M&A Новости

2022-06-19 17:36:02 Mango продаст 55 собственных магазинов в России
Об объекте сделки
55 магазинами с 800 сотрудниками, сделки о продаже уже заключены с несколькими местными партнерами процесс передачи собственности проведут в ближайшие месяцы. Первые два магазина Mango передадут франчайзи на следующей неделе, еще 22 — до конца июля в связи с «поиском лучшего варианта для своих сотрудников и партнеров в стране».
Сумма сделки:
Нет данных
Статус сделки:
В процессе закрытия
Стороны сделки:
Покупатель:
Франчази Mango
Продавец:
Mango - испанская компания по дизайну и производству одежды
Выручка – 2,2 млрд EURO
ЧП – 65,5 млн EURO (на Россию приходилось 5,5 млн EURO)
Интересно:
() 1Mango в результате сделки перестанет самостоятельно поставлять продукцию в Россию, закупки будут осуществлять франчайзи, которые будут обеспечивать логистику на пути товара в Россию, указывают издания. Партнеры Mango также сохраняют обязательства перед сотрудниками компании и поставщиками. Компания не будет вести прямые продажи через интернет, они приостановлены в России с начала марта.
(2) По модели франшизы в России сейчас работают 53 магазина Mango.
https://www.rbc.ru/business/19/06/2022/62aec3bd9a794751fff78af3?ysclid=l4lefhkjgu422437972 Открыть/Комментировать

2022-06-19 09:33:19 VEB Ventures инвестировал 520 млн рублей в российскую онлайн-платформу профориентации «Профилум»
Об объекте сделки:
«Профилум» разрабатывает сервис для определения оптимального образовательного и профессионального маршрута для детей школьного возраста. Привлеченные средства направят на развитие уже имеющегося продукта, дистрибуцию на российском рынке и создание новых решений.
В 2021 году «Профилум» решила изменить бизнес-модель с реализации индивидуальных проектов на рынках B2G и B2B на продажу лицензий для школ. Для этого EdTech-проект заключил партнерское соглашение с ГК «Просвещение» и сосредоточился на доработке платформы и запуске нового направления.
Выручка «Профилум» в 2021 году составила 37,7 млн рублей, чистый убыток — 32,9 млн рублей.
Статус сделки:
Закрыта
Размер инвестиций и доля инвестора:
Размер инвестиций - 520 млн рублей. Доля полученная инвестором не раскрывается.
Привлеченные средства будут направлены на развитие существующего продукта, в том числе – дистрибуцию на российском рынке и создание новых решений.
Инвестор:
VEB Ventures – компания группы ВЭБ.РФ, созданная для поддержки высокотехнологичных проектов через прямые сделки и управление венчурными фондами. Среди приоритетов VEB Ventures – финансирование перспективных компаний с привлечением собственных средств, средств частных и государственных фондов, а также содействие российским стартапам в выходе на международные рынки.
Интересно:
Ранее, в конце июля 2021 года, стартап привлек 130 млн рублей от венчурного фонда АФК «Системы» Sistema SmartTech.
https://www.cnews.ru/news/line/2022-06-14_veb_ventures_pomozhet_shkolnikam Открыть/Комментировать

2022-06-19 09:22:18 Bloomberg узнал о переговорах VK и Потанина с Prosus о покупке Avito
Prosus заявила о намерении продать Avito в мае. Активом интересуется VK, а также «структура, связанная с бизнесменом Владимиром Потаниным». По мнению аналитиков, актив может быть оценен в 67–100 млрд руб.

https://www.rbc.ru/business/14/06/2022/62a8dbf59a7947ef2c996d19 Открыть/Комментировать

2022-06-19 08:52:55 Группа ОМЗ продала чешского производителя оборудования SKODA JS
Об объекте сделки
100% акционерного капитала Skoda JS a.s. и ряда ее дочерних обществ.
Skoda JS — крупная компания, поставляющая оборудование для атомной энергетики, основанная в 1956 г. Осуществляет инжиниринг, производство и сервис оборудования для АЭС. За это время был изготовлен 21 комплектный реактор советского образца ВВЭР 440 и три реактора ВВЭР 1000 и другое оборудование для атомной отрасли. Численность сотрудников составляет более 1000 человек.
Финансовые показатели 2021:
Выручка Skoda JS - 9,3 млрд руб. (-11% к 2021 г.), из них 6,04 млрд руб. - производство атомного оборудования и 3,24 млрд руб.- на промышленные услуги.
Чистый убыток - 460 млн руб. против 376 млн руб. прибыли годом ранее.
Сумма сделки:
Официально сумма сделки не разглашается.
Эксперты – от 50 до 100 mln. USD.
Статус сделки:
Закрыта
Стороны сделки:
Покупатель:
Финансово-инвестиционной группе Wood & Company Financial Services a.s., выступающей в интересах крупнейшей центральноевропейской энергетической компании CEZ.
ČEZ Group - представляет собой конгломерат из 96 компаний, 72 из них в Чешской Республике. Его основной деятельностью является производство, распределение, торговля и продажа электроэнергии и тепла, торговля и продажа природного газа и добыча угля. Группа ČEZ работает в Болгарии, Германии, Венгрии, Польше, Румынии, Словакии и Турции. ČEZ, a.s. котируется на Пражской фондовой бирже и Варшавской фондовой бирже.
Правительству Чехии принадлежит 70 % акций.
Финансовые показатели 2022:
Выручка 2021 – 10,66 млрд USD;
EBITDA 2021 – 3,9 млрд USD
Продавец:
Группа ОМЗ — одна из ведущих российских компаний тяжелого машиностроения, специализирующаяся на инжиниринге, производстве и сервисе оборудования для атомной энергетики, нефтехимической и нефтегазовой отрасли. Производственные площадки ОМЗ располагаются в России и, до нынешней сделки, находились в Чехии.
Финансовые показатели 2021 г.:
Выручка- 55,3 млрд руб. (+29% к 2020),
EBITDA — 8,1 млрд руб.,
Чистая прибыль - 2 млрд руб.
Интересно:
(1) 2016 г. CEZ вела судебные тяжбы со Skoda JS, требуя компенсацию за ущерб, нанесенный при некачественной, по мнению истца, проверке сварных швов трубопровода на АЭС «Дукованы» и «Темелин». Сумма претензий изначально составляла 611 млн чешских крон, но в 2020 г. выросла до 2,76 млрд крон (6,6 млрд руб. по текущему курсу). Представитель ОМЗ не уточняет, учитывалась ли эта сумма при заключении сделки и урегулирована ли таким образом спорная дебиторская задолженность.
(2) Сложности финансового и технического характера у Skoda JS начались в 2014 г. после введения США антироссийских санкций из-за присоединения Крыма к РФ. В санкционный список попала и Skoda JS, что осложняло компании доступ к рынкам отдельных стран и финансовым ресурсам.
https://www.vedomosti.ru/business/news/2022/06/17/927115-omz-cheshskuyu-skoda?ysclid=l4kv3s43xl901146908 Открыть/Комментировать

2022-06-18 22:23:18 Бывший гендиректор МГТС (Павел Кузнецов.)купил сразу двух крупных сотовых операторов
Об объекте сделки
«К-Телеком» (торговая марка - Win Mobile) и «КТК Телеком» (торговая марка - «Волна Мобайл»).
«К-Телеком» стал первым сотовым оператором, который заработал на территории Крыма после состоявшегося в 2014 г. присоединения полуострова к России. Оператор использовал инфраструктура, которая на полуострове имелась у украинской «дочки» МТС. Одновременно с запуском сети «К-Телеком» на полуострове начали продаваться SIM-карты российской МТС. Формально они были приписаны к Краснодарскому краю и находились в сети «К-Телеком» в роуминге. Однако роуминговая наценка не взималась, благодаря чему МТС стал самым популярным сотовым оператором в Крыму.
В 2016 г. в Крыму начал работать новый сотовый оператор – «КТК-Телеком», который использует инфраструктуру совместно с «К-Телеком». Участники рынка подозревали, что операторы аффилированы друг с другом.
Сумма сделки:
Нет данных
Статус сделки:
Закрыта
Стороны сделки:
Покупатель:
АО «АйСи Инвест». Ее учредителем и гендиректором АО «АйСи Инвест» является Павел Кузнецов. Ранее он работал на руководящих должностях в структурах АФК «Система», в частности, возглавлял "Ситроникс".
В 2018 г. Кузнецов возглавил крупнейшего в столице оператора фиксированной связи МГТС подконтрольна АФК «Система».
В 2019 г. Кузнецов ушел с поста гендиректора МГТС, став вице-президентом МТС и куратором макрорегиона Москва. В 2021 г. Кузнецов ушел из компании. В «АйСи Инвест» подчеркивают, что Кузнецов в 2011 г. женился на уроженке Симферополя, а с 2020 г. живет в Крыму.
Продавцы:
(1) Участники рынка считали реальным собственником ООО «К-Телеком» компании ливанского бизнесмена Fattouche Pierre, который был партнером МТС в Армении. Армянский сотовый оператор, который был приобретен МТС у Фатуша, изначально также назывался «К-Телеком».
(2) «КТК-Телеком» принадлежал оффшору «Хамикс Менеджмент» из BVI.
Интересно:
(1) Теперь оба оператора принадлежат «АйСи Инвест». Факт перехода обоих компаний в собственность бывшего топ-менеджера АФК «Система» может подтверждать слухи о том, что оба крымских сотовых оператора связаны с МТС.
(2) «К-телеком» получил кредит на сумму 1,8 млрд руб. от Российского национального коммерческого банка на строительстве сети фиксированной связи по технологии GPON на полуострове.
https://www.cnews.ru/news/top/2022-06-15_byvshij_gendirektor_mgts Открыть/Комментировать

2022-06-18 11:02:16 Enel продаст долю в российской «дочке» ЛУКОЙЛу и «Газпромбанк-Фрезия»
Об объекте сделки
56,43% ПАО "Энел Россия".
Общая установленная мощность ПАО «Энел Россия» по производству электроэнергии составляет 5 739,9 МВт, по выработке тепловой энергии — 2032 Гкал*ч. Компания представлена в пяти регионах: Тверская область — Конаковская ГРЭС, Ставропольский край — Невинномысская ГРЭС, Свердловская область — Среднеуральская ГРЭС, Мурманская область — строящийся ветропарк Кольская ВЭС, Ростовская область — ветропарк Азовская ВЭС.
Выручка компании за 2021 год по МСФО — 48,25 млрд руб., EBITDA — 7,85 млрд руб., чистая прибыль — 2,58 млрд руб.
«Энел Россия» приносит итальянской материнской компании немногим более 1% валовой прибыли.
Акционеры:
- Enel S.p.A (Италия) в уставном капитале компании — 56,43 %
- UROC Limited – 7,4%
- РФПИ Управление Инвестициями-8 – 5,54%,
- Прочие миноритарные акционеры — 30,63 %.
Акции ПАО «Энел Россия» включены в котировальный список первого уровня на биржевой площадке «ФБ ММВБ»
Сумма сделки:
137 млн. EUR
Статус сделки:
Подписаны обязывающая документация. Сделка должна закрыться к третьему кварталу года. Для этого ее должна одобрить ФАС.
Стороны сделки:
Покупатели:
(1) ЛУКОЙЛ - одна из крупнейших публичных вертикально интегрированных нефтегазовых компаний в мире, на долю которой приходится около 2% мировой добычи нефти и около 1% доказанных запасов углеводородов.
Выручка 2021 – 125 млрд USD
EBITDA – 19,1 млрд USD
(2) Закрытый комбинированный паевой инвестиционный фонд «Газпромбанк – Фрезия»
Продавец:
Enel - международная компания, занимающаяся производством и распределением электроэнергии и газа.
Выручка – 88,3 млрд EUR.
EBITDA – 19,2 млрд EUR
Net debt – 52 млрд EUR
Крупнейший акционер – Правительство Италии 23,58%. https://www.rbc.ru/business/16/06/2022/62ab679f9a79475cbeb56f9b Открыть/Комментировать

2022-06-16 12:07:14 Kinross продала свои российские активы Highland Gold (сумма сделки была скорректирована сторонами ввиду решения правкомиссии)
Об объекте сделки
Бизнес Kinross в России включают действующие активы Купол и Двойное на Чукотке (хотя компания уже более года не ведет добычные работы на Двойном, золото производится из руды, накопленной ранее, а также из руды, добываемой на Куполе), а также проект развития Чульбаткан в Хабаровском крае.
На конец года рудные запасы Kinross в России составляли 4,1 млн унций золота со средним содержанием 2 грамма на тонну и 14,9 млн унций серебра со средним содержанием 69,3 грамма на тонну. По итогам 2021 года компания добывала в России 481,1 тыс. унций в золотом эквиваленте из 2 млн унций своей добычи в целом. По итогам девяти месяцев прошлого года Kinross Gold занимала третье место по добыче золота в России.
Сумма сделки:
Нет данных
Статус сделки:
Закрыта
Стороны сделки:
Покупатель:
Highland Gold принадлежит бывшему топ-менеджер группы ПИК Владислав Свиблов
Основные проекты Highland Gold расположены в Хабаровском крае, Забайкалье и Киргизии. Компания занимает седьмое место в России по объему добычи: в I полугодии компания добыла 4,21 тонн золота. После сделки Highland Gold будет сравнима по объему добычи (5,86 тонн по итогам I полугодия) с пятой по величине золотодобывающей компанией в России — Nordgold (5,88 тонн).
Свиблову принадлежит также компания Trans-Siberian Gold (TSG), разрабатывающая Асачинское месторождение на Камчатке. TSG сейчас находится под управлением Highland Gold. Добыча за 2020 составила 1,3 тонны золота.
Продавец:
Kinross Gold входит в десятку крупнейших золотодобывающих компаний мира, и в пятерку - в РФ. Владеет проектами в Бразилии, Чили, Гане, Мавритании, России и США. По итогам 2022 года выручка компании составила $3,7 млрд. ,запасы золота составили 32,6 млн унций золота. Прогноз добычи в 2022 году 2,65 млн унций.
Интересно:
Ранее согласованная сумма сделки в размере $680 млн была скорректирована сторонами ввиду решения правкомиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России одобрить эту сделку по цене, не превышающей $340 млн.
https://www.interfax.ru/business/832050 Открыть/Комментировать

2022-06-16 11:52:48 Сбербанк не успел до введения санкций стать акционером киностудии «Союзмультфильм». Кроме того, доля госбанка в дочерней компании «Союзмультфильма» перейдет инвестиционному фонду название которого не раскрывается
https://www.rbc.ru/business/15/06/2022/62a9db609a794748c2175dd3?ysclid=l4gs5cyonq586523274 Открыть/Комментировать

2022-06-16 11:32:22 X5 приобретет супермаркеты ушедшей из РФ сети Prisma
Об объекте сделки
15 супермаркетов работавшими под брендом Prisma в Санкт-Петербурге, а также кулинарный цех. X5 перейдут права и обязательства юрлица (за исключением прав на товарные знаки Prisma), которое ранее осуществляло операционную деятельность торговой сети Prisma в Санкт-Петербурге. Одним из основных условий сделки стало сохранение рабочих мест для операционного персонала сети Prisma и исполнение обязательств перед ее основными партнерами, в том числе перед арендодателями.
Сумма сделки:
Нет данных
Статус сделки:
Достигнуты договоренности о сделке.
Стороны сделки:
Покупатель
Продавец:
Финский холдинг SOK RETAIL INT. OY — финская кооперативная организация розничной торговли с головным офисом в Хельсинки. Компания работает на рынках продуктов питания, товаров длительного пользования, сервисных станций, гостиничных и ресторанных услуг.
Выручка 2021 – 7,8 млрд EUR; Операционная прибыль – 19,7 млн EUR.
Интересно:
(1) Работа супермаркетов возобновится до середины июля после завершения необходимых юридических действий, минимального ребрендинга, а также заполнения магазинов товарным запасом X5. Почти все магазины будут интегрированы в торговую сеть "Перекрёсток".
(2) Сделка стала возможно благодаря тому, что власти сняли лимит по доле рынка для покупки ушедших иностранных сетей. Ранее закон запрещал торговой сети сделки в границах субъекта, если её товарооборот за предыдущий год превышает 25% в денежном выражении в этом регионе
https://www.fontanka.ru/2022/06/16/71414240/ Открыть/Комментировать

2022-06-16 11:09:31 IKEA продаст заводы в России
Об объекте сделки
В России производственная группа IKEA представлена подразделениями «ИКЕА Индастри Тихвин» (лесопильный завод и мебельная фабрика), «ИКЕА Индастри Новгород» (завода по производству ламинированныхдревесно-стружечных плит и фабрики корпусной мебели из ДСП) и «ИКЕА Индастри Вятка» (столы из массива сосны, полки, журнальные столы, кровати, стеллажи.).
Суммарные показатели 2021:
Выручка 17 млрд руб.
EBITDA – 0,9 млрд руб.
Численность работников – 2 400 человек.
Сумма сделки:
Нет данных
Статус сделки:
Поиск покупателя.
Интерес заявили - АФК «Система», сеть Hoff.
Продавец:
Stichting INGKA Foundation - благотворительный фонд, зарегистрированный в Нидерландах. Крупнейший благотворительный фонд мира по размеру активов, которые оцениваются в 36 миллиардов долларов. Фонд основан шведским миллиардером Ингваром Кампрадом, основателем и владельцем компании IKEA. Фонду принадлежит IKEA Holding, контролирующий 207 из 235 отделений IKEA по всему миру. В то же время торговая марка и концепция IKEA принадлежат другой организации, Inter IKEA Systems BV.
Официальная заявленная цель создания фонда — поощрение и поддержка нововведений в области архитектуры и интерьерного дизайна.
https://www.kommersant.ru/doc/5411404?ysclid=l4gqdu2j1498431469 Открыть/Комментировать