M&A Новости

2022-08-22 18:01:04 Bosch ищет покупателей на два завода в России
Об объекте сделки
100% долей ООО «БСХ Бытовые приборы». Обществу принадлежат два завода в поселке Стрельна под Санкт-Петербургом. ООО «БСХ Бытовые приборы» работает в России с 1994 года, выпускает более 1 млн холодильников и стиральных машин в год.  Большую часть комплектующих предприятия получали из ЕС.
Также компания занимается сервисным обслуживанием бытовой техники четырех торговых марок: Bosch, Siemens, Gaggenau и Neff.
В первом полугодии 2021 года общий объем продаж Bosch в РФ в категории крупной бытовой техники составлял 540 тыс. устройств, а в 2022-м — только 412 тыс. В деньгах в первом полугодии 2021 года доходы составили 18,7 млрд руб., в 2022 году —18,4 млрд руб.
Среди брендов крупной бытовой техники в этой сети в первом полугодии 2022 года Bosсh заняла четвертое место, уступив Gefest, Beko и Electrolux.
Сумма сделки:
Официально – нет данных.
Эксперты - работающем состоянии они, по словам собеседника “Ъ”, стоят €65–75 млн (3,8–4,4 млрд руб.) Сейчас, не выпуская продукцию, заводы стоят в разы меньше.
Статус сделки:
Поиск покупателя
Стороны сделки:
Потенциальные покупатели:
Приобретение заводов немецкого вендора могут рассматривать китайские или турецкие производители бытовой техники
Продавец:
Robert Bosch GmbH — немецкаягруппа компаний, ведущий мировой поставщик технологий и услуг в области автомобильных и промышленных технологий, потребительских товаров, строительных и упаковочных технологий с числом сотрудников более 400 тыс.
Девяносто четыре процента акционерного капитала Robert Bosch GmbH принадлежит благотворительному фонду Robert Bosch Stiftung GmbH. Остальная часть акций принадлежит семье Бош и Robert Bosch GmbH. Контрольным пакетом голосующих акций владеет промышленный траст Robert Bosch Industrietreuhand KG и выполняет функции собственника на основании доверительного управления.
Финансовые показатели 2021:
Выручка – € 78,7 млрд
Чистая прибыль – € 2,5 млрд
Интересно:
У Bosh в России есть и другие активы:
- заводы электроинструментов, автокомпонентов, отопительного оборудования и радиаторов в г. Энгельс Саратовской области (ОАО «Роберт Бош Саратов» и ООО «Бош Пауэр Тулз»),
- завод автокомпонентов в Самарской области.
https://www.kommersant.ru/doc/5524098 Открыть/Комментировать

2022-08-22 15:47:31 Сделка по продаже торгового центра «Торговый квартал» (40 000 кв.м) в Набережных Челнах, судя по всему, закрыта. 9 августа новым гендиректором фирмы «НЧ Менеджмент», которая управляет эти объектом, стал Сергей Егоров, руководитель деведоперской компании Central Properties. Сам комплекс, судя по всему, будет внесен в один из фондов под управлением Parus Asset Management.

Ну и отмечу, что эта сделка означает, что одним из иностранных инвесторов на российском рынке недвижимости стало меньше. Этот торговый центр принадлежал венгерской инвесткомпании Granit Polus Group (вы можете помнить ее под именем TriGranit), которая стала работать в нашей стране еще до кризиса 2008-2009 гг. Открыть/Комментировать

2022-08-22 12:43:18 «Лукойл» объявил о покупке 100% акций футбольного клуба «Спартак» и стадиона «Открытие Банк Арена». Миллиардер Леонид Федун, который в связи с этим сложит с себя полномочия президента клуба, больше не будет принимать участие в его управлении Открыть/Комментировать

2022-08-20 08:37:23 «Профи» купил образовательный стартап TutGood

Об объекте сделки
94% платформы TutGood, через которую можно оформить единую подписку на занятия с репетиторами для школьников. В нее входят занятия по школьным предметам, подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, иностранным языкам, программированию, вокалу и др. Пакет на 300 минут или 7-10 занятий стоит 5990 руб. – он действует месяц. Годовой, который включает 6000 минут или 140-200 занятий, стоит 47 990 руб.
Выручка ООО «Тутгуд» в 2021 г. составила 10,4 млн руб., чистый убыток – 18,4 млн руб. За первое полугодие 2022 г. выручка выросла в 7 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, «несмотря на текущее сокращение рынка edtech». У сервиса более 3500 клиентов, ежемесячно на платформе проходит более 12 000 занятий.
Сумма сделки:
Не раскрывается.
Аналитики – 300 – 400 млн руб.
Статус сделки:
Закрыта
Стороны сделки:
Покупатель:
Профи —  российский сервис поиска специалистов. Образован в июле 2014 года при объединении семи проектов Eruditor Group по поиску профессионалов для бытовых и других задач. В базе Профи более 10 миллионов клиентов и 2 300 000 профессионалов
Продавцы:
Артем Татулов (сын основательницы сети кафе «Андерсон»), Иван Коланьков и Константин Климентьевым (сооснователи студии Prospect, которая занимается геймификацией бизнеса), Максим Пушкарев (бывшей ГД «ВТБ Страхование жизни») и еще ряд лиц.
Интересно:
В прошлом году ситуация на российском edtech-рынке выглядела оптимистично суммарная выручка топ-100 компаний этого сегмента в России за 2021 г. составила 73 млрд руб., что на 70% больше, чем годом ранее (43,8 млрд руб.). Однако сегодня аналитики прогнозируют падение на 50% в 2022 году.
Среди причин – уменьшение платежеспособности населения, уход крупных вендоров и ПО, которое больше нельзя использовать для обучения, снижение количества рекламы и т. д.
https://www.vedomosti.ru/technology/articles/2022/08/19/936733-profi-kupil-startap-tutgood Открыть/Комментировать

2022-08-19 18:05:13 Партнеры бывшего подразделения McKinsey в России объявили о смене названия на «Яков и Партнеры». Организация объединяет больше 15 партнеров, которые раньше работали в компаниях «большой тройки». McKinsey в мае продала российскую «дочку» местным управляющим партнерам Открыть/Комментировать

2022-08-19 10:36:47 Пятничное Открыть/Комментировать

2022-06-23 10:22:44 Сбербанк может продать свою «дочку» в Казахстане госхолдингу «Байтерек»
ПАО "Сбербанк" приняло решение о продаже своего дочернего банка в Казахстане и в настоящее время ведет соответствующие переговоры с холдингом "Байтерек" по продаже банка.
Cумма сделки не превысит $250–425 млн, что составляет 0,3–0,5 капитала казахского Сбербанка.
Из-за санкций США иностранные компании заблокировали отдельные переводы на счета «дочки» Сбербанка на сумму около 2,9 млрд тенге (более $6,8 млн). Сбербанк в Кахастане находится на четвертом месте по объему активов в стране. К 1 апреля объем активов банка составлял $6,2 млрд, капитал — $848,7 млн.
https://www.kommersant.ru/doc/5424057 Открыть/Комментировать

2022-06-23 10:18:44 Промсвязьбанк может купить СМП-банк
Опорный для оборонно-промышленного сектора Промсвязьбанк (ПСБ) может выкупить у семьи Ротенбергов СМП-банк. По информации “Ъ”, уже состоялся due diligence. Сейчас обе кредитные организации находятся под блокирующими санкциями, но это скорее снимает ряд вопросов к сделке, нежели дополнительно затрудняет ее. В результате ПСБ может увеличить капитал и получить собственный банк плохих долгов в лице санируемого СМП-банком Мособлбанка. https://www.kommersant.ru/doc/5423959 Открыть/Комментировать

2022-06-23 09:56:54 Baring Vostok решил продать долю в Первом коллекторском бюро
Об объекте сделки
52,1% НАО «Первого коллекторского бюро». Компания является одним из лидеров коллекторского рынка страны — агентство «Эксперт РА» оценивало его долю более чем в 10%. По оценкам S&P, это самая крупная компания в сегменте цессии — приобретения долгов физлиц у банков и МФО (доля 30%).
Компания вела работу в 300 городах России, ее клиентская база составляла 3,7 млн человек.
По итогам 2021 года чистые активы бюро выросли почти на треть (+32,4%), до 7,9 млрд руб. Выручка за тот же период составила 7,4 млрд руб. (+12,9% год к году), а чистая прибыль — 3,3 млрд руб. (+37%).
К крупным акционерам относится фонд Da Vinci Capital (12,26%) и Сергей Власов (11,42%) — один из основателей ПКБ, бывший совладелец и предправления банка «Восточный экспресс» (потом банк «Восточный»), которым ранее владел Baring Vostok.
Финансовые показатели 2021:
Выручка – 13,1 млрд руб.
EBITDA – 1,2 млрд руб.
Стоимость ОС – 1 млрд руб.
Сумма сделки:
Официально – нет данных.
Эксперты от 1 до 2 годовых выручек.
Статус сделки:
Поиск покупателя.
Продавец:
Baring Vostok специализируется в области прямых инвестиций на рынках России и стран СНГ. В портфельные компании фонда входят: OZON, Kaspi, Skyeng, IVI, Viasat, ВкусВилл и многие другие, следует из пресс-релиза о сделке. За 27 лет деятельности фонд вложил более 3,7 млрд долл. в 87 проектов из России, стран СНГ и других стран региона.
Интересно:
Фонд в 2021 году начал изучать возможность реализации пакета, включая IPO и продажу стратегическому инвестору
В отличие от прошлогодних планов Baring Vostok сейчас речь идет о сделке в новом формате — прямой продаже доли. По их словам, переговоры активизировались весной, после начала российской военной операции на Украине и введения жестких западных санкций.


https://www.rbc.ru/finances/23/06/2022/62b337f89a7947477ba914dd?from=newsfeed Открыть/Комментировать

2022-06-23 09:41:51 Финская Tikkurila заявила об уходе с российского рынка и возможной продажи локального бизнеса

Об объекте сделки
100% долей ООО "ТИККУРИЛА"
Компании принадлежит несколько заводов в России, в частности, в Санкт-Петербурге.
Концерну Tikkurila принадлежат четыре завода на территории России: три в Санкт-Петербурге и один в Старом Осколе. Компания имеет торговые точки, логистические центры , а также три учебных центра и 10 складов. В РФ в 2021 году доля компании в сегменте декоративных красок составляла 18,5%. Количество сотрудников - 1 тыс. сотрудников.
Годовой объем производства декоративных лакокрасочных материалов в России 95–98 тыс. тонн
Финансовые показатели 2021:
Выручка – 13,1 млрд руб.
EBITDA – 1,2 млрд руб.
Стоимость ОС – 1 млрд руб.
Сумма сделки:
Нет данных
Статус сделки:
Поиск покупателя.
Продавец:
Tikkurila — финский производитель лакокрасочной продукции, один из крупнейших в Северной и Восточной Европе, был основан в 1862 году. Оборот в 2021 году составил €561,5 млн. Производственные площадки есть в 11 странах, продукция продается больше чем в 40 странах. В 2021 году Tikkurila вошла в американский холдинг PPG Industries.
https://ria.ru/20220622/tikkurila-1797417739.html Открыть/Комментировать