M&A Новости

2022-05-20 09:07:45 Kelly Services ищет покупателя на свой российский бизнес
Об объекте сделки
Kelly Services вышла на российский рынок в 1993 году. Сегодня у компании есть собственная сеть филиалов, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах России. Компания занимается подбором постоянного персонала, администрированием труда работников, HR-консалтинг и аутсорсинг бизнес-процессов и другим. По информации с сайта Kelly Services, в российском подразделении работают более 400 человек.
Компания представлена в России двумя юридическими лицами ООО "КЕЛЛИ СЕРВИСЕЗ СИ-АЙ-ЭС" и ООО «Келли Сервисез ИТ Решения»
Суммарные финансовые показатели 2021:
Выручка > 10 млрд руб.
ЧП > 340 млн руб.
Сумма сделки:
Нет данных
Статус сделки:
Поиск покупателя.
Стороны сделки:
Покупатель:
На покупку есть три потенциальных претендента, их название не раскрывается. Возможно покупателем станет менеджмент
Продавец:
Kelly Services, Inc.— международное кадровая агентство со штаб квартирой в США. Компания занимаетсякадровым и управленческим консалтингом, аутсорсингом персонала, подбором персонала и т.д. В компании работает более 350 тыс человек.
Финансовые показатели 2021:
Выручка – $ 4,9 млрд (на Россию приходится около 3% международной выручки)
EBITDA – $ 84,1 млн
https://www.forbes.ru/svoi-biznes/466095-krupnoe-kadrovoe-agentstvo-kelly-services-prodaet-biznes-v-rossii-i-uhodit-iz-strany Открыть/Комментировать

2022-05-20 08:39:26 Польская компания LPP объявила о планах продать свой бизнес в России.
LPP управляет в России магазинами одежды брендов Reserved, HouseReserved, Cropp, Mohito и Sinsay. Компания в прекратила поставки в Россию, а в конце месяца закрыла все магазины. В конце апреля компания объявила о планах продать свой бизнес в России. LPP пояснили, что приняли такое решение из-за «невозможности прогнозировать судьбу вооруженного конфликта на Востоке».
О какой покупатели идет речь, не уточняется. Согласно условиям сделки, покупатель не сможет использовать товарные знаки и бренды LPP, но будет иметь право продать все товары ее российского подразделения.
https://www.rbc.ru/business/19/05/2022/628667fe9a7947fe5565ea42? Открыть/Комментировать

2022-05-19 23:43:19 «Сбер» продал активы экосистемы — Оkko, «Звук», ЦРТ, «Эвотор» и SberCloud. Новым владельцем стала зарегистрированная всего месяц назад компания.

"Сбер" уведомил партнеров о продаже онлайн-кинотеатра Okko, «Звука», ЦРТ, «Эвотора» и SberCloud.

Новый собственник «российская компания, не связанная с группой «Сбер»; рыночный игрок, не попадающий под текущие санкции США или ЕС. Сделка совершена на рыночных условиях,. По итогам сделки, группа «Сбер» не имеет прямых или косвенных рычагов влияния на деятельность компании.
«Сбер» «сохранит партнерские отношения с данными компаниями и продолжит реализацию совместных маркетинговых и операционных активностей с компаниями «Звук» и Okko».

В ЕГРЮЛ информации о новых собственниках Okko и других сервисов также нет. Зафиксированы лишь изменение учредителей 17 или 18 мая 2022 года, но доступ к сведениям о новых владельцах ограничен на основании закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». Из отразившихся в системе СПАРК изменений следует, что 17 или 18 мая учредителем, например, юрлица Okko и SberCloud стало АО «Новые возможности», созданное 24 марта. Ее учредитель также не раскрывается, но ранее, при регистрации, им числилась Татьяна Портных.

Что известно про проданные активы

Стриминговый сервис Okko, По итогам 2021 года агентство Telecom Daily оценивало долю Okko в общей выручке российских онлайн-инотеатров в 11,4%.
«Звук» - в сентябре 2020 года Сбербанк объявил о покупке 100% акций ООО «Звук», которое занималось развитием сервиса. По данным самой музыкальной платформы, в приложении «СберЗвук» доступны более 75 млн музыкальных треков, а его услугами пользуются 8 млн человек в 12 странах.
В 2021 году выручка подразделения «Развлечения», в который входят онлайн-кинотеатр Okko и сервис «Звук», сегмента «Нефинансовый бизнес» Сбербанка составила 14,4 млрд руб. Подразделение было убыточно: отрицательная скорректированная EBITDA равнялась 11,4 млрд руб. Количество платных подписчиков Okko достигло на конец 2021 года 5,6 млн абонентов, «СберЗвук» — 4,5 млн.
ИТ-компания «Эвотор» предоставляет решения для малого, среднего и крупного торгового бизнеса. Компания является одним из крупнейших разработчиков онлайн-касс, а также оказывает услуги эквайринга для приема карт к оплате, продает сервисы для управления бизнесом и т.п. Она была создана в 2016 году. Бизнес «Эвотора» убыточен: в 2021 году чистый убыток составил 66 млн руб., годом ранее — 185 млн руб.
Группа ЦРТ (до недавнего времени называла «Центр речевых технологий») занимается распознаванием голоса, синтезом речи, идентификацией лица и голоса. Выручка в 2021 году — 2,8 млрд руб., что на 48% больше, чем в 2020-м. Чистая прибыль — 154 млн руб. (+63,5%).
«Облачные технологии» — провайдер облачных услуг и сервисов, работает под брендом SberCloud. Выручка в 2021 году выросла в 2,7 раз, до 8,9 млрд руб. Компания получила чистую прибыль в размере 393 млн руб. вместо убытка в 820 млн руб. за год до этого.
https://www.rbc.ru/business/19/05/2022/6283b9939a79470d420e82d2?from=from_main_1 Открыть/Комментировать

2022-05-19 15:20:53 McDonald’s раскрыл покупателя своего бизнеса в России — это предприниматель из Новокузнецка Александр Говор. Сейчас он управляет 25 ресторанами McDonald’s в Сибири. Сумму сделки компания, уходящая из России после 32 лет работы, не сообщила
McDonald’s договорился о продаже своих активов в России крупному франчайзи сети — бизнесмену Александру Говору.
«В рамках сделки Говор приобретет весь портфель ресторанов McDonald's и будет управлять ими под новым брендом. С 2015 года Говор был франчайзи McDonald's  и управлял 25 ресторанами в Сибири», — говорится в релизе. https://www.forbes.ru/biznes/466041-mcdonald-s-prodast-rossijskie-aktivy-neftaniku-iz-novokuznecka Открыть/Комментировать

2022-05-19 12:31:52 Швей­цар­ская ИТ-ком­па­ния SoftwareONE про­дала рос­сий­ские ак­ти­вы оте­чес­твен­но­му ин­тегра­тору Awara IT
Об объекте сделки
100% долей ООО "СофтвэрУАН". Компания занималась поставкой платформ, решений и услуг
Финансовые показатели 2021:
Выручка - 9,47 млрд руб.
EBIT – 81 млн руб.
Сумма сделки:
Источники – 2 mln USD.
Статус сделки:
Сделка закрыта.
Стороны сделки:
Покупатель:
Cовладельцы компании-интегратора Awara IT Group Александр Ермаков и Юрий Шумаков.
Продавец:
SoftwareONE - поставщик комплексных решений на базе программного обеспечения и облачных технологий со штаб-квартирой в Швейцарии.
Интересно:
Awara IT и SoftwareONE связывает долгая история реализации совместных проектов. Благодаря слиянию российских подразделений двух партнеров будет сформирована мультивендорная ИТ-компания полного цикла, которая объединяет 17-летний опыт реализации бизнес-приложений любой сложности и экспертизу в области ИТ-консалтинга, охватывающую решения сотен ИТ-вендоров, включая Microsoft, Yandex.Cloud, Kaspersky и др.
https://www.comnews.ru/content/220241/2022-05-17/2022-w20/awara-it-poglotila-aktivy-softwareone-rossii Открыть/Комментировать

2022-05-19 12:13:28 Финская компания Stora Enso продает свои предприятия по производству упаковки в России
Об объекте сделки
Три завода в Луховицах (МО), Арзамасе (Нижегородская область) и Балабаново (Калужская область). На предприятиях работает 620 человек, общая мощность - 395 млн кв. м гофроупаковки в год.
Сумма сделки:
Источники – 2 mln USD.
Статус сделки:
Сделка закрыта.
Стороны сделки:
Покупатель:
Местный менеджмент каждого из заводов.
Продавец:
Stora Enso - крупнейший в Европе по объему мощностей производитель пиломатериалов. Основной владелец — правительство Финляндии (12 % акций), ещё 24 % принадлежит финским и шведским институциональным инвесторам, 12,8 % — у владельцев ADR..
Интересно:
Ранее Stora Enso объявила, что продали менеджменту два лесопильных завода и лесозаготовительную компанию.
https://tass.ru/ekonomika/14634211 Открыть/Комментировать

2022-05-19 11:53:40 Societe Generale закрыла сделку по продаже Росбанка группе "Интеррос"
Об объекте сделки
ПАО «Росбанк» и страховой бизнес. Активы банка по МСФО за 9 месяцев 2021 года составили 1,4 трлн рублей (отчетность за 12 месяцев 2021 год банк не раскрывал), капитал - 200,7 млрд рублей. Чистая прибыль за январь-сентябрь прошлого года составила 15,5 млрд рублей. При этом российский бизнес в первом квартале 2022 года принес группе Societe Generale убыток в размере 113 млн евро.
Сумма сделки:
Официально – не раскрывается.
Источники – 0,2-0,3 капитала или 40-60 млрд руб.
Статус сделки:
Сделка закрыта.
Стороны сделки:
Покупатель:
Холдинг «Интеррос» — одна из крупнейших частных инвестиционных компаний России принадлежащая Владимиру Потанину. Инвестиционный портфель включает крупные доли в "Норникеле" и Быстринской ГРК, банковском секторе (Росбанк ), девелопменте и туризме (курорт "Роза Хутор"), фармацевтике (компания "Петровакс Фарм") и т.д.
Продавец:
Société Générale - французский финансовый конгломерат. Является третьим по величине банком Франции, шестым в Европе, восемнадцатым в Мире.
Интересно:
Условия сделки были согласованы в правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в РФ.
https://www.vedomosti.ru/business/news/2022/05/18/922612-interros-zakril-sdelku Открыть/Комментировать

2022-05-19 10:43:49 Home Credit Group договорился о продаже российских активов сооснователю СПБ Биржи
Об объекте сделки
50% + 1 в ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк». Российский «Хоум Кредит» занимает 33-е место в стране по активам (307,4 млрд руб. на 1 февраля) и 26-е место по капиталу (57,6 млрд руб. на ту же дату). Банк специализируется на необеспеченном кредитовании — выдаче кредитных карт и карт рассрочки, а также ссуд на покупку товаров (POS-кредитов).
Сумма сделки:
Официально – не раскрывается.
Аналитики – банк мог быть продан с существенным дисконтом — за 0,2–0,3 от капитала или 11,5–17,3 млрд руб., а значит, 50% пакет мог стоить 5,8–8,7 млрд руб.
Статус сделки:
Подписали соглашение о сделке
Стороны сделки:
Покупатель:
Группа инвесторов во главе с Иваном Тырышкиным, сооснователем и председателем совета директоров СПБ Биржи и экс-главой биржи РТС.
Продавец:
Группа PPF — международная инвестиционно-финансовая группа. Холдинговая компания группы — PPF Group N. V. зарегистрирована в Амстердаме. Основным владельцем группы являлся чешский миллиардер Петр Келлнер который разбился при крушении вертолета на Аляске 27 марта 2021 года. Его состояниеоценивалось в $17,5 млрд
Интересно:
Банк был выставлен на продажу в 2021 году. Претендентов на «Хоум Кредит» было три — они проводили процедуру due diligence банка с четвертого квартала 2021 года. В начале 2022-го основным претендентом на актив стала «АФК Система».
https://www.rbc.ru/finances/17/05/2022/62834d669a79475e7c11e760 Открыть/Комментировать

2022-05-17 10:05:30 РСПП выступил за сокращение оснований для введения внешней администрации в уходящих из России компаниях. В противном случае велик риск злоупотреблений
https://www.rbc.ru/economics/17/05/2022/628213de9a7947f78df77836?ysclid=l39t8ak6ic Открыть/Комментировать

2022-05-17 09:39:22 Сделку по продаже кофейной компании Paulig попросили признать недействительной
Общественная организация по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" (ОПИ) обратилась к правительству, Генпрокуратуре и ФАС с просьбой признать сделку по продаже финской кофейной компании Paulig недействительной.
"По нашему глубокому убеждению, сделка по продаже компанией Paulig бизнеса в России является недействительной. Ввиду своей притворности договор был заключен с целью прикрыть другой договор, а именно договор купли-продажи недвижимого имущества - кофеобжарочного предприятия", - следует из сообщения.
Ранее Paulig завершила продажу российского подразделения частному инвестору Викасу Сои. По ее итогам он стал владельцем завода по обжарке кофе в Тверской области, на котором занято около 200 человек, сообщили в компании. Сумма сделки не разглашается. Как отметили в Paulig, на российский рынок приходилось менее 5% ее общих продаж. О намерении уйти из РФ компания объявила 7 марта.
https://tass.ru/ekonomika/14634937 Открыть/Комментировать