////

2022-03-02 22:04:27 Торгов на фондовом рынке Московской биржи в четверг не будет

ЦБ РФ принял решение не возобновлять торги 3 марта 2022 года на Мосбирже в секции фондового рынка.

О режиме работы Московской биржи 4 марта 2022 года будет объявлено дополнительно. Открыть/Комментировать

2022-03-02 21:05:43 Итоги дня, 02.03
 
Совокупный оборот торгов Мосбиржи увеличился в феврале на 41,5% г/г - до 102 трлн ₽: наиболее сильную динамику показали акции (+107% г/г) и валютный рынок (+44%г/г).
 
Лукойл – финансовые результаты за 4 кв. 2021 г. в рамках ожиданий.  Свободный денежный поток снизился на 16,5% кв/кв из-за роста капитальных затрат (+34,9% кв/кв) и увеличения оборотного капитала. Дивиденд за второе полугодие может составить 516 рублей на акцию, исходя из дивидендной политики компании.
 
Аэрофлот – финансовые результаты за 4 кв. 2021 г. на уровне ожиданий: убыток 18,6 млрд ₽. Менеджмент отметил, что прорабатывает изменение маршрутной сети для минимизации влияния западных санкций. Рейсы в страны Европы и Америки принесли Аэрофлоту в 2021 году около 15% всей выручки от регулярных пассажирских перевозок.
 
Polymetal – результаты за 2021 г. на уровне ожиданий: выручка +1% г/г, но чистая прибыль минус 15% г/г из-за инфляции издержек. Согласно дивидендной политике доходность за 2П 21 г. должна составить 7%, однако выплата может быть отложена или отменена: Polymetal зарегистрирован на Кипре.
 
Алроса – результаты за 4 кв. 21 г. хуже ожиданий. Операционная прибыль ниже прогнозов на 11% - в конце года были проданы в среднем менее качественные камни в ожидании роста цен в начале 2022 г. В случае выплаты 100% чистого денежного потока дивидендная доходность за 2П 21 г. может составить 7.1%.

$MOEX $POLY $LKOH $AFLT $ALRS Открыть/Комментировать

2022-03-02 20:02:04 Основные экономические новости:

Банки РФ для передачи информации внутри страны могут пользоваться Системой передачи финансовых сообщений, а для передачи данных за рубеж у них есть и другие каналы, включая собственные – ЦБ РФ.

Резиденты РФ смогут покупать товары за рубежом, оплачивать коммуналку, обучение, лечение и рублями, и валютой - разъяснения ЦБ РФ.

Указ президента РФ запрещает выплаты российскими резидентами как по старым займам, заключенным с нерезидентами, так и по новым договорам, но только в валюте - разъяснения ЦБ РФ.

Владимир Путин подписал указ "О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в российской федерации".

ФРС склонна поддержать повышение ставки в марте на 25 б.п.

Если инфляция в США не ослабнет, дальнейшее повышение ставок может быть более агрессивным.

Комментарии аналитиков:

Несмотря на то, что геополитические трения повысили риски для мировой экономики, ФРС США концентрируется на данных по инфляции и занятости. Сильные данные по-прежнему указывают на то, что ужесточение ДКП в США будет заметным, а ключевая ставка до конца года, по нашим, оценкам, может быть повышена 5-6 раз - до 1,25-1,5%. Открыть/Комментировать

2022-03-02 20:01:48 Live stream finished (1 hour) Открыть/Комментировать

2022-03-02 19:00:02 Live stream started Открыть/Комментировать

2022-03-02 18:30:02 Live stream scheduled for Mar 2 at 16:00 Открыть/Комментировать

2022-03-02 16:31:22 Дефицит на рынке нефти может усилиться

Цены на нефть марки Brent подскочили до $111 за баррель Brent на новостях о том, что мировые нефтетрейдеры испытывают проблемы с продажей российской нефти. Многие участники рынка опасаются покупать, перевозить или хранить российскую нефть. Кроме того, по сделкам с нею есть проблемы с банковскими гарантиями.

2,7% мировой добычи нефти

Россия в феврале добывала около 11 млн б/д нефти вместе с конденсатом, что составляет около 11% мировой добычи нефти. Под данным на конец прошлого года, Россия экспортировала 42,6% добываемой нефти. При этом 58% из этого объема экспортируется морским путем, остальное – по трубопроводам. Таким образом, из-за перебоев в морских поставках российской нефти под угрозой находится 2,7% мировой добычи нефти. Россия, впрочем, может решить проблемы со сбытом, переориентировав поставки нефти в Китай.

долгосрочные последствия

Рынок нефти ждут и долгосрочные последствия. Многие западные нефтяные гиганты уходят из России. Это приведет к сокращению добычи российского нефти и газа в будущем. Например, Exxon откажется от управления крупными объектами по добыче нефти и газа на Сахалине, что ставит под сомнение судьбу предлагаемого многомиллиардного проекта по производству сжиженного природного газа.

Ситуация остается чрезвычайно неопределенной

Мировые запасы нефти находятся на многолетних минимумах, рынок находится в дефиците. Учитывая, что ситуация с поставками остается неясной, рынок закладывает в цену все большую геополитическую премию. Решение США совместно с другими странами продать из резервов 60 млн баррелей нефти не помогло стабилизировать ситуацию. При этом ОПЕК+ заявляет, что будет наращивать квоты по добыче прежним темпом в 400 тыс. б/д в день, отвергая призывы увеличить скорость добычи. В реальности многие страны ОПЕК+ отстают от указанных квот из-за недоинвестирования. Дефицит на рынке нефти может усилиться. Ситуация остается чрезвычайно неопределенной. Частично дефицит на рынке может сократить решение США снять санкции против иранского нефтяного сектора. Открыть/Комментировать

2022-03-02 15:06:41 Основные экономические новости:

Китай не намерен присоединяться к односторонним санкциям против РФ — банковский регулятор

Решение не пересматривать ставки по уже выданной ипотеке включает и льготные кредиты – Дмитрий Песков

Банк России принял меры для предотвращения массовой продажи российских ценных бумаг и вывода средств с российского финансового рынка, в результате иностранцы не смогут ни продать принадлежащие им российские ценные бумаги, ни получить по ним доходы, включая дивиденды

Компании РФ вправе принимать решение о выплате дивидендов, осуществлении иных выплат по ценным бумагам, но в адрес нерезидентов выплат не будет
Минфин РФ поддержал инициативу депутатов об отмене НДС на золото для граждан

Мосбиржа собирает экспертный совет по листингу с представителями, обладающими компетенцией, специальными знаниями и навыками

"СПБ Биржа" ежедневно в ручном режиме принимает решение о старте торгов - гендиректор торговой площадки

Комментарии аналитиков:

Китай является одним из ключевых торговых партнеров России - его доля в российском экспорте составляет около 14%, в импорте - 24%. Развитие торговых отношений с Китаем важно для экономического развития РФ в текущих условиях.

Сохранение льготных ставок по взятым ипотечным кредитам важно для заемщиков в текущих условиях. Объем выданных ипотечных кредитов по итогам 2021 года в России вырос на 28% г/г до максимума 5,7 трлн руб (1,9 млн кредитов), согласно оценкам ДОМ. РФ. В 2021 году около четверти всех выданных в стране ипотечных кредитов пришлось на льготные программы, оператором которых является ДОМ. РФ – «Льготная», «Семейная» и «Дальневосточная» ипотеки.

Снятие НДС позитивно также для российских производителей золота, так как обеспечит внутренний инвестиционный спрос, в то время как перспективы сбыта за рубеж становятся менее ясными. Открыть/Комментировать

2022-03-02 13:27:51 Друзья, напоминаем, что на этой неделе мы проводим войсчаты каждый день

Ждем вас сегодня в 19:00. В прямом эфире вы сможете задать вопросы инвестиционным консультантам и аналитикам ВТБ Капитал Инвестиции! Вы также можете прислать свой вопрос в чат-бот @VTBMIbot .

Мы понимаем, как непросто сейчас принимать инвестиционные решения, хотим быть максимально полезными в текущих условиях, отвечаем на ваши вопросы и даем профессиональный взгляд наших экспертов на происходящее.

Сегодня, 19:00 Открыть/Комментировать

2022-03-02 11:19:51 Основные экономические новости:

Размер страхового возмещения по вкладам в РФ можно увеличить до 3 млн ₽ – председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков

Apple останавливает все продажи в России

Boeing приостанавливает поставку запчастей, обслуживание и техподдержку российских авиакомпаний

BMW прекращает производство своих автомобилей в Калининграде и останавливает поставки на российский рынок

Северсталь объявила о прекращении поставок в ЕС из-за санкций против основного владельца.

В середине марта Минфину России предстоит выплатить проценты по еврооблигационному выпуску, в котором «сидят» институциональные инвесторы из США. В настоящее время американские санкции препятствуют этой выплате, выяснил РБК

Чистый долг банков перед ЦБ превысил ₽5 трлн и стал максимальным как минимум с 2017 года

НРД обслуживает счета нерезидентов, но ограничил выплаты по ценным бумагам и передачу прав по ним

Сбербанк уходит с европейского рынка

Сбербанк отказался от традиционного звонка с инвесторами по отчетности, оценивает условия работы в новых условиях

Комментарии аналитиков:

Приостановление техподдержки Boeing негативно повлияет на возможность осуществления перелетов российскими авиакомпаниями. Так к примеру, на 30 сентября 2021 года флот Группы Аэрофлот состоял из 352 самолетов, из них 134 самолета производства Boeing, 151 самолет производства Airbus, 67 самолетов – Сухой Superjet (SSJ-100).

Доля экспорта в ЕС в выручке Северстали составляет 34% (2021 г.), потенциально он может быть переориентирован в страны Ближнего Востока и Азии. Доля выручки от продаж на внутреннем рынке - 53%.

Новые ограничения США делают невозможным в рамках стандартных практик выплаты по долларовым евробондам России. Вероятно, в ближайшее время Минфин РФ даст разъяснения по выплате купонов, которые ожидаются в середине марта. По отдельным выпускам евробондов России, выпущенных после 2014 г. предусмотрена возможность расчета в других валютах, в том числе в рублях.

Структурный дефицит ликвидности в банковском секторе означает, что банки вынуждены занимать деньги у ЦБ РФ. Этого не стоит опасаться: для обеспечения финансовой стабильности и сохранения ставок на денежном рынке вблизи ключевой ставки ЦБ РФ продолжит поставлять банкам необходимую ликвидность.

Чистая прибыль Сбербанка за 2021г. составила 1 246 млрд ₽ (+64%г/г). Однако в текущей ситуации результаты за прошлый год стали менее актуальны. Открыть/Комментировать