M&A Новости

2022-09-01 09:10:16 Kuehne & Nagel продал склады в СНГ менеджменту

Об объекте сделки
Общая площадь складских помещений на территории России, Белоруссии, Казахстана и Азербайджана - 89 000 кв. м складских площадей. Штат - 1000 сотрудников.
Финансовые показатели 2021:
Выручка – 15,8 млрд руб.
EBITDA (оценочно) – 1,2 млрд руб.
Сумма сделки:
Не раскрывается.
Статус сделки:
Закрыта
Стороны сделки:
Покупатель:
Перри Нойманном (гражданство германия) – более 14 лет руководил кластером Kuehne & Nagel в России и странах СНГ
Продавец:
Швейцарская логистическая компания Kuehne & Nagel Group, одна из крупнейших в мире, была основана в 1890 году. Штат - 72 тысяч человек, которые работают более чем в 100 странах, обслуживают порядка 400 тысяч клиентов, управляет - 11,3 млн м2 складов.
Финансовые показатели 2021: Выручка 40 млрд USD; EBITDA – 4,8 млрд USD.
Основные акционеры:
- Кюне Холдинг АГ (Kuehne Holding AG), Фойзисберг (Швейцария), принадлежат 53,3% акций; все права голоса Кюне Холдинг АГ принадлежат Клаусу-Михаелю Кюне,
- Kuehne Foundation, Фойзисберг (Швейцария- 4,7% акций,
-BlackRock Inc., - 4,95% акций,
Harris Associates L.P., Чикаго (США) - 3,01% акций.
Интересно:
Компания продолжит работу под собственным независимым брендом NOYTECH Supply Chain Solutions, 

https://www.interfax.ru/business/853273 Открыть/Комментировать

2022-08-31 22:41:51 Акционер «ЛОМО» оспаривает в суде сделки с ПАО «ПИК специализированный застройщик» на сумму более 10 млрд рублей

Сегодня в АО «ЛОМО» состоится заседание совета директоров, на которое вынесен вопрос об одобрении сделок по продаже имущества завода ПАО «Пик» площадью более 30 га на сумму свыше 10,1 млрд рублей. Речь идет об имущественных комплексах на улице Оптиков, 4, лит. А, улице Михайлова, 11, а также летнем пансионате-гостинице «Лада» в поселке Тарасово Ленобласти. Акционер «ЛОМО» Василий Ильичев, владеющий блокирующей долей компании, подал иск в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области о признании сделок недействительными из-за заниженной стоимости. Представитель истца в суде не исключает, что совет директоров примет во внимание претензию господина Ильичева, но эксперты предполагают, что корпоративный спор может принять затяжной характер. https://www.kommersant.ru/doc/5536660 Открыть/Комментировать

2022-08-31 22:36:31 Сервис экспресс-доставки «Даркстор у дома» привлек инвестиции


Об объекте сделки:
«Даркстор у дома» представляет собой решение для организации гиперлокальной доставки: сеть мини-складов и инфраструктуру для управления ими.
Основные клиенты — ритейлеры, интернет-магазины и частные продавцы маркетплейсов, заинтересованные в доставке товаров за 30-60 минут. Сейчас компания выступает технологическим партнером маркетплейса Ozon. 
«Даркстор у дома» позволяет арендовать складское пространство от 1 полки за 3 тыс. рублей и напрямую интегрировать собственную систему управления складом с сайтом или приложением B2B-клиента по API. Такой подход позволяет управлять заказами, видеть остатки товаров на полках и выбирать наиболее дешевый способ доставки. Логистические партнеры компании — Delivery Club и Dostavista.
Статус сделки:
Закрыта
Цена сделки и доля инвестора:
Сумма инвестиций и доли инвесторов - не раскрывается. Оценка компании превысила $1,2 млн. Это первый раунд инвестиций.
Инвесторы:
Девелопер «Самолёт», выходцы из «Почты России» — топ-менеджеры логистической компании Master Delivery Игорь Шиянов и Тимур Мяльдзин, Алексей Дмитриев - менеджер The Boston Consulting Group в Дубае и Москве.
Куда пойдут инвестиции?
Привлеченные средства компания направит на масштабирование складской инфраструктуры и развитие партнерской сети в России.  
Cейчас «Даркстор у дома» предлагает возможности размещения в 4 складах в пределах МКАД общей вместимостью в 1400 полок. В ближайшие полгода компания планирует увеличить количество складов до 8.

https://rb.ru/news/15min-store/?ysclid=l7i0l3g6st850722043 Открыть/Комментировать

2022-08-31 22:28:47 Группа «Регион» решила продать подсанкционный Дальневосточный банк

На Дальневосточный банк, который в мае 2022 года попал под блокирующие санкции США, нашелся покупатель, следует из базы ФАС. Некий «гражданин О.» подал в ФАС ходатайство о приобретении 100% голосующих акций кредитной организации

Дальневосточный банк входит в топ-100 по размеру активов (47,1 млрд руб. на 1 февраля) и капитала (9,9 млрд руб.). Он подконтролен группе компаний «Регион» и ее основному владельцу Сергею Сударикову

Минфин США внес Дальневосточный банк в список SDN 27 мая. Основанием стало проведение транзакций «от имени компаний из КНДР». Одновременно с ним в санкционный список попал банк «Спутник», находящийся в процедуре ликвидации, который имел лицензию на осуществление операций в пользу Северной Кореи. В Дальневосточном банке отрицали обслуживание клиентов, связанных с КНДР.

Владение активом под санкциями несет риски для акционеров. Ограничения против дочерней компании автоматически не распространяются на материнскую, но владелец подсанкционного актива обязан «доказывать и демонстрировать» иностранным контрагентам отсутствие контроля и взаимоотношений с «зараженной» «дочкой». Это может быть непростой задачей с точки зрения корпоративного управления, и от санкционно токсичных активов, как правило, избавляются — как путем продажи, так и путем закрытия.


https://www.rbc.ru/finances/31/08/2022/630e2d169a7947fb76b95e05?ysclid=l7i0cg195524941780 Открыть/Комментировать

2022-08-31 22:24:47 Nordgold продал контрольную долю в золотодобывающем активе во Французской Гвиане Montagne d'Or за $77 млн. 

Об объекте сделки
55,01% в совместном предприятии Orea Mining Montagne d'Or во Французской Гвиане.
Montagne d’Or - доказанные и вероятные запасы Montagne d’Or в соответствии со стандартом NI 43-101 оцениваются в 2,75 млн унций золота (54,11 млн тонн руды со средним содержанием золота 1,58 г/т). Минеральные ресурсы составляют 4,81 млн унций золота. Компания несколько лет не может получить необходимые разрешения для старта добычи и продолжают судится с французскими властями за продление концессионного соглашения по проектe.
Nordgold начал инвестировать в Montagne d’Or в 2013 году.
Сумма сделки:
$77 млн
Статус сделки:
Будет закрытия после получения всех необходимых соглсаований
Стороны сделки:
Покупатель:
Orea Mining Corp. — канадская горнодобывающая компания, занимающаяся разведкой и разработкой месторождений полезных ископаемых в США и Французской Гвиане. В настоящее время он разрабатывает проекты Maripa и Montagne d'Or. Компания была зарегистрирована в 2003 году и базируется в Ванкувере, Канада.
Продавец:
Nordgold (Nord Gold S.E.) — международная золотодобывающая компания с активами в России, Казахстане, Буркина-Фасо, Гвинее, Французской Гвиане и Канаде. Компания владеет десятью действующими рудниками (пятью в России, тремя в Буркина-Фасо, по одному в Гвинее и Казахстане), а также широким портфелем геологоразведочных проектов и лицензий в Буркина-Фасо, России, Французской Гвиане и Канаде.
Основные показатели по итогам 2021 года:
Выручка – 1,8 млрд USD; EBITDA 943 млн USD;
Net debt – 92 млн USD.
Запасы руды Nordgold на конец 2020 года составляли 15,2 млн унций.
Контролирующим акционером Nordgold с долей 52% является Марина Мордашова, мать детей Алексея Мордашова. Сам господин Мордашов, Марина Мордашова, их сыновья Никита и Кирилл, а также крупнейшие активы бизнесмена включены в SDN-лист США.
Интересно:
Nordgold по-прежнему владеет 7–8% акций самой Orea Mining.
https://www.kommersant.ru/doc/5537375 Открыть/Комментировать

2022-08-29 21:27:15 Nokian Tyres, ранее объявивший об уходе из России, ищет покупателей на свой завод в Ленинградской области До сентября Nokian собирает обязывающие предложения на покупку завода во Всеволожске Ленинградской области. На долю экспорта приходилось 60% от выпуска завода.
Среди интересантов «Татнефть», AEON Романа Троценко.
Совокупные инвестиции Nokian в завод в Ленобласти составили более €860 млн. Аналитики оценивают стоимость предприятия с учетом прав на использование бренда в России на начало 2022 года составляла не менее €400 млн, однако сейчас компания вынуждена будет предоставить дисконт. https://www.kommersant.ru/doc/5535401 Открыть/Комментировать

2022-08-26 19:38:47 Пятничное

Два выпускника программы МВА пьют пиво. Один спрашивает другого:

- Как ты думаешь, если человек не учился в бизнес-школе, он сможет жить?
- Наверное, сможет, - отвечает другой.
- Странно, а какими же кейсами он будет пользоваться??? Открыть/Комментировать

2022-08-26 17:55:57 «Новатэк» выкупит у французской TotalEnergies 49% в их совместном предприятии «Тернефтегаз». Сделку одобрили российские власти Открыть/Комментировать

2022-08-26 12:32:59 «Кассир.ру» купил один из старейших агрегаторов Parter.ru у немецкой CTS Eventim.
Об объекте сделки
ООО «СТС Эвентим Ру» (бренд Parter.ru) - владеет эксклюзивными билетными контрактами на «Армия-2022», авиасалон МАКС, «Танковый биатлон» и другие госпроекты, было оператором билетной программы Formula 1. По итогам 2021 года выручка - 60 млн руб. убыток - 106 млн руб.
Сумма сделки:
Официально - нет данных
Источник - сделка была «фактически безденежной», продавец давно собиралась выйти из локального актива, который стал убыточным еще в период пандемии: «Parter.ru ориентировался на зарубежных артистов, но из-за пандемии их не стало, а с началом военных действий отменили даже те концерты, которые переносились».
Статус сделки:
Будет закрыта в ближайшее время
Стороны сделки:
Покупатель: ООО «Кассир.ру Национальный билетный оператор»
Владельцы - Евгений Финкельштейн - 85%, Надежда Соловьева - 15% (глава SAV Entertainment)
По словам владельца, за первое полугодие 2022 оборот компании достиг 5 млрд руб., по итогам года он ожидается на уровне 11–12 млрд руб. Оборот всего рынка продажи билетов в театры, на концерты и спортивные мероприятия, по прогнозу бизнесмена, составит 80 млрд руб.
Продавец: CTS Eventim (штаб-квартира в Бремене, имеет самую большую билетную сеть в Европе)
Интересно:
Рынок продажи билетов постепенно консолидируется в России: эта тенденция началась еще в 2018 году, усилилась в пандемию и продолжается сейчас. Сделка Kassir.ru и Parter.ru вряд ли сильно изменит расстановку сил, но в текущих условиях объединения и слияния понятны и обоснованны, считает источник газеты на рынке.
https://www.kommersant.ru/doc/5526564 Открыть/Комментировать

2022-08-26 09:13:30 Da Vinci Capital продает российского брокера ITI Capital

Об объекте сделки
95% в акционерном капитале российского брокера «ITI Capital» по состоянию на конец 2021 года брокер входил в топ-10 брокеров по обороту на Московской бирже и обслуживал более 40 тысяч физических и юридических лиц. За 2021 год, совокупные активы брокера тогда составили 8,2 млрд рублей, балансовый капитал – 1,3 млрд рублей, размер собственного капитала — 684 млн рублей. Компания имеет лицензии на брокерскую, дилерскую и депозитарную деятельность.
ITI Capital была представлена в следующих юрисдикциях: Гернси, Великобритания, Казахстан и Россия. Однако в Гернси решением Королевского суда в ее подразделение было введено административное управление, а в Великобритании компания находится в процессе выхода из розничного бизнеса.


Сумма сделки:
Нет данных

Статус сделки:
Нет точных данных.

Стороны сделки:
Покупатель: Андрей Шеметов - бывший старший вице-президент Сбербанка, экс-руководитель SberCIB
Продавец: Da Vinci Capital — компания по управлению активами, созданная Олегом Железко в 2007 году. Специализируется на прямых инвестициях в быстрорастущие компании средней капитализации в России и странах Центральной и Восточной Европы. 

Интересно:
Da Vinci решила выйти из российского бизнеса, который сосредоточен в Фонде II, где находилась и ITI Capital поскольку инвесторы Фонда III, где сконцентрированы иностранные активы, после изменения внешнеполитический ситуации в конце февраля, считают нужным, чтобы Da Vinci вышла из активов в России.


https://frankrg.com/84655 Открыть/Комментировать