WallStreetPortfolio - Управление инвестиционным портфелем

2022-01-22 17:00:02 Все в мире знают, что США лучшая страна для ведения бизнеса, но не все знают, что бизнес-иммиграция это не всегда миллионы инвестиций. Есть уйма визовых направлений - L1, E2, визы О.

В Сан-Франциско базируется компания, которая 28 лет занимается бизнес иммиграцией, вот их канал @business_visa, где они рассказывают о том, как дистанционно зарегистрировать компанию, открыть счёт, оформить иммиграционную визу, привлечь инвесторов в стартап, снять первое жилье и переехать в штаты без огромных финансовых затрат.

Переезд проще чем кажется!

Подписка: @business_visa Открыть/Комментировать

2022-01-21 10:47:07 В четверг на рынках в США наблюдается следующая ситуация: индексы восстанавливаются, доходность казначейских облигаций снижается, а доллар остается стабильным по отношению к своим мировым аналогам.

По мере приближения повышения ставки ФРС, инвесторы обращают внимание на поведение других центральных банков по всему миру. Например, Китай снижает ставки, чтобы стимулировать постпандемический рост, а ЕЦБ намекает, что от него, возможно, и не требуется таких же серьезных действий, как от ФРС, в борьбе с инфляцией.

Геополитическая напряженность также может повлиять на склонность к риску в ближайшие недели после того, как президент США Джо Байден предупредил, что Россия может совершить наступление на Украину.

НБК снизил процентную ставку

Народный банк Китая снизил ипотечные и кредитные ставки в рамках стратегии правительства по стимулированию постпандемического роста. Регулятор снизил ставки по однолетним и пятилетним ипотечным кредитам на 10 и 5 базисных пунктов в четверг — на 3,7% и 4,6% соответственно — после неожиданного решения в понедельник о снижении краткосрочных и среднесрочных процентных ставок для финансовой системы в целом.

Изменение ставки дало импульс китайским технологическим акциям: CSI200 вырос на 0,9%, в то время как общерегиональный ориентир MSCI ex-Japan прибавил +1,18% перед закрытием.

United Airlines сокращает убытки

Акции United Airlines (UAL) незначительно растут в четверг после того, как перевозчик сообщил о менее значительных убытках, чем ожидалось, но предупредил, что Омикрон скажется на восстановлении.

Убыток United составил $-1,60 на акцию, по сравнению с $-7,00 годом ранее. Доходы также превысили прогнозы, составив $8,19 млрд.

Однако, несмотря на то, что спрос на рейсы растет, United заявила, что в этом квартале пропускная способность, вероятно, достигнет лишь 82–84% от уровня 2019 года, а выручка составит около 77% от того, что было до пандемии 2020 года. Расходы также растут, отмечает перевозчик, поскольку расходы на топливо, персонал и безопасность продолжают расти.

Netflix делает акцент на росте числа подписчиков

Акции Netflix (NFLX) дорожают сегодня накануне публикации отчета за четвертый квартал, который ожидается после закрытия торгов.

Аналитики ожидают, что выручка Netflix составит около $7,71 млрд (+16% г/г), но зафиксирует меньшую прибыль в размере 82 цента на акцию, поскольку расходы на производство растут.

Тем не менее, рост числа подписчиков будет ключевым показателем для инвесторов. Аналитики прогнозируют, что за три месяца общее количество подписчиков по всему миру составит около 8,4 млн, поскольку Netflix сталкивается с более жесткой конкуренцией со стороны таких конкурентов, как AT&T (T), Disney (DIS) и Amazon (AMZN).

AMD падает после понижения рейтинга

Акции Advanced Micro Devices (AMD) дешевеют сегодня после того, как аналитики инвестиционного банка Piper Sandler понизили рейтинг и целевую цену производителя чипов, сославшись на сокращение рынка полупроводников для ПК.

Аналитик Piper Sandler Харш Кумар понизил рейтинг AMD с «избыточного» до «нейтрального», а целевую цену на $10, до $130 за акцию, заявив, что глобальные поставки ПК снизились на 5% г/г с еще более глубоким падением с будущем. Аргументом для этого послужило снижение спроса на удаленное обучение и работу. Открыть/Комментировать

2022-01-20 16:00:49 ​​При поиске идеального сервиса под учёт дивидендного портфеля, мы постоянно сталкиваемся с дилеммой:
 
Либо получить хороший продукт, с поддержкой, обновлениями, богатым функционалом, но платный. 
Либо пользоваться сервисом с ограниченными функциями, глюками, сложным интерфейсом, но бесплатно.
 
А хотелось бы совместить оба достоинства — получить качество и без оплат. Я нашёл сервис на рынке, который предлагает свой вариант решения этой задачи:
 
BeatMarket — платформа для учёта портфеля с функциями автоматического помощника.
 
Достоинства, которые мне в ней понравились:

— Дружелюбный интерфейс. красивые полукруглые кнопки, минималистичный функционал, аккуратные графики. Меня подкупает эстетичный вид. Всё аппетитно выглядит и хочется нажимать.
 
— Учёт дивидендной части портфеля выделен в отдельный раздел: Можно видеть план ежемесячного дохода, график выплат каждой акции, дивидендную доходность. Ежемесячно добавляются новые показатели.
 
— Оповещения об изменении дивидендов. Как пассивный инвестор, мне не хочется заглядывать в портфель. Я хочу получать сигналы, если нужно на что-то отреагировать. Предупреждение о сокращении или отмене выплат — наиболее важны мне по стратегии. В BeatMarket можно настроить уведомления как в Telegram, так и на почту.

— Есть минимальный набор общих функций: Загрузка из отчётов брокеров, мультивалютность, отображение диверсификации портфеля, сравнение с рынком.

— Отдельное мобильное приложение для IOS и Android
 
— Вести учёт можно не только активов фондового рынка, но и криптовалютного портфеля. Блок мне не интересен, но возможность нетипичная, поэтому обозначу.
 
Весь функционал по учёту портфеля бесплатный. Нет никакого пробного периода или ограничения по количеству акций.
 
Как же они зарабатывают? Я считаю, что платная часть нужна. Она гарантирует инвесторам, что продукт будет развиваться, а поддержка останется на достойном уровне. Но сообщения "оформите подписку" не должны возникать при работе с активами. Приобретая подписку, вы получаете:
 
1) Рейтинг акций BMR — это скоринг, который высчитает акции побеждающие средние значения рынка. Как это выглядит можно прочитать в их исследовании. 
2) Советник — автоматический алгоритм подбора акций под бюджет инвестора. Он использует рейтинг BMR и предлагает варианты с их учётом, дополняя портфель.

3) Еженедельную аналитику акций из выбранной категории: РФ, USA или РФ+Америка+Европа.

Недостатки:

— Сервис молодой, по функционалу он местами уступает другим коммерческим конкурентам.
— Пару раз я встретил ошибки, правда, после запроса, их поправляли в тот же день.
— Сервис не связан с крупными финансовыми игроками, его разрабатывает немногочисленная бизнес-команда.
 
Итоги: Я ставлю BeatMarket на первое место в номинации "Лучший бесплатный сервис для ведения портфеля, среди профильных продуктов", потому что, хотя в нём есть платная часть, она никак не огранивает блок работы с портфелем.

BeatMarket выходит на рынок, когда на нём уже достаточно конкурентов, но у него есть чёткий ответ на вопрос, как он будет привлекать наше внимание: дружелюбный функционал, быстрое развитие и бесплатное обслуживание дадут ему взлёт. И если платные функции скоринга и советника ещё должны доказать нам, что стоит ими пользоваться, то учёт покупок можно вести на разных платформах в красивом оформлении бесплатно.

Перейти к изучению BeatMarket Открыть/Комментировать

2022-01-20 00:51:22 После выходных американские фондовые рынки сразу попали под давление. Также и в Азии сегодня утром негативная динамика продолжилась. Фоном являются прежде всего опасения по процентным ставкам и неудачный старт сезона корпоративной отчетности. На рынке облигаций доходность десятилетних гособлигаций США выросла до 1,89%, достигнув максимального уровня за два года.

Финансовые рынки

В преддверии следующего решения ФРС по процентной ставке опасения на рынках по всему миру усиливаются. На Нью-Йоркской фондовой бирже Dow Jones и S&P 500 потеряли от -1,5% до -1,8%. После того как квартальные результаты крупных банков JPMorgan и Citigroup уже были негативно восприняты инвесторами, разочаровали и результаты за Q4 Goldman Sachs.

Технологические индексы на Nasdaq больше всего пострадали от ожиданий роста процентных ставок, снизившись вчера примерно на -2,5%. Негативная тенденция продолжилась сегодня утром в Азии, и в Токио индекс Nikkei временами терял более 3%.

Цены на нефть выросли до самого высокого уровня с 2014 года после выхода из строя трубопровода из Ирака в Турцию и ощутимой геополитической напряженности, особенно в связи с конфликтом на Украине. Более высокие цены на нефть еще больше усилили опасения, что инфляционная тенденция может закрепиться, что заставит центральные банки принять контрмеры.

Промышленный барометр Нью-Йорка «остывает»

Согласно результатам опроса ФРБ Нью-Йорка, в начале года настроения среди промышленных компаний Нью-Йорка значительно ухудшились. Так называемый индекс Empire State упал с +32,6 пункта в декабре до -0,7 пункта в январе, сигнализируя о снижении экономической активности. Ожидалось гораздо меньшее снижение до 25,0 пункта. Это также первый раз за полтора года, когда региональный промышленный индикатор сместился на отрицательную территорию.

Индекс Empire State вместе с индексом ФРБ Филадельфии считается опережающим индикатором настроений на национальном уровне, каждый из которых находит выражение в индексе ISM для менеджеров по закупкам в промышленности.

Экономические перспективы Германии

Согласно последним результатам опроса, инвесторы и аналитики, опрошенные Центром европейских экономических исследований (ZEW), выразили больше оптимизма в отношении дальнейшего развития экономики Германии.

Индекс экономических ожиданий ZEW вырос значительно сильнее, чем ожидалось, в начале года с 29,9 пункта в декабре до 51,7 пункта (консенсус: 32,5). Большинство опрошенных экспертов финансового рынка оценили экономические перспективы на ближайшие шесть месяцев как позитивные и ожидают скорого преодоления слабой фазы в последнем квартале 2021 года, отмечает ZEW.

Такая же картина наблюдалась и в отношении еврозоны в целом. Соответствующий индикатор экономических ожиданий в январе улучшился с 22,6 до 49,4 пункта. Кроме того, инфляционные ожидания по еврозоне вновь снизились.

Немецкие предприниматели более пессимистичны в отношении Китая

Недавний опрос Немецкой торговой палаты в Китае показывает, что большее число опрошенных немецких компаний менее оптимистичны в отношении перспектив своего бизнеса в КНР. Сейчас только 51% положительно оценивают перспективы своего бизнеса. Год назад этот показатель составлял 66%. 18% компаний теперь ожидают ухудшения делового климата в текущем году. Годом ранее этот показатель составлял 9%.

В целом немецкие компании в Китае по-прежнему настроены весьма оптимистично на 2022 год, и их приверженность рынку остается непоколебимой, но тенденции экономической политики накладывают свой отпечаток, прокомментировал данные Клас Нойманн, президент Торговой палаты Германии в Китае. Открыть/Комментировать

2022-01-19 11:39:30 Итоги IV квартала PNK rental

Инвестиционный фонд индустриальной недвижимости «ПНК-Рентал» опубликовал информацию о выплатах за IV квартал 2021 года.

Доход на пай в IV квартале составил 45,73 ₽ (к выплате до вычета НДФЛ). Доходность в IV квартале – 2,67% или 10,72% годовых. Выплаты будут произведены не позднее 20 рабочих дней с окончания IV квартала 2021.

Будущее: прогнозируется увеличение дохода на пай за счет индексации арендных ставок складских объектов, входящих в ЗПИФ. Ожидаемая целевая среднегодовая доходность в пятилетнем горизонте составляет 12-14% годовых.

Важное:

У инвестора есть выбор: приобретать паи на Московской бирже (тикер – ЗПИФ ПНК) или на платформе pnkrental.ru. Доход инвесторы получают ежеквартально. На pnkrental.ru можно автоматически реинвестировать ежеквартальный доход в покупку новых паев.

Сегодня в портфеле PNK rental находятся складские объекты общей стоимостью 5 млрд ₽. Инвестор вкладывает средства не в один объект, а сразу во все в равных пропорциях, что снижает риски инвестирования.

Ликвидность ценных бумаг подтверждается среднедневным объемом торгов в размере порядка 20 млн ₽. Паи находятся в первом котировальном списке Московской биржи и доступны для неквалифицированных инвесторов без дополнительного тестирования.

ООО УК «А класс капитал». Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-14079-001000 от 12.08.2019, выдана Банком России.

Подробности на www.pnkrental.ru. Доходность не гарантируется. Открыть/Комментировать

2022-01-19 00:45:41 Индексы в США резко снижаются во вторник после того, как Goldman Sachs опубликовал слабый отчет, а доходность гособлигаций США достигла максимума за время Covid. Dow Jones снижается примерно на 600 пунктов, или 1,7%, S&P 500 теряет 1,9%, а Nasdaq Composite — 2,4%, достигнув самого низкого уровня за 3 месяца.

Финансовые рынки

Акции Goldman Sachs подешевели более чем на 8% во вторник после того, как инвестбанк не оправдал ожиданий аналитиков в отчете за четвертый квартал . Операционные расходы Goldman подскочили на 23% из-за повышения заработной платы.

Между тем доходность казначейских облигаций сильно выросла — «двухлетки» США превысили 1% впервые с февраля 2020 года. Они рассматриваются как индикатор того, где ФРС будет устанавливать краткосрочные ставки по займам. Эталонные «десятилетки» достигли 1,86% - самого высокого уровня с января 2020 года. В начале 2022 года она составляла около 1,5%.

Акции Microsoft упали на -1,7% после объявления о том, что софтверный гигант купит компанию Activision Blizzard, занимающуюся видеоиграми, за наличные в рамках сделки на $68,7 млрд. Акции Activision Blizzard выросли на 25%.

Акции ритейлера Gap упали более чем на 8% после того, как Morgan Stanley понизил рейтинг компании.

В целом, IT-сектор продолжил тенденцию 2022 году, снижаясь по мере приближения роста процентных ставок. Более высокие ставки, как правило, наносят ущерб развивающимся сегментам рынка, которые полагаются на дешевые кредиты для инвестирования в инновации. Их будущие доходы выглядят менее привлекательными, когда ставки растут.

Квартальные отчеты

На этой неделе будут представлены квартальные отчеты 35 компаний из индекса S&P 500, включая Bank of America, UnitedHealth и Netflix.

Крупные банки Wells Fargo, JPMorgan Chase и Citigroup открыли сезон отчетности в пятницу и продемонстрировали более высокую, чем ожидалось, прибыль. Однако реакция рынка на эти результаты была неоднозначной. Акции Wells Fargo показали рост на фоне этих результатов, но JPMorgan Chase и Citigroup упали.

По данным Refinitiv, в целом 26 компаний из списка S&P 500 отчитались о доходах за четвертый квартал и почти 77% из них опубликовали цифры выше ожиданий аналитиков. Открыть/Комментировать

2022-01-17 23:00:15 Пока рынок в США отдыхает, мы посмотрим на топ-5 акций в сегменте здравоохранения, к которым можно присмотреться по мнению управляющих хэдж-фонда DE Shaw.

Cardinal Health, Inc. (NYSE:CAH) — $126,06 млн (доля в портфеле 0,11%)

Корпорация, которая снабжает аптеки и больницы лекарствами и другими предметами медицинского назначения. DE Shaw сократила свою долю в Cardinal Health, Inc. на 11% в 3Q, но по-прежнему владеет крупной долей.

The Procter & Gamble Company (NYSE:PG) — $136,3 млн (0.12%)

В октябре аналитик Deutsche Bank Стив Пауэрс снизил целевую цену акций PG до $160 (ранее $163), но сохранил рекомендацию «Покупать». По словам Пауэрса, результаты компании за первый квартал не оправдали ожиданий.

Medtronic plc (NYSE: MDT) — $157,05 млн (0,14%)

В ноябре аналитик Truist Дэвид Рескотт понизил целевую цену по бумагам MDT до $142 со $148, но сохранил рекомендацию «Покупать». DE Shaw начал покупать акции MDT еще во 2Q15 и в настоящее время владеет более чем 1,25 млн акций на сумму $157,05 млн.

Illumina, Inc. (NASDAQ: ILMN) — $165,8 млн (0,14%)

В ноябре аналитик Baird Кэтрин Рэмси Шульте понизила целевую цену до $437 с $493 и сохранила рейтинг «Нейтрально». Ее воодушевляет очевидная сила основного спроса, но есть опасения из-за острой конкуренции в 2022 году.

Cerner Corporation (NASDAQ:CERN) — $180,1 млн (0,16%)

В ноябре аналитик Baird Викрам Кесавабхотла инициировал освещение Cerner Corp, присвоив акции «Нейтральный» рейтинг с целевой ценой в $82. DE Shaw увеличила свою долю в CERN на 51% 3Q, до 2,61 млн акций.

Чтобы не нагружать этот пост, список из еще пяти компаний опубликую в ближайшее время. Открыть/Комментировать

2022-01-17 01:40:34 ​​Экономический календарь на неделю, 17 - 21 января:

Понедельник, 17 января:

Выходной

05:00 — ВВП (г/г) (4 кв.), объём промышленного производства (г/г) (дек)

Вторник, 18 января:

Предв. — Доклад по денежно-кредитной политике, перспективах экономики (г/г), пресс-конференция Банка Японии

10:00 — Средний уровень заработной платы с учетом премий (нояб), изменение числа заявок на пособие по безработице (дек)

13:00 — Индекс экономических настроений ZEW (янв)

Среда, 19 января:

10:00 — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (дек)

16:30 — Число выданных разрешений на строительство (дек)

16:30 — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (дек)

17:15 — Выступление главы Банка Англии Бейли

Четверг, 20 января:

04:30 — Базовая кредитная ставка НБК

13:00 — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (дек) ес

15:30 — Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике

16:30 — Число первичных заявок на получение пособий по безработице, индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (янв)

18:00 — Продажи на вторичном рынке жилья (дек)

19:00 — Запасы сырой нефти

Пятница, 21 января:

09:00 — Объём розничных продаж (м/м) (дек)

15:30 — Председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью

16:30 — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (нояб) Открыть/Комментировать

2022-01-15 12:48:40 ​​ В пятницу мы стали свидетелями распродажи в банковском секторе в США, что оказало давление на индексы. В результате, Уолл-стрит завершила вторую неделю подряд в «красной» зоне.

За неделю Nasdaq потерял 0,28%, а Dow и S&P 500 потеряли 0,88% и 0,30% соответственно. Это стало третьей негативной неделей подряд для Nasdaq.

Корпоративные новости

JPMorgan Chase , банк № 1 в США по активам, показал прибыль и выручку, которые превысили прогнозы аналитиков, но акции упали более чем на 6%. Росту доходов способствовало сокращение кредитных резервов, но финансовый директор Джереми Барнум предупредил, что компания, скорее всего, не достигнет ключевой цели по прибыли в ближайшие два года.

Акции Citigroup подешевели на -1,3% после того, как банк превзошел ожидания, но показал снижение прибыли на 26%. Бумаги Morgan Stanley и Goldman Sachs, которые отчитаются на следующей неделе, также снизились.

Между тем, акции Wells Fargo выросли почти на +3,7% после того, как выручка банка превысила ожидания. Банковский аналитик RBC Capital Markets Джерард Кэссиди в комментариях программе Squawk on the Street заявил, что рынки обеспокоены увеличением расходов, который показали Wells Fargo, так и JPMorgan. Однако Wells Fargo представил планы по сокращению расходов в будущем, что может объяснить его опережающие результаты в пятницу.

Акции Netflix подскочили более чем на 1% после объявления о повышении цен для подписчиков в США и Канаде. Также росли акции операторов казино. Ранее правительство Макао объявило, что одобрит только шесть лицензий казино в игорном центре. Акции Las Vegas Sands выросли на 14,1%, а Wynn Resorts — на 8,6%. Бумаги нефтяных компаний также показали рост на фоне роста цен на сырую нефть.

Акции сектора потребительских товаров оказались под давлением после отчета: Bath & Body Works и Under Armour упали более чем на 2%. Акции Peloton подешевели на 2,6% после объявления о том, что акции будут исключены из индекса Nasdaq 100.

Экономические данные

Розничные продажи в декабре снизились на 1,9% при консенсусе Dow Jones в 0,1%. Предварительные данные о настроении потребителей за январь, подготовленные Мичиганским университетом, оказались ниже, чем ожидалось, поскольку американцы сообщили о более высоких долгосрочных инфляционных ожиданиях.

Товарно-материальные запасы предприятий за ноябрь оказались выше, чем ожидалось, но промышленное производство разочаровало, снизившись на 0,1% по сравнению с прогнозируемым ростом на 0,2%.

В среду индекс потребительских цен показал скачок на +7% г/г, что является самым высоким показателем за четыре десятилетия. Отчет об индексе цен производителей, опубликованный в четверг, показал рост на +9,7% г/г. Однако эти результаты оказались лучше, чем опасались некоторые инвесторы, что помогло рынкам стабилизироваться на этой неделе. Открыть/Комментировать

2022-01-14 18:00:52 Друзья, @smart\_agents подготовили для вас топовую подборку каналов в телеграме:

@cozytrade Что покупать и когда продавать, конкретные точки входа. Понятным языком обьясняют сложные вещи. Просто полистайте ленту и вопросы отпадут.
Уютный Вкусный контент

MoneyHeap - Канал про акции, инвестиции, криптовалюту и прочее из мира финансов. Только самая актуальная и полезная информация. Будь в курсе мирового денежного потока.

@Traders_Life - канал, на котором вы узнаете все об эмоциях и психологии в трейдинга! О правилах дисциплины и самоконтроля. В нем вы ознакомитесь с лучшими стратегиями и торговыми подходами.

Возможность узнать про мир инвестиций и криптовалют. Заходи

@TerritoryofTrading - Торговля на стыке двух систем: Волны Эллиота и VSA (анализ объемов). Рынок наконец станет предсказуемым. Плюс калькулятор риск-менеджмента для подписчиков канала: @rm_calculator_bot

Профита нет. А если найду? - Один из немногих, кто действительно разбирается.
Его идеями пользуется половина Телеграма, наверняка вы замечали это
Рекомендую подписаться прямо сейчас. Утром этот пост будет удален! Открыть/Комментировать