Baring Vostok решил продать долю в Первом коллекторском бюро О | M&A Новости

Baring Vostok решил продать долю в Первом коллекторском бюро
Об объекте сделки
52,1% НАО «Первого коллекторского бюро». Компания является одним из лидеров коллекторского рынка страны — агентство «Эксперт РА» оценивало его долю более чем в 10%. По оценкам S&P, это самая крупная компания в сегменте цессии — приобретения долгов физлиц у банков и МФО (доля 30%).
Компания вела работу в 300 городах России, ее клиентская база составляла 3,7 млн человек.
По итогам 2021 года чистые активы бюро выросли почти на треть (+32,4%), до 7,9 млрд руб. Выручка за тот же период составила 7,4 млрд руб. (+12,9% год к году), а чистая прибыль — 3,3 млрд руб. (+37%).
К крупным акционерам относится фонд Da Vinci Capital (12,26%) и Сергей Власов (11,42%) — один из основателей ПКБ, бывший совладелец и предправления банка «Восточный экспресс» (потом банк «Восточный»), которым ранее владел Baring Vostok.
Финансовые показатели 2021:
Выручка – 13,1 млрд руб.
EBITDA – 1,2 млрд руб.
Стоимость ОС – 1 млрд руб.
Сумма сделки:
Официально – нет данных.
Эксперты от 1 до 2 годовых выручек.
Статус сделки:
Поиск покупателя.
Продавец:
Baring Vostok специализируется в области прямых инвестиций на рынках России и стран СНГ. В портфельные компании фонда входят: OZON, Kaspi, Skyeng, IVI, Viasat, ВкусВилл и многие другие, следует из пресс-релиза о сделке. За 27 лет деятельности фонд вложил более 3,7 млрд долл. в 87 проектов из России, стран СНГ и других стран региона.
Интересно:
Фонд в 2021 году начал изучать возможность реализации пакета, включая IPO и продажу стратегическому инвестору
В отличие от прошлогодних планов Baring Vostok сейчас речь идет о сделке в новом формате — прямой продаже доли. По их словам, переговоры активизировались весной, после начала российской военной операции на Украине и введения жестких западных санкций.


https://www.rbc.ru/finances/23/06/2022/62b337f89a7947477ba914dd?from=newsfeed