M&A Новости

2022-06-22 07:07:48 WSJ: Иностранным компаниям трудно покинуть российский рынок
Иностранным компаниям тяжело уходить из России: непонятно, как оценить бизнес, кому его продавать и как не вызвать гнев властей. В результате некоторые компании, которые еще в марте объявили об уходе с рынка, до сих пор этого не сделали.
Основные проблемы. Первая — расчеты стоимости российских активов. Российский рынок внезапно оказался «отрезан от мира», и это усложняет оценку ценности бизнеса в стране. Вторая — поиск покупателя на российский бизнес. Западные компании не могут продавать свои активы организациям, которые находятся под санкциями США или Евросоюза, из-за чего выбор покупателя ограничивается. Третья — российское правительство жизнь тоже не упрощает. Так, в Госдуму внесен законопроект, который допускает национализацию находящихся на территории России активов государств, компаний и физлиц из «недружественных» стран без возмещения стоимости. Кроме того, прокуроры, трудовые инспекции и другие госорганы предупреждают компании, которые анонсировали приостановку работы или уход из России, об угрозе преследования топ-менеджеров, если те будут публично критиковать власть.
Глобальные компании потеряли больше $59 млрд от проблем с работой в России. Больше 1000 иностранных компаний приостановили работу или новые инвестиции в России, а также решили полностью уйти с рынка. Некоторые компании, у которых нет заводов в России, прекращают поставки — так поступила, например, Apple. McDonald’s продал свой бизнес партнеру по франшизе, а Renault уступил российские активы государству за 1 рубль. Для многих Россия не была важным рынком для продаж или инвестиций: у 1000 крупных компаний из США и Канады меньше 1% выручки поступало из России.
https://www.forbes.ru/biznes/469333-certovski-slozno-wsj-rasskazala-o-trudnostah-kompanij-pri-uhode-iz-rossii Открыть/Комментировать

2022-06-21 09:56:29 Вакансия: Юрист M&A/Private Equity/VC
RLF (Рейтинги: Право300, Ъ, Legal 500, Chambers, IFLR1000, Best Lawyers)
Обязанности:
• Структурирование и сопровождение сделок M&A,VC, PE ведение переговоров относительно условий, сопровождение подписания;
• Подготовка документов: договоры купли-продажи акций/долей, корпоративные договоры, опционы на заключение договоров купли-продажи, опционные договоры, уставы, договоры займа/ конвертируемого займа, обеспечительные договоры (залоги долей/акций, договоры поручительства) и т.д.;
• Сопровождение корпоративных процедур (уставы, протоколы собраний/заседаний органов управления);
• Руководство проектной командой по проведению due diligence.
Требования:
• Высшее юридическое образование;
• Опыт корпоративной работы и сопровождения сделок от 3-х лет; • Продвинутые навыки работы с MS Word, Excel, PowerPoint;
• Английский язык - от С1. Условия: • Оклад 300 000 + годовой бонус;
• Бонус составляет 25% от годового оклада;
• ДМС;
• Возможность полностью удаленной работы;
• Интересные проекты;
• Работа в стабильной российской компании (штат ~ 100 человек);
• Офис в Москва-Сити.
Резюме, пожалуйста, на почту: maxim@maxlegal.ru Тг: @MaxMatvienko
https://t.me/legal_jobs #взаимныйпиар Открыть/Комментировать

2022-06-21 09:41:41 Segezha, "Россиум" и "Регион" создали СП для инвестиций в лесопереработку
Подконтрольный АФК "Система" лесопромышленный холдинг Segezha Group получил 25% в ООО "ЦБК Холдинг", созданного концерном "Россиум", следует из реестровых данных.
Еще 25% получила ИК "Регион" Сергея Сударикова, 50% осталось у "Россиума" (подконтролен Роману Авдееву и группе "Регион").
Segezha и "Россиум" не стали комментировать, с какой целью создан "ЦБК Холдинг".
Целью создания "ЦБК Холдинга" может стать покупка активов в лесопереработке, которых за последнее время появилось немало на российском рынке в результате ухода с него ряда участников.
За последние месяцы о продаже бизнеса в РФ сообщили несколько иностранных лесопереработчиков. В их числе американская Sylvamo Corporation. Через АО "Сильвамо Корпорейшн Рус" компания управляла одним из крупнейших в РФ производителей бумаги - Светогорским ЦБК в Ленинградской области. В мае, когда Sylvamo сообщила об уходе, в Минпромторге РФ поясняли "Интерфаксу", что ЦБК продолжит деятельность под руководством нового собственника, и отмечали, что о новом владельце ЦБК будет объявлено после завершения сделки.
Светогорский ЦБК имеет годовую мощность 720 тыс. тонн целлюлозы, бумаги и картона. Комбинат производит офисную и офсетную бумагу, картон и термомеханическую массу для внутреннего и внешних рынков.
Продать российские активы решила и австрийская группа Mondi, владеющая комбинатом по производству целлюлозы, упаковочной бумаги и немелованной высококачественной бумаги - АО "Монди Сыктывкарский ЛПК". Это предприятие выпускает более 1,1 млн тонн продукции в год (как и Светогорский ЦБК входит в число крупнейших производителей офисной бумаги в РФ, еще один крупный производитель - Архангельский ЦБК, подконтрольный австрийскому Pulp Mill Holding).
Помимо Sylvamo и Mondi о продаже бизнеса в России недавно также заявлял финско-шведский концерн Stora Enso: в апреле он сообщил о выходе из лесопильных активов, в середине мая - о "передаче в местное управление" трех заводов по производству гофроупаковки в Московской, Нижегородской и Калужской областях (Луховицкий, Арзамасский и Балабановский упаковочные заводы), общей мощностью 395 млн куб м в год.
http://www.finmarket.ru/news/5743913 Открыть/Комментировать

2022-06-21 09:33:09 В российский рекламный холдинг «Игроник» вошли Progression Group, коммуникационная группа Strong Advertising и локальное агентство «Сова»
ГК «Игроник» основана в 1992 году. Среди клиентов «Игроника» — Промсвязьбанк, Россельхозбанк, Почта-банк, «Ростелеком».
Progression Group объединяет агентства Progression, BrandNew, 7/SEVEN, Unite.
В группу Strong Advertising входят агентство Strong, компании Art Union и New Ideas.
Сделка не предполагала выкупа «Игроником» долей в Progression Group, Strong Advertising и «Сове»: они продолжат работать под собственными брендами, в то же время с момента объединения подразумевается совместное участие агентств в закупках рекламы и рекламных тендерах.
В результате объединения по итогам 2022 года оборот группы может составить 17 млрд руб.
Компании также надеется на оптимизацию расходов.
Общий объем закупок рекламы крупнейших рекламных групп в 2021 году оценивался АКАР и Sostav в 421,5 млрд руб., лидерами рейтинга были OMD OM Group (97,1 млрд руб.), Dentsu (79,2 млрд руб.) и «Родная речь» (ранее Publicis Media) (48,1 млрд руб.).
Объединение «Игроника» с агентствами, «очевидно, рассчитано на предоставление полносервисных предложений. У "Игроника" и Strong Advertising не было BTL-направления (BTL — непрямая реклама, которая обычно размещается в точках продаж), на котором специализируется Progression Group. Подобные партнерства, не предполагающие изменения в составе акционеров агентств, были широко распространены и раньше, в основном в диджитал-сегменте, прибегая к ним, агентства делятся экспертизой: «Это похоже на артель, где каждый делает то, на чем специализируется».
На фоне текущего кризиса наметился тренд на консолидацию есть, и очень четкий.Другие лидеры рынка также ведут переговоры.
https://www.kommersant.ru/doc/5422473 Открыть/Комментировать

2022-06-21 09:17:58 «Лаборатория Касперского» приобрела 15% разработчика имитирующих работу мозга процессоров — «Мотив НТ».
Об объекте сделки
15% долей в ООО "МОТИВ НТ". «Мотив НТ» зарегистрирована в 2017 году, является резидентом технопарка «Сколково» и новосибирского Академпарка. Занимается обработкой визуальной информации с использованием глубоких нейронных сетей, созданием программно-аппаратных систем для автоматического визуального контроля качества продукции и контроля действий персонала и др., а также разработкой и производством первого в России нейроморфного чипа — процессора для аппаратного исполнения нейронных сетей.

Архитектура подобных процессоров основана на принципах работы человеческого мозга, что позволяет им работать быстрее и быть более энергоэффективными по сравнению с другими процессорами. За счет этого они более подходят для работы технологий искусственного интеллекта и машинного обучения. Коммерческие решения с использованием подобных чипов, как ожидается, будут применяться при создании полностью беспилотных автомобилей, в системах распознавания лиц, робототехнике, устройствах интернета вещей (Internet of Things, IoT) для предприятий, зон конфликтов.
«Мотив НТ» не генерирует выручку, чистый убыток компании в прошлом году составил 809 тыс. руб.
Сумма сделки:
Официально – не раскрываются. Но была как cash-in, так и cash-out.
Эксперт - вице-президент Advance Capital Артур Шубаев - «несколько десятков миллионов рублей» и была обусловлена востребованностью разработки высокотехнологичных продуктов внутри страны.
Статус сделки:
Закрыта в июне 2022
Стороны сделки:
Покупатель:
«Лаборатория Касперского» — международная компания, специализирующаяся на разработке систем защиты от компьютерных вирусов, спама, хакерских атак и прочих киберугроз. Компания ведет свою деятельность более чем в 200 странах и территориях мира. Выручка «Лаборатории Касперского» в 2021 году составила $752 млн, увеличившись примерно на 6,5% в сравнении с 2020-м.
Интересно:
«Лаборатория Касперского» еще в 2019 году заключила соглашение о сотрудничестве с компанией «Мотив НТ». С тех пор была произведена первая партия процессоров «Алтай», разработан комплект программного обеспечения для работы с ними, а также экспериментально подтверждены расчетные характеристики быстродействия и энергоэффективности, рассказал представитель «Лаборатории Касперского». Сейчас «Мотив НТ» разрабатывает вторую версию нейроморфного процессора и ищет партнеров для запуска пилотных проектов с использованием такого чипа. 

https://www.rbc.ru/technology_and_media/20/06/2022/62ac80949a7947c17290af12?from=newsfeed Открыть/Комментировать

2022-06-20 06:04:28 ГК «ЭКСПЕРТ» ПРИОБРЕЛА КАЛИНИНГРАДСКУЮ «КЛИНИКУ БОЛИ»
Об объекте сделки
100% долей в ООО «Калининградская клиника боли», управляющем одноименным многопрофильным медцентром в г. Калининграде.
Площадь приобретенного медцентра составляет 995 кв. м, сейчас там работают 80 специалистов. «Клиника боли» предоставляла услуги по диагностике и амбулаторному лечению по разным профилям (неврология, гинекология, хирургия, ревматология и другим). Также в медцентре есть дневной стационар. Медцентр начал работать в 2020 году. В 2021 году «Калининградская клиника боли» выручила 34 млн рублей, чистая прибыль составила 978 тысяч рублей.
Сумма сделки:
73 млн руб.
Статус сделки:
Закрыта в июне 2022
Стороны сделки:
Покупатель:
ГК «Эксперт». Группа включает 16 многопрофильных медцентров «Клиника Эксперт» и 46 диагностических центров «МРТ-Эксперт» в 35 регионах России. В Калининграде ГК работает с 2012 года, там присутствуют два диагностических центра.
С выручкой 2,729 млрд рублей в 2020 году (на 38,2% больше, чем в 2019 году) сеть «Клиника Эксперт» заняла 16-е место в рейтинге  «ТОП200 частных многопрофильных клиник России». Совокупная выручка ГК (вместе с центрами диагностики) в 2020 году превысила 5 млрд рублей.
Продавец:
Физические лица
Интересно:
(1) В Калининграде ГК работает с 2012 года, там присутствуют два диагностических центра.
(2) В начале июня 2020 года миноритарную долю в ГК «Эксперт» приобрел Газпромбанк. По условиям сделки банк предоставляет группе инвестиционное и заемное финансирование в т.ч. на сделки M&A
https://vademec.ru/news/2022/06/17/gk-ekspert-za-73-mln-rubley-priobrela-kaliningradskuyu-kliniku-boli/ Открыть/Комментировать

2022-06-20 05:34:29 Как российские предприятия покупают активы уходящих из страны компаний
Десятки иностранных компаний за последние месяцы объявили о продаже бизнеса в России, несколько масштабных сделок произошло и на внутреннем рынке. Покупка крупных активов, как правило, требует согласования сФФАС. Ряд прошедших сделок ведомство согласовало без предписаний, рассказал "Российской газете" руководитель ФАС России Максим Шаскольский. Он также назвал компании, которым отказали в слиянии, и указал на плюсы параллельного импорта.
https://rg.ru/2022/06/20/stavka-na-sliianie.html Открыть/Комментировать

2022-06-19 22:21:29 РФ-правительство Михаила Мишустина защитило клан гг. Ковальчуков от конкурирующей фирмы – С. В. Чемезова («Российские технологии») и Ко. «Ростехнологии» хотели забрать себе «Ростелеком», находящийся ныне в сфере фактического контроля группы Ковальчуков. Кабинет министров это дело решительно заблокировал.

А сам г-н Чемезов тем временем развёрнуто и публично объясняет, что с импортозамещением (технологическим суверенитетом) в РФ всё не так плохо, и менять нынешнее руководство «Ростехнологий» / Минпромторга РФ совершенно не следует. Открыть/Комментировать

2022-06-19 17:54:15 «Полюс» купил бывшее месторождение Kinross у Highland Gold
Об объекте сделки
Месторождение Чульбаткан - является одним из самых перспективных в России. На месторождении предполагается открытая разработка с применением метода кучного выщелачивания. Вероятные запасы золота, согласно по JORC - 56,4 млн тонн руды, на которые приходится 2,9 млн унций золота при содержании 1,6 г/тонну. Согласно PFS, ожидаемый объем производства в течение семи лет отработки месторождения составит около 2 млн унций золота при среднем показателе общих денежных затрат на производство и поддержание на уровне $580 на унцию. В феврале 2021 года Kinross оценивала инвестиции в запуск данного месторождения в $500 млн
Сумма сделки:
$140 млн.
Статус сделки:
В процессе закрытия
Стороны сделки:
Покупатель:
ПАО «Полюс» — крупнейшая российская золотодобывающая компания, занимает первое место среди крупнейших золотодобывающих компаний мира по запасам золота и четвертое – по объему производства.
Доказанные и вероятные (P&P) запасы компании на конец 2021 г. выросли на 71% и составили 104 млн унций золота
Финансовые показатели 2021:
Выручка – 5 млрд USD;
EBITDA – 3,5 млрд USD;
Net debt – 2,2 млрд USD
Акционеры:
46,35% принадлежит Фонду поддержки исламских организаций (в мае 2022 были пожертвованы фонду Киримовым)
Ахмет Паленкоев - 29,99%;
Менеджмент - 0,94%;
Казначейские акции - 0,47%;
Free float - 22,25%.
Продавец:
Highland Gold принадлежит бывшему топ-менеджер группы ПИК Владислав Свиблов
Основные проекты Highland Gold расположены в Хабаровском крае, Забайкалье и Киргизии. После сделки Highland Gold была сравнима по объему добычи (5,86 тонн по итогам I полугодия) с пятой по величине золотодобывающей компанией в России — Nordgold (5,88 тонн).
Интересно:
Highland Gold получила месторождение Месторождение Чульбаткан в рамках сделки по покупке за $340 млн активов канадской Kinross Gold, в число которых также входили рудники «Купол» и «Двойное». Сам Чульбаткан не вписывался в видение Highland Gold.
https://www.forbes.ru/biznes/469037-polus-kupit-mestorozdenie-cul-batkan-u-struktur-byvsego-top-menedzera-pik? Открыть/Комментировать

2022-06-19 17:39:25 ФАС в ускоренном порядке рассматривает заявки на сделки с уходящими из РФ компаниями
"Мы все сделки рассматриваем за два-три дня. То есть хоть круглосуточно будем над этим работать, чтобы быстрее все было решено. Никаких проволочек", - заявил руководитель ФАС Максим Шаскольский.
Он отметил, что ранее вся процедура длилась месяц и более. "Сейчас это все моментально делается: звонки, проверка, документы довозятся, мы проверяем. Если какие-то риски для конкуренции выявляются, выдаем предписания", - подчеркнул глава ФАС. По его словам, отказов по сделкам с иностранными активами не было.
https://tass.ru/ekonomika/14965553 Открыть/Комментировать