M&A Новости

2022-05-25 10:13:42 Госкорпорация «Ростех», владеющая Новикомбанком, получила контрольный пакет в подсанкционном «Еврофинанс Моснарбанке». Оба банка «Ростеха» при этом находятся под блокирующими санкциями США. «Еврофинанс» специализируется на операциях с ценными бумагами, однако в текущих реалиях стратегический вектор развития банка под значительным давлением https://www.kommersant.ru/doc/5367699 Открыть/Комментировать

2022-05-24 17:59:32 «Делойт» остается в России под новым брендом «Деловые решения и технологии» https://www.kommersant.ru/doc/5367083 Открыть/Комментировать

2022-05-24 17:56:28 Эксперты прогнозируют снижение объема M&A-сделок в российском АПК
"В краткосрочной перспективе видим, что рынок M&A-сделок сожмется, потому что кредиты на текущий момент, к сожалению, дорогие, это, как минимум, ключевая ставка плюс 3% годовых <...> Плюс конъюнктура остается неопределенной, непонятно, как дальше будет развиваться рынок", - заявил управляющий директор департамента крупного бизнеса Россельхозбанка Илья Шумов. По его словам, "возможно, продолжатся и завершатся те сделки, которые начались, но не ожидаем, что новые сделки совершатся в ближайшей перспективе".

https://milknews.ru/index/m-a-sdelki-apk.html Открыть/Комментировать

2022-05-24 17:53:45 IT-компания «Первый бит» приобрела бизнес-центр в Петербурге за 805 млн рублей
Занимающаяся автоматизацией бизнеса компания «Первый бит» приобрела бизнес-центр «Президент» (5,7 тыс. кв. м) на Ушаковской набережной в СПб, где ранее находился офис «Росгосстраха». Сумма сделки составила 805 млн рублей, что в полтора раза превышает рыночную цену объекта.
https://www.kommersant.ru/doc/5366960 Открыть/Комментировать

2022-05-24 17:49:17 Петербургская сеть коворкингов PAGE заинтересована в покупке российского подразделения американской сети WeWork
Об объекте сделки
Сейчас у WeWork — четыре работающих коворкинга в Москве: в БЦ ARCUS III на Ленинградском проспекте (площадью 4,4 тыс. кв. м), БЦ «Красная Роза» на улице Тимура Фрунзе (3,9 тыс. кв. м), в офисном центре «Белая Площадь» у Белорусского вокзала (5,8 тыс. кв. м) и в торговой галерее «Большая Якиманка, 26» (3,2 тыс. кв. м).
Выручка российской дочки Wework Inc. ООО «Виворк Рус» в 2021 году - 1,14 млрд руб., чистый убыток —17,7 млн руб. Годом ранее выручка была на уровне 966,1 млн руб, убыток — 67,1 млн руб. С момента основания российского юрлица в 2017 году компания не была прибыльной.
Сумма сделки:
Не раскрывается.
Статус сделки:
Переговоры
Стороны сделки:
Покупатель:
Сеть коворкингов PAGE развивается с 2019 года. У нее 9 объектов в Петербурге. На рынке Москвы сеть до сих пор не была представлена. Сеть входит в ГК «БестЪ»принадлежащая петербуржскому миллиардеру Андрею Лушникову.
Продавец:
WeWork — международная сеть коворкингов, компания была основана в 2010 году Адамом Нойманом и Мигелем Маккелви в Нью-Йорке. По состоянию на 31 марта 2022 года общий портфель объектов недвижимости WeWork насчитывал 765 офисов в 38 странах, рассчитанных на 916 тыс. рабочих мест. Это на 6% больше по сравнению с предыдущим кварталом и на 32% по сравнению с прошлым годом. По собственным данным компании, выручка за первый квартал 2022 года составила 765 млн долл., что на 7% больше по сравнению с предыдущим кварталом и на 28% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чистый убыток составил 504 млн долл. в первом квартале 2022 года, что на 37% больше, чем в четвертом квартале 2021 года.
https://www.rbc.ru/spb_sz/23/05/2022/628b927b9a7947e4a873bfee Открыть/Комментировать

2022-05-24 17:36:29 УГМК рассматривает возможность приобретения Petropavlovsk
Об объекте сделки
Petropavlovsk входит в пятерку крупнейших золотодобытчиков РФ. По итогам 2021 года компания снизила добычу золота на 18%, c 548,1 тыс. унций до 449,8 тыс. унций Рыночная капитализация компании на LSE составляет £59 млн. Капитализация компании рухнула с 23 февраля в девять раз, а с декабря 2021 года — более чем в 14 раз.
Petropavlovsk сильнее всех в секторе пострадал от западных санкций, поскольку его крупнейший кредитор и единственный покупатель золота Газпромбанк попал в санкционный список Великобритании. В результате Petropavlovsk оказался не в состоянии продавать золото и обслуживать долг перед Газпромбанком в размере $201 млн, допустив по нему дефолт.
Газпромбанк 12 мая разрешил компании продавать золото третьим лицам. 16 мая Petropavlovsk сообщил, что не смог выплатить в срок купон по долларовым еврооблигациям с погашением в 2022 году. УГМК может воспользоваться ситуацией. В конце апреля Газпромбанк передал УГМК права требования по выданному Petropavlovsk кредиту на $201 млн. У российских дочерних структур Petropavlovsk есть обязательства перед Газпромбанком еще на $87 млн, права требования по которым Газпромбанк 16 мая передал компании «Нордик».
Сумма сделки:
Не раскрывается.
Статус сделки:
Подано ходатайство в ФАС
Стороны сделки:
Покупатель:
Уральская горно-металлургическая компания (УГМК), бенефициарами которой до 14 марта являлись Искандер Махмудов и Андрей Бокарев (новые владельцы не раскрываются). УГМК является одним из крупнейших производителей катодной меди, цинка и свинца, а также производит попутное золото в объеме пять тонн в год.
Выручка 2021 – 193 млрд руб.
Продавец:
Крупнейший акционер Petropavlovsk (около 29,18%) — Группа компаний «Регион» Сергея Сударикова (108-е место в рейтинге Forbes).
https://www.kommersant.ru/doc/5359043 Открыть/Комментировать

2022-05-24 12:46:22 Швейцарский производитель оборудования для нефтяной отрасли Sulzer начал продажу бизнеса в России
Об объекте сделки
ООО "Зульцер Турбо Сервисес Рус" - сервис энергетических газовых турбин, среди клиентов: "Газпром энергохолдинг", "Т Плюс", ТГК-2 и др.)
Финансовые показатели 2021:
Выручка – 2 млрд руб.; Чистый убыток – 305 млн руб.
ООО "Зульцер Хемтех" - производство и сервис теплообменных устройств и другого оборудования для ТЭК и нефтехимии
Финансовые показатели 2021:
Выручка – 1,7 млрд руб.;
EBITDA – 90 млн руб.
АО "Зульцер насосы" – поставки насосов.
Финансовые показатели 2021:
Выручка – 2,1 млрд руб.; EBITDA – 300 млн руб.
ООО «Зульцер Пампс Рус» - поставки насосов
Финансовые показатели 2021:
Выручка – 800 млн руб., EBITDA – минус 100 млн руб.
Сумма сделки:
Официально – не раскрывается.
Статус сделки:
Поиск покупателя
Продавец:
Sulzer выпускает насосы, станки и другое промышленное оборудование для нефтяной, нефтехимической, целлюлозно-бумажной и других отраслей, а также занимается их сервисным обслуживанием.
Финансовые показатели:
Выручка – 3,3 млрд USD;
EBITDA – 440 млн USD
https://www.kommersant.ru/doc/5367249 Открыть/Комментировать

2022-05-21 04:25:09 Arconic продает алюминиевый бизнес в России
Об объекте сделки
100% акционерного капитала АО «Арконик СМЗ» (Самарский металлургический завод). АО «Арконик СМЗ» – крупнейший производителей алюминиевых полуфабрикатов в России. Завод введен в эксплуатацию в 1960 г. В 1998 г. завод приобрела компания «Сибирский алюминий» Олега Дерипаски. В 2005 г. предприятие вошло в состав международной компании Alcoa. После разделения Alcoa в 2016 г. «Арконик СМЗ» является частью Arconic Corporation. Завод выпускает алюминиевые полуфабрикаты (листы, плиты, профили, панели, трубы, штамповки). В 2021 г. производство составило 260 000 т. На предприятии работают около 3000 человек. В 2021 г. «Арконик СМЗ» получил выручку в $968 млн. (80% от российских продаж). На долю предприятия приходится 14-16% продаж всего Arconic. Среди клиентов «Арконик СМЗ» – польская Canpack, американская Ball и, по всей видимости Airbus, отмечает эксперт.
Сумма сделки:
Официально – не раскрывается.
Эксперты - рыночная цена актива $500 млн – $1 млрд, но за эти деньги продать его будет крайне сложно.
Статус сделки:
Поиск покупателя
Продавец:
Arconic Corporation (NYSE: ARNC) — американская промышленная компания, является ведущим поставщиком алюминиевых листов, пластин и профилей, для
аэрокосмической, строительной, упаковочной и прочихотраслей.
Финансовые показатели 2021:
Выручка – 7,2 млрд USD;
EBITDA – 712 млн USD
Интересно:
Основная причина желания Arconic продать российский бизнес – невозможность выводить заработанную в России прибыль за рубеж. Одновременно с этим у компании не закрыты разбирательства с ФАС, которая обвиняет американскую компанию Elliott в незаконном получении косвенного контроля над предприятием, имеющим стратегическое значение для обороноспособности страны. В результате ФАС заблокировала возможности Arconic менять состав членов СД и принимать решения о выплате дивидендов. При этом на текущую операционную деятельность никаких ограничений нет.
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2022/05/20/922949-arconic-prodaet-biznes Открыть/Комментировать

2022-05-20 11:24:50 Zurich Insurance Group продаст бизнес 11 членам команды российского подразделения и прекратит коммерческую деятельность в России
При новых владельцах бизнес будет работать независимо, под другим брендом, в то время как Zurich больше не будет вести коммерческую деятельность в России.
Эта сделка позволит новой компании сохранить профессиональную команду с накопленным опытом в области страхования и продолжить обслуживание российского рынка, подчеркнули в Zurich Insurance Group.
На долю Zurich Insurance Group приходится около 0,3% российского рынка. Она занималась поддержкой деятельности в России международных клиентов компании.
https://www.rbc.ru/business/20/05/2022/62872ed89a79472edbbb740f?ysclid=l3e6bh2xhs Открыть/Комментировать

2022-05-20 11:20:35 Голландская Prosus объявила о желании продать Avito

Об объекте сделки
Ави́то (юридическое лицо - ООО "КЕХ ЕКОММЕРЦ") — интернет сервис для размещения объявлений о товарах, недвижимости, вакансиях и резюме на рынке труда, а также услугах от частных лиц и компаний, занимающий первое место в мире среди классифайдов. В Avito работают свыше 4 тыс. человек. Около 90 млн объявлений размещено на платформе в настоящее время, более 700 тыс. новых объявлений появляется каждый день. Ежедневная аудитория платформы составляет 22 млн человек, что почти на 30% больше, чем в 2021 году. В марте 2022 года Avito стало самым скачиваемым приложением в России в категории Shopping.
Финансовые показатели ООО "КЕХ ЕКОММЕРЦ" 2021:
Выручка – 42,6 млрд руб.;
EBIT – 18 млрд руб.;
ЧП – 14 млрд руб.

Сумма сделки:
Нет данных

Статус сделки:
Поиск покупателя.

Стороны сделки:
Покупатель:
Нет информации.

Продавец:
Naspers (JSE: NPN) — южно-африканская медиагруппа и интернет-компания. Штаб-квартира — в Кейптауне. Naspers работает в сфере печатных и электронных средств массовой информации и интернет-технологий. Кроме Южной Африки компания ведёт свою деятельность в странах Азии, Европы и Северной Америки. 
Финансовые показатели 2021:
Выручка – 5,9 млрд USD;
EBITDA – 0,93 млрд USD.

https://www.kommersant.ru/doc/5357805 Открыть/Комментировать