M&A Новости

2022-06-14 21:15:57 «Дочка» АФК «Система» купила производителя минералки «Архыз» за ₽450 млн
Об объекте сделки
Компания ООО «Архыз Оригинал», ей принадлежат весь имущественный комплекс, товарные знаки и лицензии на добычу, а также ТД «Дельта», который занимается продажами и маркетингом.

Среди активов компании — скважины с лечебно-столовой и питьевой минеральной водой в селе Архыз, станице Кардоникская в Карачаево-Черкесии, а также в поселках Винсады в Ставропольском крае и Красный Восток близ Кисловодска. Кроме того, у компании есть заводы в Архызе и Черкесске общей мощностью 41 тыс. бутылок в час и завод в Винсадах мощностью 10 тыс. бутылок в час.

За последние пять лет выручка «Архыз Оригинал» ежегодно растет более чем на 10%. В прошлом году показатель превысил 1 млрд руб. К 2026 году компания планирует увеличить выручку в 14 раз и нарастить долю рынка с текущих 1,5% до 12%.
Сумма сделки:
450 млн руб.
Статус сделки:
Закрыта
Стороны сделки:
Покупатель:
АФК Система
Продавцы:
н.д.
Интересно:
У АФК «Система» уже есть активы в производстве питьевой воды. Структуре корпорации принадлежит 33,3% ООО «Аква инвест», которое владеет 75% ООО «Холдинг Аква», занимающегося добычей и разливом брендов «Ессентуки» №4 и №17, «Нагутская» и «Славяновская». Еще 25% «Холдинг Аква» владеет государственная КМКР. Партнерами «Системы» по «Аква инвесту» выступают Михаил Якобашвили, сын экс-владельца «Вимм-Билль-Данна» Давида Якобашвили, а также Никита Шашкин, считающийся зятем экс-полпреда президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александра Хлопонина.
АФК планирует включить «Архыз» в портфель брендов «Холдинг Аква», чтобы усилить дистрибуторскую силу компании и позицию в переговорах с сетями. Объединение брендов позволит оптимизировать затраты на логистику, организацию продаж и т. п.
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/629f7ca29a79473294d1e7aa?ysclid=l4eh5qmlbv854738593 Открыть/Комментировать

2022-06-14 20:45:55 Бизнесмен Александр Говор сообщил, что американская компания McDonald’s Corp. продала ему бизнес в России за «символическую плату». По его словам, цена была «намного ниже рыночной». Однако, добавил он, сделка предусматривает опцион на обратный выкуп.
https://www.kommersant.ru/doc/5407766 Открыть/Комментировать

2022-06-14 20:43:02 Fortum до 21 июня собирает обязывающие предложения по продаже своих российских активов — генкомпаний «Фортум» и «Юнипро». По условиям Fortum, сделка должна быть закрыта до 1 июля. На покупку компаний будут претендовать крупнейшие российские мейджоры — «Интер РАО», структуры «Газпрома» и СУЭК.
https://www.kommersant.ru/doc/5408791 Открыть/Комментировать

2022-06-13 23:34:20 Холдинг Veon продал бизнес в Грузии за $45 млн
Об объекте сделки
100% акционерного капитала «Veon-Грузия». Компания работает под брендом «Билайн» и является одним из крупнейших операторов страны.
Финансовые показатели 2021:
Выручка - $38 млн (0,5% от общей выручки холдинга Veon);
EBITDA - $12,9 млн
Сумма сделки:
$45 млн. EV/EBITA 2021 = 3.5
Статус сделки:
Закрыта
Стороны сделки:
Покупатель:
Бывший местный «партнер» холдинга в Грузии. Какой именно — не уточняется. Комиссия по коммуникациям Грузии сообщала ранее, что разрешила продать структуру бизнесмену Хвиче Макацарии.
Продавец:
VEON — холдинговая компания, контролирующая телекоммуникационные активы в странах СНГ и в ряде стран Азии и Африки.
В группу входят российский сотовый оператор "Вымпел-Коммуникации", сотовые операторы в ряде стран СНГ (работают под брендом Beeline), бренды Djezzy в Алжире, Banglalink в Бангладеш и Jazz в Пакистане. Холдинг обслуживает 210 миллионов клиентов по всему миру. Крупнейший акционер Veon — группа LetterOne, созданная владельцами российской «Альфа-групп».
Финансовые показатели 2021:
Выручка – 7,8 млрд USD
EBITDA – 3,3 млрд USD
Net debt – 8,1 млрд USD
Интересно:
Veon изменил стратегию на сокращение своего присутствия в странах СНГ. Грузинский актив Veon работает достаточно успешно, показывает неплохие результаты, да и конкуренция в регионе умеренная. Скорее всего, решение о выходе из грузинского актива было принято по политическим мотивам,
https://www.tadviser.ru/index.php/Компания:Veon_Georgia Открыть/Комментировать

2022-06-13 20:35:39 Чешская РРF c партнером продают складской комплекс «Южные врата» в Домодедове
Об объекте сделки
Мажоритарная долю в девелоперской компании Radius Group, единственным активом которой является логопарк "Южные врата"
"Южные врата" – один из крупнейших логистических комплексов в России. Его общая площадь после ввода всех очередей должна составить 650 тысяч квадратных метров. Среди резидентов парка – "Ашан", Leroy Merlin, "36,6", Cainiao (логистический оператор Alibaba Group).
Сумма сделки:
Рыночная стоимость логопарка оценивается в 20-30 миллиардов рублей.
Статус сделки:
Поиск покупателя
Продавец:
Группа PPF — международная инвестиционно-финансовая группа. Холдинговая компания группы — PPF Group N. V. зарегистрирована в Амстердаме. Основным владельцем группы являлся чешский миллиардер Петр Келлнер который разбился при крушении вертолета на Аляске 27 марта 2021 года. Его состояниеоценивалось в $17,5 млрд
Интересно:
(1) Если покупатель будет найден, то, по словам консультантов по недвижимости, миноритарии также готовы будут выйти из актива.
(2) PPF в России также принадлежит бизнес-центр Comcity на Киевском шоссе, доля в офисном комплексе "Метрополис" рядом с метро "Войковская" на севере Москвы, торговый комплекс "Невский центр" в Петербурге и прочие активы. Чешская группа ищет покупателей и на них.
https://www.vedomosti.ru/realty/articles/2022/06/08/925806-odnogo-logoparkov-rossii Открыть/Комментировать

2022-06-11 22:38:47 Открыть/Комментировать

2022-06-07 14:40:46 Российская практика EY объявляет о ребрендинге – теперь бренд называется Б1. Компании под новым брендом Б1 продолжат работу с клиентами в качестве группы консультационных и аудиторских компаний, не входящих в международную сеть EY.

Больше в релизе: https://b1.ru/today-the-ey-russia-practice-annonces-that-it-will-re-brand-as-b1. Открыть/Комментировать

2022-06-07 09:04:16 UniCredit готов продать российский бизнес иностранцам. Итальянский банк продолжает поиски инвесторов теперь в Индии и Китае. Продать бизнес российским игрокам оказалось непросто: итальянских топ-менеджеров смущают санкционные риски. UniCredit рассматривал и вариант обмена своего российского портфеля на иностранный портфель контрагента. https://www.kommersant.ru/doc/5392389 Открыть/Комментировать

2022-06-07 09:02:24 Холдинг Александра Ткачева приобрел один из крупнейших агрохолдингов Крыма
Об объекте сделки
АПХ «Дружба народов» - ежегодно выпускает до 75 тыс. т продукции из мяса птицы под брендом «Ряба Крымская». Также холдинг управляет свиноводческими фермами на 25,5 тыс. голов и мясокомбинатом мощностью 50 т колбасных изделий и мясных полуфабрикатов в сутки. Земельный банк «Дружбы народов» — 20 тыс. га. Структура холдинга — Крымская фруктовая компания (КФК) выращивает яблоки и ягоды в садах площадью 1,33 тыс. га. В 2021 году выручка ООО «Мясокомбинат “Дружба народов”» составила 9,79 млрд руб., КФК — 1,3 млрд руб.
Сумма сделки:
Не раскрывается.
Статус сделки:
Закрыта
Стороны сделки:
Покупатель: Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева принадлежит экс-главе Минсельхоза Александру Ткачеву. Занимает второе место в РФ по производству сырого молока, четвертое — мяса птицы, пятое — сахара, 11-е —свинины. На май 2021 года агрокомплекс контролировал свыше 660 тыс. га земель на юге России. В 2021 году выручка холдинга выросла на 25%, до 71,8 млрд руб.
Продавец:
УК «Оптима-Финанс», бенефициаром которой называл себя предприниматель Борис Ванинский, бывший топ-менеджер СИБУРа, также ранее работавший в «Газпроме» и «Зарубежнефти».
Интересно:
Агрокомплекс им. Н. И. Ткачева может стать первым официальным крупным российским агрохолдингом, у которого появились собственные производственные площадки в Крыму после вхождения полуострова в состав РФ. С учетом уже действующих и расширяющихся экономических санкций со стороны Запада, а также пристального внимания международного сообщества к Крыму как близкому к Украине перевалочному пункту для перевозки сельхозпродукции инвестиции в местный аграрный сектор выглядят очень рискованными. Александр Ткачев находится под санкциями ЕС с 2014 года, когда был губернатором Краснодарского края.
https://www.kommersant.ru/doc/5392469 Открыть/Комментировать

2022-06-07 08:48:39 Польский ресторанный холдинг AmRest владелец франшизы Pizza Hut продал бизнес в России
Об объекте сделки
Уступка прав аренды, продажа оборудования и перевод персонала с ООО «Амрест Пицца» имеющую франшизу Pizza Hut на ООО «Ной-М». Бренд Pizza Hut будет отозван.
В России под брендом Pizza Hut работает около 70 пиццерий. В 2020 году 39 точек Pizza Hut развивали франчайзи, а остальными Amrest управляла самостоятельно. Продажа сети была инициирована владельцем бренда по причине неэффективности работы в РФ. В 2021 году выручка прежнего владельца сети ООО «Амрест Пицца» упала на 25%, до 362 млн руб., чистый убыток составил 161 млн руб. Операционная деятельность практически всех заведений Pizza Hut не приносила экономического эффекта.
Сумма сделки:
Официально - не раскрывается.
Эксперты – сумма сделки не превысит 300 млн руб., что близко к стоимости оборудования заведений и цене переуступки прав аренды помещений под пиццериями
Статус сделки:
Закрыта
Стороны сделки:
Покупатель:
ООО «Ной-М» принадлежит ГД этой компании и совладельцу сети One Price Coffee Алексею Чайке и гендиректору ООО «Корпэстейт» (подконтрольно ресторанному холдингу «Ростик») Светлане Берсневой. Самая крупная доля в 80% — у старшего вице-президента «Ростика» Владимира Мехришвили. В «Ростик» входит группа «Росинтер», развивающая в РФ сети «IL Патио», «Планета суши», T.G.I. Friday’s и кофейни Costa Coffee. В «Росинтере» утверждают, что к ним сделкаотношения не имеет. В «Корпэстейт» заявили, что не располагают информацией о сделкесвоих топ-менеджеров.
Продавец:
AmRest — один из крупнейших европейских операторов кофеен и ресторанов быстрого питания. Штаб-квартира находится в Испании. Компания управляет сетью из более чем 2200 ресторанов, включая франшизы KFC, Pizza Hut, Burger King и Starbucks, а также собственными брендами. AmRest ведет свою деятельность в большинстве странах Европы. AmRest котируется на Варшавской фондовой бирже с 2005 года. года мажоритарным акционером является мексиканский инвестор Карлос Фернандес Гонсалес.
Финансовые показатели 2021: Выручка – 1,9 млрд EURO; EBITDA – 359 млн EURO; Net debt – 467 млн EURO
Интересно:
Amrest заявил о планах покинуть российский рынок. Компания, управляющая 267 заведениями Pizza Hut и KFC, пыталась продать бизнес в РФ дочерней структуре ВТБ. Но из-за запрета со стороны Евросоюза на сделки с компаниями из санкционного списка, куда входит ВТБ, сделать это не удалось.
https://www.kommersant.ru/doc/5392616 Открыть/Комментировать