оборот рынка косметики и парфюмерии в России в 2021 году вырос на 11%, до 840 млрд руб. год к году.
https://www.kommersant.ru/doc/5378825? Открыть/Комментировать

2022-06-04 12:57:55 Американский холдинг Freedom Holding Corp, в который входит инвестиционная компания казахстанского предпринимателя Тимура Турлова Freedom Finance, уходит из России. Он продаст господину Турлову свои российские активы. По словам предпринимателя, в дальнейшем он продаст активы команде топ-менеджмента компании.
https://www.kommersant.ru/doc/5381190 Открыть/Комментировать

2022-06-04 12:52:27 Финская строительная компания YIT продала бизнес в России девелоперу «Эталон»
Об объекте сделки
Портфель активов площадью 600 тыс. кв. Состоящий из 19 проектов в Петербурге, Москве, Подмосковье, Казани и Тюмени. В периметр сделки также войдут исключительные права на программу управления многоквартирными домами «Диспетчер 24», в эксплуатации которой около 37 млн кв. м жилой недвижимости в 28 городах России, проектная документация и библиотека типовых проектных решений, сервисные компании, под управлением которых находится 2,5 млн кв. м, и доля 50% «ЮИТ Брусника Сервис» в совместном предприятии с тюменским застройщиком «Брусника».
Концерн ЮИТ занимает - 57-е место в ТОП застройщиков РФ.
По данным управленческой отчетности YIT, по состоянию на 31 марта 2022 года чистая денежная позиция компании Housing Russia на корпоративном уровне составила 5,3 млрд руб., а на проектном уровне — 8,4 млрд руб.
Выручка компании, в которой трудоустроены около 1,5 тыс. человек, по итогам 2021 года составила 204 млн евро, что соответствует 7% выручки всей группы YIT.
Сумма сделки:
4,59 млрд руб. Ранее эксперты оценивали рыночную стоимость данного бизнеса в сумму 8,4 млрд руб.
Статус сделки:
Закрыта - 30.05.2022
Стороны сделки:
Покупатель:
Группа «Эталон» — одна из крупнейших застройщиков в России, работающая в сфере девелопмента и строительства в России. Компания фокусируется на жилой недвижимости для среднего класса в Санкт-Петербурге, где она представлена брендом «Эталон ЛенСпецСМУ», а также в Москве и Московской области. По итогам 2021 года реализовала 447 тыс. кв. м недвижимости.
Финансовые показатели 2021:
Выручка - 87,1 млрд руб. (+11%);
EBITDA - 17,9 млрд руб. (Margin EBITDA - 21%);
Net debt – 2,6 млрд руб.
Основные акционеры: 29,8% - АФК «Система», 16,7% — Альфа-банк, 6,3% — инвестфонд Mubadala, 5% — Kopernik Global Investors, 4,1% — Prosperity Capital, 37,5% — в свободном обращении, 0,6% - менеджмент компании.
Продавец:
YIT Oyj - крупнейшая строительная компания Финляндии и Северной Европы. YIT разрабатывает и строит квартиры, бизнес-помещения и целые районы. YIT работает в 11 странах Европы.
Финансовые показатели 2021:
Выручка - 2,9 млрд EUR
EBITDA – 146 млн EUR
Net debt – 303 млн EUR
Крупнейшие акционеры:
16,6% — финский фонд Tercero Invest AB.
Остальные акции – Free float на Helsinki Stock Exchange
https://erzrf.ru/news/pokidayushchiy-rossiyu-finskiy-developer-yit-zavershil-sdelku-po-prodazhe-svoyego-rossiyskogo-podrazdeleniya?sear= Открыть/Комментировать

2022-06-04 11:53:12 Норвежская Equinor вышла из 5-ти СП в РОССИИ
Об объекте сделки
A) Четыре СП с «Роснефтью». По 33,33% в каждой компании: два добывающих СП: «Ангара Ойл» по разработке Северо-Даниловского месторождения (добыча 11 тыс. б. н. э. в сутки) и «Севкомнефтегаз» по разработке Северо-Комсомольского месторождения (5 тыс. б. н. э. в сутки), а также два геологоразведочных СП, которые занимались отработкой технологий добычи трудноизвлекаемой нефти.
b) Харьягинское СРП (добыча 10 тыс. б.н.э./с, ) - 30%. Харьяга исторически была крупнейшим активом Equinor в России, остальными долями в проекте владеют «Зарубежнефть» (40%), Total (20%) и Ненецкая нефтяная компания (10%). Кому перешла доля Equinor в проекте, компания не сообщает. Наиболее вероятный получатель — «Зарубежнефть».
Сумма сделки:
Нет информации. Возможно за символическую сумму. Equinor оценила потери от выхода из российского бизнеса в $1,08 млрд.
Статус сделки:
Закрыта
Стороны сделки:
Покупатель:
Харьягинское СРП - «Зарубежнефть».
В других СП – Роснефть.
Продавец:
Equinor ((бывшая Statoil) - норвежская международная энергетическая компания, крупнейшая компания в Норвегии, а также крупнейшая нефтяная компании Северной Европы. Работает в России 30 лет.
Выручка 2021 – 90,6 млрд USD.
Чистая прибыль 2021 – 8,6 млрд USD
67% акционер – Правительство Норвегии.
Уход из России означает для Equinor потерю 88 млн баррелей нефтяного эквивалента запасов (1,6%) и 21,6 тысячи б.н.э. в сутки добычи (1%). Это обошлось производителю более чем в $1 млрд, которые компания списала как обесцененные активы
https://www.kommersant.ru/doc/5368355? Открыть/Комментировать

2022-06-04 11:06:18 МТС купила кредитного брокера«Кредит Консалтинг»
Об объекте сделки
В рамках сделки были проданы 100% долей ООО "Кредит консалтинг", которая занимается предоставлением агентских услуг в POS-кредитовании, кредитных карт, а также копия программного комплекса "Простые покупки" предназначенный для автоматизации выдачи потребительских кредитов в розничныхточках.
По итогам 2021 года выручка ООО "Кредит консалтинг", составила 96,5 млн рублей, чистый убыток – 19 млн руб. рублей.
Сумма сделки:
В момент сделки за компанию был осуществлен символический платеж – 10 тыс. руб. Однако, в течение последующих пяти лет оператор МТС должен будет осуществить отложенный платеж за приобретенную компанию на общую сумму 60 млн руб. Точные параметры отложенного платежа будут зависеть от показателей, которые достигнет «Кредит консалтинг».
Статус сделки:
Закрыта
Стороны сделки:
Покупатель:
ПАО "МТС"  — российская компания, предоставляющая телекоммуникационные услуги, цифровые и медийные сервисы. Финансовые показатели 2021: Выручка - 534 млрд руб. (+8%), OIBDA - 230 млн руб. (+6,6%), Ned devt - 330 млрд руб.
Акционеры: 42% - АФК Система, 42% - free float, 15,51% - Казначейские.
Продавец:
Денис Силяков - в 2006-2008 годах являлся начальником департамента новых продуктов "Евросети, с января 2021 года Силяков работает в инвесткомпании Finstar Financial Group, которую основал Олег Бойко.
Интересно:
МТС запускает проект, нацеленный на разработку инновационных B2B финтех-продуктов, стимулирование продаж финансовых продуктов как в рознице МТС, так и кросс-продаж в рамках внутригрупповых партнерств для клиентов экосистемы МТС. Для ускорения реализации проекта требовался готовый бизнес – кредитный брокер с глубокой рыночной экспертизой, необходимой ИТ-платформой и интеграцией со множеством партнеров. Этим критериям полностью отвечает приобретенный бизнес – ООО "Кредит консалтинг.
https://www.interfax.ru/business/763696 Открыть/Комментировать

2022-06-03 17:54:17 Сооснователь производителя стройматериалов «Технониколь» Игорь Рыбаков стал владельцем 25% в консалтинговой компании Althaus. 


Об объекте сделки
25% в консалтинговой компании Althaus.
Althaus в 2009 году, сегодня в компании работает более 200 человек, у нее есть офисы в Москве и Санкт-Петербурге. В 2021 году группа Althaus, включающая шесть компаний, вошла в несколько рэнкингов RAEX. Althaus занимает 40-е место в списке крупнейших российских консалтинговых групп и компаний с выручкой от консалтинговых услуг 421,3 млн рублей в 2020 году . В рейтинге крупнейших оценочных компаний у Althaus 17-е место (выручка — 129,7 млн рублей).
Сумма сделки:
Сумма сделки не раскрывается, но источник, близкий к одной из ее сторон, оценивает инвестиции Рыбакова в «сотни миллионов» рублей.

Статус сделки:
Закрыта

Стороны сделки:
Покупатель:
Игорь Рыбаков – 85 место в Forbes, состояние 1,1 млрд USD. Сооснователь производителя стройматериалов «Технониколь.
Продавцы:
Основатели Ростислав Шатенок и Андрей Царук и топ-менеджмент. 

Интересно:
До 2028 года покупатель намерен увеличить долю в компании до 100%. На это ему может понадобиться 3 млрд рублей, но итоговая сумма будет зависеть от финансовых показателей Althaus.

https://www.forbes.ru/milliardery/466837-milliarder-igor-rybakov-priobrel-dolu-v-konsaltingovoj-kompanii-althaus Открыть/Комментировать